巴西政府官员本周二（6日）表示，目前仍不清楚输华的在途牛肉是否会被计入中国商务部上周宣布的2026年进口配额范围。巴西商务部统计部门负责人赫隆·布兰当指出，根据现有信息，巴西在途牛肉数量相比该国去年对华出口的约150万吨而言"规模较小"。2025年中国占巴西牛肉出口总量约一半，当年巴西牛肉出口总量创纪录突破300万吨。作为保护国内牛肉产业的措施，中国已对巴西、澳大利亚、美国等主要供应国超出配额水平的牛肉进口加征55%关税。巴西牛肉行业对规则的不确定性表示担忧。巴西马托格罗索州冷藏企业工会在周二声明中称："中国商务部已明确表示，配额计算将以2026年1月1日起实际入境数量为准，与已签合同、在途货物或已发运产品无关。"该机构补充称，若此"解释未经修正被确认"，巴西将需从其2026年配额中扣除约35万吨——这相当于滞留在中国港口等待清关、海上在途或存储在巴西港口的货物预估总量。巴西农牧业部部未立即回应该国牛肉行业表达的关切。最新贸易数据显示，2025年巴西约53%的牛肉出口流向中国，创收88亿美元。根据商务部的公告，中国为巴西牛肉设定的2026年新进口配额为110.6万吨，2027年将逐步增至112.8万吨，2028年达115.1万吨。Itaú BBA银行报告指出，中国对牛肉进口实施保障措施预计将导致2026年巴西产量收缩。该行预测，今年巴西全国产量将下降约2%，相当于减少约20万吨。报告分析认为，中国对超量进口实行高关税的配额措施，加剧了巴西出口目的地多元化的必要性。2025年中国吸纳了巴西约170万吨出口量，集中了相当比重的外需。该金融机构指出，若2026年对华出口无法维持2025年水平，预计产量下降将减少部分需转向其他市场的过剩供应。报告认为这种供应调整可缓解保障措施对市场的冲击。Itaú BBA分析称："巴西可向阿根廷国内市场供应牛肉，使阿根廷更大比例国内产量转向对华出口。"阿根廷获得的51.1万吨配额高于其截至2025年11月的43.6万吨出口量。乌拉圭情况类似，其32.4万吨配额也高于同期18.8万吨的出口实绩。该行同时指出巴西对美牛肉出口存在增长空间。报告认为，2026年美国牛肉供需缺口的扩大为巴西增加发货量创造机遇，特别是当美国进口配额尚有余量时。在Itaú BBA看来，巴西产量收缩与美国需求增长相结合，有望缓冲对华销售受限带来的负面影响。报告补充强调："若中国维持在生产国间分配配额的政策，且巴西无法利用其他国家未用完的配额份额，那么在牲畜周期内供应仍相对高企的时期，监测巴西重新分配出口的能力将至关重要。"

哈萨克斯坦农业部国家检验委员会副主席穆拉特·伊尔格巴耶夫日前与中国驻哈萨克斯坦大使馆代表，就扩大哈萨克斯坦农产品进入中国市场事宜进行了讨论。据哈萨克斯坦农业部新闻处消息，在会谈期间，哈方强调，为扩大对华出口的农产品产区和品种清单，有必要激活中国海关总署的检验活动。这一举措将有助于增加供应量，并进一步巩固两国经贸合作。哈萨克斯坦企业代表及主管部门确认，愿全力配合检验工作，并在现有程序框架内提供所有必要信息。会谈结束后，双方就所讨论问题达成进一步互动共识。此前，农业部曾通报，哈萨克斯坦已与中国签署涉及21种产品的植物检疫要求协议，其中包括小麦、大麦、油豆、亚麻、油菜等16项协议。目前，超过2800家哈萨克斯坦企业已列入中国海关总署登记名录，有权向中国市场出口产品。这一对话充分体现了哈中在农业领域合作的深化潜力，有望为双边经贸关系注入新动力。

2026年开年，中国罗非鱼市场在节日期间走出了一条“平静”的曲线。当人们预期新年假期可能扰动价格时，主要产区的塘口价却出人意料地保持纹丝不动。然而，这平静水面之下，供应收紧的暗流已在海南涌动。一边是加工厂手握充足订单、按部就班的采购，另一边是养殖端原料已悄然减少的现实。这场“强需求”与“弱供应”之间的微妙角力，正将价格变盘的压力不断积蓄，指向春节前的关键窗口。2026年第二周，中国罗非鱼主产区的价格展现出超乎寻常的稳定性。广东、广西、海南三省加工厂收购价周环比持平，打破了节日期间市场易受扰动的常规预期。业内分析指出，这种“假期不涨”的现象，核心原因在于下游需求的“刚性”与“克制”并存。一方面，加工企业手握充足的出口订单，为了保障按时交货，必须持续向养殖户采购原料，这构成了价格的基础支撑，避免了因采购停滞导致的下跌。另一方面，工厂的订单存量足以覆盖到春节前，使其没有动力在节前主动提价、大规模囤积原料，从而抑制了价格上涨冲动。这种“按订单生产、按需采购”的模式，成为当前价格最重要的稳定器。在需求端表现稳定的同时，供应侧的收紧信号已经闪现，但尚未完全作用于价格。在海南产区，养殖户的罗非鱼存塘量较两个月前已明显下降，供应趋紧的态势早于广东。由于海南养殖规模相对较小，其本土供应长期偏紧，价格通常高于广东，并与广东市场保持联动。然而，当前海南供应减少的事实，并未立即引发价格上涨。这表明，从“供应减少”到“价格上涨”之间存在一个“时间差”。这个时间差，正被下游加工厂现有的订单库存和谨慎的采购策略所缓冲。业者普遍预警，随着时间进入一月下旬乃至二月，缓冲垫逐渐变薄，供应收紧的基本面将主导市场，价格变动很可能随之而来。当前市场的稳定，是内外因素共同作用的结果。国际市场方面，作为最大出口目的地的美国，其批发价格在2025年底同样持稳，买家补库意愿不强，这反过来也影响了中国加工厂的出口节奏和原料采购的急迫性。国内市场，则面临一个重要的长期变量——海南自由贸易港建设。该政策旨在通过大幅降低关税打造对外开放新高地，长期可能重塑贸易流向和竞争格局。但产业内共识是，这项宏大的政策对罗非鱼这类具体商品的短期价格影响微乎其微，其效果需要更长时间才能显现。因此，市场的短期焦点，仍将牢牢锁定在春节前国内原料的供需博弈上。

当阿根廷红虾的出口量在2025年11月骤降超过三分之一时，这个南美海产大国的出口引擎显露出了疲态。然而，在整体下滑的数据背后，一场“冰与火”的品类分化正在上演：一边是红虾、鱿鱼的颓势，另一边则是无须鳕的稳健与帝王蟹的爆发式增长。西班牙市场以近20%的份额稳坐头把交椅，而前五大市场牢牢吸附了六成的出口价值。尽管年末失速，但前11个月累计出口额仍顽强保持了增长，揭示了其产业在波动中寻求平衡的复杂图景。阿根廷海产品出口在2025年临近收官时显露出增长乏力。11月份，其海产品总出口量为2.99万吨，价值1.123亿美元，同比分别下降9%和4.2%。造成这一下滑的主要“拖累项”来自两个高价值品类。其中，支柱产品阿根廷红虾（Argentine red shrimp, Pleoticus muelleri）出口遭遇滑铁卢，当月出口量同比暴跌34.8%，出口额随之下降19.4%。尽管其平均单价因资源紧张和品质因素同比上涨了23.7%，但仍无法完全抵消出货量锐减的影响。与此同时，另一重要头足类产品滑柔鱼（Illex squid）在11月的出口也呈现量额齐跌的态势。这两个品类的疲软，直接拉低了整体出口表现。与红虾、鱿鱼的颓势形成鲜明对比，其他品类成为暗淡市场中的亮点，提供了关键的稳定性。传统白肉鱼主力无须鳕（Hake）表现稳健，其冷冻产品及鱼片合计出口在11月实现了量额同比约10%和8%的稳健增长。此外，冷冻鱼类（不含鱼片）整体出口表现强劲，量额增幅均超16%。最引人注目的增长来自高价甲壳类——帝王蟹（King crab），当月出口量同比激增数倍，尽管单价微降，但出口额暴涨，成为一抹亮色。而冷冻石首鱼也录得同比11%的出口量增长。这种品类间的剧烈分化，反映了不同资源状况、市场周期与消费需求下的复杂格局。从出口市场结构看，格局保持稳定。西班牙凭借其深厚的海鲜消费传统，继续稳居阿根廷海产品第一大出口目的地，11月吸纳了其近20%的出口额。中国、意大利、美国、巴西紧随其后，这前五大市场合计贡献了当月近60%的出口收入，显示出阿根廷出口市场集中度较高。尽管11月单月数据下滑，但放眼2025年前11个月的整体表现，阿根廷海产品出口仍保持了增长势头。累计出口总量突破50万吨，总额达到18.3亿美元，同比分别增长4%和4.2%。其中，鱿鱼品类在前11个月的强劲累计增长（额增47.6%），很大程度上对冲了年末的单月疲软。这表明，阿根廷海产品出口的基本盘依然稳固，但正经历剧烈的内部结构调整。

越南火龙果曾创下年出口额超10亿美元的纪录，如今火龙果进入大幅调整期，出口额急剧下降，跌至十多年来最低水平。越南海关数据显示，2025年前11个月，火龙果出口额为4.85亿美元。同比下降0.8%，达到自2014年以来的最低水平。2014年至2018年是越南火龙果出口强劲增长期，年出口额超10亿美元，并在2018年达到约13亿美元的峰值。此后，由于国际消费市场快速变化和竞争加剧，火龙果出口开始停滞不前并出现下滑。中国仍然是越南火龙果最大的出口市场，2025年前11个月的出口额超过3.02亿美元，约占越南火龙果总出口额的62.2%。然而，与去年同期相比下降了4.5%。相反，一些新兴市场出现了一定程度的增长。越南队印度出口额达到近4180万美元，同比增长6.4%；泰国出口额较同期增长71.1%。然而，这些市场的规模仍然较小，不足以弥补主要市场的下滑。越南相关企业认为，全球火龙果供应量快速增长，导致竞争日益激烈。中国已大幅扩大火龙果种植面积，年产量约为160万吨，比越南多出数十万吨，基本满足国内消费需求，从而大幅缩小了进口空间。不仅中国，印度也正逐步加入火龙果生产国的行列。目前印度火龙果种植面积约为3000-4000公顷，年产量约为12000吨，虽然规模不大，但呈增长趋势。此外，墨西哥已成功种植火龙果，直接与越南在美国和加拿大市场展开竞争。现在越南几乎停止向美国和加拿大出口白肉火龙果，仅少量出口红肉火龙果。预计短期内越南火龙果产量和出口额不太可能迅速恢复，如果中国和印度继续扩大生产，售价也不太可能大幅上涨。此外，由于价格较低，这些国家的火龙果还有可能被转口到越南。越南果蔬协会（Vinafruit）建议，农民和企业需要重新评估市场和竞争优势。除了提高产品质量和外观设计外，火龙果产业还需要调整种植时间，提高反季节生产比例，尤其是在年初和年末，供应中国和印度的淡季市场。

1月2日凌晨1时，满载智利车厘子的“MaerskSkarstind”号货轮靠泊广州港南沙港区，船上载有980柜智利车厘子，这也是广州南沙口岸2026年到港的首船进口车厘子。同日上午9时，“MSCPalak”号车厘子快线靠泊，载有353柜智利车厘子。10小时内，两船共1300多柜、重约2.6万吨进口车厘子接连到港。广州南沙港是全国最大的车厘子进口口岸，船只靠泊后，可实现集装箱自动分流，无需中途入堆的待查车厘子柜可以直接送入广州南沙国际冷链查验中心。经过海关快速检验检疫通关，最快2小时即可送达广州江南果菜批发市场。广东裕龙汇供应链有限公司关务总监卢展介绍说，今年公司经南沙通关的进口柜量比去年同期增长近30%。得益于海关提前申报和船边分流便利通关政策，货物到港前所有单证已预审完毕，卸船后快速查验放行，可以第一时间对接全国采购商，全国主要城市24小时内就能送达。截至目前，2025-2026南半球车厘子产季广州南沙口岸已累计通关车厘子3948柜，较上一产季同期增长20%，预计整个产季将还有10船车厘子在此通关。

2026年1月，俄罗斯官方宣布实施一项新的进口海鲜采购禁令，明确禁止政府部门采购进口海鲜产品，但对欧亚经济联盟（EEU）成员国的相关产品予以豁免。此次禁令覆盖范围广泛，囊括冷冻、冷藏及新鲜鱼类、鱼子酱、甲壳类等各类海鲜产品。值得注意的是，作为俄罗斯主导的区域经济合作组织，欧亚经济联盟成员国被排除在禁令之外。该联盟除俄罗斯外，还包括亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦这四个内陆国家，此次豁免进一步凸显了俄罗斯对联盟内部经贸一体化的重视，也为联盟内海鲜相关产业链的协同发展提供了政策支撑。事实上，欧亚经济联盟此前就曾通过零关税等政策促进成员国间水产品贸易，此次禁令相当于在此基础上进一步巩固了内部市场壁垒。追溯政策源头，俄罗斯对进口海鲜的限制可追溯至2023年7月。当时，俄罗斯联邦渔业署（Rosrybolovstvo）就已宣布对来自“不友好国家”的部分海鲜产品实施进口限制，并明确表示本土供应商的生产能力足以满足国内需求，同时强调非“不友好国家”的海鲜进口不受影响。这一基调在后续政策中得到延续，2025年10月，俄罗斯政府更是通过法令，将针对“不友好国家”海鲜产品的进口限制延长至2027年12月31日，其中进口关税从海关估值的15%提升至25%，受影响国家包括美国、欧盟成员国、加拿大、挪威、冰岛、澳大利亚、新西兰、韩国、日本和英国。从数据层面看，进口限制并未导致俄罗斯海鲜进口总量的萎缩。据俄罗斯海关统计，2024年其海鲜进口总量达68.6万吨，同比增长4.6%；进口总值从2023年的28亿美元攀升至30亿美元。这一增长背后，是俄罗斯海鲜进口来源的结构性调整——亚洲与拉美市场成为重要替代，中国、越南、印度及智利等国逐渐成为俄罗斯海鲜的主要供应方。以虾类产品为例，2024年俄罗斯虾类进口量同比增长15%，主要进口自厄瓜多尔、印度、中国等国，市场总量达11.2万吨。与此同时，俄罗斯本土渔业生产也稳步增长，2025年其水生生物资源总捕捞量逼近420万吨，远东地区作为核心产区，狭鳕、太平洋鲑鱼等品种捕捞量显著提升，为国内市场供应提供了坚实保障。此次禁止政府采购进口海鲜的政策，本质上是俄罗斯“国产替代”战略在食品领域的深化，也是对西方制裁的对等回应。

根据加拿大海洋渔业局（DFO）最新报告，以及UCN贸易统计数据，加拿大正重新回归到全球大西洋真鳕（Gadus morhua）的主要出口国行列，占全球捕捞量的比重大幅增长。2025-26年度，加拿大政府大幅上调了大西洋真鳕捕捞配额，总数从1.8万吨增加至3.8万吨。在加拿大纽芬兰与拉布拉多省（NL），2J和3KL两个产区捕捞配额几近翻倍，这些产区分布着大量真鳕野生种群，在1992年至2023年之间一直处于禁渔状态。2025年，NL地区大西洋真鳕产量达到28,617吨，比上年增长77%，渔获物价值5,800万加元（约合4,240万美元），增长90.1%。大西洋真鳕首次成为NL地区底层鱼类产值最高的物种，超过了格陵兰比目鱼（8,363吨，产值4,230万加元）。2J3KL产区的真鳕分布范围很广，从拉布拉多海岸外的汉密尔顿浅滩一直延伸至纽芬兰岛东海岸外的大浅滩区域，在业界被称为“北方真鳕”（northern cod，也属于大西洋真鳕种）集中区，该名称用以区分北美大陆架种群与东北大西洋及巴伦支海种群的生物遗传学差异。大西洋底层鱼委员会评估显示，2024年，2J3KL地区真鳕产卵生物量（stock spawning biomass，即雌性具有繁殖力的生物量）约为54.2万吨，较2023年增长了67%。在全球大西洋真鳕产卵生物量排名中，加拿大超越了冰岛（38.7万吨）和巴伦支海（33.0万吨）。2026年，巴伦支海大西洋真鳕配额进一步下降，至28.5万吨；冰岛25-26年配额下降至16万吨。【加拿大——曾经的真鳕最大出口国】 在20世纪50-60年代，国际海洋边界范围只有6海里，加拿大渔民和国际船只在NL省海域每年捕捞约25万吨真鳕，其中大部分来自2J3KL产区。到了60年代末，随着冷冻拖网船的普及，年产量甚至一度攀升至80万吨左右。1977年，加拿大正式确立了200海里专属经济区后，本国渔船获得20万吨额外配额，直到80年代中期捕捞量开始大幅下降，资源一度濒临崩溃。尽管截至目前，2J3KL的产卵率仍未恢复至历史最高水平，但相比其他地区而言，情况已显得非常乐观。在纽芬兰南岸。由加拿大和法国共同管理的3Ps产区，真鳕资源仍然处于临界状态，预计恢复期还要25年左右。2024–25产季，3Ps区配额设定为1,251吨。25-26年度配额预计在3月份公布，科学家建议在该种群脱离临界值之前，捕捞量应控制在最低水平，总配额不应超过1,465吨。而在毗邻新斯科舍省、新不伦瑞克省、爱德华王子岛省和魁北克省其他产区，情况也不乐观。在圣劳伦斯湾北部的3Pn和4Rs地区，真鳕种群也处于临界状态，产卵生物量仅有15,793吨。在新斯科舍省南岸乔治浅滩的4X和5Y产区，真鳕产卵生物量只有7,899吨。【加拿大工厂实现100%本地采购】 Icewater Seafoods是加拿大唯一一家专门从事真鳕加工的企业，位于纽芬兰Arnold’s Cove，距离省会圣约翰斯约180公里。Icewater总经理Alberto Wareham在接受UCN采访时表示：“我们全部采用加拿大真鳕，不需要再进口了。2024年之前，我们还要从巴伦支海采购。” Wareham称，2025年夏秋季近海捕捞品质非常好，规格也十分理想，在供应方面没有任何问题。在3.8万吨配额中，约有90%分配给加拿大近海船队，大部分小型船只在9月底结束了不高，一些大型船只能够应对恶劣天气并驶向更远海区，作业期持续到12月份。【2025年加拿大真鳕出口大幅增长，创下近30年最佳纪录】 UCN数据显示，2025年前9个月加拿大真鳕累计出口量达到6,775吨，同比增长24.5%，出口额约4,620万美元，同比增长17.5%。随着出口量的增长及价格的上涨，2025年加拿大预计将迎来近30年出口表现最好的一年。在所有出口产品中，冷冻鱼片占据绝对的首位，截至2025年9月底，真鳕鱼片出口量为2,670吨，较2024年全年增长79.5%，出口额约1,900万加元，比2024年全年增长60.5%。与大多数加拿大海产品一样，美国是加拿大真鳕最大的出口市场。对于行业而言，好戏或许还在后头。加拿大渔业局即将发布新一轮评估报告，如果北方真鳕资源进一步增长，2026-27年度配额有望进一步上调。具体答案将在2026年春季揭晓，评估结果通常在4月份发布，官方将在6月公布最终配额数字。