美国海上加工商协会（APA）和太平洋海产加工商协会（PSPA）联合致信美国贸易代表办公室（USTR），对特朗普政府发出警告，声称新一轮贸易战将进一步拖累阿拉斯加摇摇欲坠的海产经济。3月11日，两家协会递交了长达10页的信函，提及美国对欧盟、中国、日本、英国和巴西的征税“可能会终结 阿拉斯加和美国其他地方的农村社区的经济命脉”。按价值计算，阿拉斯加三分之二海产品出口海外市场，在 贸易紧张局势加剧的情况下，阿拉斯加的贸易伙伴可能会寻求征收报复性关税。在狭鳕行业，美国禁止从俄罗斯进口所有海产品，莫斯科方面将注意力 转向亚洲市场，尤其是通过生产低于美国产品价格的鱼糜。“这种生产转变，再加上俄罗斯激进的定价，旨在取代美国鳕鱼在传统的亚洲市场上的地位，这正在产生直接的、毁灭性的影响：俄罗斯鳕鱼在日本和其他主要亚洲市场迅速站稳脚跟；全球鱼糜价格大幅下跌；而且趋势表明，未来甚至会出现更严重的问题。”信函说到。在2018年之前，中国是阿拉斯加海产品的最大增长市场，但自2018年7月起，中国对美国海产品加征至多35%关税，之后税率维持在30%，2025年3月25日起，中国再次加征10%关税。根据第一阶段贸易协定，中国承诺扩大美国农产品采购，以2017年贸易额为基线增加采购额，但2020和2021年海产品采购没有达到承诺目标，比预期分别低44%、38%。2020和2021年中国采购的阿拉斯加狭鳕分别比2017年减少了55%和66%。但与此同时，中国大幅进口其他国家的产品，2019年中国进口海产品总量比2017年增加了89%。中国豁免了美国鱼粉与其他一些产品的关税，这使得阿拉斯加出口商能够在中国市场找到一小块立足之地。从中期来看，解除所有关税才能让美国海产品在中国市场重新建立竞争力。从长期看，希望美国当局找到一条正确路径，确保美国海产品不被任何报复性关税所影响。这是唯一能够恢复出口业务确定性，并让阿拉斯加夺回失去市场份额的方式方法。

来自法罗群岛的大西洋鲑生产商 Hiddenfjord（下文简称“隐湾”）旗下冷冻三文鱼柳，通过了中国认监委认可的审核机构颁发的 “无抗水产品认证”。该认证由天祥集团（Intertek）全程审核并颁发。无抗水产品，指的是在整个水产养殖和加工过程（苗种投入至最终销售），全程不使用任何抗生素、所获得的水产品。隐湾冷冻三文鱼鱼柳“无抗水产品认证”让中国市场首次出现了经中国认监委认可的审核机构认证的无抗生素养殖大西洋鲑，填补了三文鱼消费领域的无抗认证空白。

2025年2月，越南巴沙鱼出口迎来显著复苏，单月出口额突破1.5亿美元，较去年同期飙升66%，创下2024年以来的最高单月增速。越南海关及越南水产出口与生产协会（VASEP）数据显示，1-2月累计出口额达2.84亿美元，同比增长11%，标志着这一全球最大的巴沙鱼供应国正从年初的春节假期低迷中快速恢复。中国与香港地区继续稳居越南巴沙鱼头号进口市场，2月出口额达3600万美元，同比激增56%。尽管前两月累计出口额同比下滑11%（主要受1月春节长假导致的出货停滞拖累），但节后中国市场需求的迅速回暖为行业注入强心剂。与此同时，CPTPP（全面与进步跨太平洋伙伴关系协定）成员国首次超越美国成为越南巴沙鱼第二大出口目的地，1-2月对CPTPP国家出口额达5300万美元，同比增幅达42%，其中2月单月出口额2900万美元，较2024年同期暴涨128%，协定框架下的关税优势正转化为实际市场红利。美国市场虽退居第三，但2月对美出口额仍录得2200万美元，同比增长37%，1-2月累计出口额3900万美元，同比上升16%。这一增长背后暗藏隐忧——随着特朗普重返白宫并重启“美国优先”贸易政策，越南巴沙鱼产业正密切关注潜在关税风险。行业人士指出，中国罗非鱼对美出口量的持续攀升可能进一步挤压越南巴沙鱼的利润空间，美国进口商已开始要求越南供应商提供“关税对冲方案”。南美市场成为最大黑马。2月越南对巴西巴沙鱼出口额达1500万美元，同比激增159%，1-2月累计出口额2800万美元，同比增长42%。巴西消费者对高性价比蛋白质需求的增长，叠加当地分销商与越南企业建立的直供渠道，正在重塑南美水产贸易格局。欧盟市场同样表现稳健，2月出口额近1300万美元，同比增长61%，荷兰作为最大进口国，前两月进口量同比增长24%，德国、西班牙等次级市场的冷链基础设施建设加速，为越南巴沙鱼深加工产品渗透欧洲零售终端铺平道路。驱动本轮增长的核心因素在于越南养殖端的结构性升级。2024年以来，越南湄公河三角洲主产区推广的“高密度循环水养殖系统”使巴沙鱼存活率提升至92%，单位产量较传统池塘养殖增加35%。头部企业永环集团（Vinh Hoan）的监测数据显示，2月出塘的巴沙鱼平均规格达1.2公斤/条，肌肉脂肪含量较2024年同期提高0.8个百分点，品质提升显著强化了终端市场溢价能力。然而，行业面临的挑战不容忽视。全球冷链物流成本较2024年峰值期仅回落12%，越南至欧洲航线40英尺集装箱运费仍高于疫情前水平83%，出口商被迫将7-9%的成本增幅转嫁至终端报价。与此同时，印度尼西亚正通过政府补贴扩大其巴沙鱼养殖规模，2025年计划新增产能12万吨，目标直指越南占据的中东与东盟市场。从业内博弈视角观察，越南企业的“多市场平衡策略”正在接受压力测试。中国市场的节日波动性、CPTPP国家的认证壁垒、美国市场的政策不确定性，迫使出口商将单一客户占比上限从2024年的35%压缩至25%。越南水产加工协会的调研显示，约43%的出口企业已在巴西、阿联酋等新兴市场设立本地仓库，通过前置库存降低运输时效风险。荷兰合作银行（Rabobank）预测，2025年越南巴沙鱼出口总额有望突破36亿美元，较2024年增长9%，但地缘政治风险可能侵蚀其中3-4个百分点利润。

欧盟生猪市场正逐步进入价格复苏周期，肉类需求持续成为关键驱动因素，而出栏体重与贸易流向的差异则造就了区域性市场分化。西班牙生猪市场延续涨势，主要受肉类市场需求旺盛及创纪录进口量推动。不过，随着其他欧洲国家价格同步攀升，该国与欧盟其他地区的价差正逐步收窄。比利时尽管高度依赖德国市场，猪价仍逆势上涨。这一走势挤压了屠宰场利润空间——他们不得不与求猪若渴的西班牙屠宰商激烈竞争。法国市场八个月来首次止跌回升（微涨 0.3 欧分）。生猪出栏体重持续下降（减重超 300 克），屠宰量保持稳定（约 35.5 万头）。意大利市场经历数月低迷后重启上涨通道，但平均出栏体重仍处高位，且德国廉价肉类进口持续涌入。在越来越多的欧盟国家逐步显露上涨趋势之后，本周三（ 26 日）德荷最大生产商调高出栏生猪报价更是进一步助燃欧盟生猪市场。德国本周正式加入育肥猪争夺战。肉类加工巨头通内斯在维持报价十周不变后，本周突然提价 13 欧分，将基准价推至 1.85 欧元 / 公斤（热胴体重）。荷兰最大猪肉加工商 Vion 本周跟涨 6 欧分，报价升至 1.78 欧元 / 公斤，较年内低点（ 1.63 欧元）累计上涨 15 欧分。此次德国屠宰商 13 欧分的涨幅一举抹平前期的上涨滞后。涨价主要源于两大因素：1 ）因口蹄疫疫情对英国实施的出口限制即将解除； 2 ）随着烧烤季临近，屠宰场需求增长而适销生猪供应持续收紧，库存肉品有限且出口市场回暖。市场分析师普遍预期，德国猪价上涨态势将在未来数周延续。

2025 年 3 月 25 日，商务部贸易救济调查局发布公告，进口牛肉保障措施调查听证会进入 7 天倒计时。这场被业内视为 “产业命运转折点” 的听证会，将在 3 月 31 日 9 时正式召开，围绕进口激增、产业损害、因果关系及公共利益四大核心议题展开终极辩论。而在此前，海关数据已释放预警信号：2025 年前两个月，我国牛肉进口量同比暴跌 11.29%，进口商正加速清关以规避政策风险。过去五年间，中国牛肉进口量从 2019 年的 165 万吨飙升至 2024 年的 291 万吨，占全球进口总量的一半左右。然而，这组数据背后却是本土养殖业的持续失血：2023 年 6 月至 2024 年 12 月，国内肉牛养殖连续 18 个月亏损，出栏一头牛平均亏损达 1600 元，超六成养殖场户濒临破产。更严峻的是，基础母牛存栏量较 2023 年峰值下降 3%，新生犊牛数量同比减少 8%，产业根基面临系统性崩塌。此次听证会将围绕四大核心议题展开：1. 产品范围界定：是否涵盖活牛及加工牛肉的全产业链2. 进口激增认定：2019-2024 年进口量增长 76.36% 是否构成 “严重损害”3. 因果关系论证：进口牛肉与本土产业亏损的直接关联性4. 公共利益平衡：贸易保护与消费者权益的政策抉择 值得关注的是，听证会设置了严格的程序规则，包括发言时间限制、书面材料补交等，体现了调查的专业性与严谨性。根据 WTO 规则，听证会结论将直接影响后续措施的实施。

INAC新任主席加斯顿·斯卡约拉将在针对牛肉进口的保障措施调查听证会上，获得在中国商务部进行 10 分钟陈述的机会。该听证会定于 3 月 31 日周一在北京举行， INAC 副主席莱昂纳多·博韦表示 " 提出参会申请的实体不少于 60 家 " 。斯卡约拉将由乌拉圭外交部代表及驻华大使陪同出席。博韦对本国专业媒体表示：" 乌拉圭将获得 10 分钟陈述机会，证明我国出口行为未对中国畜牧生产商造成损害。" 此次调查涉及巴西、阿根廷、美国、乌拉圭等九国的 22 家肉类企业及 15 家中国进口商，起因是中国畜牧业协会要求商务部评估牛肉进口对国内肉牛价格的影响，调查时段涵盖 2019 年至 2024 年上半年。乌拉圭受调查企业包括乌拉圭 58 厂、 12 厂和 379 厂等三家牛肉加工厂。业内消息人士称，这些企业仅作为 " 行业整体样本 " 被抽查，无特殊含义，仅为展示该国行业运作模式。60 家参会实体包括多国使馆和在中国市场活跃的知名进口商，博韦强调：" 乌拉圭方面将由政府机构出面维护生产商权益。" INAC 已聘请巴西专业律师事务所代理此案，并提交了关于牛肉贸易销售数据及其他变量的书面报告。乌拉圭牧农渔业部表示：" 我们通过高度专业化技术资料证明，乌拉圭牛肉并非导致中国国内产业受损的原因。

据巴西媒体报道， 上周四，来自中国、俄罗斯和葡萄牙的企业家团队与戈亚斯州政府成员进行了会晤，探寻投资屠宰行业的商业机会。他们对购买或投资肉类屠宰厂表示了兴趣， 并且有意重新开放位于戈亚斯州奎里诺波利斯市（Quirinópolis）的肉类加工厂。据一份报告显示，该工厂具有屠宰和加工牛肉的能力，日均肉牛屠宰量可达700头，月最高屠宰量超15400头。据了解，戈亚斯州是巴西最大的牛肉生产州之一，肉牛存栏超 2200 万头牛，是全国最大的牛只集中养殖州。该地政府对出售该资产感兴趣，如果能够使工厂处于运转状态，将给当地居民提供超 800 个岗位，增加政府收入并推动当地经济。通过海关总署官网显示， 戈亚斯州是巴西拥有最多输华牛肉工厂的州之一， 目前该州拥有SIF2872，SIF4029，SIF2058，SIF93，SIF4507和SIF431等牛肉输华工厂。

据海关最新统计，25年前 2 个月，广东省肉类进口量为 20.4 万吨，同比减少 7.4%；进口金额达 49.7 亿元，同比下降 10.2%。在进口肉类种类上，猪肉（含杂碎）、禽肉（含杂碎）和牛肉（含杂碎）占据前三位置，其中猪肉（含杂碎）进口 7.6 万吨，同比增加 9.3%，占总进口量的 37.3%；禽肉（含杂碎）进口 7 万吨，增加 5.4%，占比 34.4%；牛肉（含杂碎）进口量为 4.9 万吨，却大幅减少 38.7%，占比 23.8%；羊肉（含杂碎）进口 4595 吨，增幅达 73.5%。从进口主体来看，民营企业依旧占据主导地位，前 2 个月进口肉类 19.7 万吨，虽减少 7.1%，但占比高达 96.6%；外商独资企业进口 3999 吨，逆势增长 41.7%，占比 2%；国有企业进口量则为 2870 吨，减少 34.3%，占比 1.4%。在进口来源地方面，巴西稳居首位，前 2 个月向广东出口肉类 6.3 万吨，虽减少 25.7%，但占比仍达 31.1%；西班牙位居其次，出口 2.1 万吨，微降 1.5%，占比 10.5%；俄罗斯凭借 1.7 万吨的出口量，增幅达 124.3%，占比 8.3%，升至第三位。据俄农产品出口中心消息，自 2019 年起，中国已成为俄罗斯肉类最大进口国，且俄罗斯肉类产能持续攀升，2024 年肉类总产量达 1250 吨，创新高，其通过技术升级与农业投资，提升了肉类加工能力，有力支撑了出口供应。当前，广东省肉类进口市场面临量价齐跌的困境，其中牛肉进口量的大幅减少尤为显著。一方面，今年一月白羽肉鸡价格同比下跌 6.9%，肉鸭产业链价格也普遍下跌，国内禽肉供应过剩进一步替代了猪肉和牛肉消费；另一方面，国产牛肉市场遭遇 “寒冬”，全国牛肉市场价格大幅下跌，持续刷新最低价，1 月国产牛肉均价 58.5 元 / 公斤，创六年新低，春节前国内养殖端集体出栏，导致春节期间国产鲜牛肉供应过剩，加剧了供大于求的局面，使得进口牛肉市场需求相应减少。此外，2020 年以来，国内生猪产能逐步恢复，2025 年国产猪肉供应充足，鲜肉价格持续低位，这在很大程度上削弱了进口猪肉的竞争力，若生猪、肉牛产能持续处于高位，进口需求恐将进一步萎缩。值得关注的是，2025 年 3 月以来，中美、中加贸易摩擦不断升级，双方在关税方面的博弈以及进口限制措施的出台，直接抑制了相关肉类产品的进口需求与企业积极性，其影响或将进一步重塑全球肉类供应链。不过，从长期来看，市场有望通过结构性调整，为肉类进口市场注入新的活力与机遇。