在欧洲水产养殖业整体低迷的背景下，西班牙2024年交出了一份逆势增长的成绩单。凭借贻贝产业的压舱石作用和多个高价值品种的稳健表现，西班牙不仅稳坐欧盟头把交椅，更展现出其产业结构的韧性与增长潜力。2024年，西班牙养殖海产品总产量达到26.86万吨，实现首次销售额8.565亿欧元。其中，贻贝（Mediterranean mussel, Mytilus galloprovincialis）以18.46万吨的产量贡献了总产量的近70%，产值达1.381亿欧元。这一压倒性优势不仅确立了贻贝在西班牙水产养殖中的绝对主导地位，更使西班牙在面对欧盟水产养殖连续六年下滑的逆境中，依然稳固了其作为欧盟最大生产国的位置。数据显示，西班牙在2023年已占据欧盟水产养殖总产量的23%，2024年的强劲表现进一步拉大了与法国、希腊、意大利等主要竞争对手的差距。除贻贝外，西班牙多个高价值养殖品种在2024年也录得显著增长。欧洲鲈（European seabass, Dicentrarchus labrax）产量增长11.4%，达到27,376吨，产值1.237亿欧元。虹鳟（Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss）产量逆欧洲消费下降趋势而增，同比增长13.1%至16,693吨。蓝鳍金枪鱼（Bluefin tuna, Thunnus thynnus）养殖产量达10,312吨，产值1.29亿欧元，维持了西班牙在全球该领域的领先地位。大菱鲆（Turbot, Scophthalmus maximus）产量也增长4.8%至10,058吨，且全部产自加利西亚。然而，市场分化同样存在，金头鲷（Gilthead seabream, Sparus aurata）因地中海盆地普遍供应过剩和价格压力，产量锐减17.9%至10,764吨。鰨鱼（Sole, Solea solea）产量微降，而鮸鱼（Meagre, Argyrosomus regius）产量则因市场与环境挑战大幅下滑31.6%至5,051吨。西班牙水产养殖业的韧性不仅体现在主导品种的稳定，也反映在持续的产品多元化努力上，如鲟鱼（Sturgeon, Acipenseridae）等特色养殖。从区域看，瓦伦西亚、穆尔西亚、加那利群岛和安达卢西亚是欧洲鲈等重要增长区，加利西亚则是大菱鲆和贻贝的核心产区。基于当前的产业态势，行业对2025年持乐观预期，预计在瓦伦西亚、加泰罗尼亚和加利西亚等主要产区将实现约5.8%的进一步增长，显示出西班牙水产养殖业在复杂市场环境中的持续发展动力。

巴西牛肉产业链再度刷新纪录。9月、10月和11月连续三个月单月出口量超过30万吨，三个月合计达到95.4万吨，成为历史上表现最强的一段时期。11月的日均出口量达到16762吨，是巴西有记录以来的最高水平。不过由于本月工作日较少，11月的总出口量最终为318500吨，略低于10月创下的320600吨，环比下降0.65%。尽管如此，这仍是历史上第二高的月度出口量，比2024年10月高出39.6%。11月的平均出口单价为每吨5508.8美元，带来17.54亿美元的收入，同比增长57.9%，环比则微降1.18%。从1月至11月，巴西累计出口278.6万吨牛肉，比上年同期增长17.5%，并且已经比2024年全年多出8.3%。Cepea强调，这个成绩更显得不易，因为11月对中国与美国的出口量有所下降。本月增幅最明显的两个市场是俄罗斯和印尼，分别进口了20000吨和14000吨，均为两国的历史最高月度量。随着美国取消对巴西牛肉加征的50%额外关税，巴西对美出口正在迅速恢复。50家获准向美国出口的巴西工厂已经开始接到新订单，并全面恢复为美国市场生产特定部位。11月在仅有最后10天处于无附加关税的情况下，仍出口了12600吨。根据巴西肉类出口行业协会(Abiec)主席Roberto Perosa的预测，12月对美出口有望达到35000吨。Perosa估计，在8月至11月加征关税期间，巴西对美国少卖了约60000吨牛肉、损失3亿美元。不过这些货物几乎全部被重新出口到亚洲、欧洲、智利和俄罗斯，只是因为这些市场利润更低，企业的收益受到影响。他还表示，2026年1月出口节奏将进一步加快，有望达到50000吨。当年年底还将重新开放免关税出口配额，巴西通常会占满或接近占满这一额度。今年的配额从65000吨缩减至50000吨，并由10个国家共享。

该批货物于5月发运，由中国中粮集团与巴西MBRF公司（原Marfrig）达成交易 中国历史上首次采购了一批经认证产自无非法毁林区域的巴西牛肉。该批货物于5月发运，由中国贸易公司中粮集团与巴西MBRF（当时尚称Marfrig）达成交易，并由BDO事务所依据"合规牛"协议及环保组织制定的标准完成货物审计。认证报告证实，出口肉类所涉牛只饲养于2020年后未遭毁林的塞拉多地区，以及2008年后未遭毁林的亚马孙地区。同时确保牲畜未占用受环境禁令限制的区域，也未涉及保护区或原住民领地。判定货物"零毁林"的标准由世界自然基金会（WWF）、大自然保护协会（TNC）、世界资源研究所（WRI）和伊玛弗洛拉研究所（Imaflora）共同制定。核查过程分析了包括牛只直接与间接供应商（负责育种和饲养）在内的完整供应链，并审查了日常地理空间监测数据。MBRF全球可持续发展与企业事务总监保罗·皮亚内兹在声明中表示："这批货物证明，提供经独立验证的DCF牛肉完全可行。"（DCF为"零毁林与零植被转化"英文缩写。） 此次交易正值中国加强对进口牛肉可追溯性要求，并调查进口增长对本土产业影响的背景下进行。巴西出口商担忧中方调查可能导致保障措施或配额限制，进而影响对华肉类出口——十年来中国始终是巴西牛肉的主要目的地。今年1月至10月，巴西对华牛肉出口额已达79亿美元。世界自然基金会中国首席代表卢伦燕在声明中指出："通过WWF中国及合作伙伴的共同努力，中国已向巴西市场传递出需要DCF产品的积极信号。这表明中国具体的市场决策正成为加速全球供应链向零毁林转型的关键推动力。" 世界自然基金会巴西分会执行主任毛里西奥·沃伊沃迪克认为："通过展现对支持零毁林和零植被转化供应链的兴趣，中国向巴西农业界传递了明确信号：采用DCF标准与措施的生产商将在开拓严苛、竞争激烈且需求旺盛的市场时占据优势。"目前基于卫生要求，中国已规定进口牛肉必须来自月龄不超过30个月的牛只。皮亚内兹强调，扩大具有零毁林保证的肉类出口"需要为生产者提供支持，毕竟若经济上不可持续，就谈不上可持续生产"。他还主张可追溯性"需要成为与激励措施挂钩的强制性公共政策"，以实现此类操作的规模化推广。

11月巴西鸡肉出口总量为43.49万吨，较去年同期46.51万吨下降6.5%。当月出口额达8.107亿美元，同比下降9.3%（去年同期为8.934亿美元）。今年1-11月累计出口鸡肉481.3万吨，较2024年同期484.5万吨微降0.7%。截至11月的年度出口总额为88.42亿美元，同比下降2.5%（去年同期为90.71亿美元）。【主要出口市场表现】 2025年1-11月阿联酋成为巴西鸡肉最大出口目的地，累计进口43.38万吨（同比增长2.1%）。其他主要市场依次为：日本36.74万吨（同比下降10.8%）、沙特阿拉伯36.26万吨（同比增长6.3%）、南非28.86万吨（同比下降4.6%）和墨西哥23.82万吨（同比增长16.2%）。【猪肉出口数据】 猪肉出口同样出现负增长：11月出口10.65万吨，较去年同期12.11万吨下降12.5%；出口额2.482亿美元，同比下降14.9%（去年同期2.917亿美元）。但年初至今保持增长，1-11月累计出口137.2万吨，较去年同期124.3万吨增长10.4%；出口总额32.94亿美元，较去年同期的27.74亿美元增长18.7%。巴西猪肉前五大出口市场为：菲律宾35.01万吨（同比增长49.1%）、中国14.9万吨（同比下降32.6%）、智利10.91万吨（同比增长5.8%）、日本10.12万吨（同比增长18.9%）及中国香港9.91万吨（同比增长1.8%）。ABPA主席里卡多·桑廷在声明中指出："无论是鸡肉还是猪肉，我们都观察到特定港口发货延迟对11月最后几周数据的影响，这导致月度出口数据预期下调。" 【鸡肉价格在连续三个月上涨后于11月回落】 禽类供应增加及月末需求疲软对报价形成压力。11月巴西鸡肉价格出现下跌，中断了此前连续三个月的上涨态势。根据应用经济高级研究中心（Cepea）的数据，当月待宰活禽供应量增加，最终提升了批发市场的肉类供给。此外，当月下旬需求的季节性走弱导致期间价格下跌，给月度均价带来压力。对接下来几周的预期存在分歧。部分行业人士持乐观态度，期待随着年末禽肉销量可能增加，价格将出现回升。然而，另一些市场参与者则关注到活禽供应量超过需求的情况，这可能继续对肉类市场施加下行压力。

据哈萨克斯坦lsm报道，今年前三个季度，哈萨克斯坦进口柑橘类水果10.09万吨，比去年同期增长3.2%，进口总额为4970万美元。主要进口供应国为中国，进口量44700吨，同比增长1.6倍；其次是巴基斯坦，进口量13200吨，同比下降20%。俄罗斯、摩洛哥、埃及、阿根廷和南非也有供应，但数量较少。哈萨克斯坦传统上从埃及进口橙子，进口量为2500吨（-18.5%），其次是伊朗，进口量为2900吨（-29.2%）。然而，今年中国进口的橙子数量更多，达到9600吨（+41.4%），远超埃及和伊朗的总和。今年，进口柠檬和青柠在哈萨克斯坦的受欢迎程度有所下降，进口量仅为1.22 万吨。柠檬和青柠主要来自中国，进口量为9400吨。然而这一数字仅为上一年的一半，来自土耳其的进口量也下降至817.2吨。柚子和葡萄柚的进口量下降了13.8%，至6400吨。几乎全部都来自中国，总量达6300吨（-13%）。

中国市场的状况依旧紧张，持续出现集装箱在港口滞留的问题，清关等待时间甚至长达两个月。同时，在美国，进口商的压价力度进一步加强，令市场整体呈现明显下行态势。一位接受Monitor Ganadero采访的贸易商表示，美国市场“正在走弱”。有出口企业解释，这种回调更多源自买方的心理预期，而不是因为巴西突然增加了供应。美国农业部在12月5日发布的报告也指出，进口牛肉价格“显著走低”，交易节奏缓慢，买家在互相取消关税后尝试重新压低成交价。另一方面，中国的物流瓶颈正在加重企业负担。一位经纪人透露，由于港口清关速度极慢，部分牛肉集装箱需要等待近两个月才能卸货，并怀疑“这是在故意增加拖期成本，让进口端更吃紧”。来自巴西的咨询机构Agrifatto也向客户报告称，中国在年底一贯减少牛肉采购，再加上冷库库存偏高，使买方对新订单兴趣不大、且持续压价。尽管中国持续试图降低采购成本，但面向该市场的巴西出口报价近期变化不大，仍维持在每吨5400至5600美元之间。

2025年第48周，挪威中上层鱼类出口市场呈现冰火两重天：受配额大幅削减驱动，鲭鱼（Mackerel, Scomber scombrus）价高企、供应紧俏，11月出口量更创十余年新低；而鲱鱼（Herring, Clupea harengus）则在捕捞季供应增加下价格趋稳，但需求分化明显，鱼片走俏而整鱼偏弱。挪威鲭鱼市场正经历供应驱动下的高价时代。2025年第48周（11月24-30日），其出口离岸价（FOB）坚守在约50挪威克朗（约4.96美元）/公斤的高位，周环比小幅上涨2.2%。然而，出口量持续低迷，当周仅接近3,300吨，远低于去年同期水平。根本原因在于捕捞配额已提前耗尽——挪威渔船早在10月23日就已用完全年152,256吨的配额，该配额较2024年的约23万吨大幅削减了34%。供应极度紧张推动价格飙升，第48周均价同比高出逾20挪威克朗/公斤，以美元计更是接近翻倍。分市场看，韩国（775吨，54.37 NOK/kg）、日本（485吨，43.36 NOK/kg）、欧盟（379吨，52.57 NOK/kg）是主要买家，价格差异显著。供应紧张的效应在月度数据中更为凸显。2025年11月，挪威鲭鱼出口量仅21,655吨，同比暴跌51%，创下自2010年以来的同期最低纪录。尽管出口额因高价支撑仅下降11%至11亿挪威克朗，但月均出口单价历史上首次触及50挪威克朗/公斤大关。挪威海产理事会指出，配额削减是保障资源可持续的必要措施，但直接冲击了出口体量。行业人士坦言，对于下游加工商和消费者而言，如此高价构成挑战。此外，挪威克朗对日元、韩元及美元等主要贸易货币的升值（8%-12%），进一步加剧了亚洲买家面临的本地货币成本压力。目前，关于2026年总配额的谈判仍在北大西洋沿岸国之间进行，结果将决定未来供应格局。与鲭鱼市场相反，挪威鲱鱼供应相对充足，价格走势平稳。第48周，冷冻整条鲱鱼出口量回升至略超3,000吨，离岸价微涨0.7%。捕捞进度显示，挪威春季产卵鲱鱼（NVG）配额已完成约25.6万吨（略超配额），北海鲱鱼配额也已完成约12万吨。11月全月，鲱鱼出口量为29,556吨，出口额5.77亿挪威克朗，量额同比分别下降27%和25%。市场需求呈现分化：鲱鱼鱼片需求稳健，第48周出口近3,000吨，价格虽环比微降1.1%，但仍显著高于去年同期（25.42 NOK/kg vs 20.74 NOK/kg），欧盟（特别是波兰）是主要买家。而冷冻整条鲱鱼需求相对疲软，部分原因是欧洲库存容量有限，且高不可攀的鲭鱼价格促使部分加工商增加整条鲱鱼采购作为替代原料。业内预计，由于明年NVG鲱鱼配额可能大幅增加，整条鲱鱼的价格上涨动力已然停滞。

2025年1月至10月，中俄海产品贸易展现出强劲韧性，在价格因素驱动下实现贸易额双向增长。俄罗斯对华出口额显著提升，主要受益于多数品种单价上涨；而中国对俄出口则呈现量额齐升的态势，反映了两国水产贸易的互补性与活力。2025年前10个月，俄罗斯对中国海产品出口呈现“价增量稳”的格局。据行业数据，出口总额达到25亿美元，较去年同期增长15%。然而，出口总量为89.5万公吨，同比小幅下降4%。这表明总值的增长主要得益于出口单价的显著提升。从产品结构看，冷冻鱼产品占据了俄罗斯对华出口的近四分之三份额，其中狭鳕（Alaska pollock, Gadus chalcogrammus）、鲱鱼（herring, Clupea pallasii）和蟹类是三大主要出口品类。分品类看，俄罗斯主要出口品种表现分化。作为最大宗产品，冷冻狭鳕出口量增长5%至48万吨，出口额大幅攀升40%至6.2亿美元，量价齐升。鱼糜出口量额均增长20%和40%，达到2.7万吨和6000万美元。真鳕（cod, Gadus morhua/Gadus macrocephalus）虽然出口量下降15%至7万吨，但因价格大幅上涨，出口额反而增长30%至4亿美元。黑线鳕（haddock, Melanogrammus aeglefinus）出口量增10%至2.2万吨，额暴增95%至1.05亿美元。表现最为突出的是鲱鱼，出口量同比翻倍至18万吨，出口额激增2.3倍至1.25亿美元。值得注意的是，高价值的蟹类出口量增长15%至3.2万吨，但出口额与去年同期持平，为8.6亿美元，暗示其单价可能面临下行压力。在俄罗斯对中国出口增长的同时，中国对俄罗斯的海产品出口也保持良好势头。2025年1月至10月，俄罗斯从中国进口海产品总额为3.43亿美元，同比增长12%；进口量为7.9万吨，增长7%。具体品类中，冷冻鳟鱼（trout, 主要为虹鳟 Oncorhynchus mykiss）的进口表现尤为抢眼，进口量达到5000吨，增长60%，进口额为4500万美元，增长65%。冷冻太平洋鲭鱼（Pacific mackerel, Scomber japonicus）的进口量大幅增长75%至1.6万吨，进口额增长80%至2200万美元。这表明俄罗斯市场对中国产的特定养殖和远洋捕捞品种有着持续增长的需求。