2025年第49周，挪威中上层鱼类出口市场在历史高位附近呈现复杂图景：鲭鱼（mackerel, Scomber scombrus）价格自创纪录水平小幅回落，但供应紧张的底层逻辑未变；鲱鱼（herring, Clupea pallasii）价格整体承压，但对欧盟等特定市场仍显示出韧性。在配额锐减与需求分化的共同作用下，市场正为年末的供应格局定调。尽管从极端高点略有回落，挪威鲭鱼价格依然徘徊在历史性高位附近。第49周，重量低于600克的冷冻鲭鱼离岸均价周环比下跌3.7%，回落至50挪威克朗/公斤以下，但同比涨幅仍超过20挪威克朗/公斤。这一价格水平建立在极度紧张的供应基础之上：挪威渔船早在10月23日就已用完全年仅15.2万吨的捕捞配额，该配额较2024年的约23万吨大幅削减。受此影响，当周出口量仅为约3,700吨，11月全月出口量更是跌至2.17万吨，创下2010年以来同期最低纪录。然而，高价格部分抵消了量跌的影响，11月鲭鱼月均出口价历史上首次触及50挪威克朗/公斤大关，出口额因高价支撑仅下降11%。日本、欧盟、泰国和美国为主要进口市场，价格在45-55挪威克朗/公斤不等。与鲭鱼市场的“高价稳态”不同，鲱鱼价格在第49周整体走软。冷冻整条鲱鱼离岸价周环比下跌3.7%，当周出口量略低于2,800吨。价格回落与供应相对充足有关：截至12月12日，挪威春季产卵鲱鱼（NVG）配额已小幅超额完成，北海鲱鱼配额也接近完成。市场呈现分化：埃及的大宗采购（1,573吨，均价14.23挪威克朗/公斤）拉低了整体均价，而对乌克兰、欧盟等市场的出口价格则明显更高（16-18挪威克朗/公斤）。11月全月，鲱鱼出口量和价值同比分别下降27%和25%。然而，鲱鱼鱼片的需求展现出更强韧性，第49周价格环比微涨1.0%，且仍显著高于去年同期。行业指出，对鱼片等加工品的需求良好，但整条冷冻鲱鱼需求相对疲软。当前市场价格态势引发了产业链的多重反应。挪威海产理事会负责人指出，对于下游加工商和消费者而言，高达50挪威克朗/公斤的鲭鱼价格构成挑战。同时，有信号显示，部分市场的加工商因难以承受鲭鱼高价，转而增加冷冻整条鲱鱼的采购作为生产原料，形成了替代效应。鲱鱼自身价格在经历了多年增长后已现停滞，11月整条鲱鱼均价甚至低于去年同期，这既因市场疲软，也因预期明年NVG鲱鱼配额将大幅增加。展望未来，最大的不确定性在于2026年北大西洋鲭鱼的总配额，沿岸国至今未达成协议，其结果将直接影响明年的供应预期和价格中枢。消费者对即将于12月中旬上市的秋冬季鲭鱼会作何反应，也将是检验当前高价可持续性的试金石。

一纸因人权问题而起的加征关税威胁，最终在旧有自贸协定的“盾牌”与行业的紧急游说下化险为夷。美国对尼加拉瓜的新关税政策看似严厉，却巧妙绕开了价值逾1亿美元的海产品贸易。这场博弈揭示了在地缘政治与贸易合规的夹缝中，既有国际协定与产业利益如何成为稳定供应链的关键压舱石。美国贸易代表办公室（USTR）近日宣布，因尼加拉瓜存在“劳工和人权问题”，决定自2027年起对该国所有商品分阶段加征额外关税，起始税率为10%，2028年升至15%，此关税将在现有18%的税率基础上叠加。然而，这项看似严厉的制裁却对海产品网开一面。USTR明确表示，关税不适用于《美国-多米尼加-中美洲自由贸易协定》（CAFTA-DR）所涵盖的商品。根据该协定条款，在缔约方境内或由其船只捕捞的海产品均符合免税资格。这意味着，美国从尼加拉瓜进口的加勒比刺龙虾（Caribbean Spiny Lobster, Panulirus argus）、红鲷鱼（red snapper, 主要为Lutjanus campechanus）等主要海产品，得以完全避开此次关税大棒的打击。2024年，尼加拉瓜对美海产品出口额达1.015亿美元。尼加拉瓜是美国重要的特色海产品供应国。2024年，其对美出口的5,799吨海产品中，加勒比刺龙虾以1,253吨（价值4,680万美元）位居货值榜首，红鲷鱼以2,165吨（价值1,950万美元）位居数量之首。这两大核心品类正是CAFTA-DR保护下的直接受益者。此次最终政策相比USTR在10月初步调查中威胁的“高达100%的额外关税”及“中止CAFTA-DR相关优惠”而言，可谓大幅缓和。这一转变背后，美国海产品行业的积极游说功不可没。美国渔业协会（NFI）在提交的意见中警告，若对海产品征收超高关税，将立即冲击依赖尼加拉瓜原料的美国中小企业，导致原料短缺、推高美国市场价格，并危及相关加工、分销环节的美国工人就业，且无助于改变尼加拉瓜的国内政策。此次事件凸显了长期自贸协定（CAFTA-DR生效已约21年）在应对突发性政治经济摩擦时，为特定行业供应链提供的稳定性和可预测性。对于美国进口商和尼加拉瓜出口商而言，海产品贸易的“豁免” status 无疑是一颗定心丸，保障了每年价值数千万美元贸易流的连续性。然而，这并不意味着风险完全消散。地缘政治与人权议题已成为美国贸易政策的重要工具，未来不排除针对具体行业或通过其他非关税手段施压的可能性。此外，现有18%的基础关税（2025年8月由前总统特朗普实施）依然构成成本压力。产业链相关方需认识到，尽管躲过了本次“精准打击”，但业务运营的政治与政策环境敏感性已显著提高，建立更多元的供应渠道、加强与政策制定者的沟通，仍是管理长期风险的必要策略。

阿根廷政府本周五正式公布了新的决议，确立了直到2030年的法律框架，用于分配和管理欧盟以及英国授予阿根廷的3万吨无骨、高质量、鲜或冷藏牛肉的关税配额，这些产品属于“希尔顿配额”。同时，也纳入了美国授予阿根廷的2万吨无骨、冷藏或冷冻牛肉配额，其管理制度将沿用至2029年。根据新规定，希尔顿配额的分配和管理规则将适用于从2026年7月1日至2030年6月30日期间的各个商业周期，这为阿根廷出口行业提供了长期的可预见性。决议明确指出，配额分配将依据“各申请企业的历史出口表现”这一核心标准。这个标准已获得出口联盟ABC所代表的主要出口冷库企业的支持。由此，先前曾被考虑纳入的“区域性”分配标准被正式排除。科尔多瓦、圣菲和恩特雷里奥斯等省的冷库曾提出，希望将区域因素计算在内。阿根廷区域性冷库工业联合会（Fifra）此前建议，将15%的希尔顿配额按照各省牛只存栏结构分配（特别是小公牛、公牛和小母牛这些可以用于希尔顿配额的类别），以惠及拥有出口资格工厂的省份。随着最终标准确立为以出口业绩为基础，政府的意图在于促进阿根廷高附加值牛肉的出口，并强化阿根廷作为高质量牛肉稳定供应商的国际定位。政府表示，往期经验证明该标准成效显著：在2024/2025周期，希尔顿配额实现了100%的执行率，而前几年也普遍超过92%。配额中最多90%分配给工业企业，最多10%分配给生产者与冷库之间的联合项目，同时每个经济集团最多只能获得15%的份额。尽管总体方向延续前几周期，但一些条款有所调整，尤其涉及到分配计算方法以及每个参与者的最高和最低分配额度。新的分配标准采取对过去三年出口量按50%、30%、20%的权重进行考量，并在总出口与专门出口至欧盟/英国之间按70%和30%进行加权，同时为工业企业设定最低50吨的门槛，为联合项目设定最低20吨的门槛。自由可用基金将由弃权、扣减和处罚形成，且只有已完成其配额的企业才能申请。在监管和处罚方面，如果某企业在2月1日前未能认证其所分配配额的60%，系统将自动扣减其未完成的差额。此外，不允许在企业之间转让配额或配额证书。在美国2万吨配额的管理上，从2026年至2029年的规则规定，其中95%分配给获得Senasa批准、具备对美出口资格的冷库企业，5%分配给联合项目。配额的分配同样基于申请企业过去三年的出口记录，按50%、30%、20%加权，且每个企业或经济集团的最高分配比例为15%，与希尔顿配额制度一致。

12月8日，日本渔业厅正式批准本季真鱿，Todarodes pacificus捕捞配额新方案。尽管全国总配额保持不变，但政府从原先的“预留调整配额”中重新划拨了2,485吨，分配给特定捕捞方式及六个地方行政区域，引发业内“喜忧参半”的反应。在中央管理类别中，近海底层拖网渔业获配499吨，经大臣许可的鱿钓渔业获配200吨。然而，小型渔船未获任何新增额度，因多地渔获量已超标，被迫自10月底起停捕，直至2026年3月新季开启。这一决定意味着小型渔业群体在本捕捞季将继续面临生计压力。在地方层面，北海道独揽1,049吨新增配额，成为最大受益地区。长崎县获配503吨，山形县96吨，而兵库、鸟取、山口三县则各获46吨。这些区域此前均提出了增额申请，理由多为资源恢复和渔民生计压力。业内人士指出，此次调配虽在一定程度上缓解了部分地区的捕捞紧张，但总体配额结构仍未能覆盖受限渔民的损失。由于日本沿岸真鱿资源量较往年偏低，且消费需求依旧旺盛，未来市场供需或将保持紧张，价格仍有支撑空间。有分析认为，此次“预留转增”反映出日本政府在兼顾资源保护与渔民利益之间的微妙平衡，也预示着未来鱿鱼捕捞管理将趋向更细化与区域化。

据挪威广播公司（NRK）12月12日报道，挪威鲑鱼出口企业 North Tandem 因涉嫌欺诈和违反挪威有关养殖鱼出口的法律，被警方突击搜查，公司多名员工面临刑事指控。North Tandem 被控伪造文件、违反《挪威食品法》，以及出口法规中关于“带伤鱼”（即未经过处理、身体有开放性伤口的养殖鲑鱼）的限制条款。涉案行为主要涉及向欧洲市场出口未经预处理的生产用鱼。根据挪威法律，如指控属实，相关责任人最高可被判处两年监禁。警方于 12月11日对该公司位于卑尔根（Bergen）的总部进行了突击搜查，现场有目击者看到警方人员带走了多份文件与公文箱。早在11月，挪威鲑鱼巨头 Nordlaks 就向警方举报 North Tandem，指其涉嫌伪造其他公司的标签和出口证书，将鲑鱼非法出口至哈萨克斯坦。另有一家企业 Alsvåg Salmon Slaughterhouse 也声称其包装标签被 North Tandem 私自使用，并强调“公司从未授权任何人使用我们的包装厂编号”。甚至全球最大鲑鱼生产商之一 Mowi 的名字也被发现出现在疑似伪造的标签上。Mowi 公关总监对 NRK 表示，他们只是被其他受害公司告知此事，目前正等待警方进一步调查。针对这些指控，North Tandem 通过其律师事务所 Elden Advokatfirma 发表声明予以否认。公司律师 Erik Ulsvesaeter 表示：“North Tandem 否认公司或任何员工存在任何犯罪行为。警方的调查有助于以事实为依据，客观公正地澄清事件真相，避免外界的揣测。”他同时补充道：“我们等待调查已久，警方采取的协调行动规模虽然看似庞大，但我们对此并不抗拒。公司欢迎调查，并将积极配合，以便尽快澄清事实。”Ulsvesaeter 还指出，目前媒体报道中存在一些未经证实的指控：“目前的处境令人困难，因为媒体的指责无法被直接反驳——相关文件与证据只有执法机关掌握并能进行评估。” NRK 近期播出了一部名为《Lakselandet》（意为《鲑鱼之国》）的调查纪录片，揭露了挪威鲑鱼出口产业链中的潜在违规问题。North Tandem 的律师表示，警方的正式调查将有助于“驳斥影片中未经核实的指控”。挪威是全球最大的养殖鲑鱼出口国之一，出口法规严格规定所有出口鱼必须符合健康与加工标准。若确实存在“带伤鱼”直接出口或伪造官方标签的行为，不仅触犯挪威国内法律，也可能引发欧盟进口管制层面的连锁反应。此次案件的进展，正引起整个北欧海产行业的高度关注。

在经历了灾难性的资源崩溃和连续两季禁捕后，阿拉斯加白令海雪蟹（snow crab, Chionoecetes opilio）渔业在2024-2025年以极低的配额艰难重启。然而，约2010万美元的产值远未抚平创伤，阿拉斯加州政府再次向联邦寻求救灾援助。这场申请凸显了气候变化冲击下，渔业管理在生态恢复与社区生计间面临的深层困境。阿拉斯加州政府近日正式请求联邦宣布其2024-2025年白令海雪蟹渔业为“灾难”状态并给予援助，尽管该季渔业并未关闭。关键矛盾在于其极低的经济产出：本季捕捞的码头交货产值约为2010万美元，与1.19亿美元的五年平均产值相比暴跌超过80%。这一惨淡收成源于一个“小心翼翼”的决定——在2021年资源崩溃导致连续两个捕捞季（2022-2023，2023-2024）彻底关闭后，渔业管理者本季仅批准了472万磅的总可捕量。州长迈克·邓利维在申请中强调，资源崩溃、后续禁捕以及极低的捕捞机会，对普里比洛夫群岛圣保罗社区及整个产业链造成了持续的经济打击。此次申请的特殊性在于，它并非针对因灾害而完全关闭的渔业。联邦此前已为2021-2024年因资源崩溃导致的禁捕支付了约2亿美元救灾款。而本季，渔船实际出海并完成了捕捞配额。阿拉斯加渔猎局官员解释称，申请救灾的合理性在于，与崩溃前的捕捞规模相比，当前配额“微不足道”，且种群仍处于从致命“海洋热浪”中恢复的初期阶段。这种“恢复期援助”的逻辑反映了管理思路的演变。低配额的现实冲击在加工端体现得最为直接：美国海鲜加工巨头海神叉（Trident Seafoods）因其圣保罗岛工厂“无米下锅”而持续关闭。即使下一季（2025-2026）TAC提高近一倍至930万磅，该工厂仍计划继续停产，显示出产业信心恢复远慢于配额调整。尽管申请已提交，但救灾资金落袋仍面临重重障碍。首先，拨款流程本身“ notoriously slow ”（以缓慢著称），需经美国商务部评估、国会拨款，而近期联邦政府停摆事件已延误了进程。其次，计算具体援助金额所需的关键数据——2025年雪蟹渔业的最终收入数据——要到明年晚些时候才能由州政府提交，这进一步拉长了时间线。这种不确定性让急需资金维持运转的沿海社区和中小型企业处境艰难。此次申请也引发思考：在气候变化导致渔业资源波动性加剧的“新常态”下，现有的灾害认定和援助机制是否足够灵活、迅速，以应对这种“非典型”的、持续性的产业萧条？

12月10日，俄罗斯蟹业集团（Russian Crab Company Group）在圣彼得堡举行隆重仪式，庆祝公司全新活蟹捕捞船'Alexander Sapozhnikov'号的交付，并在新船上升起了俄罗斯国旗。新船交付标志着该公司在俄罗斯政府出台的投资配额制度下，捕捞渔业产业向现代化转型迈出的新的重要一步。据悉，这艘新船为CCa5712LS系列的第四艘船，由俄罗斯奥涅加造船厂建造，其另外的三艘姊妹船分别于2023年至2025年期间投入使用。在投资配额项目的指导下，俄罗斯蟹业集团打造的6艘捕蟹船已在俄罗斯远东和北方海域投入运营。俄罗斯蟹业集团CEO Sergei Goryachev表示：“Alexander Sapozhnikov号是根据政府投资计划交付给集团公司的第七艘船，这是一艘安全、高效且为船员提供更加优越工作条件的船只。” 这艘船以公司前总经理Alexander Sapozhnikov的名字命名，在2024年之前。Sapozhnikov一直担任俄罗斯蟹业集团的负责人。Sapozhnikov于2018年加入集团公司，2020年升职担任CEO，任职期间公司运营的捕捞船数量从6艘增加至37艘，包括新增活蟹运输加工船，使俄罗斯蟹业集团从一家中等规模企业发展成为该国最大的帝王蟹出口商之一。CCa5712LS系列船只具备了活体捕捞、运输和加工的功能，配有两级货仓，内设32个独立海水暂养池，配有自动化温度、盐度和氧气控制系统，运输过程存活率高达98%，满足了优质产品出口的要求。除CCa5712LS系列外，俄罗斯蟹业集团还交付接收了另外三艘船冻加工捕蟹船。根据2023年至2025年第二轮投资配额拍卖签订的合同，公司将建造19艘现代化船只，成为俄罗斯大规模船队更新换代的标志性企业。

孟加拉国出口促进局（EPB）与中国云南省商务厅签署了一份谅解备忘录。该协议在湄公河-澜沧江水果节期间签署。孟加拉国水果生产商和出口商首次参加湄公河-澜沧江水果节，在昆明同德广场展示其农产品和加工食品。泰国、柬埔寨、越南、老挝和缅甸等国也根据类似的合作协议定期参加该活动。新闻稿指出，该谅解备忘录旨在支持孟加拉国扩大市场准入和实现出口多元化。根据协议，孟加拉国企业将在云南省获得多项便利措施，包括最高2000平方米的免租金保税仓库空间、同等面积的免租金线下展览空间以及免费进入云南省指定的线上小商品城。此外，协议还为市场采购贸易提供物流费用减免、新鲜易腐农产品快速通关以及优惠的空运和物流政策。该谅解备忘录由孟加拉国出口促进局局长兼孟加拉国政府联合秘书贝比·拉尼·卡尔马卡尔(Baby Rani Karmakar) 与云南省商务厅副厅长马军签署。孟加拉国驻昆明总领事馆和驻北京大使馆的官员出席了签字仪式和节庆活动开幕式。九家孟加拉国水果出口商和生产商代表参加了此次节庆活动，湄公河-澜沧次区域经济合作与贸易发展中心的代表也出席了活动。孟加拉国参与此次节庆活动以及签署新的合作协议，凸显了该国扩大出口基础的目标。该协议将为孟加拉国企业提供经济高效的仓储、展览场地和数字平台，以支持其进入中国消费市场。备忘录指出，开发符合中国市场需求的出口产品组合至关重要。备忘录列举了服装、新鲜农产品、农产品加工食品和手工艺品等具有潜在市场需求的品类。该文件指出，该在线商品城作为一个市场平台运作，孟加拉国出口商需要掌握数字营销、数据分析和消费者互动等方面的技能才能有效利用该平台。只有保持稳定的出货量，更快的清关速度才能真正惠及出口商。该文件强调，需要改进冷链物流和库存管理，以保障不间断的供应。文件最后总结道，该谅解备忘录为孟加拉国加强其在区域贸易中的地位、积累市场经验提供了框架，从而有助于其出口的更广泛增长。