2025年前三季度，欧盟及英国市场的金枪鱼罐头进口量明显回升，其中最主要的推动力量来自厄瓜多尔。随着欧洲本土加工商和零售商对稳定货源的依赖不断加深，厄瓜多尔在欧洲罐头金枪鱼供应体系中的地位正在进一步强化。数据显示，2025年前三季度，欧盟和英国的加工及保藏金枪鱼进口整体走高，而厄瓜多尔贡献了其中的最大增量。仅第三季度，厄瓜多尔向欧洲市场供应的金枪鱼罐头达到63,682吨，远高于其他出口国，平均价格为5,381美元/吨，同比上升4%，环比增长6%。这一水平不仅巩固了其在欧洲市场的领先地位，也反映出欧洲买家在供应端选择上的明显倾斜。近几个季度，厄瓜多尔金枪鱼出口持续增长。尽管2025年该国鲣鱼捕捞量较2024年创纪录水平有所回落，但整体仍高于历史平均值。行业人士指出，厄瓜多尔加工企业在2024年经历高捕捞量和欧洲订单强劲增长后，普遍进行了产能扩张，这为2025年的持续放量奠定了基础。厄瓜多尔金枪鱼加工行业在过去一年出现了结构性变化。部分企业不再仅仅扮演欧洲加工产业链上游原料供应商的角色，而是直接向欧洲大型零售商提供成品罐头产品，以自有品牌或零售商自有品牌形式进入终端市场。这一转变，使厄瓜多尔从“加工原料基地”进一步向“成品供应中心”演进。从整体格局看，尽管欧盟及英国的季度进口总量自2020年以来存在波动，但厄瓜多尔始终是最大的单一来源国，其市场份额自2024年初以来持续扩大。仅在2025年第三季度，欧洲市场进口的鲣鱼中，约每五公斤就有两公斤来自厄瓜多尔。前三季度累计来看，厄瓜多尔向欧盟和英国交付了178,618吨产品，占同期总进口量488,425吨的36%以上，同比增幅达到18%。与此同时，其他主要供应国也在扩大对欧洲市场的存在感。塞舌尔、毛里求斯、菲律宾和巴布亚新几内亚的出货量均有所增加，而加纳和科特迪瓦等非洲国家则保持相对稳定。相比之下，中国虽然仍能提供欧洲市场中单吨价格最低的产品之一，但在今年前九个月中，其市场份额有所下滑。东南亚方面，印尼和泰国的表现同样引人关注。印尼年捕捞量超过100万吨，占全球金枪鱼捕捞量约16%，其对欧盟和英国的合计出货量在前九个月同比增长约60%。泰国在与欧盟推进自由贸易协定谈判的背景下，对欧洲市场的出货量也同比增长近47%。这一趋势引发了欧洲部分加工企业的担忧，西班牙加工商协会持续呼吁将金枪鱼排除在自贸协定之外，以避免对欧洲本土加工产业造成冲击。在原料端，尽管2025年东太平洋鲣鱼捕捞量较2024年下降，厄瓜多尔加工企业仍通过从其他地区进口原料，维持了稳定的生产和出口节奏。今年鲣鱼价格整体高于去年极端低位，但截至9月，仍低于2023年的水平。值得注意的是，厄瓜多尔曼塔港的鲣鱼价格全年大多高于曼谷市场，近期两地价差进一步拉大，单吨差距又扩大约70美元。欧洲市场的需求强度同样体现在半成品进口上。业内预计，欧盟将在2026年1月再次用尽甚至超过其对预熟金枪鱼鱼柳设定的自主关税配额。2025年前九个月，欧盟加工企业进口的预熟鲣鱼鱼柳超过85,700吨，进口额逾4.19亿欧元，创下历史新高。加工商对该类产品的持续采购，也在客观上支撑了厄瓜多尔等主要出口国的产能利用和出货节奏。在欧洲高度依赖外部供应的背景下，厄瓜多尔凭借规模化加工能力、灵活的原料来源以及不断延伸的成品出口模式，正在成为欧洲罐头金枪鱼供应链中愈发关键的一环。

阿根廷经济部下属的农业、畜牧与渔业秘书处正式发布第242/2025号决议，建立一个统一的管理框架，用于分配和管理阿根廷面向欧盟、英国与美国的主要肉类关税配额。新措施为未来几年出口企业提供了更高的可预见性，简化了行政流程，并将多个原本分散的制度整合到同一法律体系中。新制度涵盖希尔顿配额、对美国的牛肉配额、欧盟的水牛肉配额、欧盟的“delgados congelados”（冻薄片）、羊肉和山羊肉配额，以及“481配额”（来自封闭育肥系统的牛肉，要求特定饲养与认证条件）。根据不同配额，统一制度将在2026年至2030年间逐步实施，替代此前2009年与2015年的旧规章。政府强调，此次改革旨在提升出口企业的预期稳定度，并推动南共市内部的监管协调。新的评估标准仍以企业的历史出口表现为基础，这一方法在过去几年持续达到高配额执行率，被视为有效。与此同时，参与者类别获得简化，配额分配算法进行更新，并设立新的分配上限与最低门槛。所有手续须通过“TAD（远程办理系统）”及“出口配额管理系统”以数字化方式办理，并引入新版的原产地与质量认证格式，确保进口国能够验证货物合规性。该决议正式纳入管理的配额包括：面向欧盟的每年29,389吨希尔顿高品质牛肉及面向英国的111吨；面向美国的每年20,000吨无骨牛肉；欧盟水牛肉每年200吨；欧盟冻薄片700吨；面向欧盟19,090吨与面向英国3,910吨的羊肉和山羊肉；以及需要特定饲养条件的“配额481”。新制度将在当前出口周期结束后生效：希尔顿配额为2025/2026周期结束后，美国配额为2025年后。政府表示，统一规则是南共市监管协调与推进与欧盟、欧洲自由贸易联盟（EFTA）贸易协议进展的关键一步。制度的现代化与配额管理的统一有助于巩固阿根廷作为高品质肉类“稳定且可靠供应国”的国际形象。

2025年，随着本国养殖产量锐减，俄罗斯正加大从智利进口三文鱼的力度，以维持国内供应稳定。据俄罗斯渔业联盟最新统计，截止10月底，俄罗斯自智利进口的冷冻去头去脏（H&G）大西洋鲑数量和金额同比均增长80%，进口量达2.7万吨，货值约1.8亿美元（1.53亿欧元）。这一增长显著扭转了去年的低迷局面。2024年，俄罗斯仅从智利进口2.11万吨养殖三文鱼，是2023年的一半，创下12年来最低水平。今年以来，进口量几乎恢复至疫情前水平。除整鱼外，俄罗斯进口的智利三文鱼鱼片也大幅增长，同比上涨60%，金额增长55%，累计约4000吨，总值达4000万美元（3400万欧元）。此外，智利银鲑（coho salmon）H&G产品进口量也提升了10%，金额增长20%，达到4600吨、货值3000万美元。俄罗斯渔业联盟主席亚历山大·帕宁表示，智利的出口增长“对于弥补国内龙头企业Inarctica销量下滑具有重要意义”。据悉，Inarctica占俄罗斯养殖三文鱼市场约30%的份额，但今年上半年销售量同比骤降48%，仅8400吨。由于国内产量锐减，俄罗斯整体对智利海产品的依赖显著上升。1—10月，俄罗斯自智利进口的各类海产品总量同比增加40%，达5.7万吨，总值上涨60%，达到3.08亿美元（2.62亿欧元）。其中，冷冻鲭鱼进口量增长7倍，价值增长8倍，达3000吨、价值360万美元；冷冻熟贻贝进口量也增长5%，价值提升20%，达1.5万吨、价值3500万美元。自2014年俄罗斯禁止从挪威等国进口海产品以来，智利已成为其主要的三文鱼供应国。尽管俄罗斯因2022年乌克兰战争遭受多国制裁，但智利对俄海产品出口仍保持畅通无阻。目前，俄罗斯占智利海产品出口总量的4%、出口总值的5%。业内分析认为，随着Inarctica产能恢复前景不明、欧洲进口渠道长期受限，智利三文鱼或将继续成为俄罗斯高端市场的主力来源，其市场份额有望在2026年进一步扩大。

阿根廷政府上周五（12日）正式更新所有牛肉出口配额的分配规则，核心在于强化"出口历史"作为配额分配的主导标准，并统一适用于对美配额、输欧希尔顿配额及其他多个专项配额。新规由第242/2025号决议确立，其制定过程被指与大型牛肉加工企业利益深度绑定，随即引发地方中小型加工厂的强烈质疑。根据新规，对于阿根廷拥有管理权的牛肉配额（如对美的零关税配额、对欧盟的希尔顿配额以及481配额等），将统一采用基于企业过往出口绩效的分配方法。该标准彻底摒弃了本世纪初曾尝试过的按就业规模或区域平衡的分配原则。农业部在决议中强调，此举旨在"继续推进标准统一化进程"，并称相关标准已与南方共同市场其他成员国协调一致。新政出台正值两项关键配额可能扩容之际：美国已宣布拟将对阿牛肉进口配额从2万吨增至8万吨（预计自2026财年实施），而希尔顿配额也可能随欧盟-南共市贸易协定的生效而扩大。新规将实施长达四个财年，意味着下届政府须待2030财年方能修改。新规在具体计算上规定，将依据企业最近三年的出口记录加权评估（最近一年占50%，前一年30%，第三年20%），并引入市场权重（非配额市场出口占70%，特定目标市场占30%）。同时，单个企业或经济集团的配额上限从10%提高至15%。农业部表示，此举旨在"推动高附加值牛肉部位出口"，巩固阿根廷作为优质牛肉可靠供应国的地位，并称"所有标准均旨在保持业务可预期性"。官方认为，这一经过验证的标准确保了配额的高执行率，使得约80%的配额已集中分配给行业前十强企业。新规立即遭到地方牛肉加工厂代表的强烈反对。代表科尔多瓦、圣菲和恩特里奥斯省多家工厂的FIFRA协会主席丹尼尔·乌尔西亚指出，尽管决议称制定过程曾咨询行业意见，但新规实质上巩固了大企业的优势地位。批评者认为，以历史绩效为核心的分配体系（上一周期已导致60%配额流向大企业）将长期锁定现有市场结构，使试图开拓出口业务的中小企业被排除在利润丰厚的配额市场之外，只能竞争利润率较低的开放市场。若明年美国对阿8万吨牛肉进口配额政策如期实施，依据以"出口历史"为核心的新分配规则，阿根廷大型牛肉加工企业将获得可观份额。行业前十强企业所获配额总量预计将从现有的约1.2万吨大幅跃升至6.4万吨。鉴于对美配额市场的高额利润，这些企业很可能在明年将更多产能及肉牛资源集中于输美牛肉的生产加工，这可能对其他出口市场（尤其是对华牛肉出口）的供应稳定性与竞争格局产生显著影响。

根据巴西动物蛋白协会ABPA统计，11月份巴西鸡肉出口量总计43.49万吨。与去年同期的46.51万吨相比，出口量下降了6.5%。当月出口收入达8.107亿美元，较去年同期的8.934亿美元下降9.3%。2025年1月-11月鸡肉出口量达到481.3万吨，比2024年前11个月的484.5万吨下降了0.7%。截至11月的全年总收入达到88.42亿美元，比去年的90.71亿美元下降了2.5%。2025年1-11月，阿联酋是巴西鸡肉的主要出口目的地，进口量达43.38万吨（+2.1%）。其次是日本36.74万吨（-10.8%）；沙特阿拉伯36.26万吨（+6.3%）；南非28.86万吨（-4.6%）；墨西哥23.82万吨（+16.2%）。巴拉那州作为巴西的鸡肉的主要出口州，前11个月出口量为191.5万吨（-3.94%），其次是圣卡塔琳娜州，出口量为108.6万吨（+1.76%），南大河州，出口量为61.5万吨（-3.25%），圣保罗州出口29.7万吨（+9.57%），戈亚斯州出口24.6万吨（+10.69%）。巴西猪肉出口11月份总计10.65万吨，比去年同期的12.11万吨下降了12.5%；收入达到2.482亿美元，比去年同期的2.917亿美元下降了14.9%。2025年1-11月，巴西猪肉出口量累计增长10.4%，达到137.2万吨，而去年同期为124.3万吨。1月至11月期间的出口收入达到32.94亿美元，比去年同期增长了18.7%。2025年1-11月，菲律宾是巴西猪肉的主要出口目的地，进口量为35.01万吨（+49.1%），其次是中国14.9万吨（-32.6%）、智利10.91万吨（+5.8%）、日本10.12万吨（+18.9%）和香港9.91万吨（+1.8%）。圣卡塔琳娜州作为主要出口州，1月至11月期间出口68.84万吨（+50.73%）。其次是南大河州，出口量为31.73万吨（+17%）；巴拉那州，出口量为21.49万吨（+25.7%）；马托格罗索州，出口量为3.45万吨（+0.71%）；米纳斯吉拉斯州，出口量为3.37万吨（+29.6%）。“无论是在鸡肉还是猪肉方面，因为某些港口装运延迟，影响了11月下旬的数据，导致该月的预期数据下降，”巴西动物蛋白协会ABPA会长Ricardo分析道。巴西动物蛋白协会ABPA数据显示，11月巴西蛋品出口量总计1,893吨，较去年同期增长5.8%。出口收入总计524.7万美元，增长了32.8%。1-11月巴西共出口蛋品量达到38,637吨，比去年16,414吨的出货量增长了135.4%。前11个月总收入达到9,213万美元，增长了163.5%。日本进口了757吨（+266.8%）位居11月榜首，其次是墨西哥，284吨（+51%）；智利261吨（-29.1%）；阿联酋205吨（-9.7%）；乌拉圭96吨（-16.9%）。“巴西蛋品出口量高于往年，现在又增加了新的高附加值目的地，利于提高行业利润，”巴西动物蛋白协会ABPA会长Ricardo评价道。

欧洲议会国际贸易委员会近日通过提案，主张对来自南共市（Mercosur）的敏感农产品进口采取更严格的保护措施。新提案降低了触发调查的门槛：只要相关进口在三年平均值基础上增加5%，欧盟委员会就必须展开调查，而原协议规定的触发点为年度增长10%。同时，调查期限被大幅压缩：一般案件从六个月缩短至三个月，敏感产品从四个月缩短至两个月。委员会还支持在特定情况下要求Mercosur出口方遵守欧盟生产标准。不过，一位参与欧盟谈判的高级官员批评称，这些新增条件“无法落实”，也违背了去年文本中已达成的共识。相关提案将于本周二提交欧洲议会全体会议表决。与此同时，法国政府公开要求推迟原定12月20日在巴西举行的欧盟—Mercosur协议签署仪式。法国总理SébastienLecornu表示，当前形势下，欧盟理事会“并不具备”对协议授权进行投票的条件，并强调法国必须基于“具体且可操作的内容”作出决定，而不是依赖政治表态。法国因此要求将12月的时间表延后，以继续谈判并确保欧盟农业获得足够的保护。欧盟成员国领导人将于周三在布鲁塞尔举行今年最后一场峰会，进一步讨论该议题。

据“海南日报”报道，近日，一批总重17吨，货值近39万元人民币的优质百香果，正式启运发往白俄罗斯，这是海南首次实现百香果对白俄罗斯出口。报道称，为保障百香果顺利出口，海口海关所属椰城海关聚焦鲜活农产品“保鲜期短、通关时效要求高”的核心需求，针对性定制方案。提供一对一政策指导，协助企业全面掌握白俄罗斯进口水果检疫标准和包装要求，指导完善从种植、加工到储运的全链条质量管理体系。推行《植物检疫证书》云签发，企业通过单一窗口申报后，在线审核大幅度压缩证书签发时间。下一步，海口海关将以自贸港建设需求为导向，持续深化改革，针对不同国家检疫要求制定差异化服务指南，助力更多海南优质农产品“走出去、走得远”，助推海南热带特色高效农业高质量发展。

2025年底，当多数海产市场面临季节性需求回调时，巴西罗非鱼价格却走出了一波逆势上扬的独立行情。供应紧张成为主导市场的核心力量，抵消了传统消费淡季的影响，令行业观察者称之为“非典型”现象。巴西罗非鱼（Oreochromis niloticus）市场在年末消费淡季表现强劲，价格不降反升。行业研究机构巴西应用经济高级研究中心指出，这种走势“非典型”，因巴西消费者通常在年底减少鱼类消费。具体数据显示，11月，主要产区格兰德湖支付给养殖户的平均价格环比上涨5.28%，达到每公斤9.03雷亚尔。在消费中心圣保罗，冷冻罗非鱼片的批发价格涨幅更为显著，月增7.8%至每公斤32.22雷亚尔。此外，米纳斯吉拉斯州莫拉达诺瓦、巴拉那州北部和西部等产区的价格也同步攀升。此轮逆季节上涨的主要驱动力被归结为“供应受限”。CEPEA分析师在报告中指出，由于罗非鱼上市量有限，价格在11月和12月继续保持升势。这一趋势在进入12月后仍未停止。根据市场数据，12月上半月，格兰德湖、莫拉达诺瓦、巴拉那州北部和西部四个主要产区的价格继续全线上扬，涨幅在每公斤0.05至0.20雷亚尔之间。这清晰地表明，供应紧张的局面仍在持续，并持续为市场价格提供支撑。CEPEA总结认为，尽管存在鱼类消费的季节性疲软倾向，但“供应紧张使罗非鱼价格保持坚挺”。这一判断预示着，在供应端出现明显改善之前，巴西国内罗非鱼价格难以出现季节性回调。对于养殖户而言，当前价格意味着更好的收益；但对于下游加工商、经销商和消费者来说，则需面对更高的采购成本。市场正在密切关注，当前的供应限制是短期波动，还是反映了更深层次的产业瓶颈，这将决定未来一段时间的价格走势。