根据巴西动物蛋白协会ABPA统计，11月份巴西鸡肉出口量总计43.49万吨。与去年同期的46.51万吨相比，出口量下降了6.5%。当月出口收入达8.107亿美元，较去年同期的8.934亿美元下降9.3%。2025年1月-11月鸡肉出口量达到481.3万吨，比2024年前11个月的484.5万吨下降了0.7%。截至11月的全年总收入达到88.42亿美元，比去年的90.71亿美元下降了2.5%。2025年1-11月，阿联酋是巴西鸡肉的主要出口目的地，进口量达43.38万吨（+2.1%）。其次是日本36.74万吨（-10.8%）；沙特阿拉伯36.26万吨（+6.3%）；南非28.86万吨（-4.6%）；墨西哥23.82万吨（+16.2%）。巴拉那州作为巴西的鸡肉的主要出口州，前11个月出口量为191.5万吨（-3.94%），其次是圣卡塔琳娜州，出口量为108.6万吨（+1.76%），南大河州，出口量为61.5万吨（-3.25%），圣保罗州出口29.7万吨（+9.57%），戈亚斯州出口24.6万吨（+10.69%）。巴西猪肉出口11月份总计10.65万吨，比去年同期的12.11万吨下降了12.5%；收入达到2.482亿美元，比去年同期的2.917亿美元下降了14.9%。2025年1-11月，巴西猪肉出口量累计增长10.4%，达到137.2万吨，而去年同期为124.3万吨。1月至11月期间的出口收入达到32.94亿美元，比去年同期增长了18.7%。2025年1-11月，菲律宾是巴西猪肉的主要出口目的地，进口量为35.01万吨（+49.1%），其次是中国14.9万吨（-32.6%）、智利10.91万吨（+5.8%）、日本10.12万吨（+18.9%）和香港9.91万吨（+1.8%）。圣卡塔琳娜州作为主要出口州，1月至11月期间出口68.84万吨（+50.73%）。其次是南大河州，出口量为31.73万吨（+17%）；巴拉那州，出口量为21.49万吨（+25.7%）；马托格罗索州，出口量为3.45万吨（+0.71%）；米纳斯吉拉斯州，出口量为3.37万吨（+29.6%）。“无论是在鸡肉还是猪肉方面，因为某些港口装运延迟，影响了11月下旬的数据，导致该月的预期数据下降，”巴西动物蛋白协会ABPA会长Ricardo分析道。巴西动物蛋白协会ABPA数据显示，11月巴西蛋品出口量总计1,893吨，较去年同期增长5.8%。出口收入总计524.7万美元，增长了32.8%。1-11月巴西共出口蛋品量达到38,637吨，比去年16,414吨的出货量增长了135.4%。前11个月总收入达到9,213万美元，增长了163.5%。日本进口了757吨（+266.8%）位居11月榜首，其次是墨西哥，284吨（+51%）；智利261吨（-29.1%）；阿联酋205吨（-9.7%）；乌拉圭96吨（-16.9%）。“巴西蛋品出口量高于往年，现在又增加了新的高附加值目的地，利于提高行业利润，”巴西动物蛋白协会ABPA会长Ricardo评价道。

欧洲议会国际贸易委员会近日通过提案，主张对来自南共市（Mercosur）的敏感农产品进口采取更严格的保护措施。新提案降低了触发调查的门槛：只要相关进口在三年平均值基础上增加5%，欧盟委员会就必须展开调查，而原协议规定的触发点为年度增长10%。同时，调查期限被大幅压缩：一般案件从六个月缩短至三个月，敏感产品从四个月缩短至两个月。委员会还支持在特定情况下要求Mercosur出口方遵守欧盟生产标准。不过，一位参与欧盟谈判的高级官员批评称，这些新增条件“无法落实”，也违背了去年文本中已达成的共识。相关提案将于本周二提交欧洲议会全体会议表决。与此同时，法国政府公开要求推迟原定12月20日在巴西举行的欧盟—Mercosur协议签署仪式。法国总理SébastienLecornu表示，当前形势下，欧盟理事会“并不具备”对协议授权进行投票的条件，并强调法国必须基于“具体且可操作的内容”作出决定，而不是依赖政治表态。法国因此要求将12月的时间表延后，以继续谈判并确保欧盟农业获得足够的保护。欧盟成员国领导人将于周三在布鲁塞尔举行今年最后一场峰会，进一步讨论该议题。

据“海南日报”报道，近日，一批总重17吨，货值近39万元人民币的优质百香果，正式启运发往白俄罗斯，这是海南首次实现百香果对白俄罗斯出口。报道称，为保障百香果顺利出口，海口海关所属椰城海关聚焦鲜活农产品“保鲜期短、通关时效要求高”的核心需求，针对性定制方案。提供一对一政策指导，协助企业全面掌握白俄罗斯进口水果检疫标准和包装要求，指导完善从种植、加工到储运的全链条质量管理体系。推行《植物检疫证书》云签发，企业通过单一窗口申报后，在线审核大幅度压缩证书签发时间。下一步，海口海关将以自贸港建设需求为导向，持续深化改革，针对不同国家检疫要求制定差异化服务指南，助力更多海南优质农产品“走出去、走得远”，助推海南热带特色高效农业高质量发展。

2025年底，当多数海产市场面临季节性需求回调时，巴西罗非鱼价格却走出了一波逆势上扬的独立行情。供应紧张成为主导市场的核心力量，抵消了传统消费淡季的影响，令行业观察者称之为“非典型”现象。巴西罗非鱼（Oreochromis niloticus）市场在年末消费淡季表现强劲，价格不降反升。行业研究机构巴西应用经济高级研究中心指出，这种走势“非典型”，因巴西消费者通常在年底减少鱼类消费。具体数据显示，11月，主要产区格兰德湖支付给养殖户的平均价格环比上涨5.28%，达到每公斤9.03雷亚尔。在消费中心圣保罗，冷冻罗非鱼片的批发价格涨幅更为显著，月增7.8%至每公斤32.22雷亚尔。此外，米纳斯吉拉斯州莫拉达诺瓦、巴拉那州北部和西部等产区的价格也同步攀升。此轮逆季节上涨的主要驱动力被归结为“供应受限”。CEPEA分析师在报告中指出，由于罗非鱼上市量有限，价格在11月和12月继续保持升势。这一趋势在进入12月后仍未停止。根据市场数据，12月上半月，格兰德湖、莫拉达诺瓦、巴拉那州北部和西部四个主要产区的价格继续全线上扬，涨幅在每公斤0.05至0.20雷亚尔之间。这清晰地表明，供应紧张的局面仍在持续，并持续为市场价格提供支撑。CEPEA总结认为，尽管存在鱼类消费的季节性疲软倾向，但“供应紧张使罗非鱼价格保持坚挺”。这一判断预示着，在供应端出现明显改善之前，巴西国内罗非鱼价格难以出现季节性回调。对于养殖户而言，当前价格意味着更好的收益；但对于下游加工商、经销商和消费者来说，则需面对更高的采购成本。市场正在密切关注，当前的供应限制是短期波动，还是反映了更深层次的产业瓶颈，这将决定未来一段时间的价格走势。

2025年第49周，挪威中上层鱼类出口市场在历史高位附近呈现复杂图景：鲭鱼（mackerel, Scomber scombrus）价格自创纪录水平小幅回落，但供应紧张的底层逻辑未变；鲱鱼（herring, Clupea pallasii）价格整体承压，但对欧盟等特定市场仍显示出韧性。在配额锐减与需求分化的共同作用下，市场正为年末的供应格局定调。尽管从极端高点略有回落，挪威鲭鱼价格依然徘徊在历史性高位附近。第49周，重量低于600克的冷冻鲭鱼离岸均价周环比下跌3.7%，回落至50挪威克朗/公斤以下，但同比涨幅仍超过20挪威克朗/公斤。这一价格水平建立在极度紧张的供应基础之上：挪威渔船早在10月23日就已用完全年仅15.2万吨的捕捞配额，该配额较2024年的约23万吨大幅削减。受此影响，当周出口量仅为约3,700吨，11月全月出口量更是跌至2.17万吨，创下2010年以来同期最低纪录。然而，高价格部分抵消了量跌的影响，11月鲭鱼月均出口价历史上首次触及50挪威克朗/公斤大关，出口额因高价支撑仅下降11%。日本、欧盟、泰国和美国为主要进口市场，价格在45-55挪威克朗/公斤不等。与鲭鱼市场的“高价稳态”不同，鲱鱼价格在第49周整体走软。冷冻整条鲱鱼离岸价周环比下跌3.7%，当周出口量略低于2,800吨。价格回落与供应相对充足有关：截至12月12日，挪威春季产卵鲱鱼（NVG）配额已小幅超额完成，北海鲱鱼配额也接近完成。市场呈现分化：埃及的大宗采购（1,573吨，均价14.23挪威克朗/公斤）拉低了整体均价，而对乌克兰、欧盟等市场的出口价格则明显更高（16-18挪威克朗/公斤）。11月全月，鲱鱼出口量和价值同比分别下降27%和25%。然而，鲱鱼鱼片的需求展现出更强韧性，第49周价格环比微涨1.0%，且仍显著高于去年同期。行业指出，对鱼片等加工品的需求良好，但整条冷冻鲱鱼需求相对疲软。当前市场价格态势引发了产业链的多重反应。挪威海产理事会负责人指出，对于下游加工商和消费者而言，高达50挪威克朗/公斤的鲭鱼价格构成挑战。同时，有信号显示，部分市场的加工商因难以承受鲭鱼高价，转而增加冷冻整条鲱鱼的采购作为生产原料，形成了替代效应。鲱鱼自身价格在经历了多年增长后已现停滞，11月整条鲱鱼均价甚至低于去年同期，这既因市场疲软，也因预期明年NVG鲱鱼配额将大幅增加。展望未来，最大的不确定性在于2026年北大西洋鲭鱼的总配额，沿岸国至今未达成协议，其结果将直接影响明年的供应预期和价格中枢。消费者对即将于12月中旬上市的秋冬季鲭鱼会作何反应，也将是检验当前高价可持续性的试金石。

一纸因人权问题而起的加征关税威胁，最终在旧有自贸协定的“盾牌”与行业的紧急游说下化险为夷。美国对尼加拉瓜的新关税政策看似严厉，却巧妙绕开了价值逾1亿美元的海产品贸易。这场博弈揭示了在地缘政治与贸易合规的夹缝中，既有国际协定与产业利益如何成为稳定供应链的关键压舱石。美国贸易代表办公室（USTR）近日宣布，因尼加拉瓜存在“劳工和人权问题”，决定自2027年起对该国所有商品分阶段加征额外关税，起始税率为10%，2028年升至15%，此关税将在现有18%的税率基础上叠加。然而，这项看似严厉的制裁却对海产品网开一面。USTR明确表示，关税不适用于《美国-多米尼加-中美洲自由贸易协定》（CAFTA-DR）所涵盖的商品。根据该协定条款，在缔约方境内或由其船只捕捞的海产品均符合免税资格。这意味着，美国从尼加拉瓜进口的加勒比刺龙虾（Caribbean Spiny Lobster, Panulirus argus）、红鲷鱼（red snapper, 主要为Lutjanus campechanus）等主要海产品，得以完全避开此次关税大棒的打击。2024年，尼加拉瓜对美海产品出口额达1.015亿美元。尼加拉瓜是美国重要的特色海产品供应国。2024年，其对美出口的5,799吨海产品中，加勒比刺龙虾以1,253吨（价值4,680万美元）位居货值榜首，红鲷鱼以2,165吨（价值1,950万美元）位居数量之首。这两大核心品类正是CAFTA-DR保护下的直接受益者。此次最终政策相比USTR在10月初步调查中威胁的“高达100%的额外关税”及“中止CAFTA-DR相关优惠”而言，可谓大幅缓和。这一转变背后，美国海产品行业的积极游说功不可没。美国渔业协会（NFI）在提交的意见中警告，若对海产品征收超高关税，将立即冲击依赖尼加拉瓜原料的美国中小企业，导致原料短缺、推高美国市场价格，并危及相关加工、分销环节的美国工人就业，且无助于改变尼加拉瓜的国内政策。此次事件凸显了长期自贸协定（CAFTA-DR生效已约21年）在应对突发性政治经济摩擦时，为特定行业供应链提供的稳定性和可预测性。对于美国进口商和尼加拉瓜出口商而言，海产品贸易的“豁免” status 无疑是一颗定心丸，保障了每年价值数千万美元贸易流的连续性。然而，这并不意味着风险完全消散。地缘政治与人权议题已成为美国贸易政策的重要工具，未来不排除针对具体行业或通过其他非关税手段施压的可能性。此外，现有18%的基础关税（2025年8月由前总统特朗普实施）依然构成成本压力。产业链相关方需认识到，尽管躲过了本次“精准打击”，但业务运营的政治与政策环境敏感性已显著提高，建立更多元的供应渠道、加强与政策制定者的沟通，仍是管理长期风险的必要策略。

阿根廷政府本周五正式公布了新的决议，确立了直到2030年的法律框架，用于分配和管理欧盟以及英国授予阿根廷的3万吨无骨、高质量、鲜或冷藏牛肉的关税配额，这些产品属于“希尔顿配额”。同时，也纳入了美国授予阿根廷的2万吨无骨、冷藏或冷冻牛肉配额，其管理制度将沿用至2029年。根据新规定，希尔顿配额的分配和管理规则将适用于从2026年7月1日至2030年6月30日期间的各个商业周期，这为阿根廷出口行业提供了长期的可预见性。决议明确指出，配额分配将依据“各申请企业的历史出口表现”这一核心标准。这个标准已获得出口联盟ABC所代表的主要出口冷库企业的支持。由此，先前曾被考虑纳入的“区域性”分配标准被正式排除。科尔多瓦、圣菲和恩特雷里奥斯等省的冷库曾提出，希望将区域因素计算在内。阿根廷区域性冷库工业联合会（Fifra）此前建议，将15%的希尔顿配额按照各省牛只存栏结构分配（特别是小公牛、公牛和小母牛这些可以用于希尔顿配额的类别），以惠及拥有出口资格工厂的省份。随着最终标准确立为以出口业绩为基础，政府的意图在于促进阿根廷高附加值牛肉的出口，并强化阿根廷作为高质量牛肉稳定供应商的国际定位。政府表示，往期经验证明该标准成效显著：在2024/2025周期，希尔顿配额实现了100%的执行率，而前几年也普遍超过92%。配额中最多90%分配给工业企业，最多10%分配给生产者与冷库之间的联合项目，同时每个经济集团最多只能获得15%的份额。尽管总体方向延续前几周期，但一些条款有所调整，尤其涉及到分配计算方法以及每个参与者的最高和最低分配额度。新的分配标准采取对过去三年出口量按50%、30%、20%的权重进行考量，并在总出口与专门出口至欧盟/英国之间按70%和30%进行加权，同时为工业企业设定最低50吨的门槛，为联合项目设定最低20吨的门槛。自由可用基金将由弃权、扣减和处罚形成，且只有已完成其配额的企业才能申请。在监管和处罚方面，如果某企业在2月1日前未能认证其所分配配额的60%，系统将自动扣减其未完成的差额。此外，不允许在企业之间转让配额或配额证书。在美国2万吨配额的管理上，从2026年至2029年的规则规定，其中95%分配给获得Senasa批准、具备对美出口资格的冷库企业，5%分配给联合项目。配额的分配同样基于申请企业过去三年的出口记录，按50%、30%、20%加权，且每个企业或经济集团的最高分配比例为15%，与希尔顿配额制度一致。

12月8日，日本渔业厅正式批准本季真鱿，Todarodes pacificus捕捞配额新方案。尽管全国总配额保持不变，但政府从原先的“预留调整配额”中重新划拨了2,485吨，分配给特定捕捞方式及六个地方行政区域，引发业内“喜忧参半”的反应。在中央管理类别中，近海底层拖网渔业获配499吨，经大臣许可的鱿钓渔业获配200吨。然而，小型渔船未获任何新增额度，因多地渔获量已超标，被迫自10月底起停捕，直至2026年3月新季开启。这一决定意味着小型渔业群体在本捕捞季将继续面临生计压力。在地方层面，北海道独揽1,049吨新增配额，成为最大受益地区。长崎县获配503吨，山形县96吨，而兵库、鸟取、山口三县则各获46吨。这些区域此前均提出了增额申请，理由多为资源恢复和渔民生计压力。业内人士指出，此次调配虽在一定程度上缓解了部分地区的捕捞紧张，但总体配额结构仍未能覆盖受限渔民的损失。由于日本沿岸真鱿资源量较往年偏低，且消费需求依旧旺盛，未来市场供需或将保持紧张，价格仍有支撑空间。有分析认为，此次“预留转增”反映出日本政府在兼顾资源保护与渔民利益之间的微妙平衡，也预示着未来鱿鱼捕捞管理将趋向更细化与区域化。