俄罗斯作为全球重要的渔业大国，其年度渔获“成绩单”总是牵动市场神经。最新数据显示，其野生渔获总量稳固在460万吨以上，但内部结构正在发生深刻变化：狭鳕、太平洋鲱鱼产量逆势增长，而大西洋鳕鱼却遭遇重挫。与此同时，国内市场价格“冰火两重天”，不同鱼种、不同区域的价格走势分化剧烈。这份年终报告，揭示了俄罗斯渔业怎样的资源格局与市场动向？俄罗斯2025年野生渔获总量确认超过460万公吨，继续维持其全球主要捕捞国的地位。其中，远东海域以357万吨的产量贡献了绝对主力。然而，行业统计揭示了总量背后结构性分化的趋势：全国总渔获量同比实际下降5.6%。区域表现上，北部渔区产量骤降30%，而西部（波罗的海） 和远东渔区的降幅相对温和，分别为0.7%和4%。这种分化与各海域主要鱼种的资源状况密切相关。具体到鱼种，产量增减呈现鲜明对比。作为俄罗斯最重要的商业鱼种，狭鳕（明太鱼，Pollock，Gadus chalcogrammus） 表现强劲，渔获量达215万吨，同比增长8.7%。太平洋鲱鱼（Pacific herring，Clupea pallasii） 同样增势迅猛，产量达到57.54万吨，大幅增长29.6%。太平洋鳕鱼（Pacific cod，Gadus macrocephalus） 也录得7.5%的增长，至11.45万吨。螃蟹（Crab，主要指帝王蟹、雪蟹等） 在远东和北部地区分别实现了7.6%和5.2%的增长。然而，大西洋鳕鱼（Atlantic cod，Gadus morhua） 的产量却遭遇显著下滑，同比锐减31.5%，仅15.7万吨，成为主要拖累项。随着新一年的到来，鄂霍次克海A捕鱼季已经启动。官方公布了新季度的捕捞配额：狭鳕为110万吨，太平洋鲱鱼为42.62万吨，太平洋鳕鱼为2.18万吨，为今年的生产定下基调。与此同时，俄罗斯国内市场价格走势分化剧烈。在远东地区，截至去年底，狭鳕和太平洋鳕鱼价格较年初分别上涨3.6%和15.7%，而太平洋鲱鱼价格则暴跌30%。在中部地区，狭鳕价格较年初上涨9.4%，但大西洋鲱鱼（Atlantic herring，Clupea harengus） 价格重挫34.9%。西北部地区的大西洋鳕鱼和大西洋鲱鱼价格也分别较年初下跌8.4%和32%。这反映出不同鱼种供需关系及市场需求的巨大差异。

经历产业史上最具挑战性阶段后，巴西禽肉行业以好消息为2025年画上句号。巴西动物蛋白协会(ABPA)调查数据显示，2025年全年巴西鸡肉出口总量达532.4万吨，较2024年的529.4万吨增长0.6%，创下该领域年度出口新纪录。该成果得益于12月的强劲发运表现。当月鸡肉发运量达51.08万吨，较2024年同期的44.87万吨增长13.9%。全年出口收入达97.90亿美元，较2024年的99.28亿美元微降1.4%。仅12月单月收入即达9.479亿美元，较去年同期的8.569亿美元增长10.6%。ABPA主席里卡多·桑廷评价称："2025年标志着行业的韧性与突破——我们成功克服了国内禽业史上最大挑战之一（即商业养殖场发生已解除的高致病性禽流感疫情）。正如协会预期，以积极成果收官值得庆贺，这也强化了2026年的行业前景预期：巴西将在全球市场扩大存在感，与行业本年度预期产量增长同步。" 2025年巴西鸡肉主要出口目的地中： 阿联酋47.99万吨（较2024年增长5.5%）， 日本40.29万吨（-0.9%） 沙特阿拉伯39.72万吨（+7.1%） 南非33.6万吨（+3.3%） 菲律宾26.42万吨（+12.5%）。桑廷强调："禽流感影响后出口量的全面恢复已在数据中呈现积极信号。以对欧盟出口为例，12月发运量同比增幅达52%；对华出口在短期内已达2.12万吨。这些指标均预示着2026年积极态势将持续。"

自去年9月起，澳大利亚年度牛肉出口量将刷新纪录的态势已十分明显，事实上截至11月底已超越此前峰值。这一全年新纪录（准确数字为1,545,759吨）较前一年创下的历史高位再增逾20.2万吨，意味着出口量非小幅攀升而是大幅突破。出口增长过程中，美国、韩国等多个关键市场及一系列新兴市场均创下进口量纪录。2025年牛肉出口创纪录的背后存在多重驱动因素： 澳大利亚存栏规模处于周期高位（超3100万头），支撑牛肉高产；围栏育肥推动胴体重普遍上升；母牛屠宰比例保持适中水平；全国大部分地区（维多利亚州及新南威尔士州南部除外）连续多年气候条件总体有利。美国存栏量处于70年来最低位，推升其对澳牛肉需求，同时美国在中国、日本、韩国等市场对澳大利亚的出口竞争减弱。受饮食观念转变及新兴中产阶级增加红肉蛋白摄入的推动，全球牛肉消费需求复苏。澳大利亚长期在国际市场树立的安全、清洁、绿色产品形象，能覆盖从大宗商品到五星级的多层次价格区间。去年12月异常活跃的出口贸易有力巩固了年度新纪录。当月出口量达14.7533万吨——不仅创12月单月历史新高，更仅次于去年7月15万吨的峰值，成为全年第二高单月出口量。历史上，受公共假期和季节性工厂停工影响，12月和1月通常是牛肉出口淡季，但近期趋势显示12月贸易已与年中其他月份同样繁忙。新日历年度配额重置（产品可暂存保税仓库至1月1日）或许是上月贸易激增的部分原因，同时一些出口商可能为规避新年关税/配额影响，在12月加大了对华出口。年末贸易激增的另一原因，是部分出口商为应对韩国、中国市场因年初异常大量发货触发的保障性关税上调（自1月1日起生效），提前安排了发货。美国以45.3305万吨的澳大利亚冰鲜与冷冻牛肉进口量创历史纪录，显著高于2015年约41.6万吨的前纪录（当时美国正处于旱后恢复期）。去年对美出口量较强劲增长的2024年再增5.86万吨，涨幅达15%。12月对美出口量达4.1225万吨，接近去年7月4.3万吨的单月峰值。由于2025年美国国内产量下降，其牛肉供应缺口仍然巨大，此状况可能持续至2026年全年。凭借年末强势增长，中国以27.2939万吨进口量成为澳大利亚第二大市场。去年对华贸易量较2024年增长近8万吨，增幅达41%。相比中国商务部公布的澳大利亚2026年20.5万吨的保障措施关税配额，超出近7万吨。这意味着，至少在今年下半年，澳大利亚对华牛肉出口将大幅下滑。

1月6日，印度尼西亚首柜冷冻榴莲出口中国接收仪式在广西钦州举行，此柜23吨的印尼榴莲冷冻果肉及果泥，将在钦州综合保税区内完成深加工，以带壳切片榴莲、冷冻榴莲肉、榴莲冻干及榴莲泥等多元产品形态进入中国市场，标志着“印尼产地—中国市场”的海上水果快线通道正式打通。据了解，此柜印尼冷冻榴莲1月5日抵达钦州综合保税区内的广西嘉荣食品科技有限公司仓库。当前，钦州正在重点打造中国—东盟(钦州)水果交易中心，率先实行进境水果快速通关模式。据海关统计，2025年前11月经钦州港口岸进口水果及水果制品2.9万吨，同比增长3.7%。作为西部陆海新通道国际门户港，钦州港2025年通往东盟的航线覆盖泰国、越南、柬埔寨、马来西亚和印尼等东南亚核心水果产区的主要港口；海铁联运班列开行超10218列，同比增长34.3%，班列线路覆盖中国18个省份72个城市、152个站点，为东盟农产品输华构筑了高效走廊，让印尼冷冻榴莲可直通中国腹地，还能衔接中欧班列辐射欧亚市场。印度尼西亚驻华大使馆商务参赞韩普迪表示，目前已有8家印尼企业获得中国海关总署批准，可对华出口冷冻榴莲。相信不久后，更多的印尼冷冻榴莲与鲜榴莲将走进中国消费者的生活。除榴莲外，印尼目前已向中国市场输送了香蕉、山竹、蛇皮果、火龙果等多种水果，同时正积极推动海鲜、传统草药及其他农产品的对华出口。

巴西政府官员本周二（6日）表示，目前仍不清楚输华的在途牛肉是否会被计入中国商务部上周宣布的2026年进口配额范围。巴西商务部统计部门负责人赫隆·布兰当指出，根据现有信息，巴西在途牛肉数量相比该国去年对华出口的约150万吨而言"规模较小"。2025年中国占巴西牛肉出口总量约一半，当年巴西牛肉出口总量创纪录突破300万吨。作为保护国内牛肉产业的措施，中国已对巴西、澳大利亚、美国等主要供应国超出配额水平的牛肉进口加征55%关税。巴西牛肉行业对规则的不确定性表示担忧。巴西马托格罗索州冷藏企业工会在周二声明中称："中国商务部已明确表示，配额计算将以2026年1月1日起实际入境数量为准，与已签合同、在途货物或已发运产品无关。"该机构补充称，若此"解释未经修正被确认"，巴西将需从其2026年配额中扣除约35万吨——这相当于滞留在中国港口等待清关、海上在途或存储在巴西港口的货物预估总量。巴西农牧业部部未立即回应该国牛肉行业表达的关切。最新贸易数据显示，2025年巴西约53%的牛肉出口流向中国，创收88亿美元。根据商务部的公告，中国为巴西牛肉设定的2026年新进口配额为110.6万吨，2027年将逐步增至112.8万吨，2028年达115.1万吨。Itaú BBA银行报告指出，中国对牛肉进口实施保障措施预计将导致2026年巴西产量收缩。该行预测，今年巴西全国产量将下降约2%，相当于减少约20万吨。报告分析认为，中国对超量进口实行高关税的配额措施，加剧了巴西出口目的地多元化的必要性。2025年中国吸纳了巴西约170万吨出口量，集中了相当比重的外需。该金融机构指出，若2026年对华出口无法维持2025年水平，预计产量下降将减少部分需转向其他市场的过剩供应。报告认为这种供应调整可缓解保障措施对市场的冲击。Itaú BBA分析称："巴西可向阿根廷国内市场供应牛肉，使阿根廷更大比例国内产量转向对华出口。"阿根廷获得的51.1万吨配额高于其截至2025年11月的43.6万吨出口量。乌拉圭情况类似，其32.4万吨配额也高于同期18.8万吨的出口实绩。该行同时指出巴西对美牛肉出口存在增长空间。报告认为，2026年美国牛肉供需缺口的扩大为巴西增加发货量创造机遇，特别是当美国进口配额尚有余量时。在Itaú BBA看来，巴西产量收缩与美国需求增长相结合，有望缓冲对华销售受限带来的负面影响。报告补充强调："若中国维持在生产国间分配配额的政策，且巴西无法利用其他国家未用完的配额份额，那么在牲畜周期内供应仍相对高企的时期，监测巴西重新分配出口的能力将至关重要。"

哈萨克斯坦农业部国家检验委员会副主席穆拉特·伊尔格巴耶夫日前与中国驻哈萨克斯坦大使馆代表，就扩大哈萨克斯坦农产品进入中国市场事宜进行了讨论。据哈萨克斯坦农业部新闻处消息，在会谈期间，哈方强调，为扩大对华出口的农产品产区和品种清单，有必要激活中国海关总署的检验活动。这一举措将有助于增加供应量，并进一步巩固两国经贸合作。哈萨克斯坦企业代表及主管部门确认，愿全力配合检验工作，并在现有程序框架内提供所有必要信息。会谈结束后，双方就所讨论问题达成进一步互动共识。此前，农业部曾通报，哈萨克斯坦已与中国签署涉及21种产品的植物检疫要求协议，其中包括小麦、大麦、油豆、亚麻、油菜等16项协议。目前，超过2800家哈萨克斯坦企业已列入中国海关总署登记名录，有权向中国市场出口产品。这一对话充分体现了哈中在农业领域合作的深化潜力，有望为双边经贸关系注入新动力。

2026年开年，中国罗非鱼市场在节日期间走出了一条“平静”的曲线。当人们预期新年假期可能扰动价格时，主要产区的塘口价却出人意料地保持纹丝不动。然而，这平静水面之下，供应收紧的暗流已在海南涌动。一边是加工厂手握充足订单、按部就班的采购，另一边是养殖端原料已悄然减少的现实。这场“强需求”与“弱供应”之间的微妙角力，正将价格变盘的压力不断积蓄，指向春节前的关键窗口。2026年第二周，中国罗非鱼主产区的价格展现出超乎寻常的稳定性。广东、广西、海南三省加工厂收购价周环比持平，打破了节日期间市场易受扰动的常规预期。业内分析指出，这种“假期不涨”的现象，核心原因在于下游需求的“刚性”与“克制”并存。一方面，加工企业手握充足的出口订单，为了保障按时交货，必须持续向养殖户采购原料，这构成了价格的基础支撑，避免了因采购停滞导致的下跌。另一方面，工厂的订单存量足以覆盖到春节前，使其没有动力在节前主动提价、大规模囤积原料，从而抑制了价格上涨冲动。这种“按订单生产、按需采购”的模式，成为当前价格最重要的稳定器。在需求端表现稳定的同时，供应侧的收紧信号已经闪现，但尚未完全作用于价格。在海南产区，养殖户的罗非鱼存塘量较两个月前已明显下降，供应趋紧的态势早于广东。由于海南养殖规模相对较小，其本土供应长期偏紧，价格通常高于广东，并与广东市场保持联动。然而，当前海南供应减少的事实，并未立即引发价格上涨。这表明，从“供应减少”到“价格上涨”之间存在一个“时间差”。这个时间差，正被下游加工厂现有的订单库存和谨慎的采购策略所缓冲。业者普遍预警，随着时间进入一月下旬乃至二月，缓冲垫逐渐变薄，供应收紧的基本面将主导市场，价格变动很可能随之而来。当前市场的稳定，是内外因素共同作用的结果。国际市场方面，作为最大出口目的地的美国，其批发价格在2025年底同样持稳，买家补库意愿不强，这反过来也影响了中国加工厂的出口节奏和原料采购的急迫性。国内市场，则面临一个重要的长期变量——海南自由贸易港建设。该政策旨在通过大幅降低关税打造对外开放新高地，长期可能重塑贸易流向和竞争格局。但产业内共识是，这项宏大的政策对罗非鱼这类具体商品的短期价格影响微乎其微，其效果需要更长时间才能显现。因此，市场的短期焦点，仍将牢牢锁定在春节前国内原料的供需博弈上。

当阿根廷红虾的出口量在2025年11月骤降超过三分之一时，这个南美海产大国的出口引擎显露出了疲态。然而，在整体下滑的数据背后，一场“冰与火”的品类分化正在上演：一边是红虾、鱿鱼的颓势，另一边则是无须鳕的稳健与帝王蟹的爆发式增长。西班牙市场以近20%的份额稳坐头把交椅，而前五大市场牢牢吸附了六成的出口价值。尽管年末失速，但前11个月累计出口额仍顽强保持了增长，揭示了其产业在波动中寻求平衡的复杂图景。阿根廷海产品出口在2025年临近收官时显露出增长乏力。11月份，其海产品总出口量为2.99万吨，价值1.123亿美元，同比分别下降9%和4.2%。造成这一下滑的主要“拖累项”来自两个高价值品类。其中，支柱产品阿根廷红虾（Argentine red shrimp, Pleoticus muelleri）出口遭遇滑铁卢，当月出口量同比暴跌34.8%，出口额随之下降19.4%。尽管其平均单价因资源紧张和品质因素同比上涨了23.7%，但仍无法完全抵消出货量锐减的影响。与此同时，另一重要头足类产品滑柔鱼（Illex squid）在11月的出口也呈现量额齐跌的态势。这两个品类的疲软，直接拉低了整体出口表现。与红虾、鱿鱼的颓势形成鲜明对比，其他品类成为暗淡市场中的亮点，提供了关键的稳定性。传统白肉鱼主力无须鳕（Hake）表现稳健，其冷冻产品及鱼片合计出口在11月实现了量额同比约10%和8%的稳健增长。此外，冷冻鱼类（不含鱼片）整体出口表现强劲，量额增幅均超16%。最引人注目的增长来自高价甲壳类——帝王蟹（King crab），当月出口量同比激增数倍，尽管单价微降，但出口额暴涨，成为一抹亮色。而冷冻石首鱼也录得同比11%的出口量增长。这种品类间的剧烈分化，反映了不同资源状况、市场周期与消费需求下的复杂格局。从出口市场结构看，格局保持稳定。西班牙凭借其深厚的海鲜消费传统，继续稳居阿根廷海产品第一大出口目的地，11月吸纳了其近20%的出口额。中国、意大利、美国、巴西紧随其后，这前五大市场合计贡献了当月近60%的出口收入，显示出阿根廷出口市场集中度较高。尽管11月单月数据下滑，但放眼2025年前11个月的整体表现，阿根廷海产品出口仍保持了增长势头。累计出口总量突破50万吨，总额达到18.3亿美元，同比分别增长4%和4.2%。其中，鱿鱼品类在前11个月的强劲累计增长（额增47.6%），很大程度上对冲了年末的单月疲软。这表明，阿根廷海产品出口的基本盘依然稳固，但正经历剧烈的内部结构调整。