2024年3月20日，加拿大政府正式向世界贸易组织（WTO）提交文件，要求就中国对49类加拿大海产品加征25%关税一事启动争端磋商。此次关税涉及龙虾、冷水虾、格陵兰比目鱼及部分蟹类与贝类，已于当日生效。加拿大在文件中指出，中国实施这一措施的直接原因是加方计划自2024年10月起对进口中国电动汽车征收100%关税，并对中国钢铁和铝制品加征25%关税。加方认为，中方未通过WTO争端解决机制（DSU）的程序规则，而是单方面裁定加拿大政策违规，此举违反了WTO多边框架下的义务。加拿大特别强调，鲜活海产品的易腐特性使得该争端具有“紧急性”，要求WTO在10日内启动磋商程序。根据2024年贸易数据，中国此次征税涉及的49类加拿大海产品进口总量达9.47万吨，总价值12.3亿美元。若25%关税持续生效，加拿大海产行业年度损失预计达3.08亿美元，其中龙虾出口首当其冲——中国2024年从加拿大进口的龙虾总量达2.69万吨，价值6.14亿美元，创下历史新高。美国作为加拿大最重要的贸易伙伴，对此争端展现出复杂态度。

南方共同市场公牛价格指数（ Mercosur Steer Meat-Fax-Meat Index ）本周上涨 4 美分，达到每公斤胴体 3.87 美元，过去三周累计涨幅已达 9 美分。与以往不同的是，该地区四个国家罕见地出现了牛价同步上涨的情况，表现出价格上涨成为南美主要生产国活牛市场当前的普遍趋势：巴西：主要出口州的公牛平均价格上涨 3 美分，至每公斤胴体 3.41 美元 阿根廷：符合出口标准的公牛本币价格再涨 100 比索 / 公斤胴体，按当前汇率计算上涨 9 美分至 4.90 美元 / 公斤（含 6.75% 出口关税）。乌拉圭：市场表现坚挺，草饲特优阉公牛参考价达 4.60 美元 / 公斤。巴拉圭：公牛挂牌价同样走高，目前位于 3.70 美元 / 公斤。区别于巴西由需求复苏、母牛清栏结束带动的价格修复行情，阿根廷与乌拉圭的牛价上涨主要源于供给端收缩。然而，当两国牛价累计涨幅突破消费端价格弹性阈值时，价格持续上行将面临显著阻力。阿根廷： 毫无疑问，阿根廷畜牧业正经历一个良好时期。但对牛肉加工业来说，下游根本无法消化牛价的持续上涨，其经营环境日趋恶劣。用 FIFRA （区域肉类加工厂联合会）主席 Daniel Urcía 的话来说 " 暴风雨即将来临 " 。" 对牛肉加工行业来说，今年是并将继续是艰难的一年。数据正显示出这一点。活牛美元价格是南美地区最高的，同时本币价格也超过了历史平均水平， " 他说。他接着补充道：" 行业正在经历困境，因为成本高昂， " 其中他特别强调了 " 劳动力、能源和特殊税收（如非母牛肉 6.75% 的出口关税）的增加，以及所有地方税如总收入税和市政费。这些都降低了该行业的竞争力。" 据 Urcía 称，这种组合反映在出口下降上， " 表明这项业务无利可图 " 。中国支付的价格正在改善（ 2 月份 65% 的出口量流向中国），但据 FIFRA 负责人表示， " 与 2022 年相比仍然较低，如果与 2019 年的最高点相比则非常低 " 。Urcía 补充说，除了出口部门的情况外， " 国内市场的条件也好不到哪里去，而居民的购买力抑制了牛肉价格的上涨 " 。乌拉圭： 该国 80% 的牛肉依赖国际市场消化。之前由于来自于高价出口市场需求的支撑（如美出口份额提升到 40% 左右、正值输欧配额和对以色列等犹太洁食市场的生产窗口等），在供应短缺的情况下乌拉圭牛价得以不断攀升。但随着出口形势的转变，特别是美国可能对乌拉圭进口牛肉征收关税以及对欧、对以色列生产季节行将结束，乌拉圭牛价预计将很快见顶。

今年新西兰羔羊市场迎来强势开局。主要推动因素包括强劲的出口收益、有利的汇率环境以及加工厂羔羊供应量较正常水平更为紧张。自去年四月跌至谷底后，该国羔羊肉出口均价已稳步攀升至当前水平。出口市场的支撑成为养殖场收益逆转的关键催化剂。这一成功既源于多个传统出口市场的稳固需求，也体现了新西兰出口商长期维护的贸易关系。本出口季过去五个月的数据清晰显示了新西兰羔羊肉流向的变化。截至目前，新西兰羔羊肉出口至英国和欧盟的总量已超过对中国出口的总量。这是自 2018 年 2 月以来首次出现这种情况。从那时起，中国成为新西兰羔羊的主导市场，降低了该国对高价值传统出口市场的依赖。但这一主导地位自 2021/2022 年达到峰值后已有所下滑。尽管业界仍普遍预期中国市场会突然复苏并重现昔日需求规模——但需要理性看待这一预期。2019-2022 年中国市场的爆发式增长是由外部因素推动的——非洲猪瘟和新冠疫情后的复苏。人们很可能不会看到那种狂热需求重现，但若需求能提升一个档次，至少将有利于支撑整体胴体价格和当前收益。近期与英国和欧盟签署的自由贸易协定巩固了新西兰在这些市场的地位。与欧盟的协议还使新西兰在市场准入方面比澳大利亚更具优势，因为澳大利亚仍在寻求达成协议。本年度至今新西兰向高价值的欧盟市场出口的羔羊肉总量超过 26,000 吨。相比之下，澳大利亚仅出口了 2,000 吨。考虑到近几个月来这些市场为应对圣诞和复活节需求期而积极备货，这一优势显得尤为重要。新西兰 2 月份出口了超过 6,000 吨冰鲜羔羊肉——这是自 2022 年 2 月以来的最高水平，但仍比五年平均水平低近 700 吨。这反映出早年冰鲜肉出口量更大的情况。在 2 月份的冷冻羔羊出口中， 57% 流向了欧盟四个关键市场，英国和美国也提供了强劲支持。欧盟、英国和美国本土羊肉产量的持续下降也为这一强劲需求提供了支撑。尽管产量下降，消费者需求依然旺盛，从而增加了对进口产品以补充国内生产和消费的需求。这些高价值市场的强劲表现无疑为出口收益注入了活力，进而带动了养殖场羔羊价格的上涨。对本年度剩余时间的展望是积极的，预计当前市场状况将持续向好。这意味着羔羊收购价格还有进一步上涨的空间，羔羊收益有望在冬末春初突破每公斤 9 纽元。

巴西牛肉出口在2025年3月显现出显著性增长，截至第三周累计出口量已达16.33万吨，较去年同月全月出口量仅存在0.87万吨的微小差距，这一数值标志着巴西牛肉的出口产能得到了明显的改善。日均出口量12561吨，虽较前两周的峰值14600吨/日回落13.9%，但仍较历史最高单月日均水平（2024年10月12200吨/日）高出2.96个百分点，按此日均出口量进行推算，全月出口规模有望突破26万吨，尽管因较去年10月减少3个工作日而难以冲击27.03万吨的历史纪录，但仍将创下近五年次高水平。值得关注的是，此次增长与中国市场近期的期货采购需求已经各项政策的刺激以及国际市场牛肉供应格局收缩的关联性再度凸显，基于前两月对华出口占比48.6%-50.5%的基准推算，3月输华规模或将回升至13万吨区间，这不仅终结此前连续两月对华出口量跌破10万吨的低迷周期，更印证中国采购需求的增长仍是驱动巴西出口量价增长的核心。出口价格体系方面：第三周出口均价实现4881美元/吨，较前两周累计上涨12美元/吨，此次0.25%的微弱回升虽幅度有限，却打破了自2024年12月以来连续15周的下跌通道。量价数据的同步修复揭示出供需关系的动态平衡——在维持日均1.25万吨以上高位出货量的同时，供应商通过优化产品结构（预计高价值部位肉占比提升3-5个百分点）实现价格的企稳。历史数据的对照进一步强化中国市场的主导地位：2024年10月巴西创下27.03万吨单月纪录时，对华出口量同步达到15.73万吨峰值，占比高达58.2%；此次若实现26万吨出口目标，即便对华占比回落至50%左右，绝对量仍将突破13万吨，较1-2月均值实现63%的环比增长，充分说明中国采购动能的活力，叠加后续在政策和宏观供给格局的影响下，现货市场的行情和成交持续发展，巴西的牛肉出口量和出口价格有足够的动能支撑升维。但需客观指出，当前4881美元/吨的均价仍较2024年峰值回落18.7%，价格复苏的可持续性将取决于中国终端市场对成本压力的消化能力，若消耗端环节的溢价传导效率无法突破当前瓶颈，当前对巴西期货的采购活力将受到一定程度的压制。

据海关最新统计， 25年前 2 个月，广东省肉类进口量为 20.4 万吨，同比减少 7.4%；进口金额达 49.7 亿元，同比下降 10.2%。在进口肉类种类上，猪肉（含杂碎）、禽肉（含杂碎）和牛肉（含杂碎）占据前三位置，其中猪肉（含杂碎）进口 7.6 万吨，同比增加 9.3%，占总进口量的 37.3%；禽肉（含杂碎）进口 7 万吨，增加 5.4%，占比 34.4%；牛肉（含杂碎）进口量为 4.9 万吨，却大幅减少 38.7%，占比 23.8%；羊肉（含杂碎）进口 4595 吨，增幅达 73.5%。从进口主 体来看，民营企业依旧占据主导地位，前 2 个月进口肉类 19.7 万吨，虽减少 7.1%，但占比高达 96.6%； 外商独资企业进口 3999 吨，逆势增长 41.7%，占比 2%；国有企业进口量则为 2870 吨，减少 34.3%，占比 1.4%。在进口来源地方面，巴西稳居首位 ，前 2 个月向广东出口肉类 6.3 万吨，虽减少 25.7%，但占比仍达 31.1%；西班牙位居其次，出口 2.1 万吨，微降 1.5%，占比 10.5%；俄罗斯凭借 1.7 万吨的出口量，增幅达 124.3%，占比 8.3%，升至第三位。据俄农产品出口中心消息，自 2019 年起，中国已成为俄罗斯肉类最大进口国，且俄罗斯肉类产能持续攀升，2024 年肉类总产量达 1250 吨，创新高，其通过技术升级与农业投资，提升了肉类加工能力，有力支撑了出口供应。当前，广东省肉类进口市场面临量价齐跌的困境，其中 牛肉进口量的大幅减少尤为显著 。一方面，今年一月白羽肉鸡价格同比下跌 6.9%，肉鸭产业链价格也普遍下跌，国内禽肉供应过剩进一步替代了猪肉和牛肉消费；另一方面，国产牛肉市场遭遇 “寒冬”，全国牛肉市场价格大幅下跌，持续刷新最低价，1 月国产牛肉均价 58.5 元 / 公斤，创六年新低，春节前国内养殖端集体出栏，导致春节期间国产鲜牛肉供应过剩，加剧了供大于求的局面，使得进口牛肉市场需求相应减少。此外，2020 年以来，国内生猪产能逐步恢复，2025 年国产猪肉供应充足，鲜肉价格持续低位，这在很大程度上削弱了进口猪肉的竞争力，若生猪、肉牛产能持续处于高位，进口需求恐将进一步萎缩。值得关注的是，2025 年 3 月以来， 中美、中加贸易摩擦不断升级，双方在关税方面的博弈以及进口限制措施的出台，直接抑制了相关肉类产品的进口需求与企业积极性，其影响或将进一步重塑全球肉类供应链。不过，从长期来看，市场有望通过结构性调整，为肉类进口市场注入新的活力与机遇。

中国种植的蓝莓自2020年首次出口俄罗斯以来，目前已经销往10多个国家和地区。云南作为核心产区，贡献了全国约30%蓝莓产量。云南地理条件独特，日照时间长，昼夜温差大，热量垂直分布差异明显，为蓝莓的种植提供了极佳的环境。全省野生蓝莓品种达46个，占全国野生蓝莓品种总数的一半以上，是世界野生蓝莓主产区之一。发展迅速的云南蓝莓产业，吸引了国内外100多家企业落户红河。红河州蒙自市的蓝莓大棚面积已经超过2300公顷，是全国大棚基质盆栽蓝莓的主产区。截至今年1月，蒙自蓝莓种植面积达3.5万亩，产量7.4万吨。今年，红河安美农业科技有限责任公司的3.2吨蓝莓首次出口到了马来西亚市场，公司全年的目标是出口300吨蓝莓。澄江市的云南丰吉农业发展公司，1月初蓝莓出口订单就开始出货，2月后每天都有货车满载蓝莓经河口、磨憨陆路口岸出境。公司每隔4天就空运2吨蓝莓到迪拜，新鲜蓝莓只需40个小时即可抵达客户手中。2024年仅蒙自海关监管出口蓝莓1425吨，同比增长25倍，占同期全国出口蓝莓数量的五成以上，居全国第一。

狭鳕鱼作为全球产量最大的野生捕捞鱼类，主要捕捞国家和产地是俄罗斯的远东海域和美国的阿拉斯加海域，而且两国的狭鳕鱼捕捞都分为A、B两个季节。中国是全球去头去脏H&G冷冻狭鳕鱼最大的进口国和加工国，中国加工的二次冷冻狭鳕鱼鱼片，畅销美国和欧洲各主要国家（德国为主）。2024年中国冷冻狭鳕鱼进口量价齐跌：中国H&G狭鳕鱼进口额，从2023年的6.87亿美元，降低到2024年的5.45亿美元，降幅为20.7%，是2022年疫情后连续第二年大幅度下降。H&G狭鳕鱼进口量， 从2023年的580,535吨，降低到2024年的523,691吨，降幅为9.8%，是2022年疫情后连续第二年下降。中国H&G狭鳕鱼进口价格，特别是从俄罗斯的进口价格，2023、2024两年都出现了大幅度下滑， 2024年进口平均价格更是只有993美元/吨，继2017年之后再次跌破1000美元/吨的低位。究其原因，还是在俄乌战争大背景下，美国和欧盟对俄罗斯海产实施严厉制裁，包括在中国加工后再出口到欧美市场的俄罗斯狭鳕鱼鱼片，也间接受到冲击。2024年中国狭鳕鱼内销占比迅速提升： 与狭鳕鱼原料和狭鳕鱼鱼片进出口惨淡相比，2024年中国的狭鳕鱼内销却大幅度增长，并连续三年实现正增长（2022-2024）。中国冷冻狭鳕鱼的一般贸易进口额，从2023年的4,852万美元，增长到2024年的6,052万美元，增幅高达24.7%，显示狭鳕鱼正在成为中国内销市场的新兴海鱼。按进口用途分冷冻狭鳕鱼一般贸易进口额（用于内销）占比，从2023年的7.1%，迅速增长到2024年的11.1%， 狭鳕鱼进口内销率历史上首次突破10.0%大关。一位消息人士表示：麦当劳和百胜旗下的肯德基，以及一些其他餐饮公司在俄罗斯鱼片价格较低的时期大量进货。麦当劳主要采购deepskin产品，也购买一些美国货，主要因为俄罗斯数量有限；肯德基主要购买俄罗斯PBO狭鳕鱼片。俄罗斯渔业企业在狭鳕鱼糜生产领域取得显著突破，产量大幅提升47%。狭鳕鱼糜是制作蟹棒等全球畅销鱼糜半成品的关键原料。数据显示，截至2024年底，俄罗斯狭鳕鱼糜年产量已达7.08万吨，较上年的4.75万吨实现显著增长，成功跻身全球前五大生产国。俄罗斯狭鳕捕捞协会主席阿列克谢·布格拉克表示，短短六年内，俄罗斯在全球鱼糜市场的份额从0%跃升至7%，而在野生鱼类细分市场，这一比例高达25%。2024年全年，俄罗斯狭鳕鱼糜年产量更高达7.08万吨。目前，俄罗斯拥有七艘专业捕捞船和三座沿海加工厂从事生产，形成完整的产业链体系。虽然海上捕捞仍占据主要产量，但截至去年，岸上加工环节展现出更强劲的增长势头。目前以蟹肉棒、鱼丸、鱼豆腐、关东煮为代表的狭鳕鱼鱼糜制品，近些年在中国越来越流行， 安井食品等鱼糜制品大厂的销售额和利润连续几年创出新高，中国的狭鳕鱼鱼糜进口量最近两年也连创新高。如果可以用狭鳕鱼鱼糜替代淡水鱼鱼糜，中国的狭鳕鱼鱼糜市场前景也非常广阔。八鲜过海和海桥营销认为：1）内销率突破10%、内销进口额超过5000万美元，两个条件同时满足，意味着一种海产开始真正进入中国市场； 2）内销率突破30%、内销进口额超过1亿万美元，两个条件同时满足，意味着一种海产开始在中国市场流行开来。

2025年第13周（3月24-30日），中国三文鱼批发价格保持稳定，但进口商仍面临亏损压力。行业数据显示，广州市场带头去脏挪威新鲜三文鱼（6-7公斤规格）价格维持在90元/公斤（约12.43美元），与上周持平。北京、上海等主要市场的其他产地三文鱼价格也仅有小幅波动，整体市场呈现企稳态势。尽管价格稳定，但市场消费需求疲软，进口商经营压力不减。广州一位经销商表示，由于澳大利亚正处于产季淡季，供应量有限，而整体市场需求低迷，导致进口商每公斤亏损5-10元。海关数据显示，2025年1-2月，中国大西洋鲑进口量达2.27万吨，同比增长31%。其中，仅1月份进口量就达到1.13万吨，创下单月历史新高，同比增幅高达38.4%。这一增长趋势显示，尽管市场环境不佳，但进口商仍在积极备货，可能看好未来消费复苏。从供应格局来看，挪威仍是中国最大的三文鱼供应国，2025年前两个月对华出口量达9800吨，占据近50%的市场份额。澳大利亚以5600吨的出口量位居第二，但2月起供应量明显下滑。智利和英国的对华出口量各约1500吨，其中英国同比激增356%，而智利则出现下降趋势。