中国政府已同意对波兰实施高致病性禽流感（HPAI）和新城疫（ND）安全贸易区域化协议，这无疑是波兰的重大外交成果（因为至今禽流感和新城疫疫情仍不时在该国发生）。然而，波兰禽肉生产企业重新进入中国市场并持续立足，将面临更为艰巨的挑战。9月15日，波兰农业与农村发展部长斯特凡·克拉耶夫斯基与中国海关总署副署长赵增连签署了关于禽流感和新城疫安全贸易区域化协议，允许从未发生疫情地区对华出口禽肉。这是经过一年艰难谈判后的突破性进展。今年8月25日，中国海关总署与农业农村部宣布废止10项限制令（其中2项涉及波兰禽流感限制），首次释放了积极信号。波兰谈判成果根据波兰首席兽医官办公室公告，双方确立了禽类的共同定义：所有商业化驯养禽种。若原非疫区出现疫情，在实施扑杀政策后至少3个月，且根据世界动物卫生组织（WOAH）《陆生动物卫生法典》要求开展监测且HPAI和ND检测阴性，可恢复非疫区状态。协议还规定了哺乳动物感染情况的处置方案，并认可中国实施的分区管控原则符合WOAH建议。启动出口仍需更新卫生证书等文件，最后的法律步骤是中国海关总署发布检疫监管要求，行政环节则是将中国进口食品企业注册系统（CIFER）状态从"暂停"改为"生效"。目前更多波兰企业希望获得对华出口资质。中国市场难度升级中国农业农村部数据显示，2025年上半年禽类产量（含鸡鸭鹅鹌鹑，鸡占比超90%）达81.4亿只，同比增5.3亿只（7%）；禽肉产量1270万吨，同比增88万吨（7.4%）；鸡蛋产量1729万吨，同比增26万吨（1.5%）。二季度末全国家禽存栏63.3亿只，同比增0.2%。国内产量增长直接导致进口需求下降。新冠疫情期间，外国分析师曾预测中国因禽流感流行、黄鸡生产体系落后及白羽鸡遗传资源缺乏，将成为进口"黄金国"。2020-2021年期间年均进口冷冻禽肉超140万吨支撑了这一观点，但2022年进口骤降至58.38万吨，2023年小幅回升至68.29万吨，2024年又降至40.52万吨。今年1-8月进口量仅23.72万吨——今年下降仅部分归因于占中国鸡肉进口总量66%的巴西发生禽流感。今年禽肉进口形势急剧恶化：5月环比降25.5%，7月降54.1%，8月降73.2%。若维持月均3万吨水平，2025年总进口量仅36万吨。预测显示明年仍无增长迹象，进口需求稳定至少需等到2027年。价格方面：2024年12月底白羽肉鸡全国均价23.58元/公斤，2025年1月为23.56元/公斤，较12月底周环比涨0.1%，同比降0.8%。今年第36周均价22.51元/公斤，同比降5.7%，无回升迹象。尽管中国禽肉消费逐年增长且前景看好（中国人喜爱鸡肉的口感和营养价值，且价格相对其他白肉更具竞争力），但市场吸引力在于其多样性：家庭、酒店餐饮业（包括高端餐厅）和"即时行乐"的年轻群体需求各异。找准定位可能开辟利基市场，但也易迷失方向甚至失败。趋势转变根源中国禽业实现巨大自给突破得益于"国家肉鸡产业技术体系"20多年的努力。中国政府特设委员会汇聚科学家、农户、育种企业、加工商等专家，致力于白羽肉鸡、黄鸡和杂交鸡的遗传改良。今年8月，中国农业农村部宣布成功培育三个打破外国遗传垄断的白羽肉鸡新品种，在国内市场占比达28%。这些品种适应中国不同地区气候条件和消费需求，生产参数显著提升：成活率超98%，料肉比从1.6降至1.4以下，平均成本降约2元（1.02美元）。同期还研发了重组三价禽流感疫苗（H5+H7）并获得注册使用许可。更令巴西等低成本生产国紧张的是，8月中国首批新品种活禽已空运至沙特阿拉伯，标志着中国优质白羽禽种进军中东市场迈出新步伐。严苛监管环境区域性协议虽然让波兰家禽行业重获进入中国市场的机会，但波兰禽企（及其他外国企业）可能因单例产品检出单增李斯特菌而面临超3个月市场禁入——并非因为禽流感疫情。中国政府于2025年9月16日起实施新的国家标准（GB标准），严控该病原体，避免重演2008年三聚氰胺奶粉致30万儿童患病事件。波兰禽肉的定位目前对华禽肉出口格局中：巴西占66%主导地位，美国17%居次，泰国9%第三，俄罗斯7%垫底，其余国家共享1%份额。波兰禽企将被归入末位集团。这是否意味着欧盟第一的波兰禽业能改变现有格局？中方是否希望波兰搅动现有领导者地位？虽不应过度乐观，但波兰企业已多次证明其实力。波兰农业部在区域化协议通报中指出："巅峰时期（2020年前）对华禽肉年出口额达5500万欧元。当前波兰出口潜力更大，对华出口对生产者意义重大。"但这已成为历史，时代背景早已改变。波兰生产者如何在中国市场扮演新角色尚待时间检验，但可以肯定的是：在中国高自给率和巴西、美国、俄罗斯竞争压力下，找准利基市场（消费细分+产品细分）将是成功基石。这将是巨大挑战，因为波兰生产成本高于中国。如何利用潜在成功？波兰对华乳制品出口数据和乳业在华表现应为此提供行动指南。

在中国政府取消一系列产品的关税之后，2025年前七个月非洲对华出口同比增长10.2%，达到396.6亿美元。中国外交部非洲司司长杜晓辉说，零关税政策为肯尼亚牛油果等农产品进入中国市场打开了大门，使其更具竞争力。今年8月，肯尼亚总统William Ruto证实，中国已同意取消对包括牛油果在内的肯尼亚出口产品的所有关税。此举有望使肯尼亚的出口市场多样化，减少对传统目的地的依赖。肯尼亚的澳洲坚果行业已经报告了新贸易框架下的早期装运情况。8月，肯尼亚向中国湖南省出口了54吨坚果，这是今年的第一批。预计到年底出口量将达到2000吨。中国中产阶级日益增长的需求推动了对坚果的兴趣，为肯尼亚提供了一个拥有十多亿消费者的市场。肯尼亚是世界第三大澳洲坚果生产国，正在瞄准原壳出口和增值产品出口，以实现收益最大化。根据中国海关总署的数据，2025年第一季度，中国与肯尼亚之间的货物贸易额增长了11.9%，达到22.4亿美元。在此期间，从肯尼亚的进口增长了13.2%，超过了中国对肯尼亚11.8%的出口增长。这标志着肯尼亚出口连续第六个季度增长。

在与欧盟贸易协定悬而未决之际，南方共同市场（巴西、阿根廷、乌拉圭、巴拉圭）已于本周二（16日）与欧洲自由贸易联盟（EFTA）——由瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登等四国组成的集团——签署贸易条约。签约仪式在里约热内卢举行之际，巴西正承受美国对其出口产品加征关税的首波冲击。身兼发展、工业、贸易和服务部长的副总统杰拉尔多·阿尔克明向本国媒体表示，该条约"是巴西政府扩展国际协定网络战略的重要组成部分"。他指出："此伙伴关系将推动国内工业扩大出口，市场开放促使巴西企业提升效率与竞争力。" 与EFTA的谈判始于2017年，今年7月落幕，由此形成一个涵盖约3亿人口、合计GDP达4.3万亿美元的市场规模。这一数字相当于南共市-欧盟协定所能创造的22万亿美元市场的五分之一。与EFTA的协定涵盖货物与服务贸易。工业品和渔业产品等领域将取消进口关税，其他领域则设立或扩大配额，较当前水平放宽出口限制。巴西政府认为除工业品外，牛肉、玉米、豆粕、甘蔗糖蜜、蜂蜜、烘焙咖啡、乙醇和水果等产品出口均迎来新机遇。条约还涉及知识产权、竞争政策及卫生与植物检疫措施。外交部长毛罗·维埃拉将代表巴西出席签署仪式。此次签约正值巴西开始承受美国对其出口加征50%关税的影响。上月巴西整体货物出口增长3.9%，但对美销售同比下滑18.5%。即便与EFTA达成合作，巴西政府下半年主要期待仍是欧盟对南共市协定的有利决定。自1999年开始谈判的该协定于2024年底由南共市国家元首与欧盟委员会主席冯德莱恩共同宣布，但关键步骤尚未完成：首先需获欧洲理事会（由国家元首组成）65%成员批准，且这些成员需代表至少55%的欧盟人口。这项计算被视为"复杂"且"动态"的进程，不存在单一"魔术数字"。巴西谈判代表甚至使用移动应用实时跟踪每日票数变化。法国、波兰和意大利的联合反对就足以否决协定——这些国家曾多次反对或对协定持模糊态度。据《经济价值报》上周报道，巴西对欧盟委员会宣布谈判内部保障措施以保护农业领域表示欢迎。下一步需在欧盟立法机构欧洲议会进行简单多数表决（仅计出席议员）。预计此阶段更具挑战性，因议员比国家元首更易受当地政治压力影响。虽无具约束力时间表，但巴西希望年底前完成投票。与此同时，巴西政府正大力拓展出口市场，推进与中国、印度、加拿大、墨西哥和阿联酋等国的谈判。

8月，我国牛肉进口量为26万吨，实现连续三个月同比增长（增幅11%），进口规模位列年内第二。综合来看，巴西对华牛肉出口在7-8月连续刷新历史纪录（8月日均出口量已超7月），澳大利亚对华出口持续高位运行，乌拉圭、阿根廷等国出口也逐步恢复增长。受上述因素推动，预计未来两至三个月内进口牛肉到货量将维持高位，月度进口规模不会显著回落。今年1-8月，牛肉累计进口量达181万吨，较去年同期减少约8万吨（同比下降4.0%）。由于去年剩余月份基数较低，预计累计进口量同比降幅将进一步收窄，至年底全年进口量有望达到280–285万吨。同期，牛杂碎累计进口量约2万吨，较去年同期略有减少，总体保持稳定。进口价格方面，8月牛肉进口均价为38,274元/吨，已连续第二个月上涨。事实上，除6月受特殊因素影响出现短暂回调外，自3月以来牛肉进口均价持续呈现上涨态势，该趋势预计在未来两个月内仍将延续。值得注意的是，当前牛肉进口均价已逼近近三年高位，且这一价格水平是在美国高价牛肉缺席中国市场的情况下形成的。若国内市场需求未能同步跟进，进口商将面临日益加剧的市场风险。猪肉与禽肉进口同比显著收缩 8月猪肉和禽肉进口量均出现大幅缩减，分别为8万吨和11,238吨，同比下降11.1%和73.2%。这一变化与国内猪、禽产能过剩密切相关。目前国内猪鸡产品进口已集中于猪内脏、猪蹄、鸡爪等需求较为刚性的副产品，但近期该类产品进口规模亦呈逐步萎缩趋势。值得注意的是，9月初我国对欧盟进口猪肉产品实施临时反倾销措施，同时鸡肉主要进口来源国——如巴西、美国和阿根廷等先后因禽流感禁运和高额关税等因素，基本无法对华出口。受此影响，预计后续猪肉和禽肉进口规模或将进一步收缩。

俄罗斯联邦兽医和植物卫生监督局官网9月17日消息：中国海关总署扩大了获准对华出口鱼类产品的俄罗斯船舶名单，来自哈巴罗夫斯克边疆区的两家企业获得了对华出口权。俄罗斯拟输华新企业的注册通过中国进口食品企业注册系统（CIFER）完成。目前已有921家俄罗斯供应商获准向中国出口冷藏及冷冻水产品。

根据美国农业部（USDA）外国农业服务局发布的《2025年度印度坚果市场年度报告》，印度正成为全球主要坚果消费市场之一，尤其是杏仁、核桃和开心果的需求持续增长。尽管印度本土有少量杏仁和核桃生产，但产量远不能满足国内需求，开心果则完全依赖进口。推动这一趋势的因素包括快速发展的经济、收入水平的提高、中产阶级的扩张以及健康意识的增强。杏仁：本地产量不足，进口强劲增长 报告显示，2025/2026市场年度（2025年8月至2026年7月），印度杏仁产量预计为4100公吨，同比下降，主要原因是克什米尔和喜马偕尔邦的土壤湿度不足及气候异常。此外，老化的杏仁种植园产量低，加之种植成本高，许多农民开始转向更具盈利性的苹果种植。为了刺激杏仁种植，克什米尔地区政府推出了一系列措施，包括高密度种植计划和灌溉基础设施的改善，但效果有限。虽然本地产量有限，但印度的杏仁消费量持续攀升，预计2025/2026年度将达到195,840公吨，较前一年增长近5%。这一增长主要得益于中产阶级的扩大和健康饮食趋势的普及。杏仁以其富含蛋白质、纤维、维生素E和抗氧化剂而广受欢迎，尤其受到年轻一代的青睐。如今，杏仁已从传统的节庆食品转变为日常健康零食，并广泛用于食品加工行业，如谷物棒、饮料和甜点等。印度是全球第二大杏仁消费国，仅次于美国。然而，与其他国家相比，印度的人均杏仁消费量仍然较低，仅为0.23公斤。这表明未来消费市场仍有很大的增长空间。进口方面，印度正加速增加杏仁进口量，预计2025/2026年度进口量将达到190,000公吨，美国作为主要供应国，占据85%的市场份额。核桃：产量波动较大，进口占据主导 印度是全球核桃种植的传统地区之一，但2025/2026年度核桃产量预计仅为33,500公吨，同比略有下降。气候条件波动、种植技术落后以及老化的果树导致印度核桃产量不稳定。克什米尔地区占全国核桃产量的98%，但种植管理不科学、基础设施薄弱使得生产效率难以提升。尽管本地产量有限，印度核桃消费量预计将增长至103,000公吨，主要由健康饮食趋势和便利食品的普及推动。核桃逐渐被视为“营养超级食品”，广泛应用于烘焙、零食、化妆品和医药等行业。进口核桃主要来源于智利和美国，其中智利占市场份额的46%，美国占27%。印度市场对优质核桃需求旺盛，尤其是壳薄、色浅的品种更受欢迎。开心果：完全依赖进口，需求快速增长 印度没有商业化的开心果种植，完全依赖进口满足需求。2025/2026年度印度开心果进口量预计将升至55,000公吨，同比增长约15%。消费增长主要得益于健康零食需求的增加，以及开心果在餐饮行业中的广泛应用。美国开心果近年来在印度市场的表现尤为抢眼，凭借更大的果实、优质的品控和食品安全标准，逐渐取代传统的伊朗开心果，成为印度消费者的首选。政策调整促进进口 印度政府近年来通过多项政策调整促进坚果进口，包括降低关税和调整商品及服务税（GST）。2023年9月，印度取消了对美国杏仁和核桃的报复性关税，同时将杏仁和开心果的GST税率从12%下调至5%。这些政策调整不仅降低了进口成本，也进一步推动了坚果消费的增长。印度坚果市场的快速扩张反映了经济增长和消费者需求的变化。尽管本地生产受到制约，进口坚果的强劲增长正弥补供应缺口。随着健康饮食和便利消费的普及，印度坚果市场预计将在未来几年持续保持上升趋势。

厄瓜多尔虾企Omarsa（欧玛莎）CEO Sandro Coglitore预测，2025年与2026年厄虾产量出口将维持两位数高增长趋势，今年出口量达到140-150万吨，明年再次增长10-15%。在荷兰乌得勒支举行的全球虾业论坛（GSF）期间，Coglitore表示，厄瓜多尔20%养殖场正在进行技术化升级，大企业兼并小公司，产量继续大幅增长。Coglitore预测，2025年出口量将达到140-150万吨，高于GSF论坛预测的137万吨。针对欧美市场的出口显著增长，而中国销量增速有所下滑。“今年出口量大约在140-150万吨区间，养殖产量在170-180万吨，更多白虾加工成去头去壳增值产品。另外，今年20%养殖场进行了升级，所以2026年我们将看到产量再次增长10-15%。”Coglitore说。“如果20%养殖场完成改造，那么全国60%养殖面积都得到了升级，这意味产量还有很大的提升空间。一个现代化养殖场可以将产量从每公顷4,000至5,000磅提升至 10,000至15,000磅，每年产量几乎翻了3-4倍。” 对于Omarsa公司开始，今年目标产量是14万吨，2026年产量将提升至18万吨。“到2026年，大部分今年收购的养殖场投入运营，产量大幅提升。我预计10、11月份，还有将近700-800公顷养殖场投入生产，我们会在10月份左右投苗，明年1-2月份收虾。” 当前，Omarsa自有养殖面积约7,000公顷，今年年底之前再进行一些收购，使面积增加到10,000公顷。除了扩张养虾面积外，Omarsa还将投资去壳虾生产线，以面向需求强劲的美国市场。Coglitore称，短期内，厄瓜多尔增值产能还无法满足美国需求，部分厄虾运往亚洲和其他拉美国家进行加工，仍然享受着厄瓜多尔的关税税率（15%）。

最新贸易数据显示，南美虾类出口大国对欧洲市场的供应量出现显著增长。今年7月，该国向欧盟出口的虾产品规模较去年同期大幅上升52%，进一步巩固了其在该区域市场的主导地位。这一增长是一轮长达七个月增长周期的顶峰。在此期间，该国累计向欧洲市场输送了超过14万吨虾类产品，不仅有效填补了其他供应商退出留下的市场空白，更在一个曾被行业专家视为增长停滞的市场实现了份额扩张。行业分析人士承认，此前对欧盟市场潜力的判断存在偏差。今年第二季度，欧盟虾类进口量创下历史最高纪录，7月份所有来源地的总进口量继续保持11%的同比增长，达到近5.5万吨。有预测显示，2025年全年欧盟虾类进口增长率可能达到21%，总规模将接近40万吨，远超去年32.8万吨的水平。在主要供应国中，阿根廷7月份对欧出口量暴跌70%，而孟加拉国则出人意料地实现71%的高增长。印度和越南作为第二、第三大供应国，分别保持16%和2%的稳定增长。市场观察家指出，欧盟需求的持续增长具有特殊意义。特别是在美国对印度虾产品征收50%关税的背景下，欧洲市场正成为全球供应商更具吸引力的出口目的地。法国市场表现尤为突出，预计年底直接进口量将达到11.1万吨，接近西班牙12万吨的市场规模。国际行业组织正在这两个国家启动新的市场推广活动。业内人士分析，欧元兑美元汇率波动、虾价处于历史低位以及消费需求增强共同创造了有利的采购时机。与此同时，委内瑞拉由于国内最大出口商被政府接管，对欧出口继续下滑44%，其欧洲业务已基本陷入停滞。