美国关税政策正迅速重塑全球鳕鱼贸易格局！挪威海产局（NSC）数据显示，2025年9月，越南凭借对美出口关税优势（20% vs 中国高关税），首次以672吨（+175%）的进口量成为挪威冷冻大西洋真鳕（Atlantic cod Gadus morhua） 最大月度市场，超越中国（641吨，-19%）。与此同时，挪威养殖鳕鱼产业强势崛起，冰鲜养殖鳕鱼出口量占冰鲜鳕鱼总额59%，创历史纪录。鳕鱼资源短缺推高全线价格，鱼干出口额激增35%，葡萄牙作为传统消费市场表现强劲，但巴西等市场已开始大量采用单鳍鳕（Tusk Brosme brosme） 等替代鱼种。美国新关税政策的影响，在实施短短两个月后已在全球鳕鱼供应链中清晰显现。挪威官方数据显示，2025年9月，贸易格局发生显著变化。越南首次超越中国，成为挪威冷冻大西洋真鳕（Atlantic cod Gadus morhua） 的最大单一进口国，当月进口量同比激增175%。相比之下，对中国的冷冻整鳕出口则出现下滑。分析指出，这一转变的核心原因在于关税差异。中国加工后再出口至美国的鳕鱼产品面临高额关税，而越南享受的税率相对较低，使其在当前贸易环境下更具竞争力。从挪威整体出口情况看，9月份冷冻鳕鱼出口额实现强劲增长，主要得益于市场报价处于高位。与此同时，挪威的养殖鳕鱼产业展现出巨大潜力。9月份，冰鲜养殖鳕鱼的出口量和价值均实现大幅同比增长，其占挪威冰鲜鳕鱼总出口额的比重达到历史性的59%，标志着养殖鳕鱼已成为市场重要力量。面对野生鳕鱼资源的短缺和价格飙升，鳕鱼干市场也受到深刻影响。虽然总出口量保持稳定，但出口额因价格推动而大幅增长。传统消费大国葡萄牙的需求依然旺盛，但高价已导致零售端销售放缓。在巴西等其他市场，买家为应对成本压力，开始转向单鳍鳕（Tusk Brosme brosme） 等价格相对较低的替代鱼种制作鱼干。行业专家预测，鉴于未来鳕鱼等主要鱼种配额可能进一步收紧，原材料争夺战将愈发激烈。

挪威海产品出口在2025年9月继续保持强劲增长，总额达179亿挪威克朗（+8%）。最大亮点是中国市场，单月出口额激增39%，三季度累计增幅高达54%。其中，大西洋鲑（Atlantic salmon Salmo salar） 对华出口表现尤为突出，量（+68%）、额（+78%）双双飙升，推动挪威在华三文鱼市场份额从43%跃升至65%，显著挤压智利份额。尽管面临美国15%关税，但凭借帝王蟹（King crab）、鳟鱼（Trout） 和鲭鱼（Mackerel） 的强劲需求，对美出口仍实现额量齐增9%。然而，三文鱼对美贸易流"急剧下降"，显示关税影响存在分化。鳟鱼（Trout） 出口亦表现亮眼，对乌克兰出口额暴增64%。挪威海产品出口在2025年9月保持增长态势，出口总额同比提升8%。这一增长主要由中国市场驱动。9月份，挪威对华海产品出口额实现39%的显著同比增长。整个第三季度，对华出口累计增幅更是超过50%。行业负责人指出，挪威正成功扩大在中国大西洋鲑（Atlantic salmon Salmo salar） 和虾类市场的份额。值得注意的是，尽管挪威海产品在9月份开始全面面临美国加征的15%关税，但对美出口依然逆势增长，出口量和出口额均同比增长约9%。这主要得益于帝王蟹（King crab）、鳟鱼（Trout） 和鲭鱼（Mackerel） 等品类的强劲需求。在具体品类方面，大西洋鲑（Atlantic salmon Salmo salar） 的贸易格局发生明显变化。9月份挪威三文鱼总出口量同比微降1%，显示市场供应过剩阶段可能已经结束。然而，对华三文鱼出口却呈现爆发式增长，出口量和出口额同比增幅分别达到68%和78%。报告称，挪威在中国三文鱼进口市场的份额已大幅提升至65%，正在侵蚀智利等竞争对手的份额。与此同时，挪威三文鱼对美出口呈现下滑趋势，第三季度在美国市场占比下降。此外，鳟鱼（Trout） 出口也表现强劲，整体出口量和出口额均实现两位数增长。其中，对乌克兰的出口成为最大亮点，增幅惊人。

2025年第40周，发往中国市场的厄瓜多尔南美白对虾（Litopenaeus vannamei）批发价格总体稳定。尽管厄瓜多尔供应商尝试小幅提价，但因中国进口商已在国庆黄金周前完成备货，市场反应平淡。业内预计，节后中国需求转淡，加之厄瓜多尔产量上升，价格面临下行压力。同期，厄瓜多尔产地价格呈现分化：中小规格（如50/60、60/70只/公斤）价格小幅下跌，而大规格（20/30只）及小规格（80/100只）产品价格有所上涨。与之形成对比的是，中国南方产区虾价因黄金周需求旺盛及台风"拉加萨"破坏供应影响出现明显上涨，其中广西60只规格价格上涨4元/公斤。

据澳大利亚肉类与畜牧业协会（MLA）2025年9月的《澳大利亚羊业展望》报告，截至2025年6月，全国羊群总量已降至7420万只，较去年减少6.2%。这一降幅主要受南澳大利亚、维多利亚州和新南威尔士南部等主要产区连续两年气候条件不佳影响，导致羔羊和成羊屠宰量上升。尽管受到气候压力，2025年澳大利亚羔羊产量依然坚挺，预计将达到61万吨。这得益于养殖户通过补饲等方式提高了羊只屠宰体重。预计2025年羔羊屠宰量为2490万只，较去年创纪录的水平下降5.8%；成羊（老羊）屠宰量则预计下降15.4%，至997万只，因养殖户开始保留更多母羊进行繁殖。MLA市场信息经理Erin Lukey表示，虽然屠宰数量有所减少，但改善的育肥和补饲体系让整体产量保持强劲。“我们看到养殖户通过补充饲料和更有策略的出栏决策，来应对气候波动。这有助于弥补羔羊供应减少和牧草不稳定带来的影响。” 澳大利亚依然是全球羊肉出口的主力，2024/25财年占全球总出口量的54%。同期，新西兰由于土地用途和羊群规模的结构性变化，出口量预计下降，这使得澳大利亚在全球供应紧张的情况下依然能保持强劲的出口表现。Lukey表示：“全球供应趋紧，澳大利亚处于满足市场需求的有利位置。我们在质量和稳定性上的良好声誉持续支撑着出口增长，尤其是在高端市场。” 2025年初，受运输船只短缺影响，活羊出口量一度受限，但中东市场需求依然强劲。今年1月至8月，活羊出口同比下降3%，屠宰企业和补栏养殖户之间的竞争帮助稳定了市场。近期监管变化促使一些养殖户重新评估经营模式，探索新的市场路径。尽管市场环境和结构在变化，但贸易仍然持续，显示出强劲的市场需求。不过，预计到2027年活羊出口量将下降30%，羊源紧张或将对价格敏感型的传统活羊出口市场构成挑战。供应减少的情况下，尤其是在以活羊出口为核心的西澳大利亚，适合出口的羊只竞争将更加激烈。如果未来气候正常，澳大利亚羊群将在未来几年进入逐步恢复期。预计2026年全国羊群将增长2.1%，2027年再增4.3%，到2027年有望恢复至7890万只。羊群恢复主要依靠养殖户增加母羊留种，经过两年因干旱导致的去库存后，重建基础种群。预计2027年羔羊产量将反弹至纪录高位65.1万吨，得益于屠宰量和羊只体重的同步增长。谷物育肥和集中育肥体系将在提升供给稳定性和单只产出方面发挥更大作用。从全球来看，新西兰供应趋紧以及国际需求稳定，将继续支撑澳大利亚羊肉出口前景。尽管国内消费可能因价格上涨承压，但澳大利亚作为高品质、可靠供应方的地位仍然坚固。

根据海关总署发布的数据，2025年8月我国墨鱼及鱿鱼产品的进口保持大幅增长，但出口贸易小幅缩减，维持“进增出减”的格局。8月进口数据 8月份我国的墨鱼及鱿鱼产品延续增长态势，进口量同比上涨59%至6.29万吨，进口额上涨60%至1.98亿美元。但与7月相比，数量和价值环比减少19%、29%。截止8月底，墨鱼及鱿鱼产品的累计进口额达到11.79亿美元，较去年同期增长42%。进口量为34.03万吨，比2024年同期增加33%。8月出口数据 2025年8月，墨鱼及鱿鱼产品的出口量为4.00万吨，较去年同期略下降13%；出口额为2.25亿美元，减少11%。与7月相比，出口量和出口额环比增加0.7%、2%。截止8月底，累计出口量减少1%至33.85万吨，出口额同比下降5%至18.95亿美元。进出口市场情况 8月，我国市场的墨鱼及鱿鱼产品主要来源地是秘鲁、阿根廷、瓦努阿图。但与7月相比，前两者的供应量显著减少，瓦努阿图的供应大幅增加。秘鲁：向中国出口2.98万吨、8644.43万美元的墨鱼及鱿鱼产品，占我国8月总进口额的44%。与7月相比，数量和金额环比减少29%、41%。阿根廷：向中国出口6510.26吨、2669.61万美元的墨鱼及鱿鱼产品，占我国8月总进口额的14%。与7月相比，数量和金额减少26%、24%。瓦 努阿图：向中国出口6825.80吨、1858.41万美元的墨鱼及鱿鱼产品，占我国8月总进口额的9%。与7月相比，数量和金额增加76%、47%。出口市场方面，8月中国向70多个国家和地区出口墨鱼及鱿鱼产品，日本、美国、泰国是主要出口目的地。日本：出口量为6971.41吨，出口额为4707.09万美元，占我国8月总出口额的21%。产品类别主要是制作或保藏的墨鱼及鱿鱼产品（HS 160554，数量3721.75吨，出口额2451.09万美元）、冻的墨鱼及鱿鱼（HS 030743，数量3139.25吨，出口额2059.89万美元）。与7月相比，数量保持稳定（略增长0.34%），价值环比下降2%。美国：出口量为3254.70吨，出口额为2040.64万美元，占我国8月总出口额的9%，产品类别主要也是冻的墨鱼及鱿鱼（HS 030743，数量2806.12吨，出口额1735.92万美元）、制作或保藏的墨鱼及鱿鱼产品（HS 160554，数量448.58吨，出口额304.72万美元）。与7月相比，数量与价值环比减少17%、20%。泰国：出口量为3233.08吨，出口额为1976.59万美元，占我国8月总出口额的9%。产品类别主要是制作或保藏的墨鱼及鱿鱼产品（HS 160554，数量1160.98吨，出口额1356.62万美元）、冻的墨鱼及鱿鱼（HS 030743，数量2048.10吨，出口额573.53万美元）。与7月相比，数量与价值环比增长14%、30%。产品类别 8月份，进口产品中冻的墨鱼及鱿鱼（HS 030743）产品价值占比90%，数量为5.92万吨，进口额为1.79亿美元（较7月环比减少45%），平均进口价格为3.02美元/千克。出口产品中，8月冻的墨鱼及鱿鱼（HS 030743）出口量为2.87万吨，出口额为1.31亿美元（较6月环比下降5%），占出口总额的58%，平均价格为4.55美元/千克。制作或保藏的墨鱼及鱿鱼（HS 160554）出口量为1.09万吨，出口额为8829.95万美元（较7月环比增加15%），占出口总额的39%，平均价格为8.08美元/千克。

根据海关总署发布的数据，2025年8月份金枪鱼进口延续下行态势，出口贸易则相对稳定。8月进口数据 8月份，金枪鱼进口量较2024年同期减少91.46%，共1539.10吨，进口额同比下降72.11%，为900.30万美元。下降的主要原因是鲣鱼的进口大幅减少。与7月相比，数量和价值环比下降72.46%、37.13%。截止8月底，金枪鱼的累计进口量同比下降63.44%至3.14万吨，进口额下降38.86%至9554.21万美元。中西太平洋的FAD（鱼群聚集装置）禁令自7月1日持续至8月15日，东太平洋的休渔期(veda)自7月29日持续至10月8日，8月这两个主产区的鲣鱼捕捞维持较低水平，原料供应趋于紧张，推动价格缓慢上涨。8月出口数据 8月，金枪鱼的出口量为2.44万吨，较2024年8月同期减少2.12%；出口金额为1.15亿美元，同比增加0.90%。与7月相比，数量和金额分别环比减少3.36%和4.25%。截止8月底，金枪鱼产品累计出口量增长2.02%至18.88万吨，但出口额减少3.32%至8.74亿美元。主要市场 8月，我国金枪鱼产品主要供应商是西班牙、印度尼西亚、土耳其。西班牙：向中国出口了102.57吨、价值321.18万美元的鲜/冷的大西洋蓝鳍金枪鱼，占7月我国该类产品总进口额的36%。与7月相比，数量环比减少7%，价值环比增加2%。印度尼西亚：向中国出口了1115.14吨、价值169.76万美元的金枪鱼，占8月我国该类产品总进口额19%。供应产品为冻鲣（数量1089.00吨、价值160.91万美元）。与7月相比，数量和价值环比增加39%、36%。土耳其：向中国出口了53.81吨、价值132.21万美元的金枪鱼，主要是冻大西洋蓝鳍金枪鱼和冻金枪鱼片，占8月我国该类产品总进口额的15%。出口市场方面，泰国、日本、西班牙依然是8月金枪鱼出口的前三大市场。泰国：出口量为5441.53吨，出口额为2871.56 万美元，占8月我国该类产品总出口额25%，数量和价值较7月均环比减少11%。主要产品是制作或保藏的金枪鱼制品（HS 160414，数量5136.03吨，价值2792.27万美元）、冻长鳍金枪鱼（HS 030341，数量150.00吨，价值36.27万美元）、冻鲣（HS 030343，数量108.00吨，价值16.2万美元）。日本：出口量共4117.47吨，价值2810.32万美元，占8月我国该类产品总出口额24%，数量和价值较7月环比减少17%、14%。主要产品是冻金枪鱼片（HS 030487，数量2599.39吨，价值2040.53万美元）、冻大眼金枪鱼（HS 030344，数量871.21吨，价值499.87万美元）。西班牙：出口量共4349.18吨，价值1903.54万美元，占8月我国该类产品总出口额17%，数量和价值较7月环比增长11%、19%。出口产品主要是制作或保藏的金枪鱼制品（HS 160414，数量4278.98吨，价值1880.32万美元）。产品类别 从价值来看，8月进口最多的金枪鱼产品主要是蓝鳍金枪鱼。其中，鲜/冷大西洋及太平洋蓝鳍金枪鱼（HS 030235）的进口量为103.32吨，价值323.64万美元，占总进口额的36%，平均单价31.32美元/千克；冻大西洋及太平洋蓝鳍金枪鱼（HS 030345）、鲜/冷南方蓝鳍金枪鱼（HS 030236）的进口量合计61.66吨，价值154.61万美元，占总进口额的17%。另外，主要用于罐头加工的冻鲣（HS 030343）大幅减少，进口量较7月环比下降75%至1115.14吨，价值环比下降76%达到164.33万美元，占总进口额的18%。平均进口价格为1.47美元/千克。此外，冻金枪鱼片（HS 030487）的进口量较7月环比减少36%至64.16吨，进口额环比下降15%，为127.67万美元，占总进口额的14%，平均进口价格为19.90美元/千克。出口产品类别保持稳定。制作加工后的金枪鱼制品（HS 160414）依然占主导地位，8月份出口数量为1.63万吨，出口收入为7492.03万美元（环比增加10%），占总出口额的65%，平均出口价格为4.58美元/千克。冻金枪鱼片（HS 030487）的出口量为3365.38吨，出口收入为2443.33万美元（环比减少3%），占总出口额的21%，平均出口价格为7.48美元/千克。

秘鲁生产部（PRODUCE）宣布，截至2025年年底，将额外批准五次鱿鱼资源捕捞作业，具体分配如下：10月两次，11月一次，12月两次。在此背景下，生产部部长塞尔吉奥·冈萨雷斯·格雷罗（Sergio González Guerrero）表示，该部门已与部长会议主席团（PCM）共同设立了一个常设工作小组，以处理全国范围内的鱿鱼资源问题。“今天，在确定了截至年底的五次捕捞作业时间表（10月两次、11月底一次、12月两次）后，各方同意解除渔民的强制措施。这些捕捞作业将接受持续评估，渔民也将参与观察和抽样工作。”他说道。他还补充说，生产部的所有决策均基于科学和技术证据，而非任意决定。“我们拥有一个国际公认的科研机构——秘鲁海洋研究所（Imarpe），该机构负责开展评估并确定配额、禁渔期和其他措施，以确保我国资源的可持续管理。”他保证道。冈萨雷斯·格雷罗认为，这一协议是让渔民恢复生产活动的重要进展，并始终呼吁他们保持对话。需要指出的是，2025年鱿鱼捕捞配额为559,804吨，截至9月底，已捕捞521,198吨（占分配总量的93%）。鱿鱼是秘鲁第二重要的渔业资源，其手工捕捞船队由约4000艘船只组成，这意味着全国约有14,000名渔民参与其中。

全球北极甜虾（冷水虾/北方长额虾 Pandalus borealis）核心产区格陵兰面临配额收紧！西北大西洋渔业组织（NAFO）科学委员会建议，2026年西格陵兰捕捞配额降至7.5万吨（同比-5000吨），主因虾群数量与捕捞率持续下降，且鳕鱼捕食压力增大；东格陵兰配额遭腰斩至仅500吨，因资源已不堪重负。此轮下调标志着该资源自2015年（6万吨）恢复至2021年峰值（11.5万吨）后正式进入下行周期，预示2026年全球原料供应将进一步紧张，价格上行压力加剧。国际渔业管理机构对格陵兰岛北极甜虾（冷水虾/北方长额虾 Pandalus borealis） 2026年的捕捞配额提出了削减建议。西北大西洋渔业组织下属的科学委员会最新建议指出，明年西格陵兰海域的北极甜虾（冷水虾/北方长额虾 Pandalus borealis） 总可捕捞量应设定在7.5万吨以内，这比2025年的配额减少了5000吨。这一建议是基于科研评估，该评估显示该海域的虾群资源量和单位捕捞努力量渔获量均呈现下降趋势。研究机构还提到，鳕鱼等捕食者数量的增加，可能是导致虾资源减少的因素之一。对于东格陵兰海域，情况更为严峻。科学委员会建议2026年的捕捞配额大幅削减至500吨，仅为2025年建议配额的一半。评估认为，该区域的虾群规模已处于低位，当前的捕捞压力超过了资源的可持续承受能力。回顾历史，西格陵兰的虾资源量大约在十年前处于与当前相似的水平。在2015年执行了6万吨的捕捞限额后，资源得以恢复并增长，使得2021年和2022年的建议配额一度升至11.5万吨的高位。但此后，资源量开始下滑，建议配额也随之调低。目前，这项科学建议已提交给格陵兰自治政府，最终配额将由政府决策确定。这一潜在的配额削减，发生在2025年夏季欧洲主要北极甜虾（冷水虾/北方长额虾 Pandalus borealis） 渔场（包括巴伦支海和格陵兰）捕捞表现均不及预期的背景之下。前期的供应紧张已推高原料价格，加工企业正试图将成本传导至下游。2026年配额可能进一步收紧的预期，加剧了市场对未来供应的担忧。