中国市场继续受货柜卸货延迟影响，而美国市场则面临进口商的持续压价压力。一位接受咨询的南美牛肉经纪商指出，美国市场正呈"下行态势"。对于业内人士而言，这种调整"更多源于预期因素"，而非巴西供应量的增加。美国农业部上周五（5日）的报告显示，进口牛肉价格"显著下跌"。报告补充称："随着买方在互惠关税取消后试图重新议价，交易进展缓慢。" 与此同时，另一位经纪商透露，中国港口的牛肉集装箱卸货延迟长达两个月。"在我看来，他们正试图通过延迟增加成本来扰乱市场，"该人士补充道。在巴西，咨询公司Agrifatto在致客户报告中指出，中国市场对达成新批次牛肉进口的兴趣持续低迷，并继续施压价格。Agrifatto分析称，中国历来在年底减少牛肉进口，且当前进口牛肉库存仍处高位。报告还提到，尽管中国持续尝试压价，但巴西对华牛肉报价在每吨5400至5600美元区间内波动有限。2026年巴西畜牧业市场的最大变数在于中国——今年该国半数出口牛肉的目的地，其可能在1月底宣布是否对牛肉进口实施保障措施。这一决策过程可能影响巴西国内牛肉价格，并可能导致对巴西产品的需求下降。巴西牛肉出口工业协会（Abiec）主席罗伯托·佩罗萨表示："如果中国设定配额，我们将不得不减少对华出口，因而对活牛的需求可能降低，这将导致价格下跌——活牛供应增加，价格天平将倾斜。"他指出，若中国采购节奏保持正常，价格可能呈现上涨趋势。"但当前中国的倾向是通过配额或加强边境检验来略微减少进口量，以保护本国生产。" 2024年巴西对华出口130万吨牛肉，中国是其牛肉加工企业的主要市场。2025年这一数字将再创新高，截至11月已接近突破150万吨（149.913万吨），收入达80亿美元。业内部分企业家透露，此次调查仍引发行业担忧。但管理层分析认为，中国采购收缩幅度可能仅回落至2024年水平，而非急剧削减。行业评估认为，此举将抑制新工厂的资质认证——这被视为巴西屠宰场盈利转折的关键举措。有业内人士指出，2026年可能仅会授权替换被取消资质的工厂，这意味着对华出口企业数量将保持不变，但会出现企业间的替换。佩罗萨则持更乐观态度："2025年底的当前形势非常积极。我们所有市场均保持开放，没有任何限制，且目标市场开拓进展顺利。"他还提到通过墨西哥本地抗通胀计划（Pacic）维持对墨出口免税政策，该措施有效期至年底，但有望延续。沃伦投资公司指出调查可能带来四个监管收紧方向：更严格的海关管控、建立进口产品配额、追加暂停工厂资质以及收紧进口信贷。中国政府认为进口牛肉影响国内产业，需采取保护措施。该公司在近日报告中指出："这些潜在变化凸显了持续监测的必要性，既涉及对贸易流量的直接影响，也涉及对价格和预期的间接效应。" 沃伦经济学家安德烈娅·安杰洛表示，若中国按预期在11月底宣布保障措施，现货市场可能出现价格回调，导致12月活牛价格下跌。若年底价格基数走低，2026年零售牛肉价格涨幅可能进一步扩大至13%。Agrifatto咨询公司首席执行官莉吉娅·皮门特尔认为，即使实施配额或征收约10%关税，也不会削弱巴西对华出口竞争力，贸易流量预计将维持基本稳定。

据爱尔兰国家广播公司（RTÉ）报道，欧盟委员会在检测出从巴西进口的冷冻牛肉批次中含有欧盟禁用激素后，已启动召回程序。涉事化合物在2025年11月初抵达欧盟的货运批次中被检出。针对这一发现，多个欧洲国家当局已下架相关产品并发布召回警报。受影响国家包括奥地利、比利时、塞浦路斯、克罗地亚、捷克、德国、希腊、意大利、荷兰和斯洛伐克。英国（含北爱尔兰）也报告受到影响。爱尔兰农民协会（IFA）批评巴西的卫生监管措施。该协会主席弗兰西·戈尔曼表示，此事件暴露出"巴西牛肉加工企业缺乏严格管控"，导致含欧盟禁用激素的牛肉得以进入。她认为此事应成为对支持南方共同市场-欧盟贸易协定政策制定者的警示。Agrifatto咨询公司在12月3日发布的报告中分析称，此次暴露的问题加剧了反对批准南共市-欧盟贸易协定的压力——该协定将扩大南美蛋白质产品对欧盟市场的准入，有南美媒体甚至认为本次巴西牛肉召回事件是欧盟（相关国家）在做局。欧盟委员会仍主张批准该协定，认为这将创建全球最大自贸区并促进欧盟对阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭的出口。根据协定，南方共同市场每年可向欧盟出口9.9万吨牛肉（享受7.5%的优惠关税）及18万吨禽肉。但爱尔兰、法国等国仍以可能严重扭曲本国农业市场为由反对批准该协定。欧盟委员会将审计巴西与乌拉圭对欧牛肉出口管控体系 欧盟委员会已计划对向欧盟出口牛肉的巴西、乌拉圭及英国的生产链开展系列审计。此项审计是欧盟2026年食品与健康审计分析工作计划的组成部分。该工作计划的主要目标之一，是为评估第三国法规提供确凿依据，以支撑欧盟政策并维护其与南方共同市场等贸易协定的完整性。审计工作由健康与食品安全总署负责执行。

近日，美国北太平洋渔业管理委员会敲定了2026年白令海主要经济鱼种的捕捞配额。在全球关注渔业资源可持续性与产业运营压力的背景下，狭鳕配额维持稳定与真鳕配额下调的决定，凸显了在科学数据滞后、兼捕挑战与产业需求间寻求平衡的复杂考量。美国北太平洋渔业管理委员会（NPFMC）通过了2026年白令海渔业捕捞规格。核心鱼种狭鳕（Alaska pollock, Gadus chalcogrammus）的总可捕量设定为137.5万公吨，与2025年水平几乎持平。与此同时，太平洋真鳕（Pacific cod, Gadus macrocephalus）在东白令海的配额被设定为123,077公吨，较2025年的133,602吨有所下调。这些决策的制定面临一个特殊背景：由于联邦政府停摆，2025年的鱼类种群评估未能完成。因此，委员会的科学与统计委员会（SSC）不得不依据2024年的评估报告来制定2026年及2027年的捕捞限额。尽管2025年的初步调查显示，白令海3年龄及以上狭鳕的生物量同比减少了30%，但SSC认为这很可能反映了种群在区域内的正常分布变动，所有丰度指标仍在预期波动范围内，因此未对配额做出大幅调整。配额设定之外，实际捕捞效率是另一大挑战。2025年，白令海-阿留申群岛（BSAI）狭鳕渔业在11月底结束时，仍有47,464吨配额（约占季内调整后总可捕量的4%）未被捕获。主要原因之一是渔船为规避鲱鱼（herring, Clupea pallasii）兼捕而被迫离开高产渔区，转而前往奇努克鲑鱼（chum salmon, Oncorhynchus keta）兼捕率较高的海域作业，这降低了捕捞效率，尤其影响了近岸加工部门的收成。为此，委员会曾讨论是否提高1%的鲱鱼兼捕限额，但最终决定2026年维持该限额不变。依据沿用至2026年的2025年鲱鱼资源量估算，最终设定的鲱鱼允许兼捕总量为2,651公吨，其中分配给中水层狭鳕船队2,359公吨。行业担忧，若类似作业障碍在2026年持续，即便配额持平，全额完成捕捞也将面临压力。除了狭鳕和真鳕，其他重要商业鱼种的配额也进行了调整。裸盖鱼（Sablefish, 又称黑鳕鱼 Anoplopoma fimbria）在白令海的配额小幅增加约500吨至8,996吨，在阿留申群岛的配额则相应下调。比目鱼类中，黄腹鲽（yellowfin sole, Limanda aspera）配额增至14.5万吨，北岩鲽（northern rock sole, Lepidopsetta polyxystra）和平头鲽（flathead sole, Hippoglossoides elassodon）配额分别设定为7.5万吨和3.6万吨。太平洋鲷鱼（Pacific ocean perch, Sebastes alutus）和阿特卡鲭鱼（Atka mackerel, Pleurogrammus monopterygius）配额也略有上调。然而，汇总所有鱼种，2026年白令海-阿留申群岛海域的总体可接受生物捕获量（ABC）为318.9万公吨，较2025年的358.8万吨有所下降。需要注意的是，该区域所有底层鱼类的总可捕量受政策上限约束，不得超过200万公吨。2026年狭鳕的部门分配预计将延续2025年结构：近岸加工部门60.1万吨，捕捞加工船48.1万吨，母船12万吨，社区发展配额计划14万吨。这些规格现已提交美国商务部等待最终批准。

自西班牙在野猪中发现非洲猪瘟病例以来，欧盟猪肉市场持续承压。荷兰育肥猪报价因此出现下跌，而德国与丹麦则暂时维持价格稳定。巴塞罗那附近暴发的非洲猪瘟疫情直接影响国际贸易。西班牙面临日本、墨西哥和英国的进口限制。近期与西班牙签署区域化协议的中国，则仅暂停了巴塞罗那省的猪肉进口。由于猪肉供应过剩，数周来欧盟报价本已承压。随着西班牙对欧盟外出口减少，更多肉类转向欧盟市场。据Vion分析，前躯部位肉与后腿受到的影响尤为显著。西班牙每周屠宰约120万头生猪，是荷兰屠宰量的四倍半以上。猪价变化直观反映了疫情影响：第49周Vion报价为每公斤1.30欧元（不含增值税），较上周下跌8欧分；Compaxo和Van Rooi Meat报价均为1.27欧元，分别下跌5欧分和6欧分；韦斯特福特（Westfort）虽保持荷兰最高报价1.41欧元，但也下跌了5欧分。德国育肥猪报价维持在1.60欧元，丹麦屠宰企业丹麦皇冠集团本周生猪收购价与上周持平，但将第50日历周价格下调7欧分至每公斤胴体重量1.36欧元。在其市场评论中，丹麦皇冠集中关注了巴塞罗那附近的非洲猪瘟病例，指出由此导致的西班牙出口限制已使欧洲猪肉市场动态"骤然生变"。丹麦皇冠销售经理佩尔·费舍尔·拉森解释："这意味着西班牙屠宰场现在必须转向欧洲市场销售巨量产品。"这正引发巨大不确定性。

西班牙兽医部门新确认4例野猪非洲猪瘟阳性病例，累计达13例，所有病例均位于先前疫点附近，处于最高风险区域范围内。与此同时，行业对猪肉价格下跌的担忧日益加剧，而环保组织则要求野生动物管控措施不应超出加泰罗尼亚疫区影响范围。自治区政府已呼吁"所有能协助狩猎管控的各方参与——包括狩猎联合会与协会、地方行政机构及农业组织"。加泰罗尼亚官方兽医服务部门（SVO）报告称，新发现两起非洲猪瘟野猪疫情，分别涉及1头和3头野猪。至此累计报告疫情5起，其中2起为初始疫情，3起为继发疫情，共涉及13头阳性野猪。此外，在该区域及周边还发现37头死亡动物，检测结果呈阴性。关于养猪场防控措施，官方兽医部门持续对疫区39家养殖场进行巡查采样，目前尚未在任何养殖场发现相关症状或疑似病变，并同步检查了各场的生物安全措施。另一方面，此次猪瘟疫情再次引发对野生动物（尤其是野猪）管理方式的争议：环保人士呼吁"停止污名化野生动物"，而科学家则警告该物种存在数量过剩问题。"生态行动"组织承认"在疫点实施野猪管控措施可能具有合理性"，以防止疫情扩散至养猪场，但要求不要以"存在数量过剩"为借口预防性扩大措施范围——该组织认为并不存在数量过剩问题。其发言人表示："无论如何，野猪种群已从一个世纪前异常低的水平恢复"，并将野生动物与人类接触增加归因于"城市和人口增长"导致的"领土过度开发"，包括在山丘地区进行城市化建设以及在沿海和山区兴建度假住宅。加泰罗尼亚自治区政府经济与财政部长阿莉西亚·罗梅罗宣布，将批准一项1000万欧元的援助计划（必要时可再追加1000万欧元），以应对此次动物卫生危机的经济影响。事实上，行业对猪肉价格下跌的担忧正在加剧——当前猪价已跌至数十年前水平。12月4日周四下午，Mercolleida Pork Price Boards召开会议，在非洲猪瘟疫情背景下，一致同意将生猪价格再下调10欧分，母猪价格下调6欧分，仔猪价格下调5欧元/头。这些降幅是在周一紧急会议已实施调价基础上的追加调整。本周已经出现两次被迫突破6欧分的常规最大波动限制，这一异常情况是由市场不确定性及对欧盟外国家出口放缓所驱动。值得注意的是，在周五确认非洲猪瘟疫情前，上周四已记录到1.4欧分的额外跌幅。因此，自上周四以来，Mercolleida的猪肉价格累计已下跌21.4欧分。当前价格已跌至1.20欧元。这是自2021年冬季以来的最低水平，较今年7月初的峰值1.815欧元已累计下跌61.5欧分。目前累计跌幅已达34%，而本周一的单日跌幅更是莱里达市场采用欧元报价（即本世纪以来）最剧烈的一次。要追溯更大幅度的下跌，需回到1997年（当时仍使用比塞塔报价），当时欧洲正暴发古典猪瘟疫情。在此背景下，西班牙猪肉基准价现已成为欧盟最低水平。

在连续八周上涨后经历短暂停滞后，出口肉牛价格再次攀升：育肥质量较优的英国杂交品种肉牛胴体报价达每公斤7300至7500比索，而瘤牛杂交品种价格也上涨至每公斤7000至7300比索区间。符合欧盟标准的优质母牛价格同样走高，胴体报价在每公斤6200至6400比索之间波动。而用于工业加工的母牛——所谓的"中国牛"价格已回升至每公斤5000至5600比索。牲畜短缺及其近两个月来价格的急剧上涨，已给阿根廷牛肉加工行业带来严重困扰，因为企业无法将成本上涨完全转嫁至国内或国外市场。在活牛价格创下两年内实际最高值的背景下，多家重要出口屠宰厂决定让员工提前休假，并从12月22日起停产两周。部分工厂现已停产，还有一些可能从本月15日开始停工，期望牧场需求下降能稍缓牛价涨势。据悉，做出此决定的包括Gorina（2025厂）, Rafaela（1399/4641厂）, Runfo（55厂）, Santa Giulia（1352厂）, Bermejo, Frimsa（3270厂）和 Villa Olga等企业，实际涉及厂家可能更多。由于牲畜短缺这一结构性难题——过去三年存栏量持续下降，肉类加工行业产能闲置已有一段时间。此外，预计明年屠宰量将进一步收缩，这会使行业形势更加严峻。

加拿大食品检验局（CFIA）近日发布警示公告，宣布在西部多省召回一批来自越南的冷冻巴沙鱼片，原因是产品中检测出被禁用的兽药残留物——呋喃唑酮代谢物（3-氨基-2-恶唑烷酮，AOZ）。据CFIA通报，这批被召回的产品以4.54公斤装散装鱼片形式销售，外包装无品牌标识，但官方文件显示，此次召回由加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的Blundell Seafoods公司负责执行。此次被列为“三级召回事件（Class 3 Recall）”，意味着产品存在潜在健康风险，但尚未造成严重后果。CFIA表示，AOZ为呋喃唑酮（一种硝基呋喃类抗生素）的组织结合代谢物，该药物在加拿大及多国被全面禁止用于食品动物，因长期摄入可能对人体造成健康危害。CFIA已指示零售商、分销商及餐饮服务机构（包括酒店及餐馆）立即停止销售或供应相关批次产品。该批次货物已分销至阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省、曼尼托巴省和萨斯喀彻温省。被召回的产品条码为UPC 0000000011976，批号为VN 026VI 0374 CAN，生产日期标注为2025年5月25日，保质期至2025年5月27日。CFIA强调，正在督查相关企业将问题产品全面撤出市场，并继续进行抽样检测，以确保食品供应链安全。这起事件再次引发业内对越南巴沙鱼供应链质量管理的关注。近年来，越南巴沙鱼在全球市场出口量持续增长，但部分批次产品在欧美等高标准市场屡因药残、标签问题被通报或退货。业内人士指出，要想在高端市场立足，越南水产企业必须进一步加强养殖环节监管与出口前检测标准，以避免因个别事件损害整个行业的国际声誉。

据南美专业媒体援引中国某信息平台的统计数据，中国海关总署在10月拒收了大批进口肉类，其拒收模式与9月相似：主要涉及阿根廷肉类和美国牛肉，但根据来源国不同，原因有明显区别。在总计234批被拒收的货物中，美国是被拒批次最多的国家，几乎全部为牛肉（178批）。原因再次具有系统性：醋酸甲烯雌醇（MGA）含量超出中国安全标准。鸡肉也有被拒记录，原因是呋喃唑酮代谢物；此外还有一些因证书不符、工厂注册问题或企业主动撤回等个案。排在第二位的是阿根廷，共有32批货物被拒。原因几乎一致：根据中国标准进行的感官检验不合格，包括颜色、气味、质地或渗出物等参数。也有少数牛肉因证书不一致被拒。对于巴西，所有被拒货物均为牛肉，问题完全在于文件证明不一致。在拒收量较少的国家中，智利和巴基斯坦也遭遇了与文件、感官不合格或存在细菌菌落相关的拒收。俄罗斯的牛肉和鸡肉均有不合格记录，其中一批次涉及动物疫病检测。乌拉圭有一批牛肉因检出氟雷拉纳被拒；乌兹别克斯坦则有一批鸡肉因检测出动物疫病被拒。总体来看，10月份的拒收情况分布如下。美国：牛肉中检出醋酸甲烯雌醇，鸡肉中检出呋喃唑酮。阿根廷：感官检验不合格。巴西、智利、巴基斯坦及部分俄罗斯货物：文件证明问题。个案：偶发的感官不合格、注册问题或疫病存在。