2025年第34周（8月15日至8月21日），根据浙农中心的数据：鱿鱼市场在供需作用下整体保持震荡与分化格局。东南太平洋鱿鱼（秘鲁巨型鱿鱼） 第34周，平均结算价约为19,557元/吨，整体价格稳定，但中大规格原条产品略有下滑。其中，中原条下降308元/吨，大原条下降94元/吨。成交量为2855吨，环比小幅增加5%。主要交易品种为特小原条（833吨）与小原条（731吨），合计占比55%。在市场报价上，大头、特小条和片子因返港船只集中、市场供应充足，价格下降明显；小小条和尾鳍则受需求支撑价格上涨。秘鲁方面，秘鲁海洋研究所（IMARPE）在“巨型鱿鱼行动III”调查后确认巨型鱿鱼种群状态良好，并上调年度配额至50.4万吨。当前剩余配额82,026吨，已于本周正式启动第一阶段捕捞作业。公海作业表现良好，2024年11月至今，单船平均产量保持在1200-1250吨。西南大西洋鱿鱼（阿根廷鱿鱼） 第34周，平均结算价为34,559元/吨，总成交量101吨。受夏季餐饮需求带动，100-150g、150-200g、200-300g规格均上涨500元/吨。在捕捞方面，阿根廷专属经济区鱿鱼已结束，福克兰群岛Loligo鱿鱼捕捞仍在继续。我国在西南大西洋公海的自主休渔期自7月1日已执行。西北太平洋与印度洋鱿鱼 第34周，浙农中心无相关交易，各规格报价维持稳定。整体情况而言，第34周鱿鱼市场继续呈现明显的区域性差异：东南太平洋因返港集中，部分规格承压下跌；西南大西洋则受餐饮需求支撑，小规格产品价格坚挺。

中国是水果消费大国。国家统计局数据显示，2024年全国居民人均鲜瓜果消费量为61.6千克，而在10年前，这一数据为40.5千克，10年间增长超过50%。值得关注的是，如今国产水果平替化正在崛起，部分进口高端水果的市场价格正在下降。比如今年的车厘子比去年要便宜2到3成，蓝莓、西梅等过去稀罕的水果也都进入“平价时代”。进口水果跌价的主要原因还是供给关系的变化，中国市场水果消费需求强劲，海外的相关水果主要产国也纷纷投资扩产，一时间到货量大幅增长。过去车厘子属于稀罕货，不但到货价格高，拿货还得靠抢，往往一柜货刚刚到市场开柜，就被等待已久的经销商围个水泄不通。但如今智利、美国车厘子一茬接一茬，过去坐等生意上门的水果外贸商们也得经常到果行里推销一番。近期进口蓝莓价格也一直在下降，原来进口蓝莓批发价是170元到180元一箱，如今跌至60元到70元一箱。根据长期的采购经验与观察，车厘子、猕猴桃、蓝莓、西梅和火龙果等热销进口水果正在逐步被国产同类水果所替代。比如智利的车厘子11月～12月进入中国市场销售，但7～8月就是国产大樱桃的销售季节，大樱桃占据了一定市场份额。以前70%依靠新西兰进口的奇异果，如今有50%左右是来自中国西南地区，比如云南和贵州的本土猕猴桃。以前70%以上靠南美洲进口的蓝莓，如今云南产的蓝莓可占50%以上。以前80%以上靠越南等地进口的火龙果，如今有90%都是本土种植。随着本土种植的扩大，部分进口水果的平替产品价格一路下降。十多年前西梅主要靠进口，一斤西梅的拿货价为40元到50元，售价自然也是水涨船高。但近年来，国产西梅品质优异且上市时间长。这也让西梅价格大幅回落，变成十几元到20多元一斤。“国产蓝莓、西梅、火龙果等新品种，口感不输给进口产品，新鲜度更高、成本更低，迅速成为市场的新热点。” 蓝莓的价格下降也很明显。在2023年之前，国产蓝莓每公斤价格高达百元以上，如今国产优质蓝莓每公斤的价格降到了百元以内，在大量上市的季节，价格下探到几十元每公斤。有消费者明显感觉到，前几年在超市里选购蓝莓，一盒几十元的进口蓝莓拿在手里，要反复掂量几下。现在不论是进口蓝莓还是国产蓝莓，售价都更亲民了。一颗本地蓝莓的成长历程，也是高价水果走向寻常百姓家的一个缩影。公开数据显示，2020-2025年间高端水果价格年均下降15%，国内本土化率已经提升至60%。

上周五（22日），巴西活牛现货市场报价再度保持坚挺。根据Scot Consultoria的市场监测数据，在连续7个工作日持稳之后，圣保罗市场出现了新的上涨，育肥公牛和育肥母牛分别上涨了2雷亚尔和3雷亚尔，至310雷亚尔/阿罗巴和285雷亚尔/阿罗巴。该机构在市场报告中称，受屠宰计划排期较长影响，牛肉流通量有所减弱，部分屠宰场放缓采购节奏；另一方面，出口表现仍较为强劲。Scot分析师罗德里戈·蒙多指出，随着配种季节临近，且补栏架子牛价格同比保持坚挺，预计年底前活牛（尤其是母牛）供应将收紧，这可能为牛价提供额外支撑。“从需求侧看，预期需求仍将保持强劲，尤其是出口板块——传统上下半年出口水平更高，这将为市场提供支撑直至年底。” 应用经济高级研究中心（Cepea）强调，巴西地理统计局（IBGE）最新数据再次表明，牛肉产量未能完全跟上出口增长的步伐。今年上半年出口量（包括鲜肉和加工产品）较2024年同期高出16.41万吨，而国内牛肉产量仅增加12.2万吨。自去年以来，受国内供应收缩影响，活牛及牛肉价格已整体跃升至新水平。经通胀调整后，Cepea/Esalq活牛指标及大圣保罗批发市场牛胴体价格较一年前实际涨幅均约35%。Cepea表示：“数据清晰显示，出口占牛肉产量的比重也在持续提高。”去年上半年，正规产量的25.1%用于出口，而今年前六个月该比例已升至28.7%。从今年一季度至二季度，该比例进一步由27.4%上升至29.9%，创下国际市场参与度的历史新高。

2025年上半年全球猪肉市场呈现显著的区域分化：欧盟受季节性需求疲软影响价格走低，美国因供应缩减推动价格大幅上涨，中国则继续保持低位运行。报告显示，欧盟市场二季度的价格上涨主要得益于烧烤季节带来的内需增长、有利天气条件以及禽牛肉类供应受限。然而进入7月初，高温天气在一定程度上抑制消费意愿，导致多国猪肉价格出现回落。2025年上半年欧洲猪肉价格持续低于去年同期水平，平均跌幅为8%。这主要源于国内供应增加：1-6月产量增长约3%，原因是出栏量和平均屠宰体重双双上升。尽管如此，当前价格仍高于五年均值，猪肉仍保持着较高的性价比。同时，欧盟市场价格仍显著高于其他全球主要出口国（如巴西、美国和加拿大）。美国猪肉价格在今年显著上涨，上半年同比涨幅达16.4%。7月屠宰体重单价突破2.5美元/公斤，较2024年同期上涨近30%。这一涨势主要源于蓝耳病疫情导致的供应收缩。该疫情不仅影响即期出栏，还波及夏季产仔，预计秋冬季屠宰量将进一步下降。中国则因供应过剩与需求不振，猪肉价格持续承压，官方正通过削减能繁母猪存栏以缓解市场压力。加拿大6月猪肉均价创2022年8月以来新高，7月上旬虽短暂回落，随后反弹至1.91美元/公斤。墨西哥市场价格同样在7月走高，月末受本币对美元升值影响，美元计价攀升至3.26美元/公斤的峰值。这一波动符合夏季市场特征，并与美加市场保持紧密联动。巴西国内价格小幅上升，7月报2美元/公斤，高于去年同期的1.9美元/公斤。出口表现尤为亮眼：1-7月猪肉出口量增长13%，出口额攀升26.7%。2025年国内价格的温和上涨为猪肉出口商营造了有利经营环境。

美国批发罗非鱼市场仍受需求疲软、高库存及关税不确定性拖累，导致第34周（8月18-24日）冷冻及鲜品价格均出现波动。中国较大鱼片价格小幅回落，拉丁美洲鲜品进口价同步走低，买家缺乏采购新货动力。第34周，中国冷冻罗非鱼鱼片呈现局部下行趋势。7-9盎司增水、无化学处理的大规格鱼片每磅下跌0.05美元；3-5盎司及5-7盎司鱼片在经历前一周普遍下跌后持稳。这一调整反映出餐饮需求持续低迷——尽管中国加工企业推出激进报价及优惠，美国买家仍不愿下单。在产地端，罗非鱼收购价维持稳中趋降态势。广东产区报价稳定在7.30元/公斤（约1.02美元），海南、广西则下跌0.20元/公斤至7.40元/公斤。随着加工企业面临海外订单疲软及走货迟缓，海南等地库存持续累积。业内人士透露，当前原料价格已逼近或跌破7.6元/公斤的盈亏平衡线，令本就因长期亏损承压的养殖户雪上加霜。中美关税休战协议延长至11月10日，综合税率维持在55%上限，避免了此前担忧的升至170%或更高水平。但由于需求低迷，这一延期未能有效提振市场信心。买家仍持谨慎态度，优先消化现有冷库库存，暂未签订远期合约。第34周，中南美洲鲜品罗非鱼鱼片价格全线下滑，每磅下跌0.05美元，与美国市场销售疲软同步——夏季零售端走货持续低迷。作为美国鲜品罗非鱼主要供应国，巴西正面临双重压力：一方面是美国高关税政策，另一方面是冬季国内需求疲软。行业数据显示，受消费低迷、库存高企及潜在越南进口冲击影响，巴西7月罗非鱼价格连续第三个月下跌。7月巴西出口量小幅回升，但仍低于2024年同期水平。行业分析师指出，部分出口商赶在8月1日美国加征50%关税前集中发货，预计这一操作将削弱巴西未来数月的竞争力。整体来看，美国罗非鱼市场仍处于停滞状态。充足的库存、谨慎的采购行为及关税负担限制了市场动能，即便中国及巴西供应链已显现压力信号。随着中国养殖户接近或跌破盈亏平衡线，叠加巴西遭遇新贸易壁垒，市场或延续波动。对美国买家而言，稳定的冷库库存与疲软的消费拉动意味着市场可能在夏末前持续低迷，任何复苏都将依赖需求的实质性回升。

第35周（8月25日至31日），挪威三文鱼价格呈分化趋势，中小规格有所下跌，而6kg+报价上调。据消息人士反馈，UCN调整了FCA奥斯陆价格评估，其中4-5kg带头去脏（HOG）大西洋鲑价格下跌NOK 0.50/kg至NOK 57.5/kg；而6-7kg上涨NOK 1.0/kg至NOK 65.5/kg。从往年来看，8月份是价格相对较低的月份，生产商为避免高温及鱼虱问题而调整养殖密度，但今年的平均价格比前两年下跌了NOK 13/kg左右。全球最大三文鱼生产商美威（Mowi）测算，今年2季度全球产量同比增长18%，导致现货价格出现了异常。在美国市场，第34周挪威Trim-D鱼片行情基本持稳，反映出供应增长压力与美国夏季需求疲弱的不对称性有所缓和。而在法国Rungis市场，挪威价格继续下跌，各个规格跌幅在€0.10-€0.30/kg之间。第34周，智利冰鲜三文鱼在美国市场的价格稳定，来自供给端的压力有所减缓，但总体市场趋势仍然是供过于求。最后，第34周苏格兰三文鱼行情总体走弱，5-6kg规格优质产品从£5.50/kg跌至£4.90/kg，而6kg+上涨£0.20/kg至£6.20/kg。

近期，挪威三文鱼价格连续数周保持稳定，业内人士却对这一走势出现明显分歧。根据海产数据平台 Seafood Norway 的统计，现货均价已从第31周的每公斤52.42挪威克朗，逐步回升至上周的约57挪威克朗，但在传统的8月高供应期，整体仍处于近两年低位。部分出口商认为，价格稳定有助于市场恢复平衡。他们预计未来两个月现货价格将大致维持不变，并指出近期冷冻库存增加，有助于稳定行情。目前不同规格三文鱼的出厂参考报价为：2–3公斤48克朗、3–4公斤54克朗、4–5公斤56克朗、5–6公斤58克朗、6公斤以上62克朗。然而，也有出口商直言“价格过高且缺乏逻辑”，认为价格应下调1–3克朗，并抱怨稳定反而压缩了利润空间。另一位出口商表示，小规格鱼供应不足导致定价偏高，预计1–4公斤品类可能下跌，而大规格则相对坚挺。一位养殖户则透露，上周5–6公斤鱼以58克朗成交，但这一水平对养殖端仍属亏损。从全球市场来看，挪威、智利、苏格兰等多地产区走势分化。挪威现货价格横盘，美国市场因需求疲软出现小幅回落，法国巴黎Rungis市场的三文鱼价格则跌至自2021年疫情以来新低。中国市场方面，广州港6–7公斤挪威三文鱼到岸价周环比下跌9元至每公斤83元人民币，仍比智利鱼高出7元，但与法罗群岛鱼的98元价位差距明显。业内普遍认为，今年第二季度全球三文鱼产量同比激增18%，造成市场供过于求，压低了价格。虽然部分欧洲加工商报告近周出现小幅上涨，但整体供应过剩格局尚未改变，短期内大幅反弹的可能性有限。

根据Cepea的调查，受下半月市场流动性减少影响，巴西国内牛肉价格近期承压。不过，屠宰用牛的交易仍以平稳为主，部分地区还出现了小幅上涨。就牛肉出口而言，8月上半月巴西出口持续强劲，尽管美国设置了新的关税壁垒。鲜牛肉日均出口量达到1.23万吨，较去年8月增长近25%，比创纪录的7月也高出2.5%。如果这一趋势持续，8月出口有望再次刷新历史纪录。调查还指出，尽管供应量增加，肥牛价格维持相对稳定，主要得益于出口市场的良好表现和整体出口量仍然可观。