日本2024财年水产品自给率降至52%，创历史新低，延续长达六十余年的下行趋势。国内产量下降（主要因扇贝、沙丁鱼等减产）是主因，其幅度超过消费量的微降。尽管进口小幅增长，但出口因中国对日水产品禁令（尤其影响扇贝、鳕鱼）而显著下滑，进一步压低了自给率。此数据凸显日本水产业面临的长期结构性挑战：国内生产萎缩与外部市场波动共同加剧了对进口的依赖。最新数据显示，在截至2025年3月的2024财年，日本按供给重量计算的水产品自给率降至52%，较上一财年下降2个百分点，创下历史最低记录。这标志着日本水产品自给能力持续了超过半个世纪的下降趋势仍在延续。具体来看，食用鱼贝类的国内产量为本财年自给率下滑的主要因素，总量为261万公吨，同比减少约11.7万吨，降幅达4.3%。尽管鲣鱼（skipjack）和秋刀鱼（Pacific saury）的捕捞量有所增加，但无法抵消扇贝（scallops）、太平洋沙丁鱼（Pacific sardines）和鲑鱼（chum salmon）等主要品种的减产。与此同时，日本水产品进口量小幅上升1.1%，至288万公吨，其中以鲑鱼（salmonids）和虾类（shrimp）的增长为主。出口方面则出现显著下滑，总量减少8%至53万吨，特别是扇贝和鳕鱼（cod）的出口受挫，这与2023年8月后中国暂停进口日本水产品直接相关。国内总消费量微降1%至497万公吨。分析指出，即使消费下降，若国内产量以更大幅度萎缩，自给率依然会降低。海藻（seaweed）的情况同样不容乐观，因北海道等地海带（kelp）减产，其自给率大幅下降4个百分点至61%。回顾长期趋势，日本水产品自给率从1960年的净出口水平（111%）一路下滑，于上世纪80年代跌破100%大关，并在近年来持续走低，本财年再创新低。

将于2026年1月生效的欧盟新规要求对进口龙虾实施"船级"追溯，详细记录每批货的捕捞船只、地点等信息。此举旨在打击IUU捕捞，但对加拿大龙虾产业构成了严峻挑战。产业代表承认现有非法捕捞问题需解决，但仅剩三个月建立复杂追溯系统时间紧迫。新规并非针对加拿大，但合规成本高昂，可能导致部分中小加工商放弃欧盟市场，转而聚焦美、中。核心压力将落在整合众多经销商及渔民信息的出口商身上，而非直接由渔民承担。加拿大业界正与政府协作，试图借鉴国内其他渔业经验，但前路充满不确定性。欧盟计划于2026年1月实施新的水产品进口规定，此举引发加拿大龙虾（lobster）产业的普遍担忧。业者指出，若无法在短期内建立起满足要求的渔获追溯体系，加拿大龙虾可能面临失去欧盟市场的风险。新规的核心在于要求极高的信息透明度。出口商需为每一批运往欧盟的龙虾提供数字化证明，内容须精确到具体的捕捞渔船编号、捕捞的确切位置及相关情况。这被解读为欧盟旨在严厉打击非法、不报告和不管制捕捞行为的有力举措。然而，这对于供应链环节众多的龙虾出口业务而言，意味着巨大的文书工作和物流挑战。目前，留给产业适应的时间已非常紧迫。相关人士表示，加拿大产业界正在与政府部门紧密合作，寻求解决方案。值得注意的是，此类详细的追溯系统在加拿大并非全新概念，例如在纽芬兰与拉布拉多省的鳕鱼渔业中已有多年实践。但将其全面应用于龙虾产业，尤其是在短短三个月内完成，难度极大。面对挑战，产业内部态度分化。部分与欧盟有深厚业务往来的大型出口商已开始着手准备，尽管他们承认数据收集和供应链管理将异常复杂。而一些规模较小的加工商可能会权衡成本效益后，选择退出欧盟市场，将资源集中于美国或亚洲等要求相对宽松的市场。尽管欧盟是加拿大龙虾的重要市场，但其规模远小于美国和中国。因此，新规带来的冲击更多是结构性的，它将促使加拿大龙虾产业进行升级，但也可能加速部分企业市场的重新布局。最终的负担预计将主要落在负责整合众多捕捞者信息的出口商和一级买家身上。

【市场回顾：双节压制交易，鱿鱼价格小幅回调】 2025年第40~41周（9月26日至10月10日），受国庆与中秋双节影响，国内远洋鱿鱼市场进入交易淡季。浙江舟山国际农产品贸易中心数据显示，整体行情呈现“节前回调、节后平稳”的走势。东南太平洋鱿鱼在假期期间未发生交易，平均结算价维持在 18,697.21元/吨，环比持平。尾鳍与原条类产品报价回落200~600元/吨不等。受假期影响，下游加工厂与贸易商普遍完成备货，新增采购意愿下降，市场成交趋冷。西南大西洋鱿鱼（线外）方面，平均结算价约 36,550元/吨，交易量仅 218吨，环比下滑。部分大规格产品价格显著下跌，其中300-400g与600g以上规格分别下调 900元/吨与1639元/吨。【国际动态：秘鲁配额仅余2.2%，捕捞季或将提前终止】 节日期间，秘鲁生产部（PRODUCE）宣布其2025年度巨型鱿鱼总允许捕捞量（LMCTP）上调至 572,804吨。截至10月12日上午9时，秘鲁累计捕捞量已达 391,110.6吨，剩余可捕量仅 12,495.4吨，占总配额2.2%。根据官方规划，秘鲁将在10月份开展两轮捕捞作业，首轮已顺利完成，第二轮将于 10月19日 正式启动。为加强资源监测，所有参与捕捞的渔民须向秘鲁海洋研究所（IMARPE）提交3份未开膛的巨型鱿鱼样本，以便科学评估鱿鱼种群变化并实时调整捕捞策略。业内人士分析，配额消耗速度快于预期，若捕捞进展持续加速，2025年度捕捞季或在11月前提前结束。这将直接影响后续出口供应，推高国际市场价格预期。【国内观察：节后需求疲软，价格反弹仍存潜力】 从国内交易情况看，舟山口岸远洋自捕鱿鱼进关量在第40~41周环比大幅下降，节前备货充分导致市场暂时观望。加工厂与贸易商在节后重新评估库存消化节奏，短期采购动力不足。不过，业内人士认为，随着假期结束及海外供应趋紧，市场可能在10月下旬迎来反弹窗口。特别是秘鲁捕捞配额临近上限、公海产区进入休渔期，中国市场的补货需求或将再次推升价格。【未来展望：供需博弈加剧，四季度或迎波动行情】 总体来看，当前中国鱿鱼市场正处于节后调整期，价格虽暂时承压，但下行空间有限。国际供给趋紧与年底备货需求的叠加，可能在11月带来结构性反弹。随着秘鲁捕捞计划收尾、东南太平洋产量走低以及全球主要捕捞区陆续收网，四季度鱿鱼市场的不确定性正在加大。业内建议加工企业与贸易商密切关注秘鲁官方捕捞进度与港口到货节奏，合理安排备货周期，以在供需博弈中抢占先机。

2025年第41周，挪威渔业迎来季节性转折点——首批挪威春季产卵鲱鱼（NVG herring）从北部海域传来捷报，而北海鲭鱼捕捞则再度受恶劣天气影响。风浪交织的十月，为北欧远洋渔业带来冰冷考验，也标志着新一轮渔季的正式开启。来自北挪威索罗亚（Sørøya）以西海域的“Zenit”号率先上报秋季首批NVG鲱鱼捕捞成果，紧随其后的是卡姆岛（Karmøy）船队的“Vikingbank”号。本周共计上报NVG鲱鱼2,230吨，鱼体平均重量介于235至322克之间，规格优良，显示新季群体资源充沛。此次捕捞区水温偏低，海流稳定，被业内认为是今年鲱鱼洄游期正式启动的信号。与北部丰收形成对比的，是北海鲭鱼作业的艰难一周。持续的强风与暴雨使捕捞进度受阻，多数船队被迫短暂停航。尽管如此，全周仍上报鲭鱼8,044吨，其中周末天气短暂转好时产量激增——周六1,744吨，周日更达3,260吨。值得一提的是，新投产的“Knester”号在首航中表现亮眼，单次出海即斩获385吨。本周共有38艘船活跃于北海捕区（其中挪威34艘，外国4艘），捕捞主要集中在英国专属经济区，平均单尾重量介于420至505克。沿岸鲭鱼活动则相对冷清，仅“Johlena”号在周三报告8吨渔获。除鲭鱼与鲱鱼外，沿岸海区也传来少量银鲱（coastal sprat）和蓝鳕（blue whiting）渔报。上周共有四次沿岸银鲱捕捞，总量50吨，主要来自哈当厄尔峡湾（Hardangerfjorden）及罗加兰（Rogaland）。而“Piraja”号则在挪威大陆架边缘渔场“Kanten”完成330吨蓝鳕捕捞，为秋季深海作业打响头炮。业内人士指出，随着北海风暴频发、气温持续下降，未来两周鲭鱼作业或继续承压，而NVG鲱鱼主渔季将逐步升温。北移洄游的鲱鱼群和即将返场的远洋船队，将为挪威渔业带来新的增长动力，也预示着欧洲秋冬海产市场即将进入活跃期。

据巴西农业部数据，2025年9月巴西农产品出口总额达到149.5亿美元，同比增长6.1%，创下农业部自有统计以来同期新高。9月，农产品出口占巴西全国出口总额的49%。本月出口增长主要得益于出口量的提升（+7.4%），而国际平均价格则小幅下跌（-1.1%）。今年前九个月，巴西农产品出口累计达1266亿美元，同比增长0.7%。9月农产品进口增长7.3%，年累计增幅为5.4%。农业部长卡洛斯·法瓦罗（Carlos Fávaro）在公告中表示：“9月的成绩显示，即使在外部环境充满挑战的情况下，巴西农业展现出强大竞争力。从2023年起强化的市场开放、拓展和多元化策略是正确的。截至目前，巴西为本国生产者和出口商开辟了444项新出口机会。” 9月出口结构中，鲜牛肉出口表现突出，创收17.7亿美元，同比增长55.6%；鲜猪肉出口额创下纪录，达到3.461亿美元（+28.6%），出口量更是大幅增长78.2%；玉米出口为巴西带来15.2亿美元（+23.5%）。在美国加征关税的潜在影响下，咖啡出口依然强劲，9月创收13亿美元（+9.3%）；水产品出口总额3870万美元，出口量同比增长6.1%。在出口结构多元化方面，9月一些非传统产品的出口量也创下历史纪录：油料种子（不含大豆）增长92.3%，新鲜西瓜增长65%，豆类增长50.8%，乳制品增长13.7%。整体来看，非传统农产品9月出口增长9.2%，今年累计增幅达19.1%。农业部贸易和国际关系秘书路易斯·鲁阿（Luís Rua）表示：“9月出口成绩体现了巴西农业在全球复杂环境下的国际竞争力和努力。”

俄罗斯-挪威联合渔业委员会（JNRFC）年度会议原计划10月举行，然而挪威对俄罗斯企业Norebo Holding与Murman SeaFood的制裁没有解除，会议是否还能继续召开成为一个未知数。JNRFC成立于1976年，是两国在巴伦支海渔业资源合作开发的纽带机构，负责制定与分配大西洋真鳕、黑线鳕与其他鱼类捕捞配额。据消息人士称，截至目前仍然没有关于JNRFC会议的具体消息，10月6日举行的“特别会议”未能就下一步行动达成一致意见，至于何时召开例行会议（确定配额）也没有一个说法。挪威贸易、工业与渔业部以及俄罗斯渔业局均未发布任何官方消息。有欧洲进口商担忧，如果俄罗斯未能在JNRFC框架下与挪威达成配额协议，并选择擅自制定渔业配额，其MSC认证资格可能要遭到质疑。MSC认证是野生海产品进入英国及其他欧洲市场的门票。今年5月20日，欧盟宣布对Norebo Holding与Murman SeaFood实施制裁，7月7日挪威也加入了欧盟的步伐，禁止两家公司的船只在挪威港口停靠，两国渔业合作就此陷入了僵局。JNRFC曾建议2026年巴伦支海真鳕配额下调至269,440吨，比2025年（311,587吨）减少21%；而俄罗斯当局建议配额增加至315,033吨。此外，俄罗斯当局还延长了对不友好国家（包括挪威）的进口限制。2025年第41周（10月6日至12日），大西洋真鳕、黑线鳕与狭鳕价格继续上涨，其中挪威黑线鳕涨幅较大，达到$400/吨；挪威真鳕涨幅在$100/吨。

2025年第42周，中国三文鱼批发市场在国庆黄金周后如期进入淡季，主要城市价格出现大幅下滑。挪威三文鱼领跌，其中广州市场6-7公斤规格产品周跌幅达14元/公斤，连续第二周出现两位数百分比下跌。行业普遍认为此轮下跌符合节后规律，因消费需求显著减弱，且批发商已于假期前完成主要销售任务。与此同时，挪威产地报价亦同步走软，显示本轮价格调整具有全球联动性。尽管法罗群岛三文鱼价格同样回落，但仍为一线城市中唯一保持在100元/公斤以上的产品，显示出一定的抗跌性。行业数据显示，2025年第42周，随着十月国庆黄金周结束消费需求显著下滑，中国主要城市的大西洋鲑批发价格出现大幅下跌。在广州市场，挪威产带头去脏大西洋鲑（Atlantic salmon），6-7公斤规格的周度批发价每公斤下跌14元人民币，这已是该规格连续第二周出现两位数跌幅。在当前一线城市中，仅法罗群岛三文鱼的价格仍维持在每公斤100元人民币上方，尽管其价格也经历了明显回调。有市场经销商表示，黄金周后价格回落是每年规律性的预期之内事件。他指出，批发商通常在长假期间已完成当月的核心销售目标，因此10月剩余时间市场将进入传统的清淡期。有广州的经销商透露，目前销售挪威三文鱼每公斤面临约10元人民币的亏损。与此同时，产地供应价格也呈现松动态势。据称，挪威供应商的最新带头去脏鱼报价已降至每公斤9.00-10.00美元，较前一周下调约0.5美元。另有产地消息称，挪威三文鱼现货价格连续第三周出现松动，多数反馈显示周环比下跌3-4挪威克朗/公斤，但关于"新收成"的报价则相对坚挺。

为应对美国50%关税的冲击，印度虾出口业正采取多维度策略开辟新市场并提升竞争力。核心举措包括：加速推进与欧盟的自贸协定谈判（预计年底达成），并成功推动欧盟批量批准印度出口企业；全力简化对欧出口流程，目标将装运前检测时间从8天压缩至3天；同时积极开拓潜力巨大的俄罗斯市场。行业领袖强调，印度在中规去壳虾（P&D）加工领域拥有厄瓜多尔等国难以匹敌的产能和劳动力优势，美国市场对此依赖依然存在。印度政府亦承诺以非补贴方式提供金融支持，帮助出口商渡过未来两个月的关键挑战期。印度海鲜行业机构负责人近日表示，尽管目前没有单个市场能完全填补美国需求下降造成的空白，但业界正在积极采取行动，以减轻高额关税带来的冲击。开拓欧盟市场被视为最重要的替代方向。虽然此前因厄瓜多尔和越南享有自贸协定优势，印度虾处于不利竞争地位，但这一局面可能即将改变。有消息称，印度与欧盟的自贸协定谈判取得积极进展，预计有望在年底前达成。此外，行业正与政府合作，着力简化对欧盟的出口流程，目标是将装运前检测等环节所需时间从目前的七到八天大幅缩减至三天左右，以提升效率。近期已取得实质性进展。欧盟于九月新批准了百余家印度渔业企业对其出口，涵盖了此前提交申请的全部合格设施。同时，为符合欧盟将于明年生效的新抗生素法规，印度已提交相关技术文件，并乐观预计能在年内重新获得认可。除了欧盟，俄罗斯也被视为一个潜力市场。尽管审批因故延迟，但印度方面认为已基本满足俄方要求，预计一旦俄方内部程序理顺，大批企业将获准出口，有望显著提升对俄出口额，从而分散美国市场的压力。尽管积极开拓新市场，印度业者仍致力于恢复在美国市场的竞争力。其信心源于印度在去肠线（P&D）虾等加工产品上具备的独特产能和供应链优势，这是其他产区难以快速复制的。有观点认为，若关税水平能有所下调，印度虾将具备公平竞争的条件。据悉，印度政府正在筹划相应的金融支持措施，以帮助出口商应对当前压力，但明确排除了直接补贴的方案。