10月上旬，全球鲣鱼（Skipjack）原料市场延续紧张走势。泰国曼谷与厄瓜多尔曼塔两大金枪鱼加工中心价格同步走高，反映出西中太平洋捕捞量持续偏低及供应链吃紧的市场态势。根据UCN最新数据显示，2025年第41周（10月6日至12日）曼谷鲣鱼CFR（成本加运费）价格保持在每吨1,600至1,700美元区间，较上周基本持平，但成交重心已上移至1,650美元以上。多位在西班牙维戈（Vigo）行业会议上的贸易商透露，新成交报价多集中在1,650-1,675美元/吨，部分高端订单甚至逼近1,700美元/吨。业内人士指出，当前西中太平洋渔场（WCPO）捕捞持续不佳，尤其是中型围网船队回港延迟，导致原料抵达曼谷数量有限。若这一趋势延续，10月下旬价格可能继续小幅上探。亚洲一家大型采购商表示：“目前成交价稳定在1,600至1,650美元/吨之间，但船运供应紧张，没有下调空间，预计很快将站稳1,700美元。” 另一方面，欧洲市场的罐头成品贸易在本月德国科隆 Anuga 食品展上表现平淡。尽管买家观望情绪浓厚，但亚洲原料价格已出现坚挺迹象，并陆续传导至下游分销商。业内普遍认为，除非捕捞情况明显改善，否则10月全球鲣鱼原料价格将继续维持稳中偏强格局。相比之下，厄瓜多尔市场涨势更为明显。作为东太平洋最大金枪鱼登陆港，曼塔9月船边价（ex-vessel）已升至每吨1,700美元，创下两年来新高。10月初部分交易更在1,725-1,750美元区间达成，个别报价高达1,775至1,800美元/吨。来自大西洋和印度洋双区域运营的供应商报价明显偏高，带动整体市场重心上移。受供应紧缺推动，曼塔的鲣鱼市场正成为全球价格风向标。业内人士指出，厄瓜多尔渔场正处于禁渔期尾声，鲣鱼捕捞量偏低，而罐头工厂订单仍然旺盛，这种“低产高需”的格局正不断放大价格压力。

根据巴西动物蛋白协会ABPA统计：9月份巴西猪肉出口量总计15.16万吨，这是行业有史以来最高的月出口量，比去年同期的12.04万吨增长了25.9%。9月份出口收入也创下历史新高，达3.684亿美元，较去年同期增长29.9%。随着9月份的强劲表现，今年1-9月猪肉出口量与去年同期相比累计增长13.2%，达到112.1万吨，而去年同期为99.07万吨。出口收入增长24.6%，前9个月达到27.02亿美元，而去年同期为21.69亿美元。菲律宾继续扩大在巴西猪肉出口中的份额，9月份进口了4.9万吨猪肉，比去年同期增长73.9%。紧随其后的是中国，进口量为1.36万吨（-18.2%）；日本进口量为1.14万吨（+32.4%）；越南进口量为9,600吨（+39.8%）；墨西哥进口量为9,600吨（+55.8%）；智利8,300吨（-13.7%）、香港8,200吨（-5.3%）、新加坡5,600吨（+2.2%）、阿根廷4,200吨（+82.2%）和格鲁吉亚4,000吨（+120%）。“虽然菲律宾是主要出口目的地，但它并不是巴西猪肉产品强劲需求的唯一推动力，在战略市场中，对巴西猪肉产品的增长需求正在多个市场呈现。2025年巴西猪肉将再次创纪录出口，”巴西动物蛋白协会ABPA会长Ricardo分析说。圣卡塔琳娜州仍是最大的猪肉出口州，9月份出口量为7.27万吨（同比增长17.4%），其次是南大河州，出口量为3.57万吨（+39.6%），巴拉那州为2.53万吨（+35.5%），米纳斯吉拉斯州为2.9万吨（-10.6%），马托格罗索州为3.9万吨（+19.1%）。

根据巴西动物蛋白协会ABPA最新统计，9月份巴西鸡肉出口量达到48.23万吨。仅次于去年同期的48.5万吨，比去年同期下降了0.6%。9月份鸡肉出口收入达到8.579亿美元，比去年同期下降了10.1%。今年1-9月共出口387.6万吨，较去年同期的391.7万吨减少1%。1-9月累计收入达71.66亿美元，比2024年减少1.5%。南非首次成为9月巴西鸡肉出口的主要目的地，9月份进口量为3.87万吨，比去年同期增长35.9%。接下来分别是：阿联酋3.72万吨（-10.2%），墨西哥3.71万吨，（+55.5%）、日本3.64万吨（-0.2%）、沙特3.57万吨（+19.2%）、菲律宾3.23万吨（+103.2%）、韩国2.57万吨（+229.8%）、智利1.8万吨（+81.3%）、伊拉克1.35万吨（+7.9%）。“9月份主要出口目的地之间的进口量差异较小，这表明对巴西产品存在普遍需求；随着对欧盟的出口的恢复，预计下个月的业绩将保持在同等水平，”巴西动物蛋白协会ABPA会长Ricardo说到。巴拉那州作为巴西的主要出口州，9月份出口量为18.23万吨（-6.9%），其次是圣卡塔琳娜州，出口量为11.67万吨（+10.5%），南大河州出口量为6.52万吨（+3.2%），圣保罗州出口3.11万吨（+10.7%），戈亚斯州出口2.16万吨（+10.8%）。

9月份巴西蛋品出口量计达2,076吨。较去年同期的1,485吨增长了39.7%。本月出口收入达到550万美元，增长了94.2%。1月至9月期间累计出口34,348吨，较去年同期增长了174.1%。1-9月累计收入达到8,080万美元, 增长了201.7%。日本是本月巴西蛋品主要出口目的地，9月份进口了692吨，比去年同期增长了497.1%。其次是智利，进口量为400吨（-57.1%）；阿联酋进口量为279吨（去年无进口）；墨西哥进口量为251吨（去年无进口）；美国进口量为100吨（下降41.1%）。“关税大幅提高后，蛋品行业的出口格局发生了重组，巴西开始对中东传统市场和新开市场的出口，”巴西动物蛋白协会ABPA会长Ricardo强调道。

自2026年1月1日起，乌拉圭将向欧盟出口的牛肉均将获得“无毁林认证”，尽管欧盟方面已决定将相关法规的正式生效时间推迟到2027年。乌拉圭国家肉类协会（INAC）主席加斯顿·斯卡约拉（Gastón Scayola）在接受“100% Mercados”节目采访时表示：“我们想向欧洲展示，即使他们不强制要求，我们也已经具备这样的认证。我们必须彰显差异化，这正是我们要做的。” 不仅如此，欧盟不但将相关法规的生效时间推迟到2027年，还在推进法规的进一步灵活化。据Euractiv.com报道，欧盟环境事务委员Jessika Roswall在欧洲议会表示，欧盟目前正在评估法规的调整方案。她还提到，欧盟有意对法规进行重新开放和修订。议会消息人士称，Roswall强调需要简化监管规定。

该国权威市场机构Scot Consultoria分析师Felipe Fabbri表示："月初工资发放带动国内消费走强，同时牛肉出口继续保持强劲势头。" 根据Scot Consultoria的市场监测数据，上周巴西主要市场活牛阿罗巴价格全线上涨，其中圣保罗市场上周五（10日）收盘时普通育肥公牛交易价达307雷亚尔/阿罗巴（较前日上涨2雷亚尔），而"中国牛"维持310雷亚尔/阿罗巴价位。Felipe Fabbri指出，牛肉需求保持坚挺，尽管供应仍较充裕，但全周供应节奏较前周更趋理性（放缓）。上月巴西冷冻、冰鲜牛肉出口量创下31.47万吨的月度纪录，中国成为当月巴西出口的最大亮点。Fabbri分析称："2026年农历新年备货周期，以及中国进口牛肉保障措施调查结果将于11月25日截止的临近，可能推动了采购量增长。"他补充道，今年7月至9月期间对华出口创下历史新高，月均超过15.5万吨。"我们维持中期（本年度最后一季）市场将稳中走强的预期，但仍有几个因素需关注：圈养牛供应量、与其他蛋白质的竞争力、出口节奏、美元汇率以及牛肉加工利润率。"Fabbri预测道。

阿根廷4720厂(Forres Beltrán group)首席执行官马克西米利亚诺·莫雷洛指出，牛肉出口正处在"十字路口"：虽然国际行情向好，但产业仍面临危机。作为牛肉加工行业的重要企业之一，阿根廷4720厂拥有400名员工，月屠宰量1.5万至1.8万头，产品同时供应国内消费与出口市场。集团代表参加了近日在德国科隆闭幕的2025年科隆国际食品博览会。该集团当前主要出口市场为中国、欧洲和美国。"我们产量的60%用于出口，其中70%销往中国，15%至美国，15%至欧洲。这意味着运往中国的屠宰数量相当可观，"莫雷洛解释道。近年来中国市场的重要性使母牛养殖地位显著提升，因其不仅是牛犊供应源，更为肉厂提供核心原料（淘汰母牛）。养殖户现已成为出口需求的主要供应方。"目前牧场采购中母牛是最紧俏的商品，其价格甚至逼近历史高位，与阉牛价格相差无几，"这位集团负责人补充道。优质母牛批次活重成交价已接近3000比索/公斤，而内销阉牛价格为3100-3300比索，出口阉牛达3300-3500比索。"这对生产者非常有利，但对我们加工企业则相当复杂。因为对华出口历来依赖价格较低的母牛，当前价位使得业务经营略显艰难，"莫雷洛表示。该出口市场直至五月前交易一直困难，随后价格回升约30%。但2025年母牛供应量低于去年，冬季末期进一步缩减，推高价格的同时压缩了加工企业利润空间。关于欧洲市场（另一重要量价市场），这位高管指出业务"总体良好，但受限于希尔顿配额，配额外的交易难以盈利"。希尔顿配额内的高品质部位肉需支付20%以上关税，而配额外出口则需扣除3000美元的固定金额，致使许多企业退出市场，该抵扣额相当于额外增加15%成本。对于美国市场，莫雷洛表示"我们仅在配额内开展业务，配额外操作极为困难。数日前还有吨价1-1.1万美元的高端订单洽谈，但价格迅速回调"。美国国内经济形势及国际冲突正在重塑全球牛肉贸易格局。莫雷洛认为全球市场需求旺盛且前景乐观，"但似乎面临十字路口：国际价格虽好，但由于阿根廷供应短缺，产业竞争力始终处于风险之中。"破局关键在于"增加牲畜供应、维持良好价位"并修正"财税问题"，这种调整将推动生产者增加牛犊供应，最终促进（牛肉加工）工业原料增长。

智利蓝莓委员会发布2025/26季出口预测，预计新鲜蓝莓发货量较上一产季增长1%。这一预测延续了2024/25季出现的复苏态势，在连续四个产季下滑后，该产季实现了5%的增长。“除产量增长外，新季最重要的一点在于品种结构的持续转型。我们预计替代品种出口将增长67%，而传统品种将缩减17%。因此，替代或专利品种占总发货量的比例将从上年度的21%提升至35%，”智利蓝莓委员会（Blueberry Committee）执行董事 Andrés Armstrong 解释说。他补充道，此调整进程“是为了应对国际市场竞争加剧，通过提供风味更佳、品质更优、稳定性更好的水果，并依托新型采后技术和物流服务，使我们能更快、更完好地抵达关键市场。” 关于每周发货动态，早熟产区呈现小幅提前态势，而发货高峰预计出现在第51周（12月8~14日）至明年第三周（1月12~18日）之间，处于智利鲜食蓝莓出口的正常时间区间。另一方面，受疫情后消费增长推动，冷冻蓝莓产业近年来展现出显著活力，已成为智利生产商的战略机遇，尤其为传统品种提供了不再适合以新鲜形式销售的转化渠道。预计鲜食与冷冻蓝莓总发货量将超过16.1万吨，较上年增长2%。基于此次预测，“委员会重申行业对提供可持续、有竞争力且高品质产品至国际市场的承诺，巩固智利在全球蓝莓产业中作为重要且不可或缺参与者的地位，”蓝莓委员会主席 Ruy Barbosa 总结道。