阿根廷多家主要出口屠宰厂计划在12月下半月暂停或减少屠宰，包括全国占比达7%的Lequio集团。企业坦言，目前的成本与市场状况“已无法维持”。节假日带来首要压力：圣诞与新年夹在周中，使饲养成本激增，同时劳动力难以召齐，两周里实际上只剩两个有效工作日。更严重的是结构性公牛短缺——尽管今年因补育环节加强与出口企业增加圈养略有改善，但供应依然不足。Feedlot数据显示，出口企业已占育肥牛的55%，并持续扩大份额，而传统屠宰商的份额下降。供应短缺推动价格剧烈上涨：出口公牛本周已涨至7,300–7,500比索，半年内涨幅约50%。短期暂停的出口关税曾进一步推高价格，而恢复关税也未能令价格回落。即便国际市场没有跟涨（Hilton牛肉反而跌10%），本地价格仍继续上涨。业内人士表示，只能被迫接受涨价以维持工厂运作；但另一方警告，在公牛价格下降前，行业开工率将继续减弱。

尽管中国对加拿大龙虾征收高额关税导致出口骤降，但加拿大出口商正寄望于中国内陆市场的扩张与消费习惯的根深蒂固，以渡过这场关税风暴。总部位于加拿大新不伦瑞克省的 Bayshore Lobster 每年出口约500万磅龙虾。其亚洲区销售总监 Selina Lu 在青岛渔博会上表示：“十年前，加拿大龙虾只在北京、上海这样的城市能买到。如今，就连云南这样的内陆市场也能见到。” 她指出，加拿大龙虾已深深融入中国的海鲜餐饮文化，尽管销售受到关税冲击，但“消费者已习惯在菜单上看到加拿大龙虾，即便涨价也有人买”。2025年1–9月，中国进口龙虾4.99万吨，价值近16亿美元，同比增长13%和22%。但加拿大与美国的市场份额正在被越南和澳大利亚迅速取代。今年3月，中国为反制加拿大对中国电动车加征100%关税，对加拿大海产品追加25%报复性关税，使龙虾的综合税率达到 32%（含原7%最惠国税率），另加9%增值税。加拿大龙虾协会执行董事 Geoff Irvine 表示，这让加拿大在中国市场“极度缺乏竞争力”。与此同时，美国龙虾在中国也面临 17% 的总关税（含7%基础税率和10%反制税），使两国出口均受重创。2025年前10个月，中国自加美两国进口的活龙虾同比下降 30% 至19,067吨，其中加拿大出口暴跌 38%。与之形成鲜明对比的是，中国对越南龙虾的进口量飙升127%至近2.68万吨，越南出口量从去年同期的5,700吨猛增至近1.7万吨。澳大利亚龙虾也在中国解除贸易禁令后迅速回归。目前，加拿大龙虾秋冬捕捞季全面展开——仅新斯科舍省南部和西南沿海就有超过1,600艘船出海作业。到明年5月，大西洋沿岸预计将有逾7,000名渔民参与捕捞，进一步凸显中国市场的重要性。Bayshore的策略是多元化布局，避开对单一市场的依赖。Lu透露，近期公司团队在云南和山东烟台考察时，发现加拿大龙虾已在地摊、超市中普遍销售。“如今，国内分销商通过冷链卡车和航班快速运输，48小时内就能将龙虾从沿海运到内陆。” 物流能力的提升为加拿大龙虾打开了“第二条生命线”。在中国宣布加征关税后，顺丰航空于5月开通“哈利法克斯—鄂州”直航冷链货运航线，每周提供超过100吨的鲜活海产品运力，龙虾从加拿大出发后可在48小时内送达北京、上海、广州、深圳等主要消费城市。随着春节旺季临近，加拿大出口商普遍预期销售将有所回升。Lu表示：“如果关税能下调，龙虾生意一定会好起来；即使不能，我们也会继续想办法适应。” 在关税高压与市场竞争夹击下，加拿大龙虾行业正依靠中国内陆市场的消费扩散和完善的冷链体系寻求突围。关税让利润受挫，但中国庞大且多层次的消费需求，仍为这一传统出口产业留下了生存空间。

第49周（12月1日至7日）俄罗斯狭鳕去头去脏（H&G）原料CFR中国价格上涨至近乎历史最高点，仅在2008年出现过类似水平。当年，美国白令海狭鳕配额削减39.4万吨至100万吨，引发全球价格飙升。而目前的涨势，则主要受欧洲加工商缺货与市场需求旺盛所推动。本周25+以上规格俄罗斯H&G狭鳕现货价格环比上涨20美元/吨，多家业内消息来源显示报价区间较前一周拉大，从低端到高端价差达60美元/吨，但主流成交集中在高位。当前现货报价普遍在1,720美元/吨上下。有市场人士指出，2026年初的大宗长期合同价格已较2025年一季度平均水平高出220至270美元/吨，预示新年度整体价格仍将上行。一位俄罗斯供应商透露：“价格肯定会回落，但关键在于何时以及从哪个价位开始。我们与几家中国客户交流后，他们普遍认为春节前不会下跌。”由于2026年中国春节较晚（2月17日至3月3日），预计俄罗斯加工厂将在2月中旬前转产鲱鱼，而中国工厂在春节前仍将采购H&G狭鳕以备复工库存。部分业内人士认为价格将在2月底俄方开捕、工厂停工后回落，也有人预计近期会小幅下跌。一位俄罗斯卖家称：“可能一两周内略有下调，但整体仍高。1月份的价格会高于往年。”一位中国加工商则表示：“如果新合约能在1,500美元/吨签下，我们就满意了。” 除原料外，中国生产的二次冻狭鳕鱼块价格也同步上涨，俄罗斯与美国的PBO（去骨）一次冻鱼片亦在走高。11月20日，UCN上调了俄美PBO及中国二次冻整片的月度评估价。欧洲零售商为2026年上半年供货合同积极抢购鱼片原料，推动来自中、俄、美三地的鱼片报价集体上扬。在13.7%的进口关税作用下，俄罗斯原产的单冻及二冻产品价格已逼近美国同类产品含税价水平。若按FOB报价计算，与俄美冷库出货价相比还需增加约250美元/吨。受欧美需求紧张和春节前囤货需求驱动，俄罗斯狭鳕原料价格升至十年高位，2026年初合约价预计仍将上涨10%-15%。短期内价格回调空间有限，全球狭鳕供应格局或继续偏紧。

符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单更新2025年12月3日更新：恢复禽肉厂编号：巴西SIF4087、SIF664、SIF926SIF2675、SIF2758、SIF603（恢复受理以上企业自2025年12月3日（含）起启运的输华禽肉产品进口申报。）准入更新详情巴西恢复禽肉厂注册编号SIF4087、SIF664、SIF926SIF2675、SIF2758、SIF603

在连续八周上涨后经历短暂停滞后，出口肉牛价格再次攀升：育肥质量较优的英国杂交品种肉牛胴体报价达每公斤7300至7500比索，而瘤牛杂交品种价格也上涨至每公斤7000至7300比索区间。符合欧盟标准的优质母牛价格同样走高，胴体报价在每公斤6200至6400比索之间波动。而用于工业加工的母牛——所谓的"中国牛"价格已回升至每公斤5000至5600比索。牲畜短缺及其近两个月来价格的急剧上涨，已给阿根廷牛肉加工行业带来严重困扰，因为企业无法将成本上涨完全转嫁至国内或国外市场。在活牛价格创下两年内实际最高值的背景下，多家重要出口屠宰厂决定让员工提前休假，并从12月22日起停产两周。部分工厂现已停产，还有一些可能从本月15日开始停工，期望牧场需求下降能稍缓牛价涨势。据悉，做出此决定的包括Gorina（2025厂）, Rafaela（1399/4641厂）, Runfo（55厂）, Santa Giulia（1352厂）, Bermejo, Frimsa（3270厂）和 Villa Olga等企业，实际涉及厂家可能更多。由于牲畜短缺这一结构性难题——过去三年存栏量持续下降，肉类加工行业产能闲置已有一段时间。此外，预计明年屠宰量将进一步收缩，这会使行业形势更加严峻。

巴西动物蛋白协会（ABPA）周三表示，在中国等国家解除因5月商业化养殖场禽流感病例实施的禁运后，2025年巴西鸡肉出口量预计将达到532万吨，较2024年增长0.5%。此前受禁运影响，ABPA曾于8月下调年度预测，预计出口将下降2%，主要原因是中国实施进口限制。11月中国已解除禁令，恢复采购巴西产品。尽管作为全球最大鸡肉出口国的巴西出口量有望增长，但仍低于最初预期。在南里奥格兰德州疫情（约一个月内受控）暴发前，ABPA曾预测鸡肉出口最高增长1.9%，达540万吨。ABPA指出，美国禽流感疫情复现可能减少当地产量及其出口——美国是巴西在全球市场的主要竞争对手，这或将助推巴西鸡肉出口。ABPA主席里卡多·桑廷在新闻发布会上表示："巴西占全球鸡肉贸易的38%，美国占27%。美国出口的任何减少都会产生重大影响。" 对于2026年，该机构预计鸡肉出口量将达550万吨。国内鸡肉产量也有望增长，2025年预计达到1530万吨（2024年为1497.2万吨），2026年可能增至1560万吨。猪肉方面，ABPA表示2025年巴西出口量预计将达149万吨（2024年为135万吨），并预测巴西今年可能成为全球第三大猪肉出口国。欧洲国家和菲律宾暴发的非洲猪瘟疫情为巴西供应商创造了机会。2026年猪肉出口预计将达155万吨。根据ABPA估计，2025年巴西国内猪肉产量预计将达555万吨（上年为530万吨），2026年可能达到570万吨。

12月2日，海关总署发布关于进口秘鲁鲜食香蕉检疫要求的公告，允许符合相关要求的秘鲁鲜食香蕉进口。秘鲁农业发展与灌溉部与中国海关总署于10月31日签署了关于准入秘鲁香蕉与石榴的议定书。数据显示，2024年秘鲁香蕉出口量达14.8万吨，皮乌拉大区（Piura）集中了秘鲁全国85%的香蕉产量。公告显示，此次允许进口的仅限秘鲁香蕉产区未成熟且果皮未开裂的青香蕉。中方关注的检疫性有害生物名单包括螺旋粉虱、新菠萝灰粉蚧、棕榈象甲、刺盾蚧和香蕉细菌性枯萎病菌2号小种。输华果园应建立并实施良好农业操作规范（GAP），维持果园卫生条件、收获时剔除烂果、病果和开裂果实等，并执行有害生物综合防治。针对香蕉细菌性枯萎病2号小种，输华果园应根据国际植物检疫措施标准第10号建立非疫产区（PFPP），一旦在果园内发现香蕉细菌性枯萎病2号小种相关症状，必须实施有害生物综合管理措施以根除该有害生物，6个月内无该有害生物的记录，才可恢复非疫产区。在加工包装过程中，香蕉应经过浸泡水洗、人工挑拣、分级等工序，以确保其不带有昆虫、螨、蜗牛、烂果、草籽、植物残体和土壤等。

今年上市以来，国内猕猴桃价格全线上涨，优质果溢价显著，与去年同期对比尤为显著。从产地收购价格来看，陕西周至翠香猕猴桃产地价稳定在5.21元/斤，较去年同期的4.2-5元/斤，涨幅达4.2%-24%；徐香收购价3-3.8元/斤，较去年2.5-3.3元/斤上涨20%-30%。四川蒲江红心猕猴桃从10月底5.46元/斤涨至5.52元/斤，较去年同期4.96元/斤累计涨幅11.3%。成都产区表现更为突出，都江堰种植户零售价格达8-10元/斤，彭州农户通货田间采购价从去年4元/斤升至6元/斤，部分精品品种涨幅高达50%。销售端批发价同步走强。重庆双福农贸城红心猕猴桃通货均价在7.5-8.0元/斤波动，较去年同期6.8-7.2元/斤上涨10.3-11.1%，11月上旬一度突破8元/斤；黄心品种虽有回调，但最高价仍达4.1元/斤，高于去年同期峰值3.8元/斤。四川红心猕猴桃在销地批发均价稳定在6.10-6.15元/斤，较去年同期5.5-5.8元/斤涨幅5.2-11.8%。2025年猕猴桃产量的明显下滑成为价格上涨的核心诱因。全国层面，2024年猕猴桃总产量突破350万吨。2025年受主产区灾害影响，预计降至305万吨，同比减产12.9%，其中红心、黄心等优果品种减产尤为突出。作为全国最大产区的陕西，4月下旬至5月初猕猴桃授粉坐果关键期，遭遇历史罕见的持续高温、干旱与大风叠加灾害，主产区普遍出现花蕾与花柄干枯脱落现象，最终导致大量落果。2024年陕西猕猴桃产量达157万吨，占全国三分之一，而2025年受倒春寒、干旱、高温三重打击，整体产量预计下降40%；眉县等核心区域因坐果率降至30%、日灼果与小果占比超四成，减产幅度甚至超过50%。四川核心产区同样面临供应收缩压力：蒲江红心猕猴桃减产超20%，供应指数由10月中旬峰值358.9降至11月1日的232.8，降幅超35%；虽较去年同期供应指数155.2仍处高位，但下降斜率显著加快。广元部分果园因花期高温干旱减产明显，全省产量较往年略有下降；早中熟品种已基本出清，冷库剩余货源多为中晚熟果，且优质果占比持续下降。就连往年供应充足的湖南湘西，供应指数也从月初310.4骤降至213.4，产区出货节奏普遍放缓。短期内，节日效应将支撑价格维持高位运行。“双十二”和元旦备货需求释放，高品质红心、绿心猕猴桃价格有望小幅上探，四川产区价格或维持6.1元/斤以上水平。当前陕西、四川两地冷库利用率达70%-75%，库存以中高端果为主，损耗风险低，供应端调控能力较强。元旦后集中出库可能引发价格回调，中国果品流通协会预测，若春节前无极端天气，价格可能回落至5-5.5元/斤区间，仍高于去年同期4.8-5.2元/斤的价格。