全球鲣鱼原料价格在12月出现新信号：曼谷市场在经历每吨约50美元的下跌后企稳，而厄瓜多尔曼塔因高库存继续承压，整体行情呈现分化。第49周（12月1–7日）泰国曼谷CFR鲣鱼价格维持在上周末谈定区间，成交多在区间低位。尽管此前持续走弱，本周未再下探，显示价格可能触及短期底部。曼谷市场的走势受印度洋稳定来料与全球罐头需求疲软的共同影响，呈现“稳中偏弱”格局。泰国多家工厂仍试图压低CFR报价，但由于西中太平洋近期捕鱼偏慢、交易减少，价格缺乏继续下跌的条件。有业内人士认为当前价格“极可能是本轮行情底部”，因为历史上当鲣鱼价格跌至这一水平后，买盘通常会重新出现。泰南多省洪灾仍影响工厂运转，加工产能估计仅恢复到平时的50%，年底可能回升至70–80%，但总体影响偏短期，对价格波动影响有限。厄瓜多尔曼塔市场则受到结构性供需与库存压力影响。当地用于供应欧盟、具备完整原产地文件的鲣鱼仍维持上周价格，而非认证鲣鱼在过去两周下跌约150美元/吨。黄鳍金枪鱼库存已接近冷库容量的80%，推动本周船头价格降至约1,900–1,950美元/吨。随着圣诞临近，多数工厂计划进行年度检修，短期需求仍偏弱，但当地不会完全停工，供应端保持稳定。全球其他产地方面，印度洋捕捞持续强劲，塞舌尔本周船头价保持稳定但较11月仍呈下行，显示供应充足。科特迪瓦阿比让则在11月价格上调50美元/吨，是少数走强的加工港之一。部分大西洋鲣鱼以CIF约1,600欧元/吨运往西班牙，当地贸易仍具活跃度。

近期市场资讯，截至2025年12月3日，全国主产区苹果冷库库存量为763.51万吨，较上周减少3.24万吨。本周库存量转降，后续会陆续开始出库，本周出库整体一般。产区方面，山东产区整体成交不快，果农货成交零星，价格维持稳定为主。外贸渠道继续寻货但速度放缓，部分客商包装自存货源发市场为主，出库速度一般。本周陕西各产区果农出货意愿仍不高，洛川产区主要以客商包装手中货源发自有渠道居多，渭南产区零星出货，目前产地交易氛围清淡，等待节前备货。栖霞80#一二级片红果农意向成交价3.7-4.5元/斤，65#、70#出库价格1.8-2.2元/斤附近。甘肃产区静宁果农好货出库价格4.5-5.5元/斤不等。庆阳出库价格3.8-4.5元/斤不等；陕西洛川产区果农货半商品出库价格3.8-4.3元/斤。销区方面，广东槎龙市场早间到车辆较上周整体上涨，周内日均到车26.80车左右。近期市场到车略增加，走货较前期减缓，二三级批发商拿货积极性不高，日内消化存在压力，中转库积压有所增多。产区新季晚富士入库已结束，入库量低于去年同期10%以上，客商心态整体较为乐观。本周库存量转降，出库整体一般。后续会陆续开始出库，受季节性淡季影响，消费按需采购为主，整体节奏略显缓慢，需求端承压运行，交易氛围仍显清淡，柑橘类水果上市量增加，挤压苹果销售空间，销区情绪相对悲观。当前入库量、入库结构的预期已经反映在价格上，后续需重点关注终端市场消费复苏情况、入库结构分化影响及年前客商库内调货动态，预计下周双旦备货尚未大量开始，市场仍处于淡季行情，追高需谨慎。

该批货物于5月发运，由中国中粮集团与巴西MBRF公司（原Marfrig）达成交易 中国历史上首次采购了一批经认证产自无非法毁林区域的巴西牛肉。该批货物于5月发运，由中国贸易公司中粮集团与巴西MBRF（当时尚称Marfrig）达成交易，并由BDO事务所依据"合规牛"协议及环保组织制定的标准完成货物审计。认证报告证实，出口肉类所涉牛只饲养于2020年后未遭毁林的塞拉多地区，以及2008年后未遭毁林的亚马孙地区。同时确保牲畜未占用受环境禁令限制的区域，也未涉及保护区或原住民领地。判定货物"零毁林"的标准由世界自然基金会（WWF）、大自然保护协会（TNC）、世界资源研究所（WRI）和伊玛弗洛拉研究所（Imaflora）共同制定。核查过程分析了包括牛只直接与间接供应商（负责育种和饲养）在内的完整供应链，并审查了日常地理空间监测数据。MBRF全球可持续发展与企业事务总监保罗·皮亚内兹在声明中表示："这批货物证明，提供经独立验证的DCF牛肉完全可行。"（DCF为"零毁林与零植被转化"英文缩写。） 此次交易正值中国加强对进口牛肉可追溯性要求，并调查进口增长对本土产业影响的背景下进行。巴西出口商担忧中方调查可能导致保障措施或配额限制，进而影响对华肉类出口——十年来中国始终是巴西牛肉的主要目的地。今年1月至10月，巴西对华牛肉出口额已达79亿美元。世界自然基金会中国首席代表卢伦燕在声明中指出："通过WWF中国及合作伙伴的共同努力，中国已向巴西市场传递出需要DCF产品的积极信号。这表明中国具体的市场决策正成为加速全球供应链向零毁林转型的关键推动力。" 世界自然基金会巴西分会执行主任毛里西奥·沃伊沃迪克认为："通过展现对支持零毁林和零植被转化供应链的兴趣，中国向巴西农业界传递了明确信号：采用DCF标准与措施的生产商将在开拓严苛、竞争激烈且需求旺盛的市场时占据优势。"目前基于卫生要求，中国已规定进口牛肉必须来自月龄不超过30个月的牛只。皮亚内兹强调，扩大具有零毁林保证的肉类出口"需要为生产者提供支持，毕竟若经济上不可持续，就谈不上可持续生产"。他还主张可追溯性"需要成为与激励措施挂钩的强制性公共政策"，以实现此类操作的规模化推广。

11月巴西鸡肉出口总量为43.49万吨，较去年同期46.51万吨下降6.5%。当月出口额达8.107亿美元，同比下降9.3%（去年同期为8.934亿美元）。今年1-11月累计出口鸡肉481.3万吨，较2024年同期484.5万吨微降0.7%。截至11月的年度出口总额为88.42亿美元，同比下降2.5%（去年同期为90.71亿美元）。【主要出口市场表现】 2025年1-11月阿联酋成为巴西鸡肉最大出口目的地，累计进口43.38万吨（同比增长2.1%）。其他主要市场依次为：日本36.74万吨（同比下降10.8%）、沙特阿拉伯36.26万吨（同比增长6.3%）、南非28.86万吨（同比下降4.6%）和墨西哥23.82万吨（同比增长16.2%）。【猪肉出口数据】 猪肉出口同样出现负增长：11月出口10.65万吨，较去年同期12.11万吨下降12.5%；出口额2.482亿美元，同比下降14.9%（去年同期2.917亿美元）。但年初至今保持增长，1-11月累计出口137.2万吨，较去年同期124.3万吨增长10.4%；出口总额32.94亿美元，较去年同期的27.74亿美元增长18.7%。巴西猪肉前五大出口市场为：菲律宾35.01万吨（同比增长49.1%）、中国14.9万吨（同比下降32.6%）、智利10.91万吨（同比增长5.8%）、日本10.12万吨（同比增长18.9%）及中国香港9.91万吨（同比增长1.8%）。ABPA主席里卡多·桑廷在声明中指出："无论是鸡肉还是猪肉，我们都观察到特定港口发货延迟对11月最后几周数据的影响，这导致月度出口数据预期下调。" 【鸡肉价格在连续三个月上涨后于11月回落】 禽类供应增加及月末需求疲软对报价形成压力。11月巴西鸡肉价格出现下跌，中断了此前连续三个月的上涨态势。根据应用经济高级研究中心（Cepea）的数据，当月待宰活禽供应量增加，最终提升了批发市场的肉类供给。此外，当月下旬需求的季节性走弱导致期间价格下跌，给月度均价带来压力。对接下来几周的预期存在分歧。部分行业人士持乐观态度，期待随着年末禽肉销量可能增加，价格将出现回升。然而，另一些市场参与者则关注到活禽供应量超过需求的情况，这可能继续对肉类市场施加下行压力。

自西班牙在野猪中发现非洲猪瘟病例以来，欧盟猪肉市场持续承压。荷兰育肥猪报价因此出现下跌，而德国与丹麦则暂时维持价格稳定。巴塞罗那附近暴发的非洲猪瘟疫情直接影响国际贸易。西班牙面临日本、墨西哥和英国的进口限制。近期与西班牙签署区域化协议的中国，则仅暂停了巴塞罗那省的猪肉进口。由于猪肉供应过剩，数周来欧盟报价本已承压。随着西班牙对欧盟外出口减少，更多肉类转向欧盟市场。据Vion分析，前躯部位肉与后腿受到的影响尤为显著。西班牙每周屠宰约120万头生猪，是荷兰屠宰量的四倍半以上。猪价变化直观反映了疫情影响：第49周Vion报价为每公斤1.30欧元（不含增值税），较上周下跌8欧分；Compaxo和Van Rooi Meat报价均为1.27欧元，分别下跌5欧分和6欧分；韦斯特福特（Westfort）虽保持荷兰最高报价1.41欧元，但也下跌了5欧分。德国育肥猪报价维持在1.60欧元，丹麦屠宰企业丹麦皇冠集团本周生猪收购价与上周持平，但将第50日历周价格下调7欧分至每公斤胴体重量1.36欧元。在其市场评论中，丹麦皇冠集中关注了巴塞罗那附近的非洲猪瘟病例，指出由此导致的西班牙出口限制已使欧洲猪肉市场动态"骤然生变"。丹麦皇冠销售经理佩尔·费舍尔·拉森解释："这意味着西班牙屠宰场现在必须转向欧洲市场销售巨量产品。"这正引发巨大不确定性。

据哈萨克斯坦lsm报道，今年前三个季度，哈萨克斯坦进口柑橘类水果10.09万吨，比去年同期增长3.2%，进口总额为4970万美元。主要进口供应国为中国，进口量44700吨，同比增长1.6倍；其次是巴基斯坦，进口量13200吨，同比下降20%。俄罗斯、摩洛哥、埃及、阿根廷和南非也有供应，但数量较少。哈萨克斯坦传统上从埃及进口橙子，进口量为2500吨（-18.5%），其次是伊朗，进口量为2900吨（-29.2%）。然而，今年中国进口的橙子数量更多，达到9600吨（+41.4%），远超埃及和伊朗的总和。今年，进口柠檬和青柠在哈萨克斯坦的受欢迎程度有所下降，进口量仅为1.22 万吨。柠檬和青柠主要来自中国，进口量为9400吨。然而这一数字仅为上一年的一半，来自土耳其的进口量也下降至817.2吨。柚子和葡萄柚的进口量下降了13.8%，至6400吨。几乎全部都来自中国，总量达6300吨（-13%）。

12月4日，海关总署发布关于进口卢旺达鲜食鳄梨检疫要求的公告，允许符合相关要求的卢旺达鲜食鳄梨进口。这是卢旺达首款获得中国市场准入的新鲜水果，也让该国成为继南非、肯尼亚、坦桑尼亚和津巴布韦之后第五个获准向中国市场出口牛油果的非洲国家。卢旺达牛油果正在迅速成为继咖啡和茶叶等传统出口农产品之后的又一新兴经济作物，其在中东尤其是阿联酋的市场不断扩大。卢旺达国家农业出口委员会（NAEB）数据显示，该国牛油果出口额从2013年的44万美元增长至2023年的630万美元。2023年卢旺达出口3200吨牛油果，均价为2美元/公斤。随着政府计划在2029年将牛油果出口量提升至3.1万吨，中国和印度等大型市场已成为当地生产商的重点目标。海关总署公告显示，中方关注的检疫性有害生物包括地中海实蝇、纳塔尔实蝇、苹果异形小卷蛾、海灰翅夜蛾、西非垒粉蚧和鳄梨疮痂病菌。输华果园应在卢方监管下建立并实施良好农业操作规范（GAP），并执行有害生物综合治理（IPM），避免或最大程度降低鳄梨上发生中方关注的检疫性有害生物。在加工过程中，应经水洗、刷果、人工挑拣、分级等工序，以确保不带任何活虫、坏果、劣果（过成熟果、脱蒂果、伤疤果、黑点果、畸形果等)、枝、叶、土壤等。果柄不得长于3 mm。

Frigorífico Pico的财务状况已恶化到难以为继的程度，据可靠消息透露，该企业负债以“数十亿”计，甚至正在考虑出售给拉普拉塔的Frigorífico Gorina。然而潜在买家开出的条件极为严苛——如果接手，员工队伍必须从零开始，也就是说Pico需自行承担全部遣散费用。对一家已被巨额债务压垮的企业而言，这几乎是不可能完成的任务。省政府和所在城市General Pico的市政部门已经对可能出现的大规模裁员表达了明确担忧。与此同时，供应链端的危机同样在恶化。由于积欠货款，许多饲养户早在数月前就停止向Pico交付活牛。一家来自Eduardo Castex的企业据称已交付近40车次的牛却仍未收到付款；其他供应商也普遍存在“两车以上欠款未付”的情况，许多人在第一次出现延迟后就立即停止供货。有供应商反映，Pico曾试图以“每周一张支票”的方式慢慢偿还欠款，尽管最终结清，但他们再也没有继续出售牲畜给该厂。对内部员工而言，这场危机正在迅速逼近。知情人士称公司正准备开始安排强制休假，甚至已有消息指出Gorina曾在Trenel工厂（Pico如今主要依赖的加工场地）进行过完整的代加工，表明双方已有业务往来。然而并无任何交易最终敲定，员工们只能在焦虑中等待，而年底的奖金与节日开支更让不确定性变得沉重。从更大的背景看，Pico的衰败不仅仅是个别企业管理的问题，而是整个阿根廷生产体系所面临困境的缩影。全国范围内企业倒闭与裁员正在增加，而国家层面的政策重心仍聚焦于IMF与美国所要求的外汇指标，却未能将资源投入到恢复实体生产经济上。