2025年第24周（6月9-15日），中国进口三文鱼市场迎来强势反弹。受挪威产地供应收紧影响，广州市场6-7公斤挪威冰鲜去脏三文鱼批发价飙升至100元/公斤（约13.91美元/公斤），单周涨幅高达18元/公斤，创下2025年以来最大周涨幅。6月9日挪威假期成为本轮涨价的直接导火索。上海某大型进口商向记者透露："挪威当地加工厂普遍停工休假，导致第24周交付量骤减30%以上。"供应链中断迅速传导至中国市场，广州江南市场部分优质挪威鱼报价甚至突破105元/公斤。值得注意的是，挪威鱼价上涨产生明显溢出效应，苏格兰和智利同规格产品跟涨10元/公斤以上，形成全品类普涨格局。广州黄沙水产市场经销商王经理表示："这波行情我们已等待多时。"据其透露，当前挪威鱼每公斤毛利可达10-15元，较上月翻番。市场分析显示，中国正进入传统消费旺季，持续高温推动日料店、商超的冰鲜三文鱼采购量增长20%-30%。但与此同时，主要产地的供应形势出现分化：挪威因假期减产，苏格兰供应商Bakkafrost已明确三季度将缩减15%的捕捞量，而智利鱼价虽在23周持续走低，但预计将在三季度填补欧洲产地的供应缺口。最新贸易数据显示，中国三文鱼进口版图正在重塑。2025年3月中国进口冰鲜大西洋鲑总量接近1万吨，其中挪威以6263吨稳居第一，但英国（主要为苏格兰）以1407吨的到货量超越智利成为第二大供应国。业内人士指出，苏格兰产品凭借稳定的品质和相对优惠的关税待遇，正在高端餐饮渠道获得更多认可。市场普遍预计，在挪威恢复正常供应前，高价态势仍将延续。但值得警惕的是，智利新增产能可能在三季度集中释放，届时或将对当前价格体系形成冲击。多家进口商表示已调整采购策略，加大智利鱼采购比例以平衡成本压力。

马尔代夫政府计划投入 45 亿马尔代夫卢比用于发展海水养殖、提高加工能力和改善当地渔民福利，解决冷藏不足和出口附加值低等长期存在的问题。MIFCO 的“Felivaru”工厂为餐馆和其他企业生产家庭装和大包装的鱼罐头产品和鱼袋。马尔代夫政府计划投入 45 亿马尔代夫卢比用于发展海水养殖、提高加工能力和改善当地渔民福利，解决冷藏不足和出口附加值低等长期存在的问题。马累 ——马尔代夫政府即将启动一项雄心勃勃的计划，斥资45亿马尔代夫卢比（约合 2.9亿美元 ），用于其至关重要的渔业部门。渔业和海洋资源部长艾哈迈德·希亚姆（Ahmed Shiyam ）于周六宣布了这笔巨额资金，标志着政府将重新关注渔业转型。与此同时，政府承认拖欠当地渔民的6200万马尔代夫卢比（约合 400万美元 ）的款项尚未到位。这项投资的一个关键支柱是将海水养殖发展 成为一个独立的经济部门。政府已开始为这一项目吸引外国投资者，并计划于7月正式开放外国投资机会。“我们已经为这项[海水养殖]项目获得了资金。我们希望为渔业部门吸引45亿马尔代夫卢比的投资，我认为之前没有任何其他政府对[渔业]给予过如此高的重视，” 希亚姆部长表示。解决处理差距并提升价值 马尔代夫渔业面临的一个关键挑战是严重缺乏储存和加工能力。这一瓶颈迫使该国约87%的渔获量以未经加工的原料形式出口，由于此类产品需求有限，往往导致收入减少。MIFCO 工厂每天可加工和罐装 50 公吨鱼 希亚姆部长强调，本届政府致力于通过建设冷藏和鱼类加工设施 来正面解决这些问题。政府的计划包括对 位于费利瓦鲁的该国最古老的罐头厂 进行大规模升级，旨在将其产能从50吨提升至100吨。尽管该厂产能达到50吨，但这家已有40年历史的工厂目前仅能出口35吨。除了升级现有基础设施外，政府还宣布计划 在F. Nilandhoo和GDh. Fiyoari新建两家罐头厂。目前，政府正在努力确保这两家新工厂在2025年底前投入运营。Shiyam部长预计，这些新罐头厂的产能将大幅提升马尔代夫的鱼类加工能力，有望使 马尔代夫境内捕捞的鱼类总量的90%在国内加工。赋权当地渔民 除了基础设施建设外，现任政府还采取了额外措施，以解决渔业部门与其他经济活动长期以来面临的差距。这些举措包括通过马尔代夫银行（BML）为当地渔民推出新的金融计划，提供新的贷款和信用卡。这项综合投资计划不仅旨在提高马尔代夫渔业的经济产出，也旨在改善该国手工渔民的生计和财务稳定。

2025年6月9日，挪威大型私营鲑鱼养殖企业Nordlaks宣布，因疑似暴发传染性鲑鱼贫血症（ISA），将对其位于北部哈德塞尔市（Hadsel）Dragnes养殖场的 约190万尾三文鱼 实施全面扑杀。这批鱼自2024年秋季投放，目前平均体重为850克。尽管官方尚未最终确诊是否为ISA，企业已决定 从本周一（6月9日）起主动扑杀全部鱼群，以防疫情扩散。疑似ISA暴发，死亡率异常升高 据挪威食品安全局通报， 本次疑似疫情由Nordlaks主动上报，源于公司内部发现部分网箱死亡率异常升高。随后，食品安全局立即介入并开展现场调查。Nordlaks在独立声明中证实，已在现场实施初步隔离处理，并已通报相关部门。公司CEO Eirik Welde表示： “这是一个艰难的决定，但必须采取果断措施，防止疫情蔓延。” 接连遭遇挑战：先有赤潮，又现疫情 Nordlaks目前正承受双重打击。就在一个月前，该公司亦是挪威北部 大规模有害藻华事件的受害者之一，当时已有大量鱼只死亡。Welde表示： “连环冲击对我们运营造成了严重影响。我们正努力控制风险，尽可能降低后续损失。” ISA疫情对养殖三文鱼产业影响巨大 ISA（Infectious Salmon Anemia）为三文鱼养殖业最具破坏性的病毒性疾病之一，具高传染性，一旦确认暴发，养殖场通常需全场扑杀清除。根据挪威法规，疑似病例上报后即需启动生物安全处置流程，包括限制出货、关闭网箱、暂停运输等。

2025年6月初，智利三文鱼养殖公司Australis Seafoods向圣地亚哥第四保障法院递交了对公司前法务总监Rubén Henríquez的诉讼内容扩展请求，指控其在公司过往的三文鱼超产问题中涉嫌掩盖关键事实并存在失职行为。这项指控为正在进行的Australis公司经营与法律责任调查增加了新的重要进展。根据Australis方面发布的声明，Rubén Henríquez此前已因涉嫌欺诈被纳入刑事案件调查，此次的指控进一步扩大，指向他在协助并隐瞒所谓系统性非法超产行为中的作用。Australis方面称，他们新掌握了一段关键证据，即一段2022年10月Henríquez与一位外部律师之间的录音。在录音中，Henríquez据称承认，相关的生产计划“自始至终”并未符合合法规定，在控制权发生变更之后也未及时告知董事会。他还提到，在2019年Australis出售给中国买方（佳沃集团）时，关于过量生产的情况并未被如实披露。Australis方面进一步指出，这段录音中Henríquez明确表示，董事会直到Andrés Lyon出任CEO之后才真正了解到过度生产的实质问题，并称买方“完全有理由感到被欺骗”。此外，他还承认，在此前董事会成员中，包括原所有人Isidoro Quiroga及其子女均在任，这也是未及时通报的原因之一。Australis的法律团队据此请求法院将Henríquez作为“反复不当管理行为”的共同责任人进行正式调查，指控他在销售过程中对新任董事会、外部审计机构普华永道（PwC）及新控股方佳沃集团隐瞒信息，且在智利环境监管机构（SMA）于2021至2022年提出环境违规指控后仍未披露实情。此外，Australis还指出Henríquez在担任法务总监期间，存在违反公司法所规定的法定义务、提供虚假合规计划（如PCAR）、在董事会和审计过程中有系统性信息遗漏，并试图操控法律咨询以规避其法律责任的行为。针对Australis的最新诉讼主张，Rubén Henríquez向媒体发表回应，否认相关指控。他表示，此次诉讼及其涉及的录音是佳沃集团对其持续施压的延续，并称相关视频被“有选择性地剪辑”，不能反映完整背景。他强调，在2019年公司出售过程中，并未存在信息隐瞒，并指出环境监管机构直到2021年才修改对“超出原产量预测”的合规标准解释。Henríquez还称，自2019年起，佳沃集团已经全面控制Australis，并派出其代表主导公司经营决策。根据他的说法，当SMA改变监管标准后，是新董事会继续决定维持甚至增加产量，而非此前管理团队所为。另据此前2025年3月的一次法庭听证，圣地亚哥第四保障法院法官Mariana Leyton批准了检方获取Isidoro Quiroga及其家族办公室成员过去数年的电子邮件通信请求。法院认为，有必要调取2015年至2022年间的相关通信，以还原可能涉及非法过度生产行为的计划制定过程。部分邮件内容显示，Australis高层早在2015年就实施了旨在突破环境许可生产限制的计划，并援引Isidoro Quiroga的指示推动实施。检方指出，涉案人员可分为两个层级：一是Australis内部的“核心圈”，包括Henríquez、Santiago Garretón与已故的Ricardo Misraji等高管；二是更高层的“钛圈”，指涉Isidoro Quiroga家族在其投资机构Inversiones Benjamín内的运作层面，其中包括Quiroga本人及其两名子女，以及另一名被正式起诉的前高管Martín Guiloff。目前，该案仍处于侦查和司法推进阶段，相关指控尚未经法院最终裁定，各方当事人均享有依法辩护的权利。司法程序的最终结果将依据事实证据和法庭审理决定。

根据海关总署统计分析司发布数据，今年1-4月我国进口冷冻牛肉86.7万吨，同比去年同期降幅10.45%；进口额为42.8亿美元，同比减少4.6%；平均单价为4935美元/吨，同比去年每吨增加约合303美元。今年4月，我国进口冷冻牛肉20.3万吨，同比去年降幅6.83%。其中，进口冻带骨牛肉4.2万吨，占比进口冷冻牛肉单月总量的20.68%，比去年同比增加2.82%；进口冻去骨牛肉16.1万吨，占比79.32%，比去年同比减少9.05%。今年4月，我国进口冷冻牛肉的进口额为42.8亿美元，同比去年减少3.02%。其中，进口冻带骨牛肉的进口额为1.06亿美元，与去年同期降幅4.35%；进口冻去骨牛肉的进口额为8.81亿美元，与去年相比降幅2.86%。4月进口冻牛肉的单月均价为4870美元/吨，同比去年同期增幅4.09%，每吨增长约合191美元。其中，冻带骨牛肉均价2535美元/吨，同比去年降幅6.97%；冻去骨牛肉的4月均价为5479美元/吨，同比去年增长6.81%。今年前4个月，我国进口冷冻牛肉最大的贸易供应国为巴西，累计进口39.9万吨，占比45.99%。其次为阿根廷，前4个月累计进口14.9万吨，占比17.16%。排名第三的是澳大利亚，累计进口9.3万吨，占比10.73%。根据今年4月的贸易伙伴数据来看，我国从巴西、阿根廷进口冷冻牛肉都有不同程度的下降，从阿澳大利亚进口量增长6076吨，占比增长至12%，超乌拉圭成为供应第三大国。

近日获悉，秘鲁总统迪娜·博卢阿尔特亲自为钱凯港码头颁发运营许可证，标志着该港口正式投入商业运营。她表示，钱凯港项目预计每年将为秘鲁带来约45亿美元的经济效益，占国内生产总值的1.8%，并创造约7000个直接和间接就业岗位。总统指出，钱凯港的启用将秘鲁至亚洲的海运时间从35天缩短至25天，显著降低物流成本，提升出口产品在国际市场的竞争力。

据巴西联邦外贸秘书处（ Secex ）最新统计数据显示， 5 月巴西牛肉出口量达 21.807 万吨，刷新历年同期最高纪录，较 2024 年 5 月增长近 3%。但较上个月的 24.2 万吨，环比有较大回落，同时还落后于 3 月时的 21.54 万吨。与出口量并没有过于亮眼的表现不同， 5 月巴西出口价格却继续显著的改善。5200 美元 / 吨的均价较之上月的 5030 美元 / 吨提升了 3.80%。而且，从下图可以看出，自去年 7 月到达谷底后，除了在今年 1-2 月经历短暂调整之外，巴西出口价格几乎是一路攀升，累计升幅已经超过 20%。图 1 图 2 在对美国出口环比下跌超过 50% 的情况下， 5 月巴西牛肉出口之所以能维持尚算不错的数据中国市场厥功至伟。11.103 万吨的对华出口量在其出口总量中的比重从上月的 44.1% 一举提升至 50.9%。美国、菲律宾等重要市场缺席，中国市场发挥了重要的支撑作用，使巴西牛肉出口得以继续维持高位运行，减少了对其国内市场的冲击。今年 1-5 月巴西对华累计出口约 49.74 万吨，较去年的 47.25 万吨增长了近 2.5 万吨，比 2023 年的 37.70 万吨更是增长了超过 12 万吨。至少从历史同期看，今年比往年更多的巴西牛肉涌向中国。

根据美国肉类出口协会 (USMEF) 发布的最新美国农业部数据， 4 月对华牛肉出口暴跌 70%，猪肉出口下滑 35%。随着贸易谈判持续推进，业界对下半年形势持乐观态度。持续的中美贸易争端上周末据称取得进展。美国总统特朗普在社交平台 Truth Social 发帖称，他与中国国家主席进行了自 2 月贸易冲突爆发以来的首次通话，时长一个半小时，并称会谈 " 为两国达成了非常积极的成果 "。两国贸易与经济领导人即将举行面对面会晤。但随着谈判推进，出口需求已开始受损，尤其在 4 月关税达到峰值之时。中美贸易谈判迈出重大一步？据特朗普透露，两国元首电话会谈主要聚焦贸易议题。美国肉类出口协会指出，对华出货量锐减是导致 4 月美国牛肉猪肉出口低于去年同期的主因之一。该协会表示， 4 月数据反映出的一大阻力是中国对美国牛肉猪肉实施的报复性关税。但这并非唯一障碍。对华牛肉出口还面临中国尚未更新美国牛肉加工厂和冷库输华资质的问题——多数注册有效期已于 3 月中旬到期。这项非关税贸易壁垒正在冲击牛肉出口。根据美国农业部数据，美国肉类出口协会称 4 月牛肉出口量同比下降 10%，出口额下降 8% 至 8.245 亿美元。其中对华出口降幅最为显著，暴跌 70% ——考虑到 4 月中国对美国牛肉征收的累计关税峰值达 147%，这一结果合乎逻辑。同时，中国未恢复美国工厂输华资质也导致出口下滑。整体而言，对墨西哥牛肉出口同样减少。但该协会表示，对韩国、日本及中南美洲出口增长部分抵消了降幅。猪肉出口量同比下降 15%，创 10 个月新低；出口额降至 6.753 亿美元，降幅 13%。协会称此期间对华猪肉副产品出口骤降 35%。4 月猪肉亦面临高达 172% 的峰值关税。此外，对墨西哥、日本和加拿大的猪肉出口同步下滑，其中对加出口暴跌 45%。4 月美国猪肉出口的亮点是哥伦比亚和墨西哥中部地区——这些市场正以破纪录速度增长。在特朗普总统于社交媒体释放对华关系乐观信号数小时后，美国农场报告栏目专访了美国肉类出口协会会长丹·哈尔斯特伦。他表示解决对华贸易问题将助推今年以来的强劲开局。" 毋庸置疑，除中国市场外，今年初延续去年破纪录态势的业务表现极为出色——需求层面再创新高， " 哈尔斯特伦表示， " 中国始终是最大变数。在今年前三个月贸易尚未中断前，形势原本相当不错。刚公布的 4 月肉类出口数据显示，下滑部分主要来自中国。我们预见了 4 月的困境。因此当前谈判进展堪称及时雨。必须促成双方对话，这是必要的首步举措。'A 级团队 ' 即将介入实属利好消息，有望推动局势扭转，恢复市场稳定。" 哈尔斯特伦所指的 "A 级团队 " 是特朗普内阁核心成员，包括财政部长斯科特·贝森特、商务部长霍华德·路特尼克及美国贸易代表杰米森·格里尔。" 当前多重问题交织，亟需达成某种协议。这不仅是关税问题， " 哈尔斯特伦强调， " 事实上牛肉领域的关键矛盾与关税无关，而是非关税贸易壁垒。约 400 家美国牛肉工厂未获中方重新列入认证体系。若工厂未注册，关税高低毫无意义——这是牛肉贸易的首要议题。猪肉方面工厂虽获认证是好消息，但仍面临高额关税。由中国市场引发的当前不确定性与波动性，是我们必须克服的真正阻力。"哈尔斯特伦表示，协会对 2025 年剩余月份出口恢复强劲增势持乐观态度，这也是一季度的主旋律。"猪肉方面，基于现状改善的预测显示，我们将基本持平去年（创纪录之年）水平。需求依旧非常强劲， " 他分析道， " 关键在于中国未来对猪肉（尤其是牛肉）的政策走向。牛肉领域因工厂未获注册，我们预测将下降 6%。但排除中国市场，牛肉需求极其旺盛——即使价格走高。尽管存在不确定性，我们仍占据有利地位。"回望 2024 年，牛肉出口量虽微降，但出口额较 2023 年增长 5%。部分归因于历史性紧张的牛群供应导致可出口肉类减少。2024 年对墨西哥猪肉出口达 115 万吨，较 2023 年庞大基数增长 5%；出口额攀升 10% 至 25.8 亿美元——较 2020 年翻倍有余。