2025年上半年，巴拉圭肉类行业整体表现强劲，大多数牛肉出口市场运作正常。巴拉圭肉类协会（CPC）主席Randy Ross表示，预计今年剩余时间行业仍将保持增长势头。Ross在接受“La Nación/Nación Media”采访时强调，巴拉圭正在不断开拓新的出口市场。例如，新加坡已成为新的出口目的地，菲律宾也即将开放，9月份还将有日本技术人员来巴拉圭进行首次动物卫生审查，为将来出口日本做准备。他补充说，扩大出口目的地的努力将有助于2025年下半年继续取得优秀业绩。目前，美国审核员正在巴拉圭进行出口市场准入后一年期的复审。Ross指出，美国方面在开放市场时就承诺一年后再进行一次审核，目前正按计划进行。此外，业界也关注巴西与美国之间的贸易动态。美国总统唐纳德·特朗普宣布，自8月1日起对所有来自巴西的进口产品，包括牛肉，征收50%的关税。巴拉圭业内人士正在密切关注这一变化，因为这可能对巴拉圭的出口产生影响。出口数据 2025年上半年，巴拉圭牛肉、内脏及动物源产品出口总值达到13.05亿美元，同比增长18%（数据来自巴拉圭国家动物卫生与质量服务局Senacsa）。出口总量为349,728吨。智利是巴拉圭牛肉的最大出口市场，占总出口的32%，采购量为57,130吨，价值3.43亿美元；其次为台湾，占比14%，采购25,350吨，价值1.51亿美元；美国排名第三，占比11%，采购19,825吨，价值1.11亿美元。

据乌拉圭媒体报道，中国海关总署已同意对乌拉圭尚未获得出口牛肚产品许可的工厂进行远程视频审核。此次审核将于 2025 年 8 月 19 日启动，预计持续一周。目前，乌拉圭仍有 7 家工厂尚未获得该产品的出口许可。自 2023 年底相关产品获批以来，乌拉圭对华牛肚直接出口自 2024 年第二季度开始增长，随着中国逐步批准相关工厂，乌拉圭对华出口量稳步上升，今年 4 月达到高峰，为 1051 吨。此次审核工作，将进一步扩大乌拉圭牛肚等产品输华名单，无疑将为乌拉圭对华牛副出口开启新的历史阶段。

智利农业和畜牧业服务局（SAG）近日宣布，为应对阿根廷畜牧业政策调整可能带来的动物疫病风险，将暂停从该国南部巴塔哥尼亚地区（Patagonia）进口肉类产品，以加强智利畜牧业的防疫保护。智利网站“publimetro”7日报道，此次暂停进口源于阿根廷政府6月27日通过的一项决议。该决议批准将带骨牛肉及易感口蹄疫动物的繁殖材料、肉类制品，从北部口蹄疫无疫区流通至未接种疫苗的南部无疫区。该政策调整引发了智利农业和畜牧业服务局对潜在卫生风险的担忧。智利当局指出，阿根廷国家农业和食品质量卫生局（SENASA）颁布的新决议导致先前无疫苗口蹄疫自由区的卫生条件发生重大变化，致使阿根廷此前获得的相关卫生认证失效。基于此，智利决定暂停从阿根廷南部地区进口所有动物及动物源性产品，并禁止任何不符合卫生标准的产品入境。这一决定可能对智利肉类市场产生重大影响。阿根廷牛肉素以优质闻名，是智利民众日常饮食的重要组成部分。此次暂停进口，预计给消费者和商户带来一定冲击。长期以来，智利与阿根廷保持肉类贸易关系，如今不得不寻求替代供应以满足国内需求。智利方面表示，暂停进口是因为考虑到了保护动物健康，其目的是防止可能影响本地牲畜的疾病传入。口蹄疫是一种高度传染性疾病，可能给畜牧业造成严重经济损失，这也是当局采取谨慎防控措施的主要原因。

俄罗斯联邦渔业局最新数据显示，截至8月4日，该国狭鳕鱼上岸量已达147.96万吨。这一数据与去年同期的148.36万吨相比略有下滑，且本周捕捞量延续了近期落后于去年同期的态势；不过，较2023年同期的145.76万吨则实现增长，增幅为2.2万吨。从近期捕捞表现来看，7月29日至8月4日这一周内，狭鳕鱼捕获量达3.71万吨，与上周的捕捞量基本持平，较去年同期的4.54万吨相比略有下降。值得关注的是，自今年6月白令海捕捞季启动以来，累计捕捞量已达35.99万吨，略高于去年白令海同期的32.48万吨。当前鄂海狭鳕鱼出货价维持在1540美元，与上周持平；白令海狭鳕鱼本周报价为1570美元，较上周略有上调。港口市场：近一周大连、青岛鄂海去头狭鳕鱼25+价格保持平稳，两地之间的价差稳定在50元。此外，大连白令海去头狭鳕鱼25+价格本周小幅下调。批发市场：近一周，沈阳、北京、郑州和重庆的去头狭鳕鱼25+批发零售价格均保持平稳，下游市场随用随采为主。

越南水产加工与出口协会（VASEP）表示，2025年前6个月，越南水产行业强劲复苏，出口额达52.5亿美元，同比增长19.5％。水产总产量达约450万吨（增长3.1％）；其中，水产产量达197万吨，水产养殖产量达257万吨。7月份，水产品出口额达约9.71亿美元，同比增长6.1%。今年前7个月，越南水产品出口额达约62.2亿美元，同比增长17.2%。虾类出口继续保持主导地位，7个月内出口额达24.9亿美元，同比增长23.6%。然而，占越南出口比重较大的美国市场受新关税政策影响，面临巨大挑战，企业订单出现放缓迹象。如果美国对越南征收20%互惠税率，越南虾类产品将失去与其他一些国家（厄瓜多尔、印度尼西亚、菲律宾等）相比的竞争优势。此外，如果美国维持对虾类产品高达33.29%的反倾销税，越南虾类产品将面临无法出口到美国市场的风险。预计，2025年如果企业继续开拓亚洲市场、欧盟市场和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）成员国市场，我国虾类出口额可达36-38亿美元。预计，2025年最后几个月，越南水产品出口活动将面临机遇与挑战。主要障碍是美国对越南进口商品（包括水产品）征收20%的互惠税率（自8月7日起生效）（虾类出口面临失去美国市场的风险；查鱼和金枪鱼产品也受到严重影响）。此外，还有地缘政治不确定、供应链中断等因素。然而，机遇依然光明，随着中国、东盟、日本市场强劲复苏，欧盟国家技术壁垒消除的信号，以及贸易协定（EVFTA、CPTPP、UKVFTA）继续创造相对于竞争国家的关税优势，深加工产品的增长潜力将更加广阔。如果主要市场表现良好，2025年越南水产品出口额可达约90亿至92亿美元，较2024年下降近10%。其中，虾类出口额可达36亿至38亿美元，查鱼出口额可达18亿美元，金枪鱼出口额可达8.5亿至9亿美元，其他水产品出口额可达近30亿美元。为了实现这些目标，企业需要继续积极应对波动、实现市场多元化、提高加工能力和技术以及产品质量、建立稳定的原材料区等。

美国对巴西牛肉加征50%关税的确认，最终冲击了巴西对华的最新贸易。尽管巴西产业界有策略避免在世界牛肉贸易新格局形成后的第一周内过度供应，但价格仍然下跌。一位巴西贸易商表示，目前有多家工厂“已向中国预售”，因此他们此刻没有提供新报价。上周，在白宫公布提高巴西产品关税之前，有强烈传言称JBS向中国国有企业进行了大额销售，但所有消息源均未证实此事（除了他们知晓该传言）。本周菲律宾正在举办一场展会，巴西将尝试在这个市场投放部分无法进入美国的产品。就牛前八件套而言，贸易商消息源提供的成交参考价格为5700美元/吨（到岸价，下同），但昨天一位业内厂商表示他收到了5500美元/吨的报价。多家工厂不愿以低于5800-5900美元/吨的价格成交，尽管其他厂商也“利用牛价下跌的机会来验证”中国提出的新价格。就牛后件套而言，贸易商给出的市场参考价为6400美元/吨，但一家巴西工厂认为该价格“对新货已不再适用”。在阿根廷方面，市场表示对于将与中国达成的新价格水平下结论还为时“过早”。据可靠消息源反馈的市场行情：母牛6切和前腱/后腱混装价格稳定，80VL碎肉以4250美元/吨、抢掠牛前以5000-5100美元的价格成交。在乌拉圭方面，一位经纪人认为本周对华业务量“极少”。对美新业务“完全停滞” 在巴西牛肉关税上调得到确认之后，美国进口市场远未出现任何活跃迹象，反而在过去一周“完全放缓”，一位经常与该市场交易的贸易商表示，这是因为一些美国进口商认为，该关税从8月6日起生效，可能为唐纳德·特朗普总统下令的措施留出某种逆转的空间。事实上，巴西国内有业内人士表示这项谈判尚未结束。“我的感觉是，针对牛肉的附加关税没有回头路，因为这是一个政治决定，特别是考虑到最近来自巴西的消息（指巴西司法下令对前总统雅伊尔·博索纳罗实施软禁），”他解释道。从中期来看，该贸易商认为澳大利亚很难大幅增加对美出口，因为其“供应有限”，而新西兰由于从现在起必须支付5%的附加关税（合计15%关税）将向美国出口“少得多的肉”。该消息源认为新西兰会像巴西一样，自然会在中国提供更多产品。“对新西兰的附加关税让许多人措手不及；没人预料到，”他承认。根据特朗普宣布的不同牛肉供应国的关税，在北美以外地区，澳大利亚因税率最低（10%）且配额超过40万吨而占据优势；而巴西因其配额外产品税率高达76.4%，实际上已被排除在市场之外。巴西在2025年年初前三周就用尽了其配额。墨西哥和加拿大根据仍然有效的牛肉自由贸易协定，以0%的税率向美国出口牛肉。另一方面，中美洲供应商（主要是尼加拉瓜和哥斯达黎加）受益于《多米尼加共和国-中美洲-美国自由贸易协定》（DR-CAFTA），该协定无配额和关税限制。因此，这些国家将分别按白宫宣布的18%和15%的税率征税。就乌拉圭和阿根廷而言，其配额仅为2万吨，超出配额的货物将需支付10%的基本关税外加26.4%的配额外附加关税。

根据美国农业部(USDA)发布并由美国肉类出口协会 (USMEF) 汇编的数据，6月份美国牛肉出口量降至五年来的最低水平。然而，美国猪肉出口出现反弹，为2025年上半年画上了强劲的句号。6月份猪肉出口总量达239,304吨，同比增长7%，出口额增长3.5%，达到6.826亿美元。支撑猪肉出口反弹的是对墨西哥的出口额创下历史第二高，接近2.5亿美元。USMEF指出，对墨西哥、中美洲和哥伦比亚的猪肉出口继续保持创纪录的速度。对加勒比地区和越南的出口也实现了同比增长。越南仍然是一个竞争激烈的市场。最近，特朗普总统与越南达成了一项贸易协议，USMEF表示消除关税和非关税壁垒至关重要。该组织指出，由于各种贸易协定，美国相对于大多数竞争对手处于劣势。6月份猪杂碎出口量较2024年数据跃升10%，部分原因是与中国在猪肉贸易方面的关系有所改善。“5月份在日内瓦举行谈判后中美贸易紧张局势缓和，我们已经预料到了猪肉出口将在6月反弹，（事实也是如此）” USMEF总裁兼首席执行官Dan Halstrom表示。“尽管中国仍对美国大部分猪肉产品征收57%的关税，但至少该行业能按照这个税率对华出口部分猪杂碎。在其他地区，6月是美国猪肉在墨西哥又一个表现优异的月份，在中美洲和哥伦比亚的需求也非常出色。这些关键的自由贸易协定伙伴持续表现亮眼，因为美国猪肉支撑着整个地区的消费增长。” 6月份牛肉出口未能取得与猪肉相同的成功。出口总量为93,928吨，同比大幅下降15%，为自2020年6月以来的最低水平。出口额下降18%至7.69亿美元，为17个月以来的最低点。牛肉的亮点包括对中美洲和南美洲的出口大幅增长。在埃及以及非洲几个新兴市场，杂碎需求也有所增强。对韩国和墨西哥的出口量与去年同期水平持平。尽管牛肉取得了一些进展，但不足以抵消对华出口的急剧下降以及对日本出口量的减少。尽管特朗普与日本签订了贸易协定，但USMEF表示预计牛肉市场准入不会出现重大变化。日本对美国牛肉的关税率目前在所有主要进口市场中最高，为21.6%。2020年签署的《美日贸易协定》规定，将在2033年前逐步削减此类高关税至9%。中国市场的损失部分原因是，在华注册的美国牛肉工厂绝大多数已到期而得不到展期。USMEF解释说，无法进入中国市场不仅直接导致业务损失和错失机会，而且美国牛肉行业也失去了中国买家竞购那些在全亚洲特别受欢迎的分割部位（如牛后胸、板腱、上脑和牛小排）时所产生的溢价。USMEF估计，若没有对中国的出口，美国牛肉行业每头育肥牛将损失150至165美元，这相当于每年约40亿美元。“6月份的出口结果确实突显了迫切需要解决与中国僵局的问题，” Halstrom说。“中国目前对美国牛肉的关税率为32%，这个税率虽然过高但并非不可克服。问题在于，只有少数工厂有资格向中国发货，使得关税率变得无关紧要。持续且透明的工厂审批（无到期限制）是2020年与中国达成的第一阶段协议中最重要的组成部分之一，现在是中国回归这些承诺的时候了。” USMEF表示，仍然希望很快能恢复进入中国市场，但当前形势突显了多元化以及进一步开发中美洲和东南亚等新兴市场的重要性。

曾经在国内肉类生产和出口领域雄心勃勃的俄罗斯禽业，如今正面临盈利能力急剧下滑的危机。越来越多的生产商陷入亏损，不仅引发俄罗斯国内的担忧，也令全球贸易分析师、农业投资者和食品安全专家密切关注。造成利润骤降的首要原因是成本的飙升。饲料成本占据总成本的60-70%，而由于物流、燃料和化肥短缺，饲料价格同比上涨超过40%。运输燃料成本因制裁和供应中断上涨了22%，加工厂的电费也因能源市场的波动大幅攀升。内需同样疲软。2025年初，俄罗斯通胀率高达12%，严重削弱了居民的购买力。即便作为“经济型肉类”，禽肉的需求也受到了明显抑制。出口方面更是雪上加霜。西方的制裁切断了俄罗斯禽肉进入利润较高的欧洲和中东市场的渠道。俄罗斯还被排除在国际展会和认证体系之外，跨境交易因银行限制受到阻碍。同时，国外因禽流感实施的进口限制，以及俄罗斯国内疫情的爆发，进一步减少了海外需求。在国内市场上，人均禽肉消费量已达到约34公斤/年，增长空间有限。过去生产商过度扩张产能，寄望于出口增长，但出口未如预期，导致国内市场出现严重供过于求。冷库爆满，生产商不得不亏本抛售。政策环境也存在很大矛盾。虽然政府为禽业提供了贷款、税收减免和直接补贴等支持，但与此同时又实施零售限价、出口配额、延迟支付补贴和增加合规负担等政策，反而加大了企业的经营难度，使生产商难以进行有效的长期规划。这场危机对中小企业造成了沉重打击。缺乏政治影响力、出口许可且债务沉重的中小农场首当其冲，濒临倒闭。禽业公司破产率同比增长12%，小型屠宰场和饲料厂的倒闭速度加快，卡卢加州、罗斯托夫州等地已出现典型案例。作为农村地区的主要雇主，禽业的裁员或减班现象普遍，自2024年中期以来已流失超18,000个岗位。欠薪和无薪休假现象增多，地方税收减少，公共服务质量下降，这一连串问题也带来了新的政治风险。俄罗斯在全球市场的退出则为其他国家创造了新的机会。巴西和土耳其迅速抢占中东市场份额，欧盟增加了对中亚的出口，泰国也进入了原本由俄罗斯主导的市场。俄罗斯供应的“不可靠性”正促使全球买家重新调整长期采购策略，以分散风险和保障供应安全。