当前全球猪肉市场正经历激烈的竞争态势。美国贸易政策的调整以及巴西猪肉出口的持续扩张，正在重塑全球贸易流向。今年，欧洲在对华猪肉出口方面取得显著进展，出口量同比增长10%。这一趋势在荷兰合作银行研究部（RaboResearch）最新发布的季度报告中得到印证。荷兰合作银行研究部的市场分析师指出，全球猪肉市场处于不稳定状态，尤其是中美双边贸易关系。尽管近年来中国已减少从美国的进口量，但其仍是美国猪肉的重要买家。该机构强调，中美贸易谈判的进展对全球猪肉市场走向具有关键影响。巴西出口显著增长，市场重心转移 与此同时，巴西猪肉出口实现显著跃升。2025年上半年，其出口量创下历史新高。其中，对菲律宾的出口增幅尤为突出，菲律宾已成为巴西猪肉的主要目标市场。然而，同期对中国的出口则呈现明显下滑。巴西出口商正受益于上涨的出口价格。巴西猪肉产业优先保障出口的策略，对国内供应构成压力，并推升了本土消费者的猪肉采购成本。美国市场：贸易摩擦与内需支撑 在美国，由总统唐纳德·特朗普今年实施的贸易政策，使猪肉出口面临严峻挑战。不过，得益于国内市场的强劲表现，美国生猪养殖业仍维持着高价格与高盈利水平。这主要源于美国国内生猪存栏量趋紧，导致生猪价格攀升至历史高位。5/6月，美国猪肉出口量大幅下滑，主因是中国采购量锐减。而同期，对墨西哥和哥伦比亚的出口则有所增长。欧洲市场：机遇与挑战并存 荷兰合作银行研究部分析认为，欧洲生猪市场在享受出口增长红利的同时，也面临挑战。德国北莱茵-威斯特法伦州（North Rhine-Westphalia）野猪群体中检测出非洲猪瘟，引发邻近荷兰与比利时的生猪养殖户及屠宰企业高度警惕。3月份，欧盟和英国的猪肉产量较去年同期增长3%。增长主要源于西班牙、波兰和英国的屠宰量增加，而意大利和丹麦则因屠宰体重上升贡献了增量。4月份，欧洲猪肉出口量同比增长5%。除中国（+10%）外，对菲律宾和科特迪瓦的出口量也实现增长。荷兰合作银行研究部警示，在未来一段时期，动物疫病风险仍将是行业的主要担忧。非洲猪瘟在亚洲及欧洲部分地区的威胁持续存在。猪繁殖与呼吸综合征（PRRS）正导致北美和西班牙的生产效率下降。此外，口蹄疫也给全球猪肉贸易带来不确定性。全球展望：价格预期与消费趋势 荷兰合作银行研究部分析师预计，2025年剩余时间内全球生猪价格将呈下行趋势，但仍可能高于2024年均价水平。消费者对猪肉的需求总体保持稳定，部分原因是高企的牛肉价格提供了支撑。然而，禽肉价格的走低可能对猪肉消费构成竞争压力。当前全球经济承压，该机构预测2025年下半年经济将进一步走弱，促使消费模式发生转变：消费者将减少餐饮服务支出，增加在超市渠道的猪肉购买量。

据《高棉时报》报道，柬埔寨商务部消息，柬埔寨首次通过航空运输向中国河南省出口了两吨新鲜榴莲。此前柬埔寨榴莲仅通过海运和陆运出口中国，此次空运为首创。该批榴莲由柬埔寨航空承运，直达河南省郑州新郑国际机场。柬商务部高级官员 Buon Sarakmony 解释道：“空运能确保水果更快抵达且损耗更低。未来出口范围可扩展至中国其他省份乃至更多国家。” 他强调，目前柬埔寨已有九种农产品获准进入中国市场，包括大米及米糠、腰果、香蕉、木薯、胡椒、芒果、龙眼、玉米和椰子，这体现了两国间强劲而有效的合作。“我们的农产品已实现水、陆、空全渠道运输。对榴莲而言，空运是首次尝试，也是高效之选。” “从柬埔寨至郑州仅需四小时航程，意味着榴莲可在48小时内从农场直达消费者手中。在各类运输方式中，空运最能保障水果新鲜度。本次两吨属试运，后续将根据中国消费者需求增加出口量，”Sarakmony 补充道。King of Durian Farm Community 创始人兼首席执行官 Khim Bunlene 在社交媒体发文祝贺此次历史性突破。他表示：“随着空运通道开启，我们坚信2026年下一个产季，品质卓越的柬埔寨榴莲将走向世界。要实现产业高收益及可持续发展，须在政府跨部门全力支持下组建多元化战略工作组。”

受关税影响，2025年第二季度美国进口冷冻罗非再次呈现疲软态势，冷冻整鱼与冷冻鱼片总进口量为28,716吨，其中17,587吨来自中国，占比约61%。鱼片进口下降至十年来的新低，总量不足1.2万吨，其中约9,500吨来自中国。虽然今年一季度进口量现在增长，但特朗普关税对整个养殖白鱼市场造成巨大冲击，罗非鱼相比巴沙鱼处于绝对的劣势。4月8日至5月12日几乎是进口的真空期，罗非鱼最高关税曾达到179%，日内瓦会谈后下降至55%。相比之下，越南巴沙鱼关税为10%-20%。截至目前，所有迹象及数据表现，今年美国罗非鱼总进口量或创下自2012年以来的新低；正在兴起的冰鲜罗非鱼是也因为巴西50%关税受到了重挫。第32周（上周），美国批发市场7-9盎司冷冻罗非鱼鱼片价格下跌$0.05/lb，市场表现并没有太多利好，进口商手中持有大量库存，零售需求疲软，预计短期内不会出现供应紧缺问题。美国商家仍在集中精力清库存，迟迟没有向中国承诺新的的采购订单。中国加工商提出离岸交货（DDP）协议，主动承担关税变化，以及一些其他优惠来吸引客户。在中国广东、广西和海南等主产区，罗非鱼原料价格跌至历史低位后有所企稳，收获季高峰期逐渐过去。一些大型加工厂高于市价收购，为原料鱼价格提供了一个下限支撑，但养殖户仍然要承担一些亏损。在广东，第32周500-800g工厂收购价格在CNY 7.30/kg，海南价格在CNY 7.60/kg。巴沙鱼优势显著 与罗非鱼相比，越南巴沙鱼目前的市场优势不可谓不明显。7月2日越南与美国达成协议，关税从46%大幅下降至20%，新税率水平打消了进口商的许多担忧，不过美国市场仍然面临高库存局面。好消息是，许多业内人士预测三季度美国需求将会上升，当美国库存消耗殆尽之后，年终采购计划也会逐步推进。第32周，巴沙鱼价格触底反弹，适合美国市场的800g-1000g中小规格价格开始上涨，大规格（1200+，主要销往中国）仍在相对低位。越南最大的巴沙鱼出口商永环集团（Vinh Hoan ）二季度业绩表现十分亮眼，实现营收 3.2 万亿越南盾（约合 1.216 亿美元），毛利润大幅同比增长33%，税后利润同比增长53%至5,225亿越盾，创下了三年新高。2025年6月份，美国进口鲶鱼产品数量大幅上升，逼近自2022年6月以来的单月峰值，越南供应商通过提前发货来应对美国关税变化形势。美国批发市场巴沙鱼行情如下： 今年以来，美国进口巴沙鱼数量一度领先罗非鱼，两种产品势均力敌的平衡状态似乎已被打破。特别是第二季度，巴沙鱼进口量显著高于罗非鱼，成为养殖白鱼批发市场的主力军。随着越南关税落地，市场确定性进一步上升，销售情况有望好转，但就现阶段而言，清库存仍然是美国商家主要策略。

第33周（8月11日至17日），挪威三文鱼现货价格从低谷反弹，中等规格涨幅在NOK 5/kg左右，大规格涨幅在NOK 8/kg。业内人士表示，三文鱼行至暗时刻或许已经过去，未来几周将会看到价格的持续上涨。根据供货商的反馈，第33周FCA奥斯陆价格评估如下，其中4-5kg带头去脏（HOG）价格上涨NOK 5.25/kg至NOK 60/kg；6-7公斤涨幅明显，达到NOK 8/kg至NOK 66.5/kg。一位挪威大型出口商表示：“今年最低价格周期可能已经过去了，我们有充分理由相信，未来几周价格还会继续上涨。” 不过，挪威三文鱼在美国批发市场价格有所下跌。第32周3-4lb Trim-D冰鲜挪威鱼片行情下跌$0.35/lb至$5.45/lb，整鱼均价下跌$0.10/lb，冷冻鱼片价格下跌$0.15/lb。市场反馈，美国需求相对处在一个不均衡的阶段，一些买家的价格波动事情选择了保守策略，冰鲜三文鱼销售相对冷冻产品更加疲软。此外，智利三文鱼在美国市场价格仍在下跌。第32周，3-4lb及4-5lb Trim-D智利冰鲜鱼片价格下跌$0.05/lb。美国市场进入季节性需求低迷周期，野生三文鱼捕捞量增长也对市场构成了一些压力。最后，苏格兰三文鱼价格继续在底部区间徘徊。一位英国供货商表示，目前价格低的离谱，带头去脏均价在£4.60-£4.80/kg，比上周下跌£0.20/kg，并且创下了年内新低。

【进口量创历史新高】    2025年上半年，美国虾类进口量达41.3万吨，价值34亿美元，同比分别增长18%和28%。这一数字已接近2021年特殊时期后创下的历史峰值。仅6月单月就进口7.2万吨，价值6.13亿美元，同比激增36%和47%。这种异常增长主要源于进口商为规避特朗普执行机构拟于8月实施的新关税而进行的夺运。【关税费用急剧攀升】    6月美国虾类进口关税支出达5920万美元，占进口总额的10%，较2024年同期的0.1%大幅提升。其中印度虾关税支出极限达2990万美元，厄瓜多尔以2890万美元紧随其后。随着8月7日新关税生效，印度虾关税将升至25%，厄瓜多尔15%，印尼19%，越南和泰国均为20%，进口商费用压力将进一步加剧。【主要供应国表现分化】    印度作为美国头部虾类供应国，6月对美出口2.85万吨，价值2.29亿美元，同比大增44%和55%。厄瓜多尔出口1.79万吨，价值1.3亿美元，增长32%和41%。印尼出口1.32万吨，价值1.06亿美元，增幅达44%和54%。越南出口7790吨，价值8690万美元，量价分别增长52%和72%。【市场格局面临重塑】    新关税正在深刻改变全球虾类贸易流向。印尼虾农协会推演，19%的关税将导致其对美出口下降30%，迫使企业转向中国市场。虽然中国是全球头部虾类进口国，但印尼此前仅将2%的产量输华，转型面临挑战。与此同时，厄瓜多尔凭借15%的相对低关税，有望进一步扩大市场份额。【集采价格剧烈波动】    随着新关税落地，美国虾类集采价格在2025年第32周（8月4-10日）出现剧烈调整。进口商纷纷上调养殖白虾和黑虎虾价格以转嫁费用。分析指出，印度25%的关税及潜在额外25%的俄罗斯石油采用惩罚性关税，将从根本上改变市场格局。未来数月，价格波动可能持续加剧。

澳大利亚最大超市Woolworths、Coles和Aldi近日表示，尽管阿尔巴尼斯政府上周解除对美国牛肉的进口禁令，但它们仍将坚持只销售本地生产的牛肉。这些零售巨头并非唯一拒绝美国牛肉的企业，麦当劳（McDonald’s）—作为全国牛肉消耗最多的快餐品牌，以及墨西哥快餐品牌Guzman Y Gomez也决定不使用美国牛肉制作汉堡和卷饼。美国牛肉的“有效抵制”意味着绝大多数澳大利亚消费者仍将购买本地生产的牛肉。过去20多年来，美国牛肉一直处于禁运状态，直到政府上周决定解除生物安全限制。尽管2019年技术上已经解禁，但另一项生物安全法则使得美国牛肉的进口仍然受到限制。特朗普曾在“解放日”时宣称，他为美国牛肉进口问题施加关税时，澳大利亚的这一禁令是一个理由，但政府表示这一决定与贸易战无关，而是基于十年期部门审查的结果。Woolworths坚持澳洲牛肉优先 Woolworths发言人表示，公司将继续执行现有的牛肉采购协议，仅与本地生产商合作。“我们坚持澳洲优先的原则，100%我们的鲜肉来自澳大利亚农场，并与长期合作的农场保持良好关系，”发言人表示，并补充说公司没有改变这一方针的计划。Coles和Aldi也发布了类似声明，Coles发言人确认公司将继续销售仅来自澳大利亚的牛肉，而Aldi发言人则表示：“100%的Aldi鲜肉都来自澳大利亚农场，Aldi没有改变这一立场的计划。” 根据澳大利亚肉类行业委员会的说法，这三家超市连同独立超市IGA，共同占据了85%的澳大利亚日常牛肉销售市场，其集体立场对美国牛肉进入澳大利亚零售市场构成了巨大障碍。麦当劳和Guzman Y Gomez也坚持使用澳大利亚牛肉 麦当劳每年为其汉堡使用大约8000万公斤的澳大利亚牛肉，且表示没有改变这一策略的计划。“我们将继续为我们的菜单提供100%澳大利亚牛肉，确保我们的顾客品尝到他们熟悉和喜爱的美味、优质和价值，”公司发言人说。Guzman Y Gomez创始人兼共同首席执行官Steven Marks表示，特朗普的关税决策不会影响其牛肉采购选择。“最近的关税决策不会影响我们采购用于招牌卷饼和碗中的高品质碎牛肉和牛胸肉的位置，澳大利亚牛肉仍将是我们的首选。” 澳大利亚政府解除禁令与贸易争端的背景 此次解禁令的解除与特朗普政府在2019年针对加拿大和墨西哥生产的牛肉实施的关税争端相关。根据最近的审查结果，来自加拿大或墨西哥并在美国合法进口和屠宰的牛肉符合澳大利亚的安全标准，因此澳大利亚未受特朗普宣布的“对等”关税影响。然而，这一政策并未得到所有澳大利亚商家的认可。悉尼知名肉店Feather and Bone的老板Grant Hilliard表示，顾客很难在他的店铺或餐厅菜单中找到美国牛肉。“我们从不进口任何种类的肉，尤其是美国的集中饲养牛肉，美国约95%的牛肉都是集中饲养的。”Hilliard表示。他还补充说，虽然低端消费者可能希望使用美国牛肉，但这种需求对他的商业模式而言无关紧要。

哈维尔·米莱伊（Javier Milei）在阿根廷畜牧展览会上宣布下调出口关税，尤其是近几周美元汇率走高，让牛肉出口重新获得竞争力。此前数月，所谓的“牛肉美元”（即扣除出口税后以美元计价的牛肉出口收入，税率从6.75%降至5%）一度处于汇率区间的低位，甚至一度低于每美元1000比索。但最近几周情况大幅好转。“牛肉美元”目前约为1250比索，较此前上涨至少20%，极大改善了牛肉出口的汇率条件。牛肉出口在经历年初的严重低迷后，近期持续回升。据Senasa统计，7月份出口量接近8万吨，未来几个月，受中国和美国需求增加以及汇率竞争力提升的影响，预计出口量仍将维持高位。种种变化带动了活牛价格上涨。今年供应中国市场的母牛数量比去年同期减少了10%，未来几个月预计还将进一步收紧。这一品类在卡纽拉斯农牧市场（Mercado Agroganadero de Cañuelas）价格坚挺，过去两个月至少上涨了60%。与此同时，去骨牛的价格也有所上涨，但涨幅不及美元升值的速度，因此对出口企业而言，牛只的美元成本反而下降。去骨牛价格从每公斤5000-5100比索涨至5400-5600比索，上涨约10%。但按美元计价，去骨牛价格从每公斤5美元降至4.35美元，跌幅达15%，这使阿根廷牛肉价格明显低于乌拉圭（约5.10美元），并接近巴拉圭（4.15美元）。巴西牛肉价格则为3.40美元，近期因美国总统特朗普加征新关税，几乎无法出口到美国市场，价格大幅下滑。

2025年上半年，厄瓜多尔虾类出口表现出强劲的韧性，尽管处于季节性产量低谷，但出口总量依然刷新纪录。数据显示，今年6月，该国出口12.6万吨虾类产品，同比增加18%，将上半年出口总量推升至接近72万吨，同比增长17%。同期出口总收入达到37.9亿美元，增幅高达26%。业内人士认为，当前市场所称的“原料紧张”，更多是全球需求旺盛带来的供应压力，而非实际产量大幅减少。厄瓜多尔全国水产养殖协会（CNA）主席何塞·安东尼奥·坎波萨诺（Jose Antonio Camposano）指出，6月至8月本属该国白虾生产淡季，因此与5月相比的下降属正常季节性波动。然而，从出口市场结构来看，美国和欧洲市场的需求成为亮点。6月对美出口2.14万吨，同比飙升44%；上半年累计出口13.44万吨，同比增长13%，价值8.67亿美元。法国在上半年进口量增长88%至3.37万吨，西班牙增长42%至4.18万吨，显示欧洲买家正在加大对白虾的采购力度。中国需求稳健，亚洲小市场增速亮眼 作为厄瓜多尔最大单一市场，中国上半年进口35.83万吨白虾，同比增长8%，平均进口价格为4.66美元/公斤，为主要市场中最低。这显示，中国仍保持稳定采购，但价格敏感度较高。与此同时，日本上半年进口量增长55%至9,685吨；越南进口量同比大增123%至8,330吨，显示出亚洲部分中小市场的活跃度正在提升。全球关税格局变化：亚洲受压，拉美受益 在关税政策方面，美国8月7日将启动新的“互惠关税”体系，并将反倾销税和反补贴税纳入计算，最终形成的综合关税水平显示，越南和印度受冲击最大。越南综合税率高达48.6%（反倾销税25.7%、反补贴税2.84%、新增关税20%），印度为33.26%（反倾销税2.49%、反补贴税5.77%、新增关税25%）。相比之下，印尼综合税率为22.9%，泰国为19%，厄瓜多尔为18.78%。拉美其他主要供应国如阿根廷、洪都拉斯、危地马拉、墨西哥和秘鲁，仅需承担10%的新增关税，竞争力显著提升。行业观察人士认为，厄瓜多尔及其他拉美国家将继续扩展去壳及高附加值产品产能，以满足美国市场对精加工产品的需求。厄瓜多尔2025年上半年出口表现打破了“淡季减速”的传统印象，美国与欧洲市场需求强劲，部分亚洲市场保持稳定甚至加速增长。与此同时，美国关税新政正在重塑全球虾类贸易格局，亚洲主要出口国面临成本上升压力，而拉美国家在关税上的相对优势，有望帮助它们进一步巩固和扩大在国际市场的份额。