2025年第41周（10月6日至12日），大西洋真鳕、黑线鳕与狭鳕价格继续上涨，其中挪威黑线鳕涨幅较大，达到$400/吨；挪威真鳕涨幅在$100/吨。价格上涨主要原因与美国新政策有关，自2026年1月1日起，美国《海洋哺乳动物保护法案》（MMPA）正式实施，俄罗斯黑线鳕经第三国（主要指中国）加工后的半成品将无法再销往美国。受此影响，挪威800g+黑线鳕去头去脏（H&G）CIF价格上涨至$7,150/吨，俄罗斯500g-1kg黑线鳕价格上涨至$6,150/吨。挪威1-2.5kg大西洋真鳕价格涨至$9,850/吨，俄罗斯1-2kg真鳕价格在$8,600/吨位置持平。一位美国进口商告诉UCN：“一切皆因MMPA，美国只能从挪威进口原料，俄罗斯原料用不了。” 除此之外，中国出口美国的黑线鳕仍要征收30%关税，另外25%关税豁免期将在11月29日到期，市场不确定性仍然很大。国庆黄金周期间，中国工厂进入假期模式，但原料的采购仍在继续。一位中国买家表示，明年黑线鳕供应量增多将缓解一些市场压力；另外因真鳕价格过高，一些客户转向了黑线鳕采购。挪威-俄罗斯联合渔业委员会（JNRFC）建议，2026年巴伦支海黑线鳕配额上调18%至153,293吨。对于大西洋真鳕来说，明年的供应量大概率要继续下降，JNRFC建议2026年巴伦支海真鳕配额下调21%至269,440吨。不过，俄罗斯联邦渔业局计划将配额调至315,033吨，并要求挪威解除俄企Norebo Holding与Murman SeaFood的制裁。在狭鳕市场，第41周俄罗斯25cm+原料继续上涨，最新均价在$1,620/吨，当前价格仅略低于2019年和2022年最高水平。一位中国加工企业负责人表示：“实际上，狭鳕库存已经非常稀缺了，而成品的需求非常强劲。” 狭鳕需求上升的另一层原因是真鳕与黑线鳕价格飙涨，商家选择了更廉价的白鱼作为替代；而市场另一个趋势是，一次冷冻狭鳕鱼片供应减少且涨幅过大，中国生产的二次冷冻狭鳕鱼片与块冻产品逐渐成为了一种平替。

据马来西亚媒体 Business Today 报道，大马农业与粮食安全部（KPKM）近日披露，基于榴莲出口植物检疫证书签发记录统计，2018~2025年间，该国共向中国出口新鲜榴莲、榴莲果肉及果泥115359吨，总值63.7亿林吉特（约合人民币107.5亿元）。该部门表示，大马于2019年6月启动对华冷冻整颗榴莲出口，当年出口量达3177吨，价值1.43亿林吉特（约2.4亿元）；同期榴莲果肉及果泥出口量增至5239吨，价值1.68亿林吉特（约2.8亿元）。早在2018年，马来西亚榴莲果肉及果泥出口量已达3555吨，总值2.02亿林吉特（约3.4亿元）。次年开启的冷冻整颗榴莲贸易，标志着该国进一步深入中国利润丰厚的水果市场。马来西亚于2024年8月开始向中国出口新鲜整颗榴莲，同时维持冷冻榴莲及果肉果泥出口。农业部指出，尽管2025年冷冻整颗榴莲出口量降至8518吨（价值4.18亿林吉特，约7.1亿元），果肉及果泥出口仍保持强劲，达11611吨（价值5.79亿林吉特，约9.8亿元）。“截至2025年6月，对华新鲜榴莲出口已增至773吨（价值近5000万林吉特，约8435.5万元），冷冻整颗榴莲达3599吨（价值1.83亿林吉特，约3.1亿元），果肉及果泥为5241吨（价值2.3亿林吉特，约3.9亿元）。” 此外，大马农业部强调，将通过下属农业局持续开拓中国大陆以外的新出口市场，已锁定台湾地区和秘鲁作为潜力市场。该部预测，到2030年，马来西亚榴莲出口额将达到18亿林吉特（约30.4亿元），预计出口量达69000吨。

目前全球蓝莓年交易额约为70亿美元，随着蓝莓产量的快速增加，市场供需关系正在发生转变。过去几年，受到气候变化因素的影响，蓝莓经历了持续数年的高价阶段。如今市场正面临出口量激增与价格下行的全新局面。当下价格回调的主要原因是秘鲁蓝莓供应量的显著增长，这已超出了传统市场的消化能力。2025/26秘鲁蓝莓产季自5月开启，产量空前高涨。5-8月秘鲁蓝莓出口量达到71,957吨，较去年同期激增137%。但出口额仅增长44%，反映出出口均价的大幅下跌。7月份，秘鲁蓝莓出口价格约5.60美元/公斤，比2024年同期低38%。8月份，由于蓝莓供应量远超往年水平，市场无法完全消化，导致出口均价同比下跌41%至5.95美元/公斤。除了秘鲁蓝莓供应增加，来自墨西哥、摩洛哥和南非等国的竞争也日益激烈。这些国家同样寻求在秘鲁的主力海外市场扩大份额，对国际价格带来了额外压力。秘鲁蓝莓的海外市场仍集中在美国与欧洲等传统市场，但这些地区已出现饱和迹象。虽然对蓝莓的需求仍在增长，但其增速远不及秘鲁供应的增长速度。这种失衡导致生产商和出口商的利润空间显著收窄，可能预示着一个低利润、高竞争周期的开始。尽管出口量十分可观，但蓝莓的盈利能力持续承压。这种趋势曾在牛油果产业出现，如今正在蓝莓领域重演。物流瓶颈，尤其是卡亚俄港的拥堵，进一步影响运输时效和果实品质。预计第42周左右的产季高峰期间，形势可能会更加严峻。当周出货量通常突破2万吨，届时不仅将考验国际市场的消化能力，也对保障高效分销的物流服务提出挑战。7-8月份传统上会出现季节性价格上涨，但本产季的情况并非如此，这引发了市场的担忧。预计截至2025年底，秘鲁蓝莓出口量预计将突破40万吨，增幅约25%，但出口额增幅可能只有8%-13%。这源于供应过剩与价格走低的双重作用，限制了行业整体产值的提升。在此背景下，市场多元化与产品差异化已成为维系秘鲁全球蓝莓产业领导地位的核心战略。亚洲尤其中国市场对大果径与高端蓝莓的需求增长，让亚洲成为最具潜力的市场。同时，品种创新与结构升级成为抵御价格压力的关键手段。通过培育风味更佳、硬度更好、货架期更长的品种，生产者得以切入高价值细分市场。当前秘鲁产销企业面临的挑战，已从扩大产量转变为优化销售。必须在规模与价值间找到平衡点，将数量增长转化为长期可持续的盈利模式。

印尼中央统计局（BPS）的数据显示，2024年印尼榴莲产量近200万吨，出口量达600吨，价值约180万美元，主要出口目的地为泰国和香港。印尼榴莲出口到中国的主要障碍是物流和准入问题，由于距离遥远，新鲜榴莲从印尼运往中国所需的时间比从泰国更长，对榴莲品质产生影响。如果榴莲能从中苏拉威西岛Pantoloan港口直接运往中国，运输时间可以缩短到一周，运输成本也有望减半。今年上半年，印尼冷冻榴莲获准出口中国，海关总署也已经完成了对印尼榴莲种植园和包装厂的查验工作。目前印尼榴莲行业正在着力解决物流问题，为输华做准备。印尼农业部副部长Sudaryono透露说，最近与中国农业部部长会晤后，印尼正积极寻求对华直接出口的机会。双方会谈的重点是如何绕过泰国和马来西亚等传统转口渠道，尤其是在榴莲贸易方面。据了解，印尼榴莲一直先出口至泰国，再转口至中国，印尼的利润只有10%左右。如果能直接出口到中国，利润可以高达30%。

印度尼西亚正着手通过直接出口途径扩大其在中国榴莲市场的份额，旨在绕过中间商并提高国内利润率。印尼农业部副部长苏达约诺表示，在近期与中国农业部副部长进行磋商后，印尼正在探索直接出口机会。此次会谈的重点是减少经由泰国和马来西亚的转口渠道。据相关媒体报道，苏达约诺在2025年10月3日于雅加达举行的印尼农民和谐协会（HKTI）全体会议后表示："到目前为止，我们的榴莲一直出口到泰国，然后再转口到中国。我们的利润率只有10%左右。如果我们直接出口到中国，我们的利润率可以高达30%。" 图片 苏达约诺对印尼榴莲的竞争力充满信心，并指出品质和新鲜度是其卖点。"我们新鲜出炉。我们已准备好以良好的做法参与其中，"他说道。根据印尼中央统计局（BPS）的数据，2024年印尼榴莲出口量达600吨，价值180万美元（约合297亿印尼盾）。泰国和中国（香港）是这些货物的主要目的地。与此同时，中国海关总署报告称，2024年中国榴莲进口量达到创纪录的156亿公斤，同比增长9.4%，价值接近70亿美元。通过发展直接出口渠道，印尼力求从与中国的榴莲贸易中获得更大的收入份额。

俄罗斯海产品出口市场开拓取得新进展。俄罗斯联邦兽医和植物卫生监督局宣布，巴西方面新增批准一家俄罗斯鱼类加工厂，使其对巴认证企业总数达30家；中国海关总署亦新增注册两艘俄罗斯渔船，获准对华出口的俄罗斯企业总数增至921家。此举是俄罗斯强化其在新兴市场地位战略的一部分。与此同时，俄罗斯联邦渔业局数据显示，尽管面临外部环境挑战，2025年1月至8月中旬，俄罗斯海产品出口呈现量价齐升态势，出口量同比增长5%，出口额增长12%，显示出其出口韧性。俄罗斯海产品在全球主要市场的准入范围进一步扩大。该国相关监管机构近日确认，在巴西和中国市场均取得了新的进展。在南美市场，巴西官方批准新增一家俄罗斯鱼类加工厂获得对巴出口资格。至此，获得巴西认证的俄罗斯海产品生产及仓储企业数量已达到30家。俄方表示，将继续与巴方合作，以期让更多企业进入许可名单。在亚洲市场，中国海关总署更新了俄罗斯海产品供应商注册名单，新增注册了两艘来自哈巴罗夫斯克边疆区的捕捞渔船。这使得获准向中国出口的俄罗斯企业总数上升至921家的规模。俄罗斯当局明确表示，将继续致力于增加注册企业数量，以巩固和提升其在亚洲海产品市场的地位。市场准入的拓宽为俄罗斯海产品出口提供了动力。根据俄罗斯联邦渔业局的数据，2025年截至8月中旬，该国海产品出口实现了量价齐升，出口量同比增长5%，达到130万公吨，出口额也录得12%的增幅。

受美国《海洋哺乳动物保护法》（MMPA）将于2026年1月1日起禁止使用俄罗斯黑线鳕加工成品进口的预期驱动，挪威冷冻去头去脏（H&G）黑线鳕（Haddock Melanogrammus aeglefinus） 的中国到岸价（CIF）在第41周（10月6-12日）出现创纪录暴涨，单周涨幅高达400美元/吨（+6%）。美国买家直言此轮涨价与原料替代需求直接相关，并认为"价格仍未到顶"。与此同时，挪威-俄罗斯联合渔业委员会（JNRFC）对2026年巴伦支海渔业配额的建议出现严重分歧：鳕鱼TAC建议削减21%，但俄方主张维持更高配额；黑线鳕TAC则获18%增幅建议。挪威当前黑线鳕捕捞进度快于去年，拍卖市场供应量极低推高离船价。中国加工厂在黄金周后复工，正积极采购以应对未来供应链变局。近期，运抵中国的挪威冷冻黑线鳕（Haddock Melanogrammus aeglefinus） 价格出现罕见飙升。行业数据显示，在10月6日至12日这一周，800克以上规格的挪威冷冻黑线鳕中国到岸价较前一周猛涨400美元/吨，涨幅达6%，创下自2006年有记录以来的最大单周涨幅。相比之下，同期挪威鳕鱼的价格涨幅要温和得多。业内分析认为，此次价格异动的主要推手是美国的一项政策禁令。根据美国《海洋哺乳动物保护法》（MMPA），从2026年1月1日开始，将禁止进口使用俄罗斯黑线鳕在中国等地加工的成品。这一禁令迫使美国买家转向挪威等替代产地的原料，从而推高了需求。市场参与者指出，黑线鳕的供应本身已经偏紧。挪威拍卖市场的交易量极小，离船价格同比大幅上涨。此外，中国产的黑线鳕鱼片在出口美国时仍面临高额关税，未来的税负也存在不确定性，这进一步加剧了市场的紧张情绪。与此同时，关于明年主要产区巴伦支海的捕捞配额，国际机构与俄罗斯官方出现了意见分歧。机构建议大幅削减鳕鱼配额，但建议增加黑线鳕配额；而俄罗斯则主张设定更高的鳕鱼捕捞限额。这种不确定性也为未来市场增添了变数。

俄罗斯2025年前九个月渔业数据出炉，总捕捞量达380.2万吨，同比微降2.5%。区域表现严重分化：占总量76%的远东产区仅降1%，而北方盆地则骤降29%。物种层面，狭鳕（Pollock Gadus chalcogramma）（170万吨，+3.7%）和太平洋鲱鱼（Pacific herring Clupea pallasii）（40.6万吨，+23.4%）成为增长主力，大西洋鳕鱼（Atlantic cod Gadus morhua）（13.9万吨，-30%）大幅下滑。鲑鱼捕捞表现亮眼，总量达33.5万吨，其中粉鲑（Pink salmon Oncorhynchus gorbuscha） 占比超三分之二。国内批发价格走势不一，太平洋鱼种价格相对坚挺，大西洋鱼种及鲱鱼价格普遍承压。2025年前三季度，俄罗斯渔业捕捞总量达到380.2万公吨，较去年同期小幅下降2.5%。数据显示，渔业生产呈现出明显的区域不均衡。远东地区是绝对主力，捕获量达290万吨，占总量的76%以上，同比仅下降1%。而北方盆地的捕捞量则大幅下降了29%，西部地区基本持平。从主要鱼种来看，狭鳕（Pollock Gadus chalcogramma） 作为支柱产品，捕捞量同比增长3.7%，达到170万吨。太平洋鲱鱼（Pacific herring Clupea pallasii） 表现强劲，增幅高达23.4%。与之形成鲜明对比的是，大西洋鳕鱼（Atlantic cod Gadus morhua） 的捕获量锐减30%。蟹类生产也保持增长，远东和北方产区均有提升。鲑鱼捕捞季成果显著，截至10月初，总上岸量已超过33.4万吨。其中，粉鲑（Pink salmon Oncorhynchus gorbuscha） 是绝对主体，占比约66%。堪察加半岛是核心产区，贡献了超过25万吨的渔获。在国内市场，不同鱼种的批发价格走势分化。总体而言，太平洋鱼种（如鳕鱼）价格相对稳定或有上涨，而鲱鱼类价格普遍低于年初水平。不同地区之间也存在价差。