当俄罗斯活蟹正以前所未有的规模涌入中国市场时，一道关键的贸易闸门再次拓宽。中国海关总署近日一次性批准了13家新的俄罗斯活体水产品供应商准入，将总名单拉长至217家。这场在岁末完成的名单扩容，不仅是简单的数量增加，更是在出口创纪录的浪潮下，对供应链稳定与多元化的一次战略性加码。从北极圈的摩尔曼斯克港口到远东的滨海边疆区，更多的俄罗斯捕捞船与加工企业的名字，正式获得了通往中国市场的“通行证”。中国海关部门于近期完成了对俄罗斯活体水产品输华企业名单的年度更新与扩充。此次新增批准的13家企业，包括8艘专业捕捞船和5家岸基加工与贸易企业，使得获得中国官方准入资格的俄罗斯相关供应商总数达到了217家。此次批准是基于这些企业已按要求通过“中国进口食品境外生产企业注册管理系统”完成注册。此举正值俄罗斯活蟹对华出口量创下历史新高之际，中国作为其高价值活体水产品核心市场的地位日益凸显。名单的持续扩容，旨在进一步丰富供应来源，满足中国市场日益增长的需求，并保障进口供应链的稳定与韧性。最新批准的供应商在地域上覆盖了俄罗斯主要的渔业产区，体现了来源的多元化。在西北部，靠近巴伦支海的摩尔曼斯克地区有三艘捕捞船及一家加工企业新获准入。重点则集中在俄罗斯远东地区：来自滨海边疆区的三艘捕捞船和一家水产养殖企业，以及来自哈巴罗夫斯克边疆区的两艘捕捞船，均被纳入名单。此外，还有从事配套服务的信息公司和包装企业获得许可。尽管官方授权品类为广泛的“活体水产品”，但行业共识是，活蟹（主要为帝王蟹、雪蟹等） 是该贸易类别中无可争议的商业主导者与价值核心，本次扩容实质上进一步巩固了俄罗斯活蟹输华的合法通道。此次名单更新是中国对进口水产品实施制度化、规范化准入管理的常规举措，其背后反映了中俄海产品贸易，特别是高价值活品贸易的深化趋势。通过官方的注册与批准流程，中方能够对源头生产企业的卫生条件、质量控制体系进行前置审核，从而从源头保障进口产品的食品安全。对于俄罗斯出口商而言，进入中方批准名单意味着获得了稳定、长期对华出口的“许可证”，有利于其制定可持续的生产与销售计划。在俄罗斯活蟹出口猛增的行业背景下，此次扩容不仅是对现有贸易流量的服务与保障，也为未来双边水产贸易的持续增长预留了空间，标志着两国在务实经贸领域的合作正朝着更精细、更规范的方向发展。

历史再次重演。日本与俄罗斯关于2026年渔业的年度谈判，在年底的最后钟声中再度无果而终。这已是连续第二年，两国未能如期敲定至关重要的专属经济区互捕条件。去年，僵局曾导致协议延迟至次年5月，并将总配额腰斩。如今，同样的剧情上演，日本渔船队已确定将错过明年初关键的太平洋鳕鱼渔汛。随着谈判焦点转向秋刀鱼，一场与时间赛跑的拉锯战正将不确定性推向新高。日俄年度渔业谈判再度未能按期收官。日本官方确认，旨在确定2026年互惠捕捞条件的磋商已于年底前结束，但未达成任何协议。这标志着两国连续第二年陷入年底谈判僵局，去年针对2025年的协议更是迟至次年5月才艰难达成，并导致总配额被大幅削减至2.2万吨。据悉，今年的核心矛盾与去年类似，依然卡在具体鱼种的配额分配上。日本方面最关切的是太平洋鳕鱼（Pacific cod, Gadus macrocephalus）和秋刀鱼（Pacific saury, Cololabis saira）的准入量与配额；而俄罗斯则将谈判重点放在鲭鱼、沙丁鱼等鱼种的分配上。此外，涉及日本近年来受限捕捞的鱿鱼等资源的配额也是谈判议题之一。谈判破裂的后果已迅速显现。由于新一年度的作业协议未能到位，日本渔船将无法按照传统，在2026年1月和2月进入俄罗斯专属经济区捕捞太平洋鳕鱼。这一作业窗口对于日本渔业而言至关重要。尽管根据上年度的协议，日本渔船在今年11月已如期进入俄水域开始捕捞鳕鱼，但明年初的空白期已成定局，将对依赖该渔汛的日本船队和相关产业链造成直接损失。水产厅官员也承认，年初的鳕鱼作业在目前情况下将“变得复杂”。这一即时影响凸显了年度渔业协议对于维持正常生产秩序的极端重要性。在鳕鱼渔季已受影响的情况下，谈判的压力迅速传导至下一个关键鱼种——秋刀鱼。日本的秋刀鱼渔季通常于夏季（7-8月）开始，并于秋季进入俄罗斯水域作业。2025年，日本船队依据14，569吨的配额在10月进入了俄方海域。行业人士强调，由于渔船调动、人员安排和捕捞计划需要长达数月的准备期，协议的达成时间点至关重要。若谈判像去年一样拖延至春末甚至更晚，将给秋刀鱼渔业带来巨大的操作困难和不确定性。因此，日本渔业界将明年5月左右视为达成协议的理想截止期限。目前，双方能否打破僵局、避免对更多鱼种和渔季造成连锁冲击，已成为悬在整个产业头上的问号。

2025年11月，中国暖水虾进口延续平稳态势。虽然进口量略有回落，但价格保持坚挺，显示出下半年以来市场需求趋稳、价格韧性增强的特征。海关数据显示，2025年前11个月中国累计进口暖水虾81.9万吨，同比微降1%，进口额却增长7%至43.4亿美元，平均价格水平稳步上升。进口量环比小幅增长 均价创下下半年新高11月，中国共进口7.64万吨暖水虾（其中带壳虾7.39万吨、虾仁0.25万吨），环比增加约300柜。带壳虾均价达5.53美元/公斤，环比上涨0.14美元，为下半年以来的最高水平，连续第四个月走强。虾仁进口量升至年内峰值，约2500吨，同比增加15%，但均价回落至7.81美元/公斤。业内人士指出，这反映了年末节日备货带来的结构性需求增加，同时中高端虾产品的价格支撑仍然明显。项目2025年10月2025年11月环比变化同比变化暖水虾总进口量（万吨）7.017.64+9%-3%带壳虾进口量（万吨）6.87.39+9%-3%虾仁进口量（万吨）0.210.25+19%+15%带壳虾均价（美元/公斤）5.395.53+0.14+2%虾仁均价（美元/公斤）6.617.81+1.20+7%厄瓜多尔占比仍最高 印度继续扩大份额11月，中国暖水带壳虾进口中，68%来自厄瓜多尔，印度占19%，其余主要来自泰国、印尼和阿根廷。厄瓜多尔：当月进口5.1万吨（约2400柜），环比增长约100柜。均价4.83美元/公斤，较10月略降0.03美元。前11个月累计进口60.1万吨，同比下降约1%。业内认为，中国买家在年末阶段更倾向于观望，等待春节消费信号再作采购决策。印度：11月进口量约1.4万吨，同比增长4%，环比持平；均价6.47美元/公斤，环比上涨0.13美元。前11个月累计进口12.2万吨，同比增长1%。印度虾价稳定，性价比优势持续。泰国：保持增长势头，11月出口至中国3477吨，同比大增62%；今年以来累计出口增长23%。泰国在中国市场的份额虽小，但受洪灾影响供应趋紧，推高了产品价格。整体走势：进口量趋稳，价格保持韧性从整体来看，2025年前11个月中国累计进口暖水虾81.9万吨，较去年同期下降1%，但进口总额达43.4亿美元，同比增长7%，显示出价格韧性增强。下半年以来，4月至8月间月度进口量稳定在7万至9万吨区间，市场进入常态化阶段。9月、10月需求放缓，11月出现温和回升。月份进口量（吨）同比变化进口额（百万美元）同比变化1月69,814-28%398-14%2月62,167+3%340+21%3月67,642-8%351-3%4月70,067+5%356+6%5月74,097+6%376+10%6月85,901+9%442+17%7月90,683+10%464+17%8月85,498+5%443+12%9月66,757+1%358+9%10月70,1330%380+8%11月76,396-3%428+2%累计（1–11月）819,154-1%4,338+7%需求进入节前平稳期，市场情绪谨慎行业人士表示，当前进口量趋稳主要受节前备货完成与买家观望情绪影响。随着中国市场即将进入春节消费高峰，短期价格可能继续保持高位震荡。部分沿海批发商指出，虽然销量放缓，但终端零售及餐饮渠道仍表现稳健，尤其中高端规格虾需求较强。与此同时，厄瓜多尔、印度、泰国等主要产区也出现不同程度的价格分化。厄瓜多尔价格止跌企稳，印度和泰国因原料偏紧价格上行，而印尼因洪灾导致产量下降。2025年11月，中国虾进口市场总体表现稳中偏强。进口量略降、价格坚挺、结构优化成为阶段性特征。市场普遍预计，随着春节临近与中高端消费回暖，12月至2026年1月进口量有望再度回升，但价格高位波动的趋势仍将持续。

联合国粮农组织渔业贸易部门（FAO GLOBEFISH）近期发布《2025年第三季度全球罗非鱼市场分析报告》，显示全球罗非鱼产业在今年第三季度延续低迷态势。虽然总体产量稳定，但受美国需求疲软、高关税及全球贸易摩擦影响，出口贸易普遍放缓。报告指出，美国对中国罗非鱼产品维持55%的高额进口关税，严重削弱中国产品在北美市场的竞争力。美国进口商转向低价白肉鱼种（如巴沙鱼），导致中美罗非鱼贸易量持续下降。与此同时，非洲成为中国冷冻整鱼的重要出口增长点，科特迪瓦和布基纳法索需求显著上升，部分弥补了对美出口的萎缩。2025年上半年，中国罗非鱼产业经历了近年来最艰难的一个周期。受暴雨、台风及美国订单减少等多重因素影响，原料鱼集中上市、库存高企，加工厂被迫压价收购。尽管如此，中国上半年冷冻整鱼出口额仍同比增长25%，达1.82亿美元，其中对非洲市场出口占比近50%。科特迪瓦进口额同比增长68%，达到5060万美元。与此同时，法国、加拿大、英国等发达国家的进口量翻倍，显示中国出口市场的多元化战略开始显现成效。与之形成鲜明对比的是，越南罗非鱼出口迎来爆发式增长。2025年前八个月，越南罗非鱼（包括红罗非鱼）出口额达到6300万美元，同比增长174%，创下近五年新高。其中62%的出口流向美国，使越南成为继中国之后的第二大对美罗非鱼供应国。美国今年进口的冷冻罗非鱼片总额达2.62亿美元，比上年增长19%，主要得益于越南加工厂的垂直一体化体系和出口导向型生产模式。美国依然是全球最大的罗非鱼消费国，但高关税与消费疲软改变了进口结构。2025年上半年，美国罗非鱼进口量为8.97万吨，价值3.67亿美元，同比增长21%。中国仍是最大供应国，其次是哥伦比亚与中国台湾。然而，零售与餐饮需求持续低迷，使进口商倾向于消化库存，市场价格整体承压。冷藏鱼片进口额下降9%，而冷冻鱼片增长11%，其中中国产品占近八成。越南出口值上升至1160万美元，反映出供应链多元化趋势。拉丁美洲市场也出现波动。巴西罗非鱼出口在上半年增长52%，达8000吨，出口额3600万美元，但自8月起，美国对其加征50%关税，使出口骤然放缓。国内市场供应过剩、鱼体偏小、价格低迷，令巴西企业利润受挫。报告还显示，中国广州地区第二季度塘口价为每公斤6.28元（约合0.87美元），环比下降16%，同比下降32%；而巴西主要产区价格虽环比回升10%，至每公斤8.08雷亚尔（约1.43美元），但仍较去年同期低13%。FAO在报告结论中指出，2025年下半年全球罗非鱼市场将继续面临挑战。高关税、消费放缓及库存压力使价格难以回升，短期内仍将维持低位震荡。若主要生产国在2026年减少投苗、控制产量，加上库存逐步消化，市场有望在明年年中迎来阶段性修复。

一场高层会晤让加拿大海鲜出口商看到了冰封关系下的一缕阳光，但高达41%的综合关税依然是将龙虾、珍宝蟹挡在中国市场外的铜墙铁壁。2025年前九个月，加拿大对华海鲜出口量额双降，拳头产品龙虾出口暴跌近四成。尽管需求根基未动摇，但残酷的成本现实正迫使中国买家转身。当政治博弈的代价由商业承担，加拿大海鲜产业在期待破冰的同时，不得不面对一个更棘手的难题：如何在安抚最重要的邻居美国与挽回巨大的中国市场之间，找到那条危险的平衡之路。Part 1高层互动点燃希望，但关税寒流重创实际贸易近期加中领导人的会晤为双边经贸关系带来了久违的暖意，加拿大海鲜行业将此视为可能扭转颓势的“转折点”。然而，冰冷的贸易数据揭示了现实的严峻。自2025年3月中国实施报复性关税以来，加拿大海鲜对华出口遭遇重挫。2025年前九个月，出口总量与总额均大幅下滑，远超行业预期。作为价值标杆的龙虾（lobster）首当其冲，出口量与出口额同比锐减约39%和38%。出口商直言，在原有成本上叠加高达41%的综合税费后，加拿大龙虾对中国买家而言已“无法承受”。第二大出口品类冷冻冷水虾（coldwater shrimp）同样未能幸免，贸易流显著收窄。Part 2高价值贝类遭精准打击，需求犹存但通道受阻除龙虾和冷水虾外，加拿大引以为傲的其他高价值贝类产品也未能逃脱关税冲击。不列颠哥伦比亚省的重要出口品珍宝蟹（Dungeness crab, Metacarcinus magister）对华年贸易额超过1亿加元，如今深受影响。而象拔蚌（geoduck, Panopea generosa）产业更是遭到重创，其码头价格因25%的关税而暴跌高达35%。这对于一个约95%产量依赖中国市场的产业而言，打击是致命的。行业代表指出，中国买家拒绝承担任何额外成本，导致贸易几乎停滞。尽管渠道受阻，但业界一致认为，中国市场对加拿大野生海鲜的“精品”定位需求依然坚实，当前的僵局令两国贸易商同样感到挫败与无奈。Part 3破局之路荆棘密布，平衡中美关系成最大难题面对困局，加拿大海鲜行业渴望关税壁垒早日消除，但也清醒认识到破局之路的复杂性与敏感性。任何对华关税的让步谈判，都绕不开一个核心制约因素：加拿大必须维护其与美国在《美墨加协定》下的零关税待遇，而美国市场是其海鲜出口的最大命脉。当前对华高关税的起因，正是加拿大为配合美国而对中国电动汽车加征的关税。因此，解铃还须系铃人，行业希望加拿大政府能在复审中对电动汽车关税做出某些让步，以换取中国取消海鲜关税。这无疑是一项需要极高外交智慧与平衡艺术的挑战。业内虽持谨慎乐观态度，但深知在两大经济体的夹缝中寻求出路，每一步都需如履薄冰。

当厄瓜多尔的虾类加工商在为亏损的出口订单苦苦支撑时，中国买家却在汇率窗口前冷静观望，等待价格“触底”。2025年尾声，一场跨太平洋的价格博弈正在上演：供应充足的厄瓜多尔虾价持续走软，而中国国内塘口价却因寒潮与惜售逆势上扬。这种价格信号的背离，不仅反映了贸易流的即时博弈，也揭示了全球最大虾消费市场内部供需的独特节奏。Part 1预期主导采购节奏，中国市场陷入观望等待在2025年的最后一周，中国进口商对厄瓜多尔虾的采购策略被强烈的降价预期所主导。尽管当前到岸价已使厄瓜多尔加工企业亏损运营，且为中国买家留出了微薄利润空间，但市场普遍选择持币观望。基准30/40只规格的半单体速冻虾到岸价周环比下滑0.10至0.20美元/公斤。业内买家明确表示，他们正等待一月中下旬的“最低点”，为此仅维持约30%的必要库存，并将大部分现金储备留待预期中的价格洼地。这种观望心态导致厄瓜多尔供应商面临订单缺口，被迫呼吁客户“立即下单”，并强调汇率优势。Part 2厄瓜多尔供应压力持续，加工环节承受亏损厄瓜多尔虾价疲软的根本驱动力在于本国产量的大幅增加。行业消息证实，当地生产端供应充足，导致了从塘口到加工环节的全线价格压力。出口商表示，不仅美国、欧洲市场的需求放缓，就连对高附加值产品的订单也维持在较低水平。当前，出口中国的价格已跌破许多加工企业的盈亏平衡点，使其陷入亏损运营。尽管如此，供应商认为价格已无进一步大幅下调空间，因为持续的降价将严重损害产业的生存能力。与此同时，人民币汇率的走弱被供应商视为一个激励中国买家行动的有利因素。Part 3中厄市场价格走势分化，凸显消费市场内生动力与厄瓜多尔出口价格疲软形成鲜明对比的是，中国国内南美白对虾塘口价格在第52周出现飙升。这一反向走势主要由两个内生因素驱动：一是全国性寒冷天气延缓了虾的生长速度，导致大中规格的上市供应减少；二是高涨的价格行情进一步强化了养殖户的惜售心理，许多人计划将出塘时间推迟至元旦前后以期获得更高收益。这种国内外市场的价格分化表明，中国作为全球最大的虾消费国，其内部供需动态和季节性规律（如节日备货、气候影响）正强有力地塑造着区域市场的价格走势，并不总是与国际出口报价同步。

当厄瓜多尔的虾塘在年末的清淡交易中归于平静，中国的养殖场却因节日的临近而热闹非凡。2025年的最后一周，全球南美白对虾市场呈现出“西稳东热”的割裂图景。在主要出口国厄瓜多尔，价格在连续下跌后终于企稳；而在最大的消费市场中国，一场由天气、惜售和节日需求共同驱动的涨价潮正席卷主要产区。亚洲其他产地则在自然灾害、供应周期与出口政策的复杂影响下，走出了各自的行情。Part 1厄瓜多尔：季节性淡季主导，价格弱势中企稳全球最大的虾出口国厄瓜多尔，其南美白对虾塘口价格在第52周止跌企稳，结束了此前连续五周的下行趋势。此轮企稳主要受季节性规律驱动。一方面，年末欧美等主要消费市场进入传统淡季，买家采购意愿下降，重心转向消化圣诞节前的库存。另一方面，当地生产节奏也产生影响：加工厂通常在年底最后两周停工维护，促使养殖户集中在12月下旬之前出虾，导致短期内市场供应增加。行业人士预计，这种供需双弱的平衡状态可能将延续至中国农历新年之后，价格短期内难有强劲反弹动力。Part 2中国：寒潮与节日效应叠加，供应紧张引爆涨价潮与厄瓜多尔的平淡截然相反，中国国内虾价在第52周迎来大幅上涨。广东、山东主产区的60只规格虾价领涨，周环比涨幅显著。此番涨价由供应端多重因素共同引爆。首先，近期席卷多地的寒潮天气显著延缓了南美白对虾的生长速度，导致市场中大规格虾的上市量明显减少。其次，养殖户普遍看好元旦及春节前的市场需求，产生强烈的惜售心理，选择持塘待涨，进一步加剧了市场流通货源的紧张。据报道，供应缺口甚至催生了跨省调运，江苏的温室虾被运往价格更高的广东地区销售。业内预计，在高成本和看涨预期支撑下，此轮强势行情或将延续至明年一月。Part 3亚洲其他产区：洪水、淡季与政策效应下的分化走势亚洲其他主要产区的虾价走势则更多受到本地特定因素的扰动。在泰国，11月由热带气旋引发的严重洪水灾害影响持续，受损养殖面积广泛，导致供应短缺难以缓解，虾价因此延续上涨态势。在印度，当前正值生产淡季，原料虾供应整体有限，支撑所有规格塘口价格小幅走强。然而，印度尼西亚的养殖户则感到失望，尽管该国自11月初起已恢复对美国市场的虾产品出口，但这一利好并未如预期般提振国内收购价格。相反，近期苏门答腊岛等地发生的洪水不仅破坏了养殖设施，还导致物流成本飙升，使本就利润微薄的养殖环节雪上加霜。越南亦报告称原料虾供应紧张，价格呈现上行压力。

一、总体概况2025年第三季度，越南巴沙鱼产业呈现“产量下降、价格坚挺、出口分化”的态势。原料端受恶劣天气、鱼苗死亡率上升及养殖推迟出塘等因素影响，供应持续偏紧，塘头价格维持近三年来高位。与此同时，欧美市场需求回升，而中国市场增长趋缓，使全球贸易格局出现明显分化。据越南海产出口与加工协会（VASEP）数据，截至2025年9月底，越南巴沙鱼出口总额已达17.9亿美元，同比增长9%。其中，冷冻鱼片（HS0304）依然占据绝对主导地位，约占出口总额的88%。二、原料价格与鱼苗市场进入8—9月，越南湄公河三角洲的塘头价格快速反弹。1.0–1.2公斤规格原料均价达32,000越南盾/公斤（约合人民币4.36元/斤），为2022年以来最高水平。大规格（>1.2公斤）鱼价略低，为30,500越南盾/公斤（约4.15元/斤），但仍保持坚挺。业内人士指出，供应短缺是推高价格的核心原因。鱼苗市场出现历史罕见的飙升。30尾/公斤规格鱼苗在9月底价格已突破77,000越南盾/公斤（约10.4元/斤），同比上涨约100%。受极端天气及水质波动影响，鱼苗成活率低，孵化场产量锐减。加工厂与养殖户纷纷提前抢购鱼苗，为后期生产留足资源，进一步推高价格。三、出口市场表现中国与香港仍是越南巴沙鱼最大出口市场，占比约27%。10月出口额达7,300万美元，同比增19%，创下年内新高。然而，随着中国国内消费复苏放缓及罗非鱼竞争加剧，后续增长动力或趋弱。美国市场则因20%的对等关税影响，继续下滑，10月出口额同比减少17%，至2,900万美元。价格竞争力减弱使越南巴沙鱼在美国零售端销量承压。欧盟市场延续温和增长，1–10月出口额1.49亿美元，同比增长3%，西班牙进口量增长22%，成为主要亮点。CPTPP国家（日本、墨西哥、马来西亚、加拿大）成为新增长引擎，累计出口额3.05亿美元，同比增长36%，受益于零关税政策与稳定的食品服务需求。巴西与南美市场表现强劲，巴西1–10月进口额1.18亿美元，同比增长54%，替代罗非鱼消费趋势明显。四、价格走势与贸易动态巴沙鱼出口均价7–9月维持在每公斤2.1–2.2美元区间，略高于2024年同期。由于供给受限、成本上升，预计年末价格仍将高位运行。部分加工厂已开始囤积原料，为圣诞与春节订单做准备。业内分析指出，短期内越南巴沙鱼价格走势将受到两大因素影响：鱼苗短缺导致的生产推迟，可能在2026年第一季度形成阶段性供应真空；欧美与中东市场复苏，将进一步刺激需求，形成价格支撑。五、产业结构变化2025年越南出口结构出现升级趋势。高附加值产品（如巴沙鱼预制菜、腌制切块、即食料理包）出口额达到4,400万美元，同比上升19%，显示产业正加快转向加工深度更高的产品类型。此外，企业纷纷投资可追溯体系与绿色认证（ASC、BAP），以满足欧美进口标准。国内层面，越南湄公河三角洲养殖面积约5,000公顷，同比减少7%，但单位产量提升。大型集团仍主导出口，而中小养殖户因成本压力显著减少投苗，行业集中度进一步提升。六、展望预计至2025年底，越南巴沙鱼出口将突破20亿美元，全年增幅约8–10%。不过，2026年面临的挑战仍包括鱼苗短缺、高养殖成本及美国市场关税壁垒。行业正通过市场多元化（CPTPP、南美、中东）和产品升级来应对风险。总体而言，2025年第三季度标志着越南巴沙鱼产业从“量”到“质”的转折期——价格高位、供应趋紧，但出口结构更健康，市场布局更加平衡。