近日，随着新加坡籍“腾春轮/WAN HAI 286”靠泊南沙港三期码头， 超50吨海运泰国榴莲抢鲜“登陆”广州南沙，开启了新一年的“榴莲季”。随着热带水果进入成熟期，榴莲也将大量上市。得益于南沙港拥有密集的东南亚航线， 这批榴莲从泰国林查班出发，不到5天即可直达南沙，供应粤港澳大湾区各大鲜果市场。同时，2025年南沙港口新鲜集市榴莲嘉年华活动也即将启动。南沙边检站执勤三队第一时间为生鲜物资制定专门勤务，联合广州南沙海事处龙穴海巡执法大队实行“一次性登临、一次性检查”，切实为企业减轻负担，缩短查验时间，全力保障“生鲜物资”安全顺畅进入市场，为群众及时“尝鲜”保驾护航。近期，马来西亚、泰国等地的榴莲陆续上市。此前有消息显示， 今年首批泰国榴莲批发均价甚至涨到了历史同期最高的100元一公斤，比去年同期上涨25%-30%。随着海运到货增加，榴莲价格将出现下降趋势。

畜牧产业经济观察 2025年3月份肉鸡生产信息统计监测简报 ——肉鸡出栏持续增加，市场供大于求。2025年1-3月份肉鸡出栏量同比增加2.4%，肉产量同比增加2.7%，存栏量同比减少1.2%。3月份肉鸡产业综合收益为0.34元/只，同比减少1.26元/只；商品肉鸡生产环节，出栏价格有所回升。据监测，白羽肉鸡为7.28元/kg，同比减少7.9%，环比增加12.9%，养殖端只鸡亏损0.75元，较上月减少亏损1.23元/只；黄羽肉鸡为13.79元/kg，同比减少12.9%，环比增加0.5%，养殖端只鸡亏损0.34元，较上月收益下降2.83元/只，进入亏损状态。注：肉鸡养殖收益计算，仅考虑了养殖环节的消耗品和人工费用投入，未考虑企业经营成本、固定资产折旧、场地等租赁费用等投入和鸡粪等副产品收入，既仅为肉鸡养殖生产的收益。白羽肉鸡：产能持续增长，肉鸡养殖和父母代生产亏损扩大，产品价格下跌。1、行业概况：养殖和父母代生产亏损扩大，产业综合微小盈利。祖代存栏平稳，父母代存栏持续增加，种源供应稳定充足。春节后鸡苗销量较节前小幅减少，较上年同期增10%，月内价格“V”型波动。肉鸡出栏增加较多，价格快速下跌。屠宰量同环比增加，屠宰场库存高位，鸡肉市场销售缓慢，月内价格持续下跌。2、鸡肉市场：春节后鸡肉供给显著增加，鸡肉交易价格持续走低。节后日均屠宰量环比增9.6%，同比增29.1%，开工负荷达90%以上；2025年内屠宰量同比增长20.1%。屠宰场库存大幅增加，主要是本月春节后产量较高，而销售趋缓，增加了屠宰场的库存量。月底屠宰企业冻品库存率约为74%，较上月上升15个百分点，处于高位。整体来看，供给大幅增长，鸡肉市场交易低迷，价格处于底部，月内(春节后)累计降幅达5.9%。3、毛鸡市场：今年“跨年鸡”数量大幅增加，据协会商品代鸡苗销售监测，春节前5周的鸡苗销售量同比增加18.8%。首次影响，今年春节后毛鸡价格快速下跌，月内累计跌幅达11.6%，月末主产省均价6.49元/公斤，20-22日为价格最低时期，局部地区低至5元/kg。结合屠宰量统计，2月份肉鸡出栏量环比增4.8%，同比增40.1%(上年春节在2月)，毛鸡月内均价为6.45元/kg，环比跌14.7%，同比跌20.4%；鸡肉产量环比增6.8%，同比增43.0%。1-2月份肉鸡出栏量同比增7.8%，年内均价为6.99元/kg，同比跌14.3%；鸡肉产量同比增9.5%。4、鸡苗市场：鸡苗销售量保持高位，月内价格“V”型波动。据协会监测数据，春节后4周的销售量同比增10%左右，月内价格波动先跌后涨，初、末期比较仅跌0.6%；1-2月份商品鸡苗销售量同比增19.4%。据企业公告显示，2月份上市公司鸡苗销售量环比减2.9%，同比增21.8%；价格环比跌11.6%，同比跌48.6%；1-2月份商品鸡苗销售量同比增25.7%。5、种鸡生产：祖代存栏小幅下降，父母代存栏继续增加，种源供应稳定充足。祖代在产存栏平稳，后备存栏减少12.2%；父母代鸡苗供应稳定，价格下跌13.3%。1-2月份祖代更新5.4万套，同比减74.1%。1-2月份父母代补栏量同比增6.5%。父母代种鸡存栏小幅增加，环比增0.8%，同比增7.6%；在产存栏持续增加，同比增14.7%；父母代种鸡生产连续2个月亏损。6、后市预期：2025年一至二季度鸡肉供给仍呈增长趋势。从生产周转规律看，正月过后出栏相对性小幅减少约3%左右，仍处于高位。从市场情况看，当前屠宰场库存高位，需要时间缓冲消化，而鸡肉价格在正月里已下跌至近几年的最底位。从产业生产收益看，养殖和父母代生产亏损严重，屠宰端获益颇丰，产业综合收益还小有盈余。从往年行情看，2月底院校、工厂复学、复工，经销商会相应的增加库存。综合来看，供给整体保持增长趋势，3月份的小幅减少，叠加消费季节性增加，毛鸡出栏和屠宰场库存压力减小，鸡肉和毛鸡价格小幅上涨回升。黄羽肉鸡：季节性消费淡季，量减价跌，产业生产微利。1、市场概况：集贸市场鸡肉综合价格下跌，交易量环、同比减少；毛鸡出栏量减少，处于消费淡季，价格下跌；父母代种鸡存栏小幅下降，同比保持增长。2、养殖生产：2月份出栏量环比减7.1%，同比减1.9%，仍处于历史低位；1-2月份出栏量同比减少2.3%。据企业公告显示，2月份上市公司出栏量环比减17.3%，同比增15.4%；1-2月份出栏量同比增5.1%。3、毛鸡市场：春节后是黄鸡消费淡季，往年毛鸡销售量和价格多处于低位，今年情况优胜于往年，养殖户亏损面扩大；月内均价13.92元/kg，环比跌2.3%，同比跌16.0%。据企业公告显示，2月份上市公司的毛鸡销售价格环比跌10.2%，同比跌23.1%。4、苗鸡市场：2月份鸡苗销售量环比减15.5%，同比增1.6%。鸡苗价格环比涨2.4%，同比跌0.2%，父母代生产收益一般。5、种鸡生产：父母代存栏在连续3个月上升后，出现约1%的下降，同比保持7.8%的增长；单位种鸡月供应鸡苗量仅为6.7只，环比减14.7%，同比减5.7%；产能利用率很低。补栏量较上月减少5.0%，同比增15.8%，价格平稳。1-2月份父母代销售量同比增13.3%。6、后市预期：从生产周转规律看，由于春节前4-5周商品鸡苗销售量呈增长趋势，正月后肉鸡出栏会有增加。从市场情况看，春节后是黄鸡消费的淡季，量价均处于低位，而今年更甚于往年。从产业生产收益看，各生产环节都只有微利，不足以担负除生产外的附加成本。从往年行情看，正月后消费将逐渐向好，量价均呈增长态势。综合来看，3月份出栏肉鸡增加，消费需求也有所增长，毛鸡价格会有一定程度的上涨。敬请关注 畜牧产业经济观察

随着美中贸易战持续升级，美国寿司行业正面临淡水鳗鱼（unagi）供应短缺的严峻挑战。由于美国96%的鳗鱼进口依赖中国，而即将生效的高额关税可能导致这一关键食材的进口近乎停滞，寿司店和供应商不得不应对价格飙升和库存紧张的困境。目前，美国对中国淡水鳗鱼征收145%的关税，并享有301条款的临时豁免。然而，这一豁免将于5月底到期，届时关税将再增加25%，达到惊人的170%。美国最大寿司产品分销商真世界食品公司（True World Foods）CEO罗伯特·布鲁（Robert Bleu）警告称，如此高的关税将“彻底扼杀这一贸易，并导致美国市场鳗鱼供应急剧减少。” 数据显示，2024年美国进口的5,594吨淡水鳗鱼中，5,393吨来自中国，价值超过4,000万美元。尽管泰国是美国第二大供应国，但其出口量远不足以弥补中国市场的空缺。由于预期关税上调，美国进口商已开始限制采购。布鲁透露，主要供应商仅向现有客户供货，不再接受新订单，且“没人会允许你囤积半年用量”。与此同时，中国出口商正积极寻找替代市场，日本作为全球最大鳗鱼消费国（去年进口21,980吨），可能吸收部分原本销往美国的份额。美国市场的替代选择极为有限。布鲁指出，海鳗（anago）口感不同，且无法商业化养殖，而欧洲鳗鱼受贸易限制，摩洛哥鳗鱼供应稀少且价格高昂。若特朗普政府维持高关税政策，可能刺激其他国家发展鳗鱼养殖业。但布鲁认为，养鳗场建设周期长，短期内难以填补缺口。与此同时，中国出口商正调整战略，减少对美依赖，转向日本、东南亚等市场。

据国外媒体报道，老挝日前成功实现首次向中国出口养殖巴沙鱼，标志着这个东南亚内陆国家在水产品出口领域取得重大突破。此次出口由中资企业老挝湄公渔业有限公司完成，该公司表示未来有望实现年出口50万吨水产品的宏伟目标。作为中老"一带一路"合作的重点项目，湄公渔业工业园由中国企业全资投资建设，园区总占地面积达2863公顷。经过三年精心培育，该项目终于迎来收获期，首次实现老挝水产品直接进入中国市场。2024年12月，中老两国政府正式签署《关于老挝输华水产品检验检疫要求的议定书》，为此次出口扫清了政策障碍。目前，园区一期工程已建成投产，具备年产2万吨巴沙鱼的生产能力和1.2万吨的加工能力。据项目负责人介绍，待项目全部建成后，年加工能力将突破50万吨，届时将成为老挝重要的出口创汇产业。中国是全球最大的巴沙鱼消费市场，目前主要从越南进口。数据显示，2024年越南对华出口巴沙鱼近32万吨，较2023年增长18.5%。然而，中越水产品贸易时常面临价格波动和贸易摩擦等问题，这使得中国市场亟需多元化的供应渠道。业内专家指出，老挝巴沙鱼的成功输华，不仅丰富了我国水产品进口来源，也为"一带一路"框架下的农业合作提供了成功范例。随着产能的逐步释放，老挝有望成为中国—东盟水产品贸易的新兴力量。

在美国高额关税的重压下，中国罗非鱼产业正经历深度调整。作为最大出口市场政策突变后的连锁反应，加工厂收购价在经历两周暴跌后，随着中国水产流通与加工协会（CAPPMA）4月中旬发布"保障罗非鱼供应链稳定"倡议而逐渐企稳。广东、广西、海南主产区500-800克规格罗非鱼价格稳定在8元/公斤（约1.1美元），300-500克规格维持在6元/公斤，但这一价格仅勉强覆盖养殖成本线。面对美国订单冻结，龙头企业纷纷启动应急方案。中国渔业协会（CFA）报告指出，在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）关税优惠加持下，亚太市场正成为破局关键。数据显示，2015-2023年间中国对RCEP成员国罗非鱼出口量显著增长，2023年达3570吨，虽仅占全年40万吨总出口量的0.9%，但均价3.09美元/公斤仍高于美国市场的2.82美元。市场细分呈现差异化特征：向印尼、韩国出口冰鲜产品，对缅甸供应活鱼，越南、新加坡等九国则主要接收加工制品。CFA分析认为，人民币汇率、地理距离与中国人均GDP构成影响出口的三大要素——人民币每贬值1%可带动出口额增长17.14%，而运输距离每增加1%会导致出口下降4.88%。印尼、新西兰、缅甸被列为高增长潜力市场，马来西亚、泰国、菲律宾预计保持稳定，而新加坡等五国可能面临需求萎缩。值得注意的是，2018-2023年间马来西亚、新加坡、泰国、澳大利亚四国占据对RCEP出口总量的90%以上，除老挝和文莱外，所有成员国均有进口记录。随着产业重心东移，这场被迫启动的供应链重构，或将重塑全球罗非鱼贸易格局。

2025 年一季度，中国牛肉进口量同比下降 11.6%，累计进口 68 万吨，金额减少 4.2% 至 250.6 亿元。这一数据背后是国内畜牧业产能释放与国际供应链重构的双重作用。国家统计局数据显示，一季度牛肉产量 191 万吨，同比增长 2.7%，创五年同期新高，肉牛出栏量突破 1200 万头，同比增长 1.3%。但值得警惕的是，牛存栏量同比下降 3.5% 至 9762 万头，自 2021 年以来首次跌破 1 亿头， 预示着未来供应可能趋紧。进口牛肉的量价齐跌与国内市场形成鲜明对比。2025 年 3 月，国产牛肉批发价同比下跌 17.5% 至 58.68 元 / 公斤，创六年新低，但 4 月起连续五周回升，累计涨幅超 12.3%。这一逆转源于国内养殖端产能清退与国际市场价格传导的共振。巴西牛肉出口单价在 2025 年 1 月突破 5000 美元 / 吨，同比上涨 10%， 直接推高中国进口成本，削弱其价格优势。价格博弈的背后是产业链深度调整。国内肉牛养殖亏损持续至 2024 年底，部分牧场通过自宰直销减少中间环节成本，国产鲜牛肉出厂价较进口冻品低 15-20 元 / 公斤。餐饮行业也在重构供应链，杭州等地火锅店用国产方切牛肉替代进口雪花肥牛，出厂价单月上涨 5-6 元 / 公斤，反映出终端市场对国产牛肉的信心回升。商务部自 2024 年 12 月启动的牛肉进口保障措施调查，正在重塑市场预期。尽管目前仍维持 12% 的基础关税，但听证会传递的信号显示， 未来可能通过配额管理或附加关税限制进口量。这一政策直接影响企业决策，2025 年 2 月对华牛肉出口量降至 23 年 4 月以来最低的 18.75 万吨， 部分贸易商选择观望，导致一季度进口节奏放缓。政策干预的深层逻辑是保护国内畜牧业。2024 年进口牛肉占国内市场份额达 30.9%，严重挤压本土养殖空间。农业农村部数据显示，2024 年第三季度肉牛养殖平均亏损 1600 元 / 头，65% 的养殖户处于亏损状态。通过政策调控，旨在缓解产能过剩压力，为国内产业升级争取时间窗口。消费者行为的变化正在改写市场规则。2025 年一季度，猪肉进口量同比增长 7.5%， 但碎肉进口量持续下降，反映出消费升级趋势。牛肉消费呈现两极分化： 高端市场偏好国产冷鲜牛肉，价格回升至 40 元 / 斤以上；大众市场转向性价比更高的国产冻品，价格较进口低 30%。这种分化在餐饮行业尤为明显，现切牛肉火锅品牌通过供应链整合，将人均客单价控制在 70-110 元，较进口牛肉自助餐低 40%。替代效应也在重塑需求结构。禽肉供应过剩导致白羽肉鸡价格同比下跌 6.9%，鸭肉产业链价格普跌，部分消费者转向禽肉。但牛肉作为优质蛋白来源，在健康饮食趋势下 仍保持刚性需求，2025 年人均消费量预计增长 2.3%，高端部位肉（如眼肉、西冷）需求增幅达 15%。全球牛肉贸易格局正在经历深刻变革。欧盟自 2025 年 1 月实施的 "无森林砍伐" 法规，限制从巴西等国进口牛肉，导致国际市场供应趋紧。而澳大利亚通过产能调整，2025 年牛肉出口量预计增长 25%，但对华出口占比下降至 16%，转向美国和东南亚市场。这种调整为乌拉圭、阿根廷等新兴供应国创造了机会，乌拉圭凭借 100% 抽检合格率和 21 天冷链物流，成为中国进口增长最快的来源国。地缘政治风险加剧了市场波动。中美贸易摩擦升级导致美国牛肉进口成本增加 56%，加拿大、俄罗斯等国趁机扩大对华出口。同时，中国实施的全球最严检验检疫标准，2024 年退运 35 批问题牛肉，其中 60% 来自澳大利亚，倒逼出口国提升质量管控水平。短期来看，进口收缩与国内产能释放将形成对冲。2025 年一季度末牛存栏量下降 3.5%， 预示着 2026 年供应可能趋紧。但国内冻品库存处于历史低位，2024 年 H1 库存同比增长 33.7%，可部分缓解短期压力。价格方面， 机构预测 2025 年牛肉均价将回升至 62 元 / 公斤，同比上涨 5.6%，但养殖端盈利仍需等待产能去化完成。长期来看，行业将进入 "高成本、高分化" 阶段。规模化养殖占比突破 72%，龙头企业通过饲料配方优化和数字化管理，将成本控制在 13.5-14.6 元 / 公斤，较中小养殖户低 1.5 元。进口市场则呈现 "总量收缩、结构优化" 特征，乌拉圭、巴西等国通过细分产品（如牛副产品、预制牛排）抢占高端市场，而澳大利亚、新西兰聚焦草饲牛肉差异化竞争。这场进口收缩的背后，是中国畜牧业从 "保供给" 到 "提质量" 的战略转型。政策调控、市场竞争与消费升级的多重作用，正在重塑全球牛肉产业链的权力格局。对于从业者而言，如何在产能周期与价格波动中把握结构性机会，将是未来三年的核心命题。

目前柬埔寨已有香蕉、芒果、龙眼、椰子四种水果直接出口至中国，榴莲议定书签署后，菠萝和菠萝蜜仍然在谈判中。据《高棉时报》消息，4月23日，柬埔寨农林渔业部（MAFF）发布公告，呼吁有意种植、加工和向中国市场出口新鲜榴莲的榴莲种植园主、榴莲种植社区以及新鲜榴莲加工包装工厂向农林渔业部申请注册。该部计划于5月份将新鲜榴莲种植园和加工包装工厂名单提交中方，供中方审查评估后再开启正式出口。每年5月-6月，是柬埔寨的榴莲季节。柬埔寨榴莲主要种植在马德望省（Battambang）、贡布省（Kampot）、菩萨省（Pursat）、磅湛省（Kampong Cham）和特本克蒙省（Khmum）的部分地区，以及戈公省（Koh Kong）和腊塔纳基里省（Ratanakkiri）的部分地区。柬埔寨榴莲虽然尚未获得正式准入，但是一直以来都有大量榴莲“借道”泰国、越南，再以当地榴莲的身份出口到中国。2023年开始，陆续有泰国和中国贸易商对协会的榴莲种植园进行考察，准备收购榴莲。还有国内农业企业和进口商陆续前往柬埔寨，布局榴莲种植业务。在柬埔寨西北部的马德望省， 郑州陈氏阳光果蔬贸易有限公司与当地企业展开合作，建设了2500多亩的榴莲种植基地。目前项目进展顺利，农业产业园等配套设施正在加快推进。

此前马来西亚仅依据一般植物检疫证书向中国出口椰子，并没有任何具体的协议。随着该协议的实施，马方将更加重视对注册农场遵守良好农业规范（myGAP）和遵守综合虫害管理（IPM）系统的要求。这些措施将确保只有符合国际标准的优质、安全的椰子才能出口。据估计，马来西亚约有6万名椰子种植户，其中小农户贡献了全国椰子总产量的80%以上。2023年马来西亚的椰子产量达到62.4万吨，其中6,000吨椰青出口到国外。同时马来西亚进口超过27.8万吨老椰子，以满足椰子加工行业的特定需求，主要是生产椰奶、椰丝、椰蓉等相关产品。