近日，海关总署发布了《关于扩大实施新西兰输华产品卫生证书无纸化验核的公告》（海关总署公告2025年第34号），决定在新西兰输华乳制品卫生证书无纸化基础上，新增输华牛羊肉等九类产品卫生证书无纸化。一、基本概念 卫生证书是国外官方机构对其出口的农产品、动物源性产品、废旧物品等涉及安全、卫生、健康、环保的敏感商品进行检验或检疫处理的官方证明文件，以证明其产品符合我国法律法规的相关规定。二、 重点政策梳理 实施时间：2025年3月13日起正式生效。商品覆盖范围：牛肉及其产品、羊肉及其产品、蜂产品、水产品、水生动物、可食用鹿产品、冷冻羊肠衣、盐渍羊肠衣产品、药用鹿茸和鹿角等九类产品。核心变化（全流程无纸化）：新西兰官方仅签发电子卫生证书，纸质证书不再签发。三、 进口企业关注重点 申报流程无纸化：企业报关时仅需录入证书编号 ，无需提交纸质证书或扫描件。海关直接联网验核电子证书。关注电子证书状态：建议企业提前与新西兰供应商确认电子证书签发状态，避免因信息延迟影响通关。加强证书信息核对：电子证书信息错误（如品名、生产厂号、生产日期、批次号不一致）可能导致货物无法正常通关。建议加强内部审核，避免出现信息错误影响通关时间。四、 应急机制 因网络故障等特殊情况，企业可凭新西兰签发的纸质卫生证书办理通关手续。如遇到问题，请与申报地海关联系或者拨打12360咨询。

本报告持续追踪中国、美国、澳大利亚、巴西、阿根廷、乌拉圭六大核心市场动态，并监测动物病疫事件与海关政策调整两大风险维度。核心市场动向覆盖中国国内供需波动、美国产能异动、澳大利亚、巴西、阿根廷、乌拉圭贸易流向变化等关键议题，解析价格、产能、贸易量的短期变化。风险政策预警动物病疫新闻：通报主要产销国口蹄疫、疯牛病等疫情暴发及贸易限制连锁反应；海关动态：更新中国及重点国家牛肉进出口政策调整（如工厂准入、检疫要求、关税变动）。<iframe src="https://www.canva.com/design/DAGi4ibKXpM/yV9M1ZgGozS_1QekVU90xA/view?embed" width="700" height="990" allowfullscreen=""> </iframe>

近日，在内蒙古民族大学肉牛育种创新团队的实验室，科研人员将采集到的蒙古牛静脉血轻轻封存。这些承载着生物“密码”的血液样本，将通过“相牛 1 号”育种芯片进行“解码”。“我们研制出了全国首款拥有自主知识产权的蒙古牛 10K 液相育种芯片——‘相牛 1 号’。育种芯片于今年 2 月上市，目前已在锡林郭勒盟应用，为蒙古牛遗传资源的保护与开发提供了有力工具。通过数据比对，证明芯片整体性能达到国际主流水平。”芯片研发负责人、内蒙古民族大学教授吴江鸿兴奋地说。“相牛 1 号”育种芯片由内蒙古自治区育种联合攻关项目成员单位内蒙古民族大学肉牛育种创新团队研发，基因分型检测一致性达 99.75% 。研发团队历时 4 载，跨越 2400 公里，采集东起呼伦贝尔市、西至阿拉善盟的 12 个盟市的 1000 余份蒙古牛样本，以及三河牛等 3 个以蒙古牛为母本育成的品种样本和科尔沁肉牛类群样本 200 多份，构建起全球最完整的蒙古牛种质资源数据库。通过对肉牛的基因组进行深度测序，从 30 亿个碱基位点中精准筛选出 1 万个高多态性 SNP 位点，涵盖了毛色、繁殖、肉品质、产奶以及疾病健康等多个性状相关的功能位点。“这相当于给牛装上了遗传‘身份证’。”吴江鸿指着分析平台显示的蒙古牛基因图谱说，“传统选育需观察 3 — 5 个世代约 10 — 15 年，现在将样本放入检测平台，当天即可预判育种方向，并基于基因数据选配合适的配种对象，大大降低了试错成本。” 蒙古牛是我国分布广、数量多的黄牛品种之一，抗逆性、抗病性等性能优于其他国内外品种，是优秀的种质资源。三河牛、草原红牛、华西牛 3 个新品种都是以蒙古牛为母本育成的。然而，蒙古牛的本品种选育及遗传资源鉴定工作却比较滞后，甚至面临着纯种蒙古牛数量日益减少、遗传多样性流失的困境。“相牛 1 号”的问世，可广泛应用于蒙古牛及其育成品种全基因组选择育种、群体家系构建及系谱梳理等方面。同时，也为全基因组关联、群体遗传进化分析等基础研究提供了新方案。“相牛 1 号”育种芯片基于国产化设计和自动化流程，单次可检测样本数量达 3000 个，远超常规进口芯片单次处理 96 个样本的检测通量。同时，相较于常规进口芯片，“相牛 1 号”育种芯片单样本的肉牛分型检测成本降低 40% 以上。目前，“相牛 1 号”已用于锡林郭勒盟苏尼特左旗原种畜牧业发展有限公司 ( 国家级蒙古牛保种场 )580 头蒙古牛的基因检测和遗传解析，助力正在选育的“苏尼特牛”新遗传资源鉴定。

巴西农牧部长卡洛斯·法瓦罗（Carlos Fávaro）在3月19日表示，中国有望在2025年批准“几十家”巴西牛肉屠宰厂的输华资质。目前， 一份包含44家已符合卫生规定并正等待中方批准的巴西肉类加工厂的新名单已提交给中国。作为全球重要的牛肉生产国之一， 巴西的牛肉产品一直以来都以高品质和优惠的价格受到全球消费者的喜爱。此次新增几十家巴西牛肉工厂的输华资质，意味着中国市场上将有更多优质巴西牛肉可供选择。此前，美国部分牛肉加工厂注册到期后未获延期，导致约400家工厂暂时停止对华出口，尽管美国出口的牛肉以中高端产品为主，与巴西牛肉产品定位重合不多，但特朗普的关税政策使得两国在贸易问题上的冲突让部分产品出现了一定数量缺口， 这为巴西牛肉进入中国市场提供了更大的空间。此外， 巴西将于5月29日获得世界动物卫生组织（WOAH）认证，成为非免疫无口蹄疫国家。这一认证将使巴西牛肉能够进入更严格的市场，例如日本。同时，巴西也将有更多的牛肉产品，包括牛内脏等，获准对华出口。这将进一步提升巴西牛肉在中国市场的竞争力，为中国消费者提供更多样化的选择。

对华出口市场：中国进口商的态度在过去一周和稍早以前有所不同，现在他们更急于达成交易，这导致南美牛肉的期货销售价格有所提升。“中国人正在寻找一切他们能买的东西，”一位巴西出口商本周表示。该消息来源以每吨 5,500 美元 CFR 的价格成交牛前八件套，以每吨 3,900 美元 CFR 的价格成交 80VL 碎肉。“我感觉流通端和中国消费者的预期正在发生变化，”一位阿根廷贸易商表示。该消息来源认为，尽管无法达到几年前的最高价格水平，但市场趋势可能会比 2024 年大部分时间的价格水平高出一到两个档次。对欧盟出口市场：由于活牛供应紧张，阿根廷的输欧希尔顿配额项下冰鲜臀腰肉和里脊肉的价格成交价格在每吨 16,500 至 16,800 美元 FOB 之间，保持坚挺。一位欧盟进口商表示，本周大多数报价都集中在每吨 17,000 美元或更高的水平。“今天我们不打算出货，但如果我们要进入市场，价格不会低于 17,500 美元，”一家阿根廷牛肉加工厂表示。在乌拉圭，一位贸易商上周末以 15,700 美元 FOB 的价格成交，而另一家出口工厂的成交价为 15,800 美元。对美出口市场：“几乎处于停滞状态”，原因是美国总统特朗普宣布从 4 月 2 日起上调农产品进口关税所引发的不确定性。“这可能会导致非常大的财务失衡。想象一下，一个进口商以 100 万美元的价格签订了 10 个集装箱的货物，结果一夜之间发现由于不可预见的关税，他必须额外支付 25 万美元；这是一个巨大的打击。这是一个利润率非常低的生意。”

根据巴西农业咨询机构 Scot Consultoria 本周四（ 20 日）的数据，在圣保罗活牛现货市场，“中国牛”的价格历经连续两日累计上涨了 3 雷亚尔 / 阿罗巴，至 316 雷亚尔 / 阿罗巴（含税价，带账期，下同）。与此同时， Scot 补充道，圣保罗州其他类别的活牛价格保持稳定，具体如下：普通肥公牛 312 雷亚尔 / 阿罗巴，肥母牛 280 雷亚尔 / 阿罗巴，肥小母牛售价为 295 雷亚尔 / 阿罗巴。Scot 的分析师、畜牧专家 Felipe Fabbri 表示，活牛价格的下行压力已经释放，巴西部分地区的价格开始回升。该分析师预测：“由于繁殖季节后期母牛的清栏强度预计会降低，养牛户的议价能力将趋于增强。” Fabbri 评估认为，当前屠宰场收购活牛（无论是母牛还是公牛）的难度在加大，导致屠宰开工率降低。分析师认为，出栏活牛供应减少以及牛肉出口市场需求坚挺，抑制了最近几周活牛价格的下行趋势。今年前两个月，巴西牛肉的出口量创下历史同期新高。3 月份至今，日均出口量较 2024 年 3 月日均量增长了 76.6% 。对华成交价格坚挺上扬 另一家咨询机构 Agrifatto 表示，受补库需求高涨和雷亚尔兑美元汇率升值的影响，上周巴西牛肉期货对华成交价格上涨，牛前件套交易价格在 5,400 美元 / 吨至 5,500 美元 / 吨之间。然而，据该咨询价格称，中国进口商仍保持谨慎态度，而巴西出口商则保持坚定立场以支撑价格上扬。

从下个月开始，美国可能会开始对出口到该国的新鲜澳大利亚牛肉征收某种关税。这是澳大利亚牛肉行业的主流观点。由于澳大利亚与美国之间有自贸协定，目前美国对进口的澳大利亚牛肉不征收关税。与之形成鲜明对比的是，作为澳大利亚在国际贸易中的强劲竞争对手，巴西牛肉在当美国给其他国家（澳新、阿根廷、乌拉圭、中北美 7 国以外国家）的年度 65,000 吨免关税配额被用完后，对美出口的牛肉会被美国征收 26.4% 的关税。2024年，巴西向美国出口了约 23 万吨牛肉，这意味着其中 71% 的出口量需缴纳 26.4% 的关税。然而有趣的是，自 2003 年以来，美国牛肉加工企业一直被禁止向澳大利亚出口鲜牛肉——这一限制基于澳大利亚政府实施的严格生物安全要求。近年来，美国肉类行业的代表曾试图打破澳大利亚的“无关税壁垒”，但未能成功。一周前，澳大利亚业界还普遍比较乐观，认为基于美国牛肉的国内供应现状，对澳大利亚牛肉征收关税的可能性很低，但现在情况似乎发生了变化。然而在过去七天里，市场对于美国从下一轮关税措施（从 4 月 2 日开始）对澳大利亚进口牛肉征收关税的可能性的看法发生了明显变化。澳大利亚行业专家认为，两国的长期对峙可能会影响特朗普政府当前对澳大利亚牛肉征收某种关税的决定。StoneX 分析师 Ripley Atkinson 毫不讳言地表示，“美国将对出口到美国的澳大利亚红肉（包括牛肉、羊肉、山羊肉等）征收某种关税。”他说：“目前市场存在很多不确定性，而市场不喜欢不确定性。” 另一位分析师 Matt Dalgleish 表示，“美国对自澳洲进口牛肉征收 2%-10% 的关税可能对出口行业的实际影响较小，但 15% 或更高的关税可能会损害两国之间的贸易。” 2%-8% 的关税可能性更大 澳大利亚《金融评论》（当地领先的商业和财经报纸）发表了一篇文章，引用了美国研究中心高级经济顾问 John Kunkel 的观点，推测关税对澳大利亚的影响。文章指出，澳大利亚每年向美国出口价值 300 亿美元的商品（包括牛肉和药品等关键商品），可能面临 2% 至 8% 的潜在关税。文章称：“与美国威胁对中国、加拿大、墨西哥和欧洲产品征收 25%-100% 的关税相比，这一关税相对较低。” 据澳洲专业媒体报道，最近几周，美国一些更激进的牛肉游说团体（如 R-Calf ）一直在积极支持对美国牛肉实施关税保护。美国政府消息人士和贸易分析师认为，美国牛肉无法进入澳大利亚市场是一种非关税壁垒。澳大利亚始终坚持认为，任何进入其肉类市场的决定都必须遵循科学原则，并且必须包括与其牛群追溯体系对等的条件。去年，澳大利亚因实施严格的生物安全限制（阻止美国牛肉、苹果、梨、猪肉和家禽的出口）而受到美国贸易代表报告的批评。能否利好澳大利亚牛肉输华？一旦美国对澳大利亚进口牛肉加征关税，都将或多或少对澳大利亚牛肉输美造成不利影响。自去年以来，美国市场抢夺澳大利亚牛肉资源的趋势愈演愈烈，其他出口市场都无法与之形成抗衡。然而一旦澳大利亚牛肉输美因关税落地而遇到阻力，或将推动澳洲牛肉加工企业将更多的牛肉转向包括中国在内的其他市场。

在全球肉类市场格局中，牛肉贸易占据着重要地位。对于我国而言，进口牛肉市场动态不仅影响着国内肉类市场的供需平衡，更与广大消费者的餐桌选择以及肉牛养殖产业的发展息息相关。2025 年 1-2 月，我国进口牛肉市场呈现出独特的景象，牛价波动与进口量变化引发了广泛关注。本报告将基于详实的数据，深入剖析这一时期进口牛肉市场的特征、成因及潜在影响。进口总量下滑显著 2025 年 1-2 月，中国共计进口牛肉 46.85 万吨，与 2024 年同期的 52.81 万吨相比，下降幅度高达 11.29%。其中，1 月进口牛肉 27.65 万吨，2 月进口 19.19 万吨。这一进口量的明显下滑，在近年来的进口数据序列中较为突出，反映出我国进口牛肉市场在年初经历了显著调整。进口量的减少可能受到多种因素综合作用，包括国内市场需求的季节性变化、国际牛肉供应端的波动以及贸易政策环境的潜在影响等。主产国进口结构分析：1. 巴西：依旧领先但进口量下滑 巴西依旧稳坐中国进口牛肉第一大来源地的宝座， 1-2 月进口量为 21.17 万吨，其中 1 月进口 12.20 万吨，2 月进口 8.96 万吨 。与 2024 年 1-2 月的 23.39 万吨进口量相比，出现了 2.22 万吨的下滑。从进口均价来看， 1 月巴西牛肉进口均价为 4967.79 美元 / 吨，2 月上涨至 5103.42 美元 / 吨，涨幅达 2.73% ，且分别比 2024 年同期增长约 300 美元 / 吨和 500 美元 / 吨。巴西牛肉进口量的减少，源于其国内活牛供应的紧张局面。由于屠宰量持续增加，巴西国内活牛短缺现象逐渐显现，部分屠宰场出现惜售观望情绪，从而影响了出口供应。而价格的上涨，则是供需失衡在价格层面的直接反映，供应减少叠加全球牛肉需求的韧性，推动价格上扬。2. 阿根廷：进口量与均价的协同变化 阿根廷 1-2 月总计向我国出口牛肉 79464.98 吨，占比 16.96%。1 月进口量为 47787.28 吨，均价 4034.02 美元 / 吨；2 月进口 31677.70 吨，均价 3963.43 美元 / 吨。与其他主产国相比，阿根廷牛肉进口量相对稳定，但价格呈现出一定的下降趋势。这可能与阿根廷国内畜牧业的生产节奏以及其在国际市场上的竞争策略调整有关。阿根廷畜牧业受自然气候条件影响较大，若在特定时期牧草生长状况良好，肉牛育肥成本降低，可能促使出口价格更具竞争力，以量换价，维持市场份额。3. 澳大利亚：进口量显著增长 值得关注的是， 2025 年 1-2 月澳大利亚牛肉进口量表现亮眼，达到 5.64 万吨，相比 2024 年 1-2 月的 4.07 万吨，增长了 1.57 万吨 ，排名跃居第三。在进口均价方面，1 月为 7016.12 美元 / 吨，2 月为 6939.22 美元 / 吨，整体保持相对稳定。澳大利亚牛肉进口量的大幅增长，一方面得益于其国内肉牛养殖产业的稳定发展，屠宰加工能力提升，能够保障充足的出口供应；另一方面，可能也与我国市场对澳大利亚牛肉品质的认可度不断提高有关。澳大利亚牛肉以其优良的草饲和谷饲品质，在我国中高端牛肉市场具有较强的竞争力，随着国内消费升级趋势的延续，对澳大利亚牛肉的需求相应增加。4. 乌拉圭、新西兰与美国 乌拉圭 1-2 月进口量为 38828.75 吨，占比 8.29%；新西兰进口量 26308.39 吨，占比 5.62%；美国进口量 21793.80 吨，占比 4.65%。乌拉圭和新西兰的进口均价涨跌幅度相对较小，维持在一定区间内波动。美国产品主要以高端谷饲产品输入我国为主，进口均价均在 10000 美元 / 吨以上。美国高端牛肉在我国市场定位明确，针对追求高品质、特定口感的消费群体，其稳定的高端市场定位使得价格相对稳定。而乌拉圭和新西兰在满足我国大众市场多样化需求方面发挥着重要作用，其价格的稳定有助于维持市场份额，保持市场供需的相对平衡。进口高度集中，依赖性较强 从前六大产地的整体占比来看，其总和达到 92.74%，占据了我国进口牛肉市场的绝对主导地位。这种高度集中的进口来源结构，既反映了全球牛肉生产的区域化优势，也凸显了我国进口牛肉市场对少数几个主产国的依赖程度。在国际牛肉市场波动加剧的背景下，这种依赖可能带来一定的市场风险。例如，若某一主要供应国出现极端天气影响畜牧业生产、贸易政策大幅调整或突发重大动物疫病等情况，可能会对我国进口牛肉市场的稳定供应产生冲击。从价格趋势来看，2025 年 1-2 月巴西进口牛肉均价环比增幅较大，这不仅影响了巴西牛肉在我国市场的价格竞争力，也对我国整体进口牛肉价格体系产生了拉动作用。美国高端牛肉价格维持高位，反映了其产品定位和品牌价值。而其他产地价格的小幅震荡，则体现了市场供需关系在相对稳定状态下的微调。进口特点：量缩价增 2025 年 1-2 月我国进口牛肉市场呈现出进口量下降、主产国结构微调以及价格分化的特点。进口量的减少可能预示着国内市场供需结构的进一步优化，一方面国内肉牛养殖产业在经历长期发展后，供应能力逐步提升，对进口牛肉形成一定替代；另一方面，消费者需求在经济环境和消费观念变化的影响下，也在发生结构性调整。展望未来，随着全球气候变化对畜牧业影响的加剧、国际贸易形势的不确定性增加以及国内肉牛产业扶持政策的持续推进，我国进口牛肉市场将面临更多的机遇与挑战。相关企业应密切关注国际市场动态，优化进口渠道布局，加强与主产国的合作与沟通，同时加大对国内肉牛养殖产业的投入与技术创新，提升国产牛肉的品质与竞争力，以更好地应对市场变化，保障我国牛肉市场的稳定供应与健康发展。