牛肉出口 8月，澳大利亚牛肉出口量同比增长11%，达到135,571吨，创下历年8月最高纪录，仅次于前一个月（7月），成为历史第二高的月度出口量。本月出口增长的主要推动力来自东北亚市场。其中国美国仍然是最大买家，进口量为40,754吨，同比微降1%，但整体需求依旧保持强劲，带动了2025年出口持续高位运行。中国位居第二，进口量同比大增47%，达到22,323吨；韩国紧随其后，以21,495吨的进口规模同比增长22%。加拿大的增幅最为显著，进口量同比激增145%，达到6,001吨，跃升为第五大市场。从品种来看，草饲牛肉出口同比增长9%，达到97,286吨；谷饲牛肉出口则同比大增16%，达到38,284吨，这是有史以来第三高的谷饲出口月度数据。值得注意的是，历史上谷饲牛肉出口量最高的15个月，全部出现在2024年以来，显示这一品类出口持续火热。羊肉与羊羔肉 相比之下，8月份羊肉出口表现疲软。羔羊肉出口同比下降25%，为22,471吨；成年羊肉（mutton）更是减少33%，降至12,642吨。对美国出口的羔羊肉同比减少10%，至6,271吨。尽管数量下降，但美国在出口市场的份额却从去年8月的23%提升到28%。对中国的羊肉出口整体同比下降27%，为7,300吨，主要是因为成年羊肉出口大幅下滑62%，仅2,374吨；另一方面，对华羔羊肉出口却逆势增长30%，达4,926吨。中东和北非地区的羔羊肉进口量同比骤降54%，至3,750吨；该地区几乎所有国家的进口量都有所下降，唯一例外是阿联酋，进口量维持在1,690吨。东南亚整体进口也走低，羊肉加羔羊肉合计出口量同比下降30%，为3,064吨。其中，对马来西亚的成年羊肉出口下降24%（1,391吨），羔羊肉出口更是下滑63%（仅332吨）。山羊肉 山羊肉出口则延续热度，8月出口量同比增长20%，达到4,975吨，创下历年8月最高纪录，并列入历史前五的月度成绩。在主要市场的拉动下，全面上扬： 美国进口2,608吨，同比增长22% 韩国进口887吨，同比增长10% 中国进口390吨，同比增长17% 加拿大进口251吨，同比增长76% 以年度累计看，2025年前8个月澳大利亚山羊肉出口总量达到37,769吨，同比增加20%，刷新历史最高纪录。

联合国粮食及农业组织（FAO）最新数据显示，2025年8月全球肉类价格指数平均为128点，比7月上升0.7点（涨幅0.6%），比去年同期高出5.9点（涨幅4.9%），创下历史新高。此次上涨主要受牛肉和羊肉价格走强推动，抵消了猪肉价格企稳和禽肉价格走低的影响。国际牛肉价格创下新高，主要因为美国需求旺盛，推升了澳大利亚的报价；同时，中国的坚挺需求也让巴西的出口价格保持稳定，即便巴西对美出口因额外关税受挫。羊肉价格已连续五个月上涨，原因是大洋洲出口供应受限，且更多的货源流向更高利润的市场，尤其是美国和英国。全球猪肉价格整体保持平稳，显示供需大致平衡。禽肉方面，价格下跌明显。尽管巴西供应量充裕，但部分主要贸易伙伴在禽流感暴发后继续维持进口限制，导致需求承压，拖累了国际报价。与此同时，2025年8月FAO整体食品价格指数平均为130.1点，与经修订的7月指数（130.0点）几乎持平。谷物和乳制品价格指数下降，但被肉类、食糖和植物油的上涨所抵消。

2025年9月6日——在失去巴西牛肉第二大买家的地位后，美国在8月已降至该行业出口目的地的第七名。根据巴西发展、工业、贸易与服务部（MDIC）截至8月4日发布的数据，美国8月份共进口了63.96万吨巴西牛肉，同比下降46.2%。这一进口量为巴西带来了3.756亿美元的出口收入，位居第六。这一结果与其他市场的表现形成鲜明对比：墨西哥进口量同比增长300%，俄罗斯增长109%，智利增长32%，菲律宾增长28%，埃及增长18%。本月，中国继续保持巴西牛肉的第一大进口国地位。创历史新高的出口总量 尽管美国需求下降，巴西牛肉出口总量再创新高。8月份，日均出口量达到1.2788万吨，较去年同期（9800吨）增长29.41%，为有记录以来的最高水平。同时，牛肉出口的平均美元单价也同比上涨26.3%，达每吨5600美元。以巴西雷亚尔计价，平均单价同比增长21%，从约2.5万雷亚尔/吨升至3.03万雷亚尔/吨。在价格和出口量双双上升的情况下，8月份出口总收入达到创纪录的815万雷亚尔。

2025年8月，新西兰牛肉和羊肉的农场收购价（farmgate price）均达到历史新高，并持续上涨。AgriHQ优质去势公牛（prime steers）价格指标已升至每公斤8.85新西兰元。全国数据显示，2024-25年生产季前44周，新西兰宰牛总量同比下降4.7%。其中，去势公牛和淘汰母牛的屠宰量分别下降9.5%和5.6%，小公牛（bobby calf）屠宰量则减少了18%，约9.6万头。冬季牛源紧缺推高了拍卖场价格，AgriHQ拍卖场价格指标比过去四年8月份的平均值高出40%，每公斤活重价格上涨逾1新西兰元。全球供应短缺也体现在新西兰7月份的牛肉出口数据上：出口量为2017年以来最低，但平均出口价格却创下每公斤11.20新西兰元的历史纪录。报告指出，美国持续带动新西兰牛肉的全球需求，而中国需求依然低迷。根据Rabobank的分析，澳大利亚牛肉对中国和韩国的保障关税已被触发，对美国也接近触发。一旦进口量达到预定上限，将实施12%至24%的关税。羊肉方面，AgriHQ价格指标8月首次突破每公斤10新西兰元，比去年同期高出约3新西兰元。7月份羊肉出口平均价格也创新高，达到每公斤14.71新西兰元，主要由欧盟市场推动。虽然南岛冬季屠宰量因饲料和价格激励上升50%，但截至本季第44周，全年总屠宰量为1520万头，较上年同期减少122万头。预计新季新西兰羊肉在供应紧张和海外需求强劲的共同作用下，价格仍将保持高位。

美国总统特朗普实施的高额关税已对巴西农产品出口格局产生影响，尤其体现在对美出口的两大重要产品：咖啡和牛肉。由于美国在巴西咖啡出口市场中的重要地位，高关税对咖啡出口的影响尤为明显。而牛肉则在积极寻求其他市场补充。根据巴西外贸秘书处（Secex）9月4日公布的数据，8月份巴西对美咖啡出口降至1.81万吨，为今年最低水平。自5月美国采购量达到2.84万吨后，进口量逐月下降。8月巴西咖啡总出口额为8.87亿美元，低于7月的10.5亿美元。今年1-8月，累计出口1.42百万吨，创收92亿美元。8月巴西咖啡出口均价降至每吨6,180美元，比7月下滑5%。美国也减少了对巴西牛肉的采购，但巴西牛肉行业8月日均出口量仍实现增长，达到12,800吨，比7月增加6%。同时，出口均价升至每吨5,601美元，环比上涨1%。8月，巴西牛肉出口总量达到29.5万吨，创收16亿美元。美国作为高关税前的第二大买家，如今已降至第五位。中国继续保持最大买家地位（15.8万吨），其次为墨西哥、俄罗斯和智利。美国仅采购了9,350吨，较7月减少49%。巴西农产品出口总额8月为144亿美元，低于7月的155亿美元。今年前8个月累计出口额达1,130亿美元。在主要农产品中，大豆依然是出口主力，8月出口量降至940万吨，为5月以来最低。相比之下，玉米出口表现突出，8月出口量增至680万吨，环比增长182%。肉类出口成为最大亮点。猪肉、牛肉和鸡肉三大类年内累计出口额达到189亿美元，比2024年增长19%。其中牛肉出口额为104亿美元，鸡肉为63亿美元，猪肉为9.59亿美元。这三类动物蛋白出口总量为630万吨，同比增长5%。大豆（350亿美元）、肉类、咖啡、糖和纸浆（纸浆出口额69亿美元）共同领跑巴西2025年农产品出口。中国仍是最大买家，其次为美国、荷兰、西班牙、意大利和越南。

据路透社报道，巴西环境监管机构IBAMA已向12家屠宰场发出通知，对其涉嫌从亚马逊非法砍伐土地采购牛只一事展开调查，其中包括两家由JBS公司运营的工厂。IBAMA上周宣布正在调查这12家工厂是否存在相关违规行为，但当时并未公布公司名单。根据一份文件显示，除了JBS以外，Frigol和Mercurio也在被调查之列。JBS方面表示，他们尚未看到相关的检查报告，需要进一步审查调查结论。Frigol则回应称，IBAMA此次认定是错误的，Frigol并未从被认定为砍伐地的牧场采购牛只。Mercurio公司总裁Lincoln Bueno向路透社表示，公司委托第三方机构监控牛只来源，始终拒绝与存在环境或劳工违规的牧场合作。IBAMA指出，涉案屠宰场涉嫌通过与“清白”农场进行三角交易，掩盖牛只非法来源。监管机构还透露，已有六家肉类加工厂因直接从“被查封区域”购买共计8,172头牛而被处以总计400万雷亚尔（约74万美元）的罚款，但未公开具体厂商名称。

尽管特朗普向美国农民承诺农业形势会改善，但美国农业部（USDA）自身的数据却未能证实这一乐观预期。美国农产品出口额自三年前的1960亿美元持续下滑，预计在2026财年（2025年10月至2026年9月）将降至1690亿美元。今年则预计为1730亿美元。根据USDA统计，美国正寄望于欧洲市场，但在亚洲市场的份额大幅流失。预计明年美国对亚洲的农产品出口额将从去年的680亿美元降至557亿美元。其中，对中国的出口降幅最为显著。2026年美国对中国的农产品出口预计仅为90亿美元，远低于2024年的260亿美元。今年的预期为170亿美元。预计明年美国对欧盟农产品出口将达到150亿美元，高于去年的124亿美元。非洲市场虽规模较小，但也有增长，预计2026年出口将提升至57亿美元，同比增长63%。在与邻国加拿大和墨西哥的贸易中，美国对墨西哥的农业出口有望增至312亿美元，超过今年和去年的水平；对加拿大则基本持平，为280亿美元。美国对巴西的出口保持在9亿美元，而美国对巴西农产品的进口则从今年的94亿美元降至明年的69亿美元。针对巴西产品征收的高额关税将影响美国的进口成本。美国从全球进口咖啡的金额，去年为90亿美元，今年将增至130亿美元，2026年预计将达140亿美元。牛肉进口额将从2024年的103亿美元升至2026年的127亿美元。从出口量来看，USDA预计明年玉米出口将加速，达到7300万吨，但大豆出口将下降至4640万吨。牛肉出口量从去年的100万吨降至今年的90万吨，明年预计为80万吨。

2025年9月4日，欧盟委员会正式向欧洲议会提交了南方共同市场（Mercosur）与欧盟（EU）之间的自贸协定草案，提请审议与表决。该协议若要在欧洲一方获得批准，除欧洲议会外，还需欧盟27个成员国中至少15国、且覆盖总人口65%以上的国家通过。在欧盟委员会之外，德国和西班牙亦对该协议表示支持。他们认为，这份协议是欧盟迄今为止达成的最重要自贸协定，不仅有助于减少欧盟对中国在稀有金属领域的依赖，还能应对美国贸易保护主义带来的不确定性。但法国、匈牙利和意大利则持反对立场。针对法国的担忧，协议中拟引入“保障条款”，特别是针对牛肉等敏感农产品：如相关进口量年增幅超过10%，或导致欧盟内部价格同比下跌超过10%，可启动临时限制措施。至于这一保障机制究竟由成员国单独启动，还是由欧盟统一决策，目前仍在讨论中。此外，部分环保人士反对该协定，理由是其可能助长南美地区的森林砍伐。据协议内容，欧盟将对92%的关税税目实行减免，但并不包括南共市主要出口的农产品，这些产品将以额外免税配额的方式进入欧盟市场。例如，牛肉方面，欧盟将给予南共市每年9.9万吨（骨重）配额（按欧洲换算标准约为7.6万吨净产品），具体如何在南共市成员国和企业间分配仍待协调。考虑到欧盟每年消费牛肉约800万吨，这一配额相对较为有限。协议如获欧洲通过，部分条款还需经各成员国议会单独审议。同时，南共市各国也需将协议提交各自国会通过，才能正式生效。总体而言，该协议对农产品和肉类行业的利好有限，但依旧比没有协议要好。同日，墨西哥—欧盟自贸协定草案也已提交审议。