根据巴拉圭国家动物卫生与质量服务局（Senacsa）官方数据，2025年10月巴拉圭牛屠宰总量为165,955头。这一数字确认了屠宰行业的放缓趋势，是今年第二低的月度记录，仅略高于3月的163,566头。10月，巴拉圭各企业共屠宰牛肉42,300吨。这个月的特点是肥牛供应有限、屠宰厂调整收购价格，以及在成本和出口环境影响下，工业节奏更加谨慎和选择。其中，Belén屠宰厂以37,878头、9,900吨的成绩，成为当月屠宰量最大的工厂，占全国总量的23%。其次为Frigomerc（16,937头）和Frigochorti（16,431头）。从屠宰结构看，公牛占比超过一半，达86,615头；另外还有20,898头小公牛、26,127头母牛和32,315头小母牛。与上月相比，10月屠宰量下降了5%，9月屠宰量为174,348头。这也确认了下半年以来屠宰活动持续走低的态势。不过，2025年前十个月（1月至10月）累计屠宰量已达1,901,799头，与2024年基本持平，其中高峰主要出现在5月和7月，这两个月是全年工业活动最旺盛的时期。10月牛屠宰量的表现与出口市场价格调整阶段相符，背景是气候条件良好、肥牛供应稀缺，以及对外销售依然表现良好。

报告公布南方共同市场（Mercosur）各国出口型肥牛的最新价格及其一周来的变化趋势。阿根廷：可追溯来源的体重达到出口标准的肥牛结算价为每公斤4.74美元（以出口净汇率计算），出口税已正式恢复至5%。这一价格比上周上涨了17美分（近4%）。此前为期五周的临时免税期已于10月31日到期，但由于要求货款在装船许可发放后3天内结汇，这一政策实际受益极为有限。与此同时，受比索小幅升值和市场供应有限影响，屠宰企业报价提高了200比索。巴西：肥牛价格为每公斤3.99美元，周涨9美分。国内价格上涨，汇率基本未变。10月份出口数据将在当天稍晚公布，有望再创新高。乌拉圭：出口型肥牛价格为每公斤5.26美元，周跌12美分。这已是连续第三周下跌，累计跌幅达21美分，此前已持续近40周上涨。市场处于调整阶段。上周屠宰量为4.7万头，比前一周减少6%，但比前十周均值高出12%。10月出口预计3万吨标准牛肉，同比下降28%。蒙得维的亚港口工会纠纷虽已解决，但影响了10月装运，预计11月会追回部分延误。巴拉圭：符合欧盟标准的肥牛价格为每公斤4.40美元，下跌15美分。供应增加，但许多工厂屠宰量受限。主要市场智利价格低迷，其他如美国、以色列需求较好。目前，阿根廷牛价比周边国家加权平均值高出9%，比上周又扩大了3个百分点。南共市内各国间的最大价差为32%，较上周减少6个百分点。

以色列消费的牛肉中，有80%以上依赖进口。阿根廷是以色列牛肉的主要供应国，无论是冷冻牛肉还是冷鲜牛肉。2025年，来自巴拉圭的进口量显著增长。整个南方共同市场（MERCOSUR）占据了以色列进口总量的91%。以色列对牛肉进口的高度依赖，使得2025年前八个月进口继续增长。尽管有战争冲突和价格上涨，冷鲜与冷冻牛肉的进口总值同比增长了35%。其中，冷鲜牛肉增长最为明显，达到50%；冷冻牛肉也有27%的增幅。带骨牛肉则未能延续年初的增长态势。阿根廷依然是以色列牛肉（冷冻与冷鲜）最主要的境外供货国。2025年阿根廷出口量显著增加，但增幅不及巴拉圭，后者在2025年1月至8月的出口额几乎是2024年同期的三倍。受此影响，巴拉圭成为以色列牛肉进口额的第二大供应国，其后依次为巴西和乌拉圭，尽管乌拉圭的出口较去年有所下降。波兰在冷鲜牛肉领域有重要份额，美国则是阿根廷之后的第二大供应国，但主流贸易——去骨冷冻牛肉——依然主要集中在南共市四国。2025年1月至8月期间，阿根廷占以色列进口总额的43%，巴拉圭和巴西各占20%和19%，乌拉圭占9%，波兰占7%。南共市成员国合计占以色列进口总量的91%。

阿根廷牛肉促进协会(IPCVA)负责人本周二（4日）在中国与商务部官员举行会谈，就可能对阿根廷牛肉实施的保障措施表达了反对立场。同日，巴西与乌拉圭代表团也分别与中方官员举行了会谈。这项牛肉保障措施调查于2024年12月启动，源于行业组织指出2019至2024年间牛肉进口量增长对中国国内畜牧业造成损害。原定2025年8月结束的调查已延期至11月底，可能对全球供应商加征关税或实施数量限制。阿根廷《民族报》报道，阿根廷牛肉促进协会主席乔治·布雷特施密特表示："我们已明确表达反对实施保障措施的立场，相关研究数据也支持这一观点。"他指出若调查持续，"最低关税"将是较优选择，并强调"若中方坚持采取行动，对阿根廷畜牧产业链而言，实施最低关税方案更为可取。" 阿根廷牛肉促进协会详细说明："虽然最终保障措施将全球适用，但主要调查对象包括阿根廷、巴西、美国、乌拉圭、澳大利亚和新西兰等最重要供应国。"该机构明确表示："我们已清晰表明，反对采用先到先得配额制，这将导致市场供应国之间出现不公平竞争。"

中国海关总署代表团正在乌拉圭开展卫生审计，评估乌方卫生监管体系，旨在为该国新产品启运中国市场创造条件。本次审计将批准非食用产品出口：牛黄、胆汁，并签署胎牛血清出口新议定书。目前有20家企业计划出口中医珍品牛黄，5家企业申请出口胆汁。受检单位包括三家屠宰厂、四家牛血清生产企业、官方兽医实验室及畜牧业服务总局总部。乌拉圭畜牧部确认，此次访问与近期输华牛肉检出氟氯脲残留事件无关。本次官方审计自上周一启动，将持续至11月8日。

受多重因素交织影响，南方共同市场阉牛均价上周突破三年高位，达到自2022年中以来的最高水平。南方共同市场阉牛出口价格指数周环比上涨5美分，报收每公斤胴体4.15美元。主要上涨动力来自阿根廷和巴西以本币计价的出栏活牛价格走强。巴西雷亚尔计价的育肥牛价格升至18周高点，尽管汇率小幅回落略微抑制了美元计价涨幅，周环比仍上涨3美分至每公斤胴体3.71美元。阿根廷出口阉牛虽遭遇周内5.7%的货币贬值，但本币价格强劲攀升抵消了汇率影响。尽管执政党在10月26日中期选举中获胜，外汇市场波动依然持续。另一个关键因素是自11月1日起阿根廷恢复征收阉牛肉5%的出口税，该成本将直接转嫁至出口报价。含税出口阉牛价格周涨26美分，达到每公斤胴体4.90美元。乌拉圭市场则延续10月首周以来的深度回调态势，特优出口阉牛周跌15美分至每公斤胴体5.05美元。在此波动环境中，巴拉圭出栏阉牛价格保持稳定，维持每公斤胴体4.30美元。

澳大利亚10月牛肉出口继续以接近纪录的速度增长，当月对所有市场的出口量达到139,286吨。这一数字较上月略有上升，同比增长超过7%。事实上，10月出货量是有记录以来第二高的月份，仅次于7月惊人的15万吨。澳大利亚农业、渔业和林业部今早发布的数据显示，截至10月31日，本年度的出口量已达到126.6万吨。这表明（即使考虑到12月可能放缓）全年总量将在145万吨左右。美国产量下降的影响也在其他传统上与澳大利亚竞争进口牛肉市场份额的国家显现，包括中国、日本和韩国。去年澳大利亚创下了134万吨的全年出口纪录，但现在看来这个数字很可能被超越。澳大利亚正持续利用主要竞争对手市场（如美国和巴西）因产量下降和关税影响造成的全球供应限制。支撑澳大利亚近期出口表现的是高屠宰率，预计到12月31日，今年屠宰量将增长8.6%，达到902万头，这得益于强劲的活牛供应（尤其是来自该国北部地区）以及略有扩大的加工能力。在经历了四个优于平均水平乃至极好的季节后，昆士兰州的肉牛群已完全恢复，在过去八个月中已成为澳大利亚东部和南部加工厂的主要供应来源。随着美国开始进入牛群重建阶段，巴西在大量屠宰和干旱恢复后面临存栏收缩，加之其自身出口美国面临高额关税，澳大利亚在未来一两年内处于满足国际需求增长的独特有利位置。从过去三个月的出口量表现来看，在去年10月之前，澳大利亚牛肉出口从未超过13万吨，但目前已连续六个月超过这一水平。谷饲牛肉的出货量也遵循总体趋势，10月达到41,048吨。这比9月增长了3%，比去年同期大幅增长了27%。今年出口吨位的激增是由多重因素共同推动的： l 美国牛群数量处于70年来的最低点，这不仅推动了美国本土对澳大利亚牛肉的需求，也推动了澳美牛肉传统上共同竞争的第三国市场的需求。l 特朗普关税对巴西等出口供应国的影响，在现有24.6%税率之上附加50%的关税负担后，巴西牛肉在美国市场几乎已无利可图。l 部分出口供应国（尤其是美国）对中国的市场准入问题，超过400家美国加工厂因许可延期长期无法恢复对华出口。l 总体上持续强劲的牛肉需求。尽管目前批发和零售牛肉价格上涨，美国和澳大利亚的消费量均比去年略有增加。今年创纪录出口速度的一个关键特点是，实现这一目标的屠宰牛只数量远少于上次创下数量纪录时（2014/15年度），当时因干旱清栏，加工业全速运转。显然，更重的胴体重和更多的谷饲喂养完全抵消了十年前更高的屠宰头数。日本、美国、韩国和中国这四大关键出口牛肉市场在10月份均继续高速运行，印度尼西亚和加拿大等较小出口市场的需求也在增长。对美国的贸易繁荣态势（全年均很明显）在上月得以延续，出口总量达41,572吨，略低于9月，比去年10月的极高水平低了8%。截至10月底，本年度对美出口已达370,365吨，比去年同期增加5.3万吨，增长17%。中国作为澳大利亚重要出口市场今年也需求激增，部分原因是美国出口商面临关税和工厂许可问题（约400家此前拥有对华出口资质的美国牛肉加工厂自2月以来一直在等待输华许可续期）。中国在澳大利亚10月份出口中位列第三，为20,258吨，与9月基本持平，但比去年10月高出近20%。截至10月，本年度前十个月对华出口量达到223,506吨，比去年同期增加约7万吨，增幅高达46%。

美国总统唐纳德·J·特朗普与中国国家主席近期达成的经贸协议为美国农业出口带来实质性利好。根据白宫11月1日公布的细节，该协议核心内容包括中国暂停自2025年3月4日起实施的所有报复性关税及非关税反制措施，同时美国对相关对华关税进行相应调整。【协议核心内容】 中方承诺暂停对禽肉、猪肉、牛肉、小麦、玉米、棉花、大豆、乳制品等众多美国农产品的报复性关税；取消自3月4日起对美采取的所有非关税反制措施，包括将美企移出管制清单；恢复过去九个月到期的美国牛肉工厂及冷库对华出口资质。美方则自11月10日起将对华进口商品互惠关税暂停期延长至2026年11月10日，并将针对芬太尼流出的对华关税累计税率降低10个百分点；将部分301关税排除条款有效期从2025年11月29日延长至2026年11月10日；自11月10日起暂停实施《扩大终端用户管控至特定列明实体关联企业》临时最终规则，有效期一年。【行业积极响应】 美国肉类出口联合会会长丹·哈尔斯特罗姆表示：“若中国切实履行承诺，美国猪肉在中国市场竞争力将显著提升。恢复牛肉工厂注册资质将重开关键出口市场。”他同时指出，中国近期以技术违规为由取消部分美牛肉工厂资质的问题也需解决。美国全国猪肉生产者委员会主席杜安·斯塔特勒称此为“美国农业及猪肉生产者的胜利，我们非常欣慰看到特朗普政府响应农业界普遍呼声，通过谈判取消关税，让对华贸易回归由市场主导、摆脱重税负担的正常轨道。”受中国3月实施的57%报复性关税影响，本年度前七个月美国对华猪肉出口下降13%，目前该税率将降低10个百分点。此协议是继上周美国与泰国、越南、马来西亚及柬埔寨达成贸易合作后，美国农业出口迎来的又一利好消息，标志着美中贸易关系进入新阶段。