正如市场预期，美国对"其他国家"类别（澳新、阿乌以及中北美七国以外的国家）约5.2万吨的牛肉免关税进口配额在不到一周时间内宣告耗尽。据南美专业媒体获取的信息显示，截至1月5日晚间，登记使用量已达51,539吨，占52,005吨总配额的99%。剩余的465吨额度也已在1月6日（周二）全部用罄。去年该配额于1月21日耗尽。进口市场消息人士此前透露，有"大量"巴西牛肉——这些货物于前几个月装运——已存放于美国境内的冷库中，等待凭关税优惠资格清关。巴西对美牛肉出口在去年12月大幅跃升，这部分货物连同前两个月发货的相当比例牛肉，均在今年初的几天内以前述"其他国家"类别配额身份完成进口。巴西外贸部数据显示，12月巴西对美冷冻牛肉出口量达23,230吨，较此前两个月不足1万吨的月出口量增长超一倍，创下自4月以来的最高月度纪录——当时白宫对巴西产品加征的禁止性关税刚生效不久，后又取消。一位贸易商指出，与往年不同，今年在美国海关系统现代化改革的推动下（该系统升级源于美特朗普总统执政时期的贸易紧张局势），清关流程显著提速。"以往采用纸质文件办理，现在全部电子化。这解释了为何配额消耗如此迅速。其实牛肉在1月1日就已到港，并非有新货源涌入，只是清关处理速度加快了。"他解释道。

据阿根廷及南美贸易商反映，自中国确认实施进口保障措施以来，来自中国的采购报价出现回升。整体而言，在中国确认给予巴西较低配额后，当地进口商正采取对冲操作。一位阿根廷厂商表示："中国市场的价格上涨并非基于该国国内市场的实际供需状况。"一位本土加工企业人士补充称，这只是部分进口商的短期操作，不应期待价格会持续走强。他同时指出，在某些产品领域（如大宗部位肉），美国市场的套利空间优于中国。Grupo Lequio（阿根廷2520/2035/2595厂）首席执行官阿尔弗雷多·卡萨尼在接受本国媒体采访时表示："目前出现的价格波动，我认为并不稳固。我们都很清楚中国市场的运作方式——他们常采取高风险策略。由于配额分配机制尚在调整，许多进口商开始宣称'将出现牛肉短缺'。" 这位行业人士指出，有进口商认为在途货物及港口滞留货物将被计入今年配额。"于是他们推断到六月配额将耗尽，因此现在必须提前锁定货源。这正是部分进口商急于寻购肉类的原因。"卡萨尼解释道。据南美著名专业媒体FAXCARNE报道，中国市场的参考报价每吨上涨达300美元。与此同时，阿根廷出口生产商协会的数据显示，1月7日中国市场的腱子混装离岸价已达5500美元/吨，较去年12月24日的5000美元/吨明显上涨。当前的核心问题在于配额管理的具体规则，特别是如何界定1月1日前已发运在途、以及已到港但尚未完成清关货物的归属。巴西方面正争取使这部分货物不计入2026年配额。卡萨尼透露，"似乎"中国政府将把配额管理权限下放给出口国。阿根廷出口商ABC联盟主席马里奥·拉维蒂诺表示，阿根廷政府已向中方提交一套配额管理与分配方案，双方将在近期进行双边磋商。据该行业人士估算，截至1月1日，在途及在中国港口等待清关的阿根廷牛肉约为11万至11.5万吨。

欧盟成员国9日投票表决同意签署欧盟-南方共同市场（南共市）自由贸易协定，为双方正式签署该协定铺平道路。当天投票结果显示，大多数欧盟成员国投票支持该协定，符合需得到27个成员国中合计覆盖欧盟65%以上人口的至少15个国家支持的要求。该协定生效还需经过欧洲议会批准。巴西肉类加工业界对南共市与欧盟签署的协定表示欢迎。该协定除其他措施外，为禽肉出口创设了免关税机制，并为猪肉出口设立了新的关税配额。由于高附加值产品的销售增长潜力，这些领域及牛肉出口商可能成为协定的主要受益方。巴西动物蛋白协会在声明中表示："该协定标志着商业可预测性的重要进展，有助于加强区域集团间关系，并将为动物蛋白行业带来渐进且明确的影响。"关于禽肉，该机构强调协定不会干预、改变或取代巴西与欧盟现行配额制度，原有体系保持完全有效。然而，新协定增设了南共市框架内每年18万吨禽肉免关税额外配额，将由南共市成员国共享。协会说明："该配额由50%带骨产品和50%去骨产品构成，将分六个均等年度阶段逐步实施，在生效第六年达到全年总量。此后配额将逐年循环生效。" 对于猪肉，协定首次设立了南共市专用优惠关税配额——此前巴西并未享有此类安排。最终配额预计为每年2.5万吨，配额内关税为每吨83欧元，"显著低于配额外关税"。与禽肉类似，该配额将分六个均等阶段实施，直至达到年度上限。协会指出："巴西实际使用该配额，取决于完成与欧盟的市场准入卫生程序，包括国际卫生证书的核准。" 【市场机遇】 市场机构Safras & Mercado咨询公司分析师费尔南多·伊格莱西亚斯认为，动物蛋白行业将成为欧盟-南共市协定的主要受益方，因为配额制度允许以更优惠条件向欧洲市场输送比当前更大体量的产品。这位专家表示："值得关注的是欧洲市场为这些肉类支付高价，即使是牛肉价格也处于高位。这将有助于优化巴西的销售布局。" 就牛肉而言，对欧市场销售的可能增长虽无法完全弥补中国实施新配额后可能造成的缺口，但有助于提升行业利润空间。根据新协定，牛肉将获得9.9万吨（胴体重）配额，其中55%为冷鲜肉、45%冷冻肉，适用7.5%关税并分六个阶段逐步增加。传统的希尔顿配额（1万吨优质牛肉）关税将在协定生效后从20%降至零。巴西动物蛋白协会强调，南共市-欧盟协定的实施将基于卫生安全、可持续性和生产能力，巩固巴西作为可靠动物蛋白供应国的地位，并与欧洲本地生产形成互补。但充分把握协定机遇，仍有赖于符合国际贸易准则和全球粮食安全原则的技术性、可预测且透明的具体落实。

中国实施的牛肉进口保障措施，可能导致巴西出口型屠宰企业在2026年将对华的产量削减35%。这是企业为适应今年中方设定的110万吨巴西牛肉出口配额而采取的初步应对方式。但此举可能导致活牛交易价格下跌，并影响国内消费者端的肉价。中国配额将按64家具备资质且去年保持稳定出口的巴西工厂2025年销售比例进行分配，但该方案遭到部分企业抵制。消息人士称，2026年全年对华月出口量可能被限制在8万吨以内。另一方面，巴西政府正努力确保去年12月30日前达成的约35万吨贸易不计入110万吨配额，此举或缓解牛肉加工企业的压力。据与会人士透露，上周圣保罗会议中出口商达成共识，将对华牛肉产量较正常预期水平线性削减35%（约50万吨）。去年巴西对华出口量为167万吨，"削减量"相当于对华出口最后一季度的规模（52.27万吨）。具备资质的工厂屠宰的"中国牛"需满足中方要求的月龄标准（30个月以下）及特定部位分割规格。若屠宰线缩减计划落实，可能影响巴西2026年总产量的4%（预计总产量为1230万吨）。一位与会屠宰企业主表示，此举可能导致国内市场和牧场主的牛价"急剧下跌"。据其透露："根据讨论方案，我们将以2025年个体产量为基础线性下调35%。"知情人士指出行业存在普遍担忧，评估认为对经营的冲击将很显著："这是50万吨的减量。即便巴西增加对墨西哥、中东和美国的出口——这也是企业当前押注的方向——也无法完全弥补缺口。这必将对巴西产量造成影响。" 【配额机制细则】 中国决定已于1月1日生效。配额内进口适用12%关税，超额部分加征55%附加税，即2026年超出110万吨的货物将面临67%的综合税率。据行业协会估算，受贸易限制影响，今年产业损失可能超30亿美元。中方已示意配额适用于2026年1月1日后实际入境的牛肉，不论交易与发货是否在决定公布前完成。巴西正试图推翻此条款。【谈判进展】 农牧业部贸易与国际关系秘书路易斯·鲁阿表示，政府仍在就"操作与程序细节"寻求明确，以开启对华谈判。核心诉求是设定配额计算的"截止日期"。政府将支持产业界的请求，即2025年12月31日保障措施公布前已达成交易、在途或滞留中国港口的35万吨货物不应计入配额，避免占用今年约30%的额度。该请求将很快正式递交中国商务部。鲁阿强调"时间节点"应设在2025年12月30日措施公布前，且需尽快确定。若中国商务部接受该请求，将缓解巴西出口商压力，有利于2026年对华贸易稳定。市场预期中国可能暂不对此表态，将其作为年度谈判筹码。若实际进口需求超预期，可能对已发货量采取"政治协商"或"友好通融"。若不排除35万吨，今年免附加税出口额度仅剩75万吨。据两位消息人士称，行业正讨论实施月度出口限额（8万吨/月）。另一位与会者表示当前形势"极不明朗"，需巴西政府咨询中方寻求澄清。农牧业部长卡洛斯·法瓦罗已提及的尝试方案包括：利用其他国家未用完的配额额度（如近期未对华出口的美国）。【政府立场】 巴西发展、工业、商业和服务部受询时重申，正协同产业界与中方谈判以减轻保障措施影响。政府不排除向世贸组织提起诉讼，并评估依据《保障措施协定》获得支持的可能性。外交部表示自2024年12月调查启动以来与中方保持"持续沟通"，致力于"维护行业利益并强调巴西出口对中国食品安全的重要作用，突出其质量、可靠性与竞争力"。巴西外交部门确认可转达产业界具体诉求，包括利用他国闲置配额及在途货物处理方案。巴西牛肉出口工业协会受询时未予置评。

巴西在2025年实现了牛肉出口史上最佳表现。全年出口量达到350万吨，同比增长20.9%；出口额达到180.3亿美元，同比大增40.1%，刷新该国牛肉对外贸易的所有纪录。数据来自巴西发展、工业、贸易与服务部（MDIC），并由巴西肉类出口行业协会（Abiec）整理发布。其中，鲜牛肉是主要出口产品，全年出口309万吨，同比增长21.4%，带来166.1亿美元的收入。包括鲜品、加工品、牛副产品、肚类、脂肪及盐渍制品在内，巴西牛肉出口覆盖超过170个国家，进一步扩大了在全球市场的覆盖面与影响力。2025年，中国继续稳居巴西最大牛肉买家，占巴西出口量的48%，进口168万吨，金额达89亿美元。美国位居第二（27.18万吨，16.4亿美元），其后依次为：智利（13.63万吨）、欧盟（12.89万吨）、俄罗斯（12.64万吨）和墨西哥（11.8万吨）。相比2024年，多个目的地大幅增长：对中国出口量增加22.8%，对美国增长18.3%，对欧盟增长132.8%，对智利增长29.8%。阿尔及利亚（+292.6%）、埃及（+222.5%）和阿联酋（+176.1%）的增幅尤为突出。Abiec 主席 Roberto Perosa 表示，2025年成绩“极为卓越”，体现了行业韧性与成熟度。尽管期间曾受到美国上调关税等短期冲击，但行业快速调整，多方协同，使出口持续创下新高。他强调这得益于 Abiec、企业及政府部门的共同努力，包括与 ApexBrasil 合作推动的“Brazilian Beef 项目”，以及与农业部、外贸部、外交部及农业议会阵线（FPA）的长期协调。展望2026年，Abiec 对行业前景持“乐观但务实”的态度，预计在连续两年强劲增长后，出口将保持高位稳定，并在日本、韩国、土耳其等战略新市场继续推进准入谈判，推动巴西牛肉实现更高附加值与更具质量导向的增长。

乌拉圭在2025年以历史性的出口价格收官。全年牛肉平均出口价达到每吨5037美元，比2024年上涨19%，创下有记录以来的最高水平，并在年底继续走强。2025年12月成为历史上最好的单月，牛肉平均出口价达到5310美元/吨，远高于2024年12月的4551美元。按最近30天口径计算，出口均价甚至达到5363美元；最近一周更是飙升至6590美元/吨，属于极为罕见的高点。羊肉出口也刷新纪录，2025年平均出口价为5706美元/吨，同比大涨43%，相比2024年的3997美元有显著提升。12月同样创纪录，平均售价6796美元/吨，同比增幅达50%。不过，在最近一周羊肉出口价出现回落，降至3654美元/吨。这些数据表明，乌拉圭的牛羊肉在全球市场上的价值持续提升，同时价格波动加大，对出口商和生产端的策略制定提出了更高要求。

巴西牛肉加工企业正评估应对中国110万吨牛肉出口配额及超额部分55%关税的备选方案。业内讨论的选项之一是在出口商间分配配额，但该措施可能面临部分企业抵制。Scot Consultoria总监阿尔西德斯·托雷斯指出，配额分配旨在避免出口屠宰企业为抢先使用配额而争竞活牛。如果赶上在牧场活牛供应充足的时期出现这种情况，由于牧场主倾向于出售，活牛阿罗巴价格可能回落。"若企业无法达成共识，价格将因各公司争相在配额内完成出口（从而接受中国进口商的低价）而下跌。理想方案是基于2025年或近年出口业绩，在出口型牛肉加工企业间分配配额。" 然而业内人士透露，鉴于部分企业近期在其他事项上存在分歧，这将非易事。例如MBRF（由Marfrig与BRF合并而成）与Minerva在2025年曾因Minerva反对合并产生冲突。"Minerva通过收购Marfrig工厂可能增加对华发货量，但尚无相关记录。在此背景下，对此类企业设定标准并达成（配额分配）共识具有挑战性。"MBRF与Minerva均未就此置评。该行业企业同时向联邦政府建议，已在途或抵达中国港口的巴西货物不应计入1月1日正式生效的配额。此类货物约35万吨。马托格罗索州牛肉加工业工会主席保罗·贝利坎塔撰文指出，若这些数量被计入配额，2026年全年可供对华出口的产量将仅剩75万余吨。"按月均分后每月约6.25万吨，这与行业现状完全脱节。"作为对比，巴西近月对华出口量维持在每月16万吨以上。"唯一可行路径是通过政府间对话与中国当局协商，寻求平衡解决方案。" 牛肉加工业应对当前形势的第三项诉求，是希望巴西能承接其他供应国无法用完的对华配额额度。除巴西外，阿根廷、乌拉圭、澳大利亚和美国等国均获得了中方分配的配额。巴西农业、畜牧业和供应部长卡洛斯·法瓦罗已经表示，将与中方进行协商，若其他国家未能完成分配的对华出口配额，剩余额度可转移给巴西。部长补充道，巴西牛肉价格具备竞争力且品质优良，这也有助于抑制中国的食品通胀，相关事宜将通过充分对话、协商与合作推进，不会损害巴西生产商利益。部长同时排除了巴西就中国保障措施向世贸组织提起诉讼的可能性，强调两国关系良好，所有措施均在尊重各国主权和对话框架下实施。

据 Blueberries Consulting 报道，由阿布扎比主权基金 ADQ 控股的国际水果企业 Unifrutti Group，近期收购 Agrícola Safco Perú 和 Global Agro Perú 两家秘鲁企业的100%股权，进一步夯实其秘鲁业务，确保更为稳定的全年供应能力。据悉，两家公司主要业务均为从伊卡（Ica）地区出口水果。据 El Financiero 估算，此轮收购的总价值约为1.5亿美元（约合人民币10.5亿元）。Unifrutti 首席执行官 Mohamed Elsarky 表示，此次在秘鲁的收购“将整合 Safco 的高端品种资源与能力，进一步强化集团与全球零售商和分销商的合作关系。” Unifrutti 近年来业务不断扩张。2024年3月，该集团从美国公司 Solum Partners 和 Alpine Fresh 手中收购了秘鲁北部的 AvoAmerica Perú 与 Bomarea，进一步布局蓝莓和牛油果业务。同年1月，该集团还完成了对 Verfrut 的收购——该公司是智利和秘鲁的头部出口商，在两国共拥有超过7500公顷种植面积。报道称，目前 Unifrutti Group 在全球四大洲管理超1.6万公顷的农业资产，向50多个国家供应300余水果品种和产品，涵盖葡萄、蓝莓等核心品类。集团已实现了从种植、分选包装、物流到分销的全产业链布局，估值超过8.3亿美元（约58.08亿元），年出口量接近5000万箱。对外贸易专家 Víctor Ballena 在接受 Gestión 采访时指出，Unifrutti 收购 Safco 和 Global Agro Perú，标志着秘鲁农业及其出口业务进入了新阶段，秘鲁在全球供应体系中的战略地位正在上升。