巴西成功应对禽流感疫情挑战。截至7月，其鸡肉出口额仅下降1.7%——相较于其他遭遇同类疫情国家出现的更大幅度下滑，这一表现凸显出明显的出口韧性。不过出口商仍面临关键阻碍：中国与欧盟这两个巴西鸡肉主要出口市场，至今尚未重新开放准入，且目前仍无明确恢复进口的时间表。巴西动物蛋白协会（ABPA）主席里卡多·桑廷表示，在巴西恢复H5N1无疫区地位并提交全部所需文件后，目前正处于等待进口国回应阶段。他预计，若这些市场持续关闭，今年巴西鸡肉出口量可能下降2%；若能重新开放，则出口甚至有望实现增长。桑廷在周三向媒体表示：“我们希望欧盟能在夏季假期结束后立即开放市场，他们已没有理由继续维持禁令。”而对于此前最大的出口目的地中国，鉴于其本土鸡肉产量上升，市场恢复前景则较为谨慎。“中国目前表现冷静，因其国内供应充足、库存充裕，这可能会延缓恢复进口巴西鸡肉的决策进程，”桑廷坦言。据Datagro援引中国农业部数据，2025年上半年中国鸡肉产量同比增长7.5%，达到创纪录的1270万吨。美国农业部预测，2025年中国鸡肉产量将达1550万吨，有望超越巴西（ABPA预计巴西产量为1540万吨）。不仅如此，中国其他肉类板块也保持稳定增长，进一步加剧鸡肉市场竞争：上半年牛肉产量增长4%至340万吨，猪肉产量增长1.3%至3020万吨，已恢复至非洲猪瘟前水平。本土产量上升导致中国市场出现供需失衡。即便未从巴西（受禽流感禁令影响）和美国（受关税政策限制）进口，中国国内鸡肉价格仍持续走低，促使政府出台调控措施，尤其是在生猪养殖领域。Datagro报告指出：“家禽行业正面临严峻挑战——生产者价格持续下行，但其产量却占上半年蛋白质总增量的60%。” 然而，由于家禽产业高度分散，实施市场干预的难度远高于养猪业。Datagro认为，创纪录产量叠加价格疲软，意味着中国鸡肉供应过剩的局面可能“将持续更长时间”，并指出“这也可部分解释中国推迟恢复巴西鸡肉进口的原因”。另一个供应过剩的信号是，中国近日宣布暂停从泰国17家工厂进口产品。但桑廷强调，中国本土产量增长并不代表不再需要巴西鸡肉，核心原因在于消费结构差异——中国近一半的进口产品为鸡爪和鸡翅。“若试图以国内生产完全替代来自巴西、美国和俄罗斯的进口（尤其鸡爪类产品），将加剧中国市场结构性失衡。”他表示，一旦中国市场重新开放，进口规模将恢复至疫前水平。这一情景预计将在2026年实现。若中国与欧盟恢复采购，明年巴西鸡肉出口量最高可增长5.8%，达到550万吨。桑廷补充道：“若不是禽流感冲击，我们今年原本可以轻松达到这一水平。”

据阿根廷国家统计与普查局（INDEC）数据，7月阿根廷牛肉出口总量达到7.6万吨，同比增长10%，环比6月增长7%，并创下2025年以来的月度新高。年初阿根廷牛肉出口形势不佳，前几个月出口量曾一度下滑25%，但随着国际价格回升，6月开始出口逐步回暖。尽管如此，今年1月至7月累计出口量为45万吨，仍较2024年同期减少15%。除了国际价格提升外，汇率变化等因素也推动了出口回升。在总统哈维尔·米莱于巴勒莫农博宣布调整出口关税前，市场曾传出政府将取消牛肉出口6.75%的关税，虽然最终仅下调了1.75个百分点至5%，但这一消息及随后比索贬值（幅度约15%）提振了出口积极性。牛肉出口结算美元汇率从约1050比索/美元上升至1210比索/美元，而出口到中国的母牛肉则免征关税，按官方汇率1290比索/美元结算。尽管出口增长，国内牛肉消费依然旺盛，这主要得益于屠宰量的增加。如果这种趋势持续下去，阿根廷牛存栏有可能进一步下降。未来几个月，母牛和肥牛供应将减少，取而代之的是饲养场出栏的轻型牛，目前有超过200万头牛处于育肥阶段。7月，阿根廷共屠宰124.8万头牛，按每头胴体重230公斤计算，牛肉总产量达28.6万吨。扣除出口的7.7万吨后，国内市场供应为20.9万吨，相当于人均年消费53公斤，消费明显回升。目前，阿根廷国内牛肉需求供应充足。加上每人每年48公斤的鸡肉和18公斤猪肉，7月各类肉类人均年消费总量达到119公斤，位居世界前列。高需求也推高了肉类价格，过去一年肉价上涨约58%，而同期通胀率为38%。这显示出阿根廷居民的购买力提升以及对牛肉消费的偏好。

2025年7月份，俄罗斯对华猪肉出口额达到1240万美元，创下中国恢复进口俄产猪肉后的最高纪录。据悉，中国自2008年起实施限制进口俄罗斯猪肉措施，2024年解除。2025年7月份，对华猪肉出口额环比增长22%。同时，猪肉并非唯一呈现增长趋势的肉类品类，冷冻大牲畜肉出口额增长20%，达到1010万美元；禽肉及副产品出口额增长16%，达到4320万美元，创自去年11月以来最高纪录。数据表明，其他非禽类副产品出口额则下跌25%，降至750万美元。今年7月，俄罗斯对华肉类出口总额环比增长11%，达到7320万美元。

符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单更新2025年8月20日更新：暂停受理阿根廷禽肉企业自2025年8月20（含）起启运的输华禽肉产品进口申报。

自从确认导致高致病性禽流感的正黏病毒科病毒（the virus of the Orthomyxoviridae family）重新传入以来，阿根廷国家农业食品卫生质量局（Senasa）已在全国不同地区检测到多起病例。距上一次在莱萨马（Lezama）某场所报告病例一个月后，Senasa确认此次轮到阿雷西费斯（Arrecifes）出现病例，不过所幸并非是一家商业场所。在马丁内斯国家实验室进行分析后，该国家机构确认在布宜诺斯艾利斯省该地区的一处散养家禽中检测出H5型高致病性禽流感（HPAI）阳性病例。尽管如同在每次最新警报中所做的那样，Senasa保证“这不会影响阿根廷作为无疫病国家的卫生状况，也不会限制禽类产品的商业活动”，但这仍不禁让人怀疑阿根廷距离再次爆发禽流感疫情还有多远，正如两年前已经发生过的那样。自阿根廷在2023年8月向世界动物卫生组织（WOAH）宣布该国无此疫病（此前几个月刚检测到病毒重新传入）以来，阿根廷的卫生状况并未改变。对Senasa每年进行的流行病学监测报告的回顾显示，自那时起，预防活动已得到加强，即使在检测到新病例的情况下，也阻止了病毒的传播。早期检测和在出现可疑迹象时向该机构报告起着重要作用。在阿雷西费斯的该场所案例中，他们观察到家禽出现精神萎靡、流粘液、运动失调、鸡冠和肉垂发绀，以及24小时内高死亡率等症状。随后的分析证实是禽流感，并将进行扑杀。Senasa报告称：“未来数小时内，将对所有受影响的家禽进行卫生屠宰和掩埋，随后对该场所进行清洁和消毒工作。” 同样地，如同每次检测到新病例时的做法，在疫点周围划定了一个3公里范围的预防区，以防止疫情扩散。除了受影响的场所（拥有约120只鸡、火鸡、珍珠鸡、鹅和鸭）外，在关键区域内未发现其他场所，这是一个好迹象。对于当地家禽养殖业来说，每一条此类新闻仍然是一个警示信号。需要记住的是，就在今年4月，阿根廷才得以在因2023年疫情爆发而遭禁运后，重新向中国出口肉类和鸡肉制品。而目前，巴西在确认其国内病毒再次传播后，不得不暂停了其禽肉销售。

巴西跨国食品企业BRF上周五表示，随着巴西政府成功控制二季度引发贸易禁令的禽流感疫情，中国与欧盟预计将在"数日至数周内"恢复进口巴西鸡肉产品。今年5月，巴西某商业禽类养殖场报告首例高致病性禽流感病例，导致多国实施贸易限制。随着该全球最大鸡肉出口国有效遏制疫情蔓延，进口国正逐步解除禁令。巴西政府已于6月正式宣布恢复"无禽流感疫病国家"地位。在BRF季度业绩电话会议中，管理层指出出口限制导致库存水平超出合理区间，公司正着力短期内解决该问题。"当两大市场重新开放时，库存将迅速回归近零水平，"BRF首席执行官米格尔·古拉特向分析师强调，"我们坚持'零滞销库存'的经营原则。"公司将中国与欧洲市场定位为"战略核心"区域。为应对贸易格局变化，BRF已将原定销往中国的鸡肉部位产品转向其他市场。上季度其禽肉出口量同比下降5%，低于巴西全国15%的出口降幅。高盛评价称，BRF在严峻环境下取得了超预期的业绩表现，当日公司股价午后上涨近4%。关键市场动态更新 沙特阿拉伯作为巴西第四大禽肉出口目的地，已恢复从南里奥格兰德州采购。自5月蒙特内格罗市暴发禽流感以来，该贸易持续中断。巴西政府于8月14日（上周三）确认此恢复事宜。据最新数据，沙特7月进口鸡肉3.14万吨，同比增幅达19.7%；同期巴西鸡肉总出口量近40万吨，主要流向阿联酋、日本和墨西哥。此次贸易恢复已在BRF前期财报会议中预告，并获政府及产业消息源证实。南里奥格兰德州禽业协会（Asgav）数据显示，2024年1-10月沙特占该州出口总量21%，仅次于阿联酋。巴西发展、工业、贸易与服务部（MDIC）统计显示，在蒙特内格罗市5月疫情前，沙特系该州第二大出口市场。"这标志着南里奥格兰德州禽肉对外贸易正常化取得关键进展，"Asgav主席若泽·爱德华多·多斯桑托斯声明指出，"中东地区目前占巴西出口总量30%，本州作为全国第三大出口基地，自然占据重要份额。" 南里奥格兰德州农业厅副厅长马尔西奥·马达莱纳强调："沙特市场的重启具有战略意义，既因双方深厚的贸易伙伴关系，更体现国际社会对巴西禽类产业链安全保障体系的认可。" 全球贸易限制现状 8月15日（上周四），北马其顿宣布解除对巴西全国禽肉的进口禁令。据巴西农业部最新清单，目前维持全国性禁令的市场包括加拿大、智利、中国、马来西亚、巴基斯坦、东帝汶及欧盟。智利上周已完成对南里奥格兰德州生产设施的审计，预计将于本周一宣布解除全国禁令。中国市场的重启时间仍待确定。本周巴西总统卢拉在中国国家主席通话中三次提及该议题。此后，农业部长卡洛斯·法瓦罗向中方致函，重申巴西在禽流感监测与处置过程中保持全程透明，并正式请求解除禁令。作为巴西鸡肉最大进口国（2024年采购量56.22万吨），中国市场的恢复被巴西产业界视为核心战略目标。

分析师关注到中国牛肉价格回升：尽管2025年上半年国产牛肉产量创纪录，牛肉却是该时期唯一实现本土价格上涨的动物蛋白。根据巴西市场机构——Datagro基于中国农业部发布信息编写的报告，2025年上半年中国肉类（牛肉、猪肉、禽肉和羊肉）产量达4843万吨，创下同期历史纪录，较2024年同期增长2.8%。Datagro指出，这一历史性成果得益于牛肉和禽肉创纪录的供应量——上半年产量分别达到342万吨和1270万吨。该研究强调了中国牛肉价格的复苏：尽管上半年产量创纪录，牛肉却是该时期唯一实现本土价格上涨的动物蛋白。"若将中国上半年牛肉进口量纳入统计，可见总供应量较2024年同期保持稳定。结合价格上涨趋势，表明中国居民的牛肉消费持续增长，"Datagro报告称。报告进一步指出，这种态势意味着针对牛肉进口实施更严格监管的压力正在减轻。"鉴于此，当前中国对巴西牛肉出口构成重大风险的进口保障措施调查，最终可能产生积极结果——既可能体现为实施较低税率，也可能表现为设立高额度且非排他性的进口配额，"Datagro分析师认为。Datagro专家预计：若上述预测部分实现，巴西牛肉在中国市场的竞争力将进一步提升，有望推动中国下半年进口量复苏。但中国或将效仿欧盟升级环境监管要求 中国作为南方共同市场（Mercosur）肉类的主要出口目的地，可能采用类似欧盟在其反毁林法案中制定的环境要求。这一可能性成为Marfrig可持续发展总监保罗·皮亚内兹（Paulo Pianez）于8日参加圣保罗气候周时评论的主题。"我们最近在Marfrig接待了中国政府的大型代表团，他们正在考虑实施类似要求，"他表示。他强调，环境监管趋严的趋势"不可避免"，且不应仅限于欧盟。"国际市场正日益推行严苛的环境标准。当这种市场现实存在时，逆转的可能性极低。我们需要具备适应心态。" 欧盟规定，肉类、皮革、大豆和咖啡等产品必须证明其原料来源未在2020年截止日期后涉及毁林行为，方可进入欧盟市场。

圣农发展8月11日公告，公司2025年7月实现销售收入21.29亿元，较去年同期增长22.02%，较上月环比增长26.21%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为14.90亿元，较去年同期增长14.44%，较上月环比增长27.35%；深加工肉制品板块销售收入为9.83亿元，较去年同期增长38.48%，较上月环比增长19.74%。销量方面，7月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为15.87万吨，较去年同期增长22.88%，较上月环比增长28.40%；深加工肉制品板块产品销售数量为5.16万吨，较去年同期增长56.39%，较上月环比增长23.70%。2025 年 7 月，公司各板块销量延续稳健增长态势，产品结构持续优化，深 加工产品占比进一步提升。公司全渠道布局策略成效显著，各销售渠道协同发力，带动 7 月销售收入同比增长 22.02%。高价值渠道增速强劲，其占比稳步提升，有力驱动整体收入增长。其中，C 端零售渠道收入同比增长超 30%；出口渠道单月收入创历史新高，月度同比增速超100%。同时，公司成本端优势进一步巩固，新一代自研种鸡“圣泽 901Plus”已完成全面替换，叠加公司继续推进经营管理的精益化，公司综合造肉成本对比 2024 年同期延续显著下降态势，持续夯实盈利基础。