德国联邦反垄断局（Bundeskartellamt）近日批准了Tönnies International Management GmbH（隶属于Premium Food Group，简称PFG）收购IFF Ventures GmbH & Co. KG（IFF）控股权及大部分股份的计划。IFF是The Family Butchers集团旗下公司，该集团与PFG一样，活跃于香肠和火腿制品的生产领域。联邦反垄断局主席Andreas Mundt表示：“我们对这起并购案进行了极为细致的审查，因为这是德国最大的香肠制造商收购市场第二大公司。在评估过程中，我们还考虑了Tönnies在上游生猪和牛屠宰市场的强大地位。但最终，禁止此次收购的条件并未满足。即使收购完成后，双方在大多数香肠品类中的合并市场份额仍低于40%。德国市场上还有众多竞争对手，可为客户——尤其是食品零售商——提供足够的替代选择。此外，许多大型连锁超市（如Edeka、Rewe和Kaufland）都有隶属于集团的自有香肠生产设施。” 2023年，PFG全球营业额达到73亿欧元，其中德国市场为41亿欧元。根据公司自有数据，PFG已成为德国食品零售业最大的供应商。PFG总部位于雷达-维登布吕克，是一家家族企业，主要业务涵盖生猪和牛屠宰、屠宰副产品利用以及猪肉、母猪肉、牛肉和禽肉制品的生产。其子公司Zur Mühlen Gruppe是德国最大的香肠制造商。The Family Butchers 2023年总营业额为7亿欧元，是德国本土继PFG之后的又一家重要香肠制造商。该公司于2020年由两家家族企业Kemper和Reinert合并而成。此次合并涉及香肠及腌制肉制品领域的多个产品组。联邦反垄断局对主要生产商、食品零售商及其自有肉制品加工厂进行了广泛调查。调查显示，由于不同的生产工艺，需要区分如生香肠（例如萨拉米、茶肠）、用生肉制成的熟香肠（维也纳香肠、博克肠、烤肠、里昂肠）、用预煮肉制成的熟香肠（肝肠、血肠、头肉肠）、熟腌肉（熟火腿）和生腌肉（如黑森林火腿、里脊火腿）等20多个细分市场。还区分了不同类型的肉类、冷藏与常温产品（如冷柜自选与罐装香肠）。调查结果显示，这些市场的地理范围仅限于德国，进口香肠和腌制肉制品在德国食品零售市场的占比很低。即便合并后，双方在几乎所有相关市场的份额仍低于40%，未达到市场支配地位的法定标准。德国市场上还有众多其他生产商。此次合并将为PFG带来一定竞争优势，主要体现在其在德国屠宰业上游市场的强大地位，从而保障其肉制品加工厂的原料供应。一些竞争对手认为，PFG在上游屠宰市场的强势比其在销售市场的地位更值得关注。在家禽制品市场，合并后的市场份额也低于或接近40%，且PFG并未涉足家禽屠宰业务，因此在该领域并无额外优势。值得注意的是，许多食品零售商拥有自有香肠生产线，为自身门店供货，这为整个市场提供了强有力的竞争压力。食品零售商的自有生产能力，常常在与供应商谈判中发挥重要作用，不时会导致香肠制造商失去部分市场份额。总体来看，尽管双方合并后在部分市场的份额显著提升，但并未达到禁止并购的条件。市场上仍有足够的竞争，食品零售商也有充足的采购选择。

据“陕西卫视”报道，近日，宝鸡市凤翔区金圣果业合作社的15吨华硕早熟苹果销往俄罗斯，这是凤翔苹果首次出口俄罗斯市场。金圣果业合作社负责人赵建兵表示，合作社目前已向俄罗斯出口两个品种，主要是华硕和嘎啦，今年苹果长势较好，后期还将有瑞香红、瑞雪，蜜脆、中秋王等。据了解，苹果是凤翔的农业特色产业，全区种植面积达15万亩，年产鲜果30万吨。近年来，越来越多凤翔苹果走向海外，不仅出口俄罗斯，还远销柬埔寨、缅甸等地。下一步，当地将采用矮化栽培，优化品种搭配，提升管理水平，让更多凤翔苹果走出国门。

中国政府已同意对波兰实施高致病性禽流感（HPAI）和新城疫（ND）安全贸易区域化协议，这无疑是波兰的重大外交成果（因为至今禽流感和新城疫疫情仍不时在该国发生）。然而，波兰禽肉生产企业重新进入中国市场并持续立足，将面临更为艰巨的挑战。9月15日，波兰农业与农村发展部长斯特凡·克拉耶夫斯基与中国海关总署副署长赵增连签署了关于禽流感和新城疫安全贸易区域化协议，允许从未发生疫情地区对华出口禽肉。这是经过一年艰难谈判后的突破性进展。今年8月25日，中国海关总署与农业农村部宣布废止10项限制令（其中2项涉及波兰禽流感限制），首次释放了积极信号。波兰谈判成果根据波兰首席兽医官办公室公告，双方确立了禽类的共同定义：所有商业化驯养禽种。若原非疫区出现疫情，在实施扑杀政策后至少3个月，且根据世界动物卫生组织（WOAH）《陆生动物卫生法典》要求开展监测且HPAI和ND检测阴性，可恢复非疫区状态。协议还规定了哺乳动物感染情况的处置方案，并认可中国实施的分区管控原则符合WOAH建议。启动出口仍需更新卫生证书等文件，最后的法律步骤是中国海关总署发布检疫监管要求，行政环节则是将中国进口食品企业注册系统（CIFER）状态从"暂停"改为"生效"。目前更多波兰企业希望获得对华出口资质。中国市场难度升级中国农业农村部数据显示，2025年上半年禽类产量（含鸡鸭鹅鹌鹑，鸡占比超90%）达81.4亿只，同比增5.3亿只（7%）；禽肉产量1270万吨，同比增88万吨（7.4%）；鸡蛋产量1729万吨，同比增26万吨（1.5%）。二季度末全国家禽存栏63.3亿只，同比增0.2%。国内产量增长直接导致进口需求下降。新冠疫情期间，外国分析师曾预测中国因禽流感流行、黄鸡生产体系落后及白羽鸡遗传资源缺乏，将成为进口"黄金国"。2020-2021年期间年均进口冷冻禽肉超140万吨支撑了这一观点，但2022年进口骤降至58.38万吨，2023年小幅回升至68.29万吨，2024年又降至40.52万吨。今年1-8月进口量仅23.72万吨——今年下降仅部分归因于占中国鸡肉进口总量66%的巴西发生禽流感。今年禽肉进口形势急剧恶化：5月环比降25.5%，7月降54.1%，8月降73.2%。若维持月均3万吨水平，2025年总进口量仅36万吨。预测显示明年仍无增长迹象，进口需求稳定至少需等到2027年。价格方面：2024年12月底白羽肉鸡全国均价23.58元/公斤，2025年1月为23.56元/公斤，较12月底周环比涨0.1%，同比降0.8%。今年第36周均价22.51元/公斤，同比降5.7%，无回升迹象。尽管中国禽肉消费逐年增长且前景看好（中国人喜爱鸡肉的口感和营养价值，且价格相对其他白肉更具竞争力），但市场吸引力在于其多样性：家庭、酒店餐饮业（包括高端餐厅）和"即时行乐"的年轻群体需求各异。找准定位可能开辟利基市场，但也易迷失方向甚至失败。趋势转变根源中国禽业实现巨大自给突破得益于"国家肉鸡产业技术体系"20多年的努力。中国政府特设委员会汇聚科学家、农户、育种企业、加工商等专家，致力于白羽肉鸡、黄鸡和杂交鸡的遗传改良。今年8月，中国农业农村部宣布成功培育三个打破外国遗传垄断的白羽肉鸡新品种，在国内市场占比达28%。这些品种适应中国不同地区气候条件和消费需求，生产参数显著提升：成活率超98%，料肉比从1.6降至1.4以下，平均成本降约2元（1.02美元）。同期还研发了重组三价禽流感疫苗（H5+H7）并获得注册使用许可。更令巴西等低成本生产国紧张的是，8月中国首批新品种活禽已空运至沙特阿拉伯，标志着中国优质白羽禽种进军中东市场迈出新步伐。严苛监管环境区域性协议虽然让波兰家禽行业重获进入中国市场的机会，但波兰禽企（及其他外国企业）可能因单例产品检出单增李斯特菌而面临超3个月市场禁入——并非因为禽流感疫情。中国政府于2025年9月16日起实施新的国家标准（GB标准），严控该病原体，避免重演2008年三聚氰胺奶粉致30万儿童患病事件。波兰禽肉的定位目前对华禽肉出口格局中：巴西占66%主导地位，美国17%居次，泰国9%第三，俄罗斯7%垫底，其余国家共享1%份额。波兰禽企将被归入末位集团。这是否意味着欧盟第一的波兰禽业能改变现有格局？中方是否希望波兰搅动现有领导者地位？虽不应过度乐观，但波兰企业已多次证明其实力。波兰农业部在区域化协议通报中指出："巅峰时期（2020年前）对华禽肉年出口额达5500万欧元。当前波兰出口潜力更大，对华出口对生产者意义重大。"但这已成为历史，时代背景早已改变。波兰生产者如何在中国市场扮演新角色尚待时间检验，但可以肯定的是：在中国高自给率和巴西、美国、俄罗斯竞争压力下，找准利基市场（消费细分+产品细分）将是成功基石。这将是巨大挑战，因为波兰生产成本高于中国。如何利用潜在成功？波兰对华乳制品出口数据和乳业在华表现应为此提供行动指南。

8月，我国牛肉进口量为26万吨，实现连续三个月同比增长（增幅11%），进口规模位列年内第二。综合来看，巴西对华牛肉出口在7-8月连续刷新历史纪录（8月日均出口量已超7月），澳大利亚对华出口持续高位运行，乌拉圭、阿根廷等国出口也逐步恢复增长。受上述因素推动，预计未来两至三个月内进口牛肉到货量将维持高位，月度进口规模不会显著回落。今年1-8月，牛肉累计进口量达181万吨，较去年同期减少约8万吨（同比下降4.0%）。由于去年剩余月份基数较低，预计累计进口量同比降幅将进一步收窄，至年底全年进口量有望达到280–285万吨。同期，牛杂碎累计进口量约2万吨，较去年同期略有减少，总体保持稳定。进口价格方面，8月牛肉进口均价为38,274元/吨，已连续第二个月上涨。事实上，除6月受特殊因素影响出现短暂回调外，自3月以来牛肉进口均价持续呈现上涨态势，该趋势预计在未来两个月内仍将延续。值得注意的是，当前牛肉进口均价已逼近近三年高位，且这一价格水平是在美国高价牛肉缺席中国市场的情况下形成的。若国内市场需求未能同步跟进，进口商将面临日益加剧的市场风险。猪肉与禽肉进口同比显著收缩 8月猪肉和禽肉进口量均出现大幅缩减，分别为8万吨和11,238吨，同比下降11.1%和73.2%。这一变化与国内猪、禽产能过剩密切相关。目前国内猪鸡产品进口已集中于猪内脏、猪蹄、鸡爪等需求较为刚性的副产品，但近期该类产品进口规模亦呈逐步萎缩趋势。值得注意的是，9月初我国对欧盟进口猪肉产品实施临时反倾销措施，同时鸡肉主要进口来源国——如巴西、美国和阿根廷等先后因禽流感禁运和高额关税等因素，基本无法对华出口。受此影响，预计后续猪肉和禽肉进口规模或将进一步收缩。

美国农业部（USDA）驻华团队最新预测显示，2026年中国鸡肉进口初步趋势对巴西和美国等主要出口国而言并不乐观。在预计今年进口量同比下降约10%的基础上，明年中国进口量或将进一步下降7%，两年累计降幅达16%。鉴于普京政府与中国政府的良好关系，美国可能遭受最大损失。但巴西同样面临出口锐减风险——不仅因其占据中国进口总量三分之二（美国占17%），更因中国明年进口量可能仅为2023年水平的一半。更严峻的是，中国凭借鸡肉产量大幅提升，今年出口量预计增长近25%，明年有望继续增长43%，这将使巴西在周边市场面临直接竞争。值得注意的是，由于USDA统计标准未包含鸡爪贸易，中国在其数据中始终被列为次级进口国（进口量低于日本）。但若计入鸡爪贸易，中国实为全球最大鸡肉进口国：2024年USDA统计中国进口47.7万吨，而巴西对中国实际出口量超过68万吨。尽管缺乏精确数据，下图近似呈现了中国鸡肉进口的真实结构：2023年鸡爪进口量曾超越其他品类。但令人遗憾的是，图表同时显示这款中式"美味"的进口量也已呈现下降趋势。

据巴中工商会（CCBC）圣埃斯皮里图州分会会长卡洛斯·埃拉斯透露，中国进口商将投资扩大圣埃斯皮里图州的鸡爪产量，创造价值数百万美元的商业机会。埃拉斯表示，这个被中国视为美食的产品已获得中国市场运营商的采购意向。"每吨鸡爪售价达3300美元；每个40英尺集装箱可装载近30吨，单箱价值可达9.9万美元。中国进口商已明确表示将收购所有可用货源，这意味着我们手握潜在的百万级商业项目，"该负责人强调。合作方案之一是与禽类屠宰场共建企业。卡洛斯称，中国进口商希望投资改善场地基础设施，以此换取食品供应保障。"进口商计划投入资金用于扩建屠宰场、购置设备机械和提升技术。这对双方都是双赢方案：生产方获得升级改造，中方则确保货源供应。" 截至去年底，中国人口超14.08亿。鸡爪因富含胶原蛋白备受青睐，日常可作为开胃菜或炖汤食用，同时也被用于护肤品以改善肤质和抗衰老。卡洛斯表示，CCBC将"与屠宰场和监管机构开展对话，推动产品商业化进程，同时为中国进口商获取准入资质"。圣州禽畜养殖协会（Aves/Ases）执行董事内利奥·汉德在声明中指出，投资"将进一步增强本地产业实力"，但屠宰场必须"符合中国设定的标准，获得对华出口资质"。

中国代表团计划访问巴西南里奥格兰德州（5月曾发生禽流感疫情），以评估该地区卫生状况。据路透社报道，此举提高了巴西对恢复对华禽肉出口的预期——中国是巴西最大的禽肉市场。JBS首席执行官吉尔伯托·托马佐尼在某行业活动中确认了此次访问，并表示疫情后实施的贸易禁令解除谈判仍在进行中。本轮疫情已于6月得到控制。巴西是全球主要禽肉出口国，对华贸易若长期中断将严重影响其出口量和市场格局。因此中方考察结果对巴西禽业短期复苏至关重要。托马佐尼表示："据悉中国代表团本月将访问南里奥格兰德州，相信中国市场也会重新开放。"当被问及是否认为中国将于本月恢复进口巴西鸡肉产品时，他给出肯定答复，但同时补充："不过，这是我们无法控制的事情。"

美国农业部驻京办事处大幅下调今年中国牛肉进口预估，并预测2026年进口量会有所回升，但仍低于2024年创纪录水平。在2025年数据更新中，该办事处将牛肉进口预期从382.5万吨下调至340万吨，理由是需求低于先前预测。这将是自上世纪十年代中期强劲增长以来的首次年度下降。"经济压力和家庭支出缩减抑制了零售和餐饮服务领域的牛肉消费。2025年1至5月，中国牛肉进口量同比下降超10%。即便下半年可能出现复苏，全年进口量也难以达到2024年水平。虽然影响相对较小，但对美国牛肉的贸易限制也抑制了总进口需求。" 该机构预计2026年牛肉进口将因国内产量下降而微增，认为冷冻牛肉进口有助于满足低价细分市场需求。但整体增长将受经济压力及家庭与餐饮行业需求持续疲软制约，预计年度增量10万吨至350万吨。美国农业部驻京办预测2026年中国牛肉产量下降，主因是能繁母牛存栏量缩减和持续低下的产犊效率。行业消息称，2024年许多养殖场因牲畜价格低迷长期亏损而削减繁殖种群。这种长期低价加上行业大规模退出，导致2024年能繁母牛存栏显著减少，这一变化将持续影响牛群结构并限制2026年的生产潜力。中国牛肉消费量预计2026年将继续下降，反映家庭收入持续承压和消费者信心依旧疲软。行业知情人士告知美国农业部驻京办，2025年部分城市餐饮业销售额下降30%至50%，这一急剧收缩凸显消费需求的脆弱性。考虑到此类下滑发生在GDP仍增长超5%的年份，2026年更低增速环境恐难支撑牛肉消费复苏。牛肉仍是中国最昂贵的蛋白源，均价远高于猪肉和禽肉。