挪威鲱鱼7月出口量9,521吨，出口额1.84亿挪威克朗，同比分别下降11%和13%，波兰、荷兰和德国是主要出口市场。5月、6月和7月是北海鲱鱼捕捞的关键月份。今年6月捕捞情况良好，而7月表现则弱于去年同期。挪威鲭鱼7月出口量5956吨，出口额1.85亿挪威克朗，同比分别下降34%和15%，尼日利亚、埃及和荷兰是主要出口地区。

【配额大增却遭遇捕捞困境】     俄罗斯将2025年太平洋沙丁鱼捕捞配额大幅提升至120万吨，创下历史新高。然而截至8月初，实际捕捞量仅达到5万吨，不足配额的5%，这一巨大落差引发行业广泛关注。俄罗斯全国渔业协会（VARPE）数据显示，今年捕捞进度较往年同期明显滞后。  【多重因素制约捕捞作业】      业内人士分析指出，造成这一现象的原因主要有三：一是今年太平洋海域水温异常，导致沙丁鱼群迁徙路线改变；二是渔船燃油费用持续高企，部分小型捕捞企业被迫缩减作业规模；三是主要加工厂库存积压，买断意愿不强。这些因素共同导致渔民积极性受挫。【日本市场供需关系趋紧】     作为俄罗斯沙丁鱼的主要出口市场，日本已感受到供应压力。东京筑地市场数据显示，8月冷冻沙丁鱼集采价同比上涨15%，部分寿司店开始调整菜单。值得注意的是，俄罗斯沙丁鱼在日本主要用于制作罐头和鱼粉，其供应短缺可能波及多个食品加工领域。  【全球沙丁鱼贸易格局生变】      此轮减产正值全球沙丁鱼需求上升期。秘鲁、智利等传统供应国因厄尔尼诺现象减产，欧盟进口量同比增长20%。市场原本期待俄罗斯增产填补缺口，如今预期落空可能导致国际价格进一步攀升。  【产业链调整迫在眉睫】     面对捕捞困境，俄罗斯渔业部门正考虑调整策略：一方面加快老旧渔船更新，提升远洋捕捞能力；另一方面推动与亚洲企业的深加工合作，提高产品附加值。分析人士认为，这或将改变俄罗斯长期以来以原料出口为主的产业模式。  【下半年走势关键看九月】      行业观察家指出，9月传统捕捞旺季的表现将成为全年关键。若届时产量仍无起色，俄罗斯可能被迫下调年度配额，这将进一步冲击全球沙丁鱼供应链。目前各国进口商已开始寻求摩洛哥、南非等替代供应源，全球沙丁鱼贸易版图或将重塑。

【近海季结束触发价格暴涨】     冰岛第32周（8月4-10日）鳕鱼拍卖价格持续飙升，未去内脏整鳕突破600冰岛克朗（4.9美元）/公斤大关，较三周前的454克朗暴涨32%。数据显示，近海捕捞季结束后，每周拍卖量从1000吨骤降至165吨，供应断崖式下跌直接推高行情。【大规格鳕鱼领涨市场】     超过5公斤的整鳕成交价已逼近700克朗/公斤的历史高位，7公斤以上超大规格价格更触及750克朗峰值。值得注意的是，原本价格平稳的中小规格鳕鱼（2.7-5公斤）近期也开始补涨，价差快速缩小。 【国际缺货支撑价格坚挺】     与2024年同期相比，当前鳕鱼均价高出50-100克朗/公斤。尽管历史数据显示第33周通常出现价格跳水，但今年受全球鳕鱼短缺影响，分析师推演八月价格或将持续坚挺。去内脏鳕鱼同样涨势惊人，实时均价达660克朗/公斤，三周内涨幅超30%。  【黑线鳕价格逆势走低】     与鳕鱼火爆行情形成鲜明对比，未处理黑线鳕均价稳定在332克朗/公斤，2公斤以上规格仅小幅溢价。目前周供应量维持在273吨左右，市场预计其价格将在8月底触底。去内脏黑线鳕供应尤为紧缺，上周仅成交30吨，但价格未见明显波动。  【其他鱼种涨跌互现】     红鱼、鲽鱼等底层鱼类价格跟涨，而绿青鳕和长身鳕价格保持平稳。这种分化行情凸显出近海季结束后，冰岛海产市场正在经历结构性调整。      业内专家指出，随着秋季远海捕捞季开启，市场供需关系或将重新平衡。但考虑到全球鳕鱼库存持续走低，冰岛鳕鱼的高价周期可能比预期更为持久。进口商需密切关注九月中旬的产量数据，以把握卓越采用时机。

中华人民共和国政府（“中国”）和美利坚合众国政府（“美国”）， 忆及2025年5月12日达成的中美日内瓦经贸会谈联合声明（“日内瓦联合声明”）；以及 考虑到双方2025年6月9至10日伦敦会谈和2025年7月28至29日斯德哥尔摩会谈； 双方忆及日内瓦联合声明下所作承诺，并同意于2025年8月12日前采取以下举措：一、美国将继续修改2025年4月2日第14257号行政令中规定的对中国商品（包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品）加征从价关税的实施，自2025年8月12日起再次暂停实施24%的关税90天，同时保留按该行政令规定对这些商品加征的剩余10%的关税。二、中国将继续（一）修改税委会公告2025年第4号规定的对美国商品加征的从价关税的实施，自2025年8月12日起再次暂停实施24%的关税90天，同时保留对这些商品加征的剩余10%的关税；并（二）根据日内瓦联合声明的商定，采取或者维持必要措施，暂停或取消针对美国的非关税反制措施。本联合声明基于中美斯德哥尔摩经贸会谈讨论情况。本次会谈是根据日内瓦联合声明所建立的机制框架下召开的会议。中方代表是国务院副总理何立峰，美方代表是财政部长斯科特·贝森特和美国贸易代表贾米森·格里尔。

福克兰群岛的冬季笔管（loligo）捕捞季仅进行12天就宣告结束，这已是该捕捞季连续第三年大幅缩短或未能正常开展。尽管政府称关闭捕捞季是出于保护目的，但行业人士对其企业及员工将面临的财务影响表达了严重担忧。福克兰群岛政府（FIG）在科学数据显示笔管种群数量大幅下降后宣布关闭捕捞季。最初的生物量估计超过29,735吨，但在头两周内便迅速下调，最终平均生物量估计降至14,722吨。福克兰群岛政府解释称，关闭捕捞季是为 “种群的保护及长期可持续发展” 所采取的必要措施。目前正在计划开展一项科学调查，重新评估生物量，以确定捕捞季是否能重新开放。对于渔业行业的许多人来说，此次关闭凸显了一个令人担忧的趋势。一位不愿透露姓名的企业主指出，自2022年以来，官方声明中提到的 “可预期的丰收季” 就从未成为现实，2024年的捕捞季甚至根本没有开启过。“渔船需要支付费用，船员需要挣钱养家，” 这位企业主表示，他同时强调了购置新船的高昂投资与船员没有收入这双重压力。不断上涨的许可证费用加剧了财务压力，一些人表示，许可证费用的上调是因为预期会有一个不错的捕捞季。这些费用，再加上将渔船从欧洲运送到渔场的高昂运营成本，给企业带来了沉重负担。关闭捕捞季不仅影响渔业公司，还影响到船员的生计，他们的收入直接与捕捞量挂钩。另一位行业人士指出，政策制定者往往忽视这些财务影响和对人的影响。这种情况也给福克兰群岛政府带来了挑战，其基础设施项目的预算在很大程度上依赖于笔管渔业的收入。在经历了这第三个令人失望的捕捞季后，政府和行业都寄希望于即将开展的科学研究，希望能更清楚地了解笔管的习性，并为渔业未来的管理决策提供依据。

今年前7个月韩国鲭鱼进口量累计39292吨，超过去年同期的25554吨，7月单月进口量792吨，较2024年7月的124吨骤增539%。截至7月，冷冻鲭鱼占韩国海产品进口总量549,690吨的约7%。挪威仍是韩国冷冻鲭鱼的最大供应国，其供应量达31,530吨，占总进口量的80%。其次是中国(3,596吨，占比9%)、英国(1,557吨)和荷兰(1,167吨)。冷冻鲭鱼整体平均进口价格为每公斤2.67美元，较上年的每公斤2.26美元上涨19%。其中挪威鲭鱼价格为每公斤2.81美元，中国鲭鱼为每公斤1.85美元，英国鲭鱼为每公斤2.84美元。1-7月累计进口额达1.0505亿美元，较2024年同期的5767万美元增长82%。7月份进口额186万美元，较2024年7月的28万美元骤增550%。

西班牙罐头巨头 Jealsa Foods 正计划通过与 Ubago 集团旗下的 Frescomar 合作，参与接手佛得角明德卢（Mindelo）的一家金枪鱼加工厂。这座占地 7,190 平方米的工厂，原属维戈公司 Atunes y Lomos（Atunlo），因陷入破产困境而于今年初被 Frescomar 收购。Atunlo 破产引发产业空缺 Atunlo 曾是西班牙最大的金枪鱼供应商之一，在佛得角运营一家政府所有的肉类与金枪鱼加工厂，雇佣约 350 名员工，其中多数为当地女性。然而，自 2024 年底起，公司陷入资金危机，工人长达四个月未领取工资与社保。由于重组计划缺乏资金支持，Atunlo 最终在 2025 年破产清算，结束了其长达 18 年的运营历史。为应对危机，佛得角国有港口公司 Enapor 出手垫付了员工 六个月的工资与社保，并计划在找到新的私营运营方前继续发薪。同时，Enapor 正向 Atunlo 的保险公司索赔 65 万欧元。新运营方进入与产能规划 接手方 Frescomar 计划与 Jealsa 及另外两家西班牙企业组成联合体运营工厂，打造西非重要的金枪鱼原料供应与加工枢纽。消息人士称，工厂具备船舶卸货、分拣和转运能力，每日可处理 80 吨整鱼，未来可能专注于冷冻金枪鱼及去内脏、分割后的原料加工。该项目预计将创造 200 个直接就业岗位，绝大多数将惠及当地女性劳动力，对佛得角渔业经济与就业有显著拉动作用。目前，政府工作组已对长期停产的工厂进行检查，评估复产所需的投资与改造。战略意义与行业影响 佛得角位于东大西洋中部，是西班牙远洋金枪鱼船队的重要补给和卸货基地。Jealsa 若能借此次合作强化在西非的布局，将进一步稳固其原料供应链，减少对亚洲采购的依赖，并与 Ubago 在原料、加工及冷链分销方面形成协同效应。

受关税影响，2025年第二季度美国进口冷冻罗非再次呈现疲软态势，冷冻整鱼与冷冻鱼片总进口量为28,716吨，其中17,587吨来自中国，占比约61%。鱼片进口下降至十年来的新低，总量不足1.2万吨，其中约9,500吨来自中国。虽然今年一季度进口量现在增长，但特朗普关税对整个养殖白鱼市场造成巨大冲击，罗非鱼相比巴沙鱼处于绝对的劣势。4月8日至5月12日几乎是进口的真空期，罗非鱼最高关税曾达到179%，日内瓦会谈后下降至55%。相比之下，越南巴沙鱼关税为10%-20%。截至目前，所有迹象及数据表现，今年美国罗非鱼总进口量或创下自2012年以来的新低；正在兴起的冰鲜罗非鱼是也因为巴西50%关税受到了重挫。第32周（上周），美国批发市场7-9盎司冷冻罗非鱼鱼片价格下跌$0.05/lb，市场表现并没有太多利好，进口商手中持有大量库存，零售需求疲软，预计短期内不会出现供应紧缺问题。美国商家仍在集中精力清库存，迟迟没有向中国承诺新的的采购订单。中国加工商提出离岸交货（DDP）协议，主动承担关税变化，以及一些其他优惠来吸引客户。在中国广东、广西和海南等主产区，罗非鱼原料价格跌至历史低位后有所企稳，收获季高峰期逐渐过去。一些大型加工厂高于市价收购，为原料鱼价格提供了一个下限支撑，但养殖户仍然要承担一些亏损。在广东，第32周500-800g工厂收购价格在CNY 7.30/kg，海南价格在CNY 7.60/kg。巴沙鱼优势显著 与罗非鱼相比，越南巴沙鱼目前的市场优势不可谓不明显。7月2日越南与美国达成协议，关税从46%大幅下降至20%，新税率水平打消了进口商的许多担忧，不过美国市场仍然面临高库存局面。好消息是，许多业内人士预测三季度美国需求将会上升，当美国库存消耗殆尽之后，年终采购计划也会逐步推进。第32周，巴沙鱼价格触底反弹，适合美国市场的800g-1000g中小规格价格开始上涨，大规格（1200+，主要销往中国）仍在相对低位。越南最大的巴沙鱼出口商永环集团（Vinh Hoan ）二季度业绩表现十分亮眼，实现营收 3.2 万亿越南盾（约合 1.216 亿美元），毛利润大幅同比增长33%，税后利润同比增长53%至5,225亿越盾，创下了三年新高。2025年6月份，美国进口鲶鱼产品数量大幅上升，逼近自2022年6月以来的单月峰值，越南供应商通过提前发货来应对美国关税变化形势。美国批发市场巴沙鱼行情如下： 今年以来，美国进口巴沙鱼数量一度领先罗非鱼，两种产品势均力敌的平衡状态似乎已被打破。特别是第二季度，巴沙鱼进口量显著高于罗非鱼，成为养殖白鱼批发市场的主力军。随着越南关税落地，市场确定性进一步上升，销售情况有望好转，但就现阶段而言，清库存仍然是美国商家主要策略。