行业数据显示，2025年第36周（9月1日至7日），25厘米及以上规格的俄罗斯冷冻去头去内脏（H&G）鳕鱼对中国的成本加运费（CFR）价格整体保持稳定。相较于前一周，该规格产品价格评估范围的高端小幅上调了10美元/公吨，带动均价微升5美元/吨。然而，与去年同期相比，当前价格水平已大幅上涨475美元/吨，涨幅高达44%，显示出一年来的强劲涨势。当前市场氛围被描述为“相当平静”。业内普遍认为，市场正处于一个观望阶段，核心驱动因素是等待欧洲买家结束夏季休假后重返市场。通常，欧洲采购活动的回暖将启动新一轮的订单周期，中国加工企业预计将利用俄罗斯的H&G原料进行加工，进而推动双冻鳕鱼片贸易流的活跃。有俄罗斯供应商高管指出，秋季刚刚开始，全球行业决策者，尤其是欧洲买家，正将注意力转向年底的市场表现和供应链规划，鱼片的供需平衡是关键议题之一。预计未来几周内，行业内部将展开大量关于市场需求和价格走势的讨论与预测。

爱尔兰主要渔业代表组织近日在布鲁塞尔与欧盟最高渔业官员举行了重要会谈，核心议题是争取更公平的捕捞配额和更具操作性的管理规则，以保护该国渔业及沿海社区的生存与发展。会后，代表团对欧盟委员同意亲赴爱尔兰考察渔业实际困境表示满意，并称已获得其将继续跟进若干关键行业战略问题的承诺。代表团负责人强调，爱尔兰贡献了欧盟大量的海产品，但其回报却极不相称——该国拥有欧盟12%的水域，却仅被分配了不到6%的捕捞配额，强烈呼吁欧盟立即采取行动纠正这一不公。此次高层会晤被视为推动未来配额谈判向更公平方向发展的关键步骤。业界同时欢迎本国海洋部长近期的相关表态，并期望这种认可能最终转化为有利于爱尔兰渔民的欧盟层面政策改革。会谈中，各方重点探讨了寻求可行解决方案的必要性，特别是针对凯尔特海的混合渔业管理。业界代表指出，当前对鳕鱼、牙鳕和黑线鳕等物种的“零捕捞”科学建议在实际中无法操作，渔民需要的是切实可行的选项而非不切实际的限制。代表们还指出了更广泛的系统性威胁：包括非欧盟国家过度捕捞对鲭鱼和蓝鳕等共享种群的破坏；2026年即将实施的严厉配额削减计划对加工产业和就业的潜在冲击；以及坚决要求依据《海牙偏好》原则，在欧盟共同渔业政策框架内确保爱尔兰获得其应得的公平份额。加工商代表警告了配额刚性削减的经济后果，指出这将导致加工厂无法维持正常生产量，并对就业和出口产生严重的连锁负面影响。另有代表直言不讳地指出了资源获取上的根本性不平衡：尽管爱尔兰坐拥欧洲最丰饶的海域之一，但其捕捞份额却少于其他成员国，敦促欧盟必须解决这一长期存在的结构性问题。

俄罗斯农业监管机构 Rosselkhoznadzor 于9月2日发布声明，警告称因智利出口水产品存在标签和随附文件不一致等问题，或将在 9月20日前后全面暂停进口智利水产品。此举引发业界广泛关注，因为2025年以来，智利已成为俄罗斯水产进口增速最快的来源国之一。文件与标签多次被指违规 Rosselkhoznadzor 在声明中称，监管人员多次发现智利输俄水产品随附文件与标签信息不符，特别是在兽医卫生证明与实际货品标识之间存在差异。该机构敦促智利国家渔业和水产养殖局（Sernapesca）立即采取措施，杜绝违规出口，否则俄罗斯将不得不采取限制性措施。若违规情况持续，进口禁令可能会在 9月20日正式生效。目前，Sernapesca 尚未对此作出回应。业界担忧，一旦禁令落地，将对智利渔业出口和俄罗斯市场供应链造成双重冲击。2025年智利对俄出口强劲反弹 尽管面临合规风险，智利对俄出口在2025年表现强劲。据俄罗斯渔业联盟（Russian Fish Union）数据，今年1至7月，俄罗斯自智利进口水产品 4.2万吨，同比增长60%；进口额达 2.3亿美元，同比大增90%。其中，冷冻大西洋鲑鱼是增长主力，进口量达到 1.85万吨，同比翻倍，进口额高达 1.31亿美元。冷冻大西洋鲑鱼鱼片进口量为2400吨，增长60%，金额达2500万美元。银鲑（Coho）表现同样突出：冷冻银鲑进口量达4000吨，同比增长55%，进口额2700万美元；冷冻银鲑鱼片进口量更是接近四倍增长，达到800吨，金额760万美元。这种增长与去年形成鲜明对比。2024年，智利输俄水产品因价格高企而遭遇滑铁卢，全年出口量下降25%至 5万吨，出口额则降至 2.6亿美元，创六年来最低。尤其是大西洋鲑鱼，出口量锐减45%，仅2.1万吨，金额1.4亿美元。价格竞争与需求拉动成关键 分析人士指出，智利出口今年回暖，主要受益于俄罗斯国内需求旺盛，以及卢布保持强势。相比之下，2024年智利鲑鱼均价高达 9美元/公斤，在价格上远逊于来自土耳其、伊朗的鳟鱼（约 5.5美元/公斤），导致市场份额萎缩。2025年价格趋稳，加上俄国内市场缺口，推动智利出口迅速反弹。然而，一旦进口禁令实施，俄罗斯市场将重新面临供应紧张，可能会加大对土耳其、伊朗等国的依赖。同时，智利渔业也将遭受重创，尤其是鲑鱼产业链，或再次经历出口骤降的打击。双方关系面临考验 当前俄罗斯与智利的水产贸易处于高位，但监管风波可能迅速改变格局。Rosselkhoznadzor 此前已多次以“外资控制”或“文件违规”为由，冻结远东及其他国家渔企的出口或配额。此次若对智利实施禁令，将成为俄方在水产进口管控上又一次强硬出手。业内人士担心，随着9月20日的临近，俄智双方能否在合规整改上达成共识，将直接决定智利水产品在俄罗斯市场的命运。

第36周（9月1日至7日），全球养殖南美白虾塘头价格有所变化，受美国关税影响，部分亚洲产区价格下行。厄瓜多尔塘头价格维持稳定，上海渔博会之后，厄出口商上调了针对中国市场的报价，而各个规格塘头价格没有变化。消息人士表示，厄瓜多尔安全问题又开始给虾农带来困扰，当地气温较低影响生长的情况仍在继续，不过产量有望在10月份恢复。印度价格普跌，关税影响开始突显 8月27日起，印度虾出口美国的关税上升至50%，除了一些加工厂要完成订单外，没有新的美国订单流向印度，目前印度厂商正在积极寻找替代市场，包括中国、欧盟和日本。第36周，除较大规格外，印度原料虾价格普遍下跌，跌幅在INR 5/kg左右。9月底至10月份将是印度第二茬收获季，如果美国关税问题无法解决，一些虾农可能会提前收虾以减少损失。越南迎来国庆日，价格上涨 9月2日是越南国庆节，白虾塘头价格延续上涨趋势。越南白虾价格普遍高于厄瓜多尔，加工厂也在积极收购原料，以满足欧盟市场出口需求。另一方面，越南黑虎虾价格有所下跌。印尼价格小幅反弹 第35周印尼东爪哇地区虾价小幅上涨，市场认为这是急跌后的反弹表现。印尼某头部虾企产品检测出放射性元素，遭美国商超召回；而其他印尼厂商不受影响。泰国价格稳定 最后，第36周泰国白虾价格维持稳定，当前泰国价格仍然低于去年12月份，比去年同期上涨2-3%。

厄瓜多尔南美白虾养殖业再一次受到有组织暴力犯罪威胁的袭扰，且问题正朝着不断加剧的方向发展。厄瓜多尔国家水产养殖商会（CNA）估计，埃尔奥罗地区（El Oro）95%养殖场遭当地黑恶势力的勒索，其他产区至少40%养殖场面临同类型的威胁。武装力量袭击运输车辆和船只的情况已屡见不鲜，犯罪集团劫持车船、袭击人员并绑架船只以索要赎金，犯罪频率和伤亡情况呈上升趋势。《华尔街日报》报道，厄瓜多尔暴力事件的加剧是墨西哥贩毒集团与厄瓜多尔内部帮派勾结的结果，这些团伙将虾产品的出口转变成了走私通道，致使当地虾农陷入与毒贩的纷争。一位瓜亚斯省虾农说道：“我们的每一笔交易都存在风险，我们不只在养虾，还要与犯罪集团谈判以求生存。” 尽管厄瓜多尔警方和海军每月出动超过1,000次的安全巡逻，但仍然无法解决本质问题。虾产业人士认为，厄瓜多尔司法系统太过于脆弱，打击有组织犯罪的工作受到太多阻碍。CNA称，在打击黑恶势力行动中拘捕的罪犯往往在几天内就被释放，民众纷纷质疑政府司法系统的公信力。“如果正义无法得到维护，我们就无法继续在安全方面投入资源了。” 2025年上半年，厄瓜多尔全境已有超过5,000人死于暴力事件，其中包括农村地区的平民和养殖户，这也使得厄瓜多尔成为拉美地区暴力犯罪最严重的国家。养殖户坚称，若不进行司法改革并建立有效的法治体系，这些打击措施只能起到缓解作用，无法解决根本问题。

2025年第36周（9月1-7日），智利三文鱼对巴西市场的出口价格延续下跌趋势，较前一周每公斤下降0.10美元。此前8月下旬的短暂企稳并未持续，看跌情绪再度主导市场。根据行业信息，当前智利三文鱼对巴西的离岸价（FOB）范围如下：10-12规格报每公斤5.40-5.50美元，12-14规格报5.50-5.60美元/公斤，14-16规格报5.40-5.70美元/公斤。供应商与巴西买家的价格谈判，尤其是针对大规格产品的谈判，依然十分艰难，主要源于当地需求持续低迷。有买方消息透露，智利供应商目前的部分售价已低于成本线。由于供应充足，大规格产品的价格暴跌，已接近较小规格的水平，给供应商带来巨大压力。有生产商表示，在当前价位下，已不得不考虑避免向巴西发货，转而将产品调配至其他市场或转为冷冻库存。与此形成鲜明对比的是中国市场的行情。同期，中国一线城市的大西洋鲑批发价格出现大幅飙升。驱动因素是来自挪威的供应量减少。数据显示，9月1日广州市场上6-7公斤重的挪威带头去内脏（HOG）三文鱼周涨幅达每公斤16元人民币。北京和上海市场的涨幅更为显著。美国市场方面，智利新鲜三文鱼批发价在第36周总体保持稳定，但市场基调偏软。季节性需求不振和充足的供应量使得买家态度谨慎，仅满足即时需求，远期采购意愿不足。冷冻智利鱼段在6-8盎司等关键规格上依然供应受限，而冷冻鱼片交易清淡，多数买家以消耗现有库存为主。

最新行业数据显示，厄瓜多尔虾产业在2025年7月表现强劲，实现量额双增。出口量达到107,423公吨，同比增长10%；出口额跃升至5.682亿美元，同比增长18%。这一增长巩固了其在不同关键市场的战略地位：一方面积极争夺并扩大在美国的市场份额，另一方面着力维持在中国市场的领先优势及在欧盟的稳固地位。数据显示，美、中、欧三大市场合计占据了当月近90%的出口量。出口商排名方面，Santa Priscila在上半年保持领先，7月出口量显著。Songa、Omarsa、Expalsa和Limbomar等企业也在出口量上名列前茅。价格层面，在8月初美国新关税政策落地后，市场经过短期上涨后趋于新的平衡。凭借相较于亚洲竞争对手更低的关税优势，厄瓜多尔生产商得以维持较高的报价水平。7月整体平均价格达到每磅2.40美元，环比小幅提升，并较去年同期上涨超过7%。值得注意的是，其对美出口在上半年已达到创纪录的11.3万吨。增长动力主要来源于美国市场对高附加值产品的旺盛需求，特别是去壳去肠虾（P&D）。该类产品已成为许多加工企业的生产重点，上半年占美国虾进口总量的比例达到创纪录的43%。然而，需求的转变也给供应链带来挑战。对增值产品原料的激烈争夺，加之近期高温天气抑制虾的生长速度，导致原材料供应紧张，进而推高了去头带壳（HLSO）和带头带壳（HOSO）等初级产品的价格。

2025年第36周（9月1日至7日），中国南方罗非鱼主产区价格继续承压，广东、广西两地的鱼价再度下跌，而海南则维持稳定。业内人士指出，长期低价已经导致养殖户普遍亏损，补苗需求明显下降，行业上下游矛盾逐渐激化。在价格层面，广东地区500-800克规格罗非鱼加工厂收购价下降0.1元/公斤，跌至约7.3元/公斤（折合美元略高于1.00美元/公斤）；广西跌幅更大，下调0.2元至同样的价位；海南则维持在7.4元/公斤不变。人民币近期对美元升值，在一定程度上缓解了折算美元后的跌幅，但对国内养殖端的亏损并无实质帮助。业内普遍认为，目前的鱼价已低于养殖成本线，大多数养殖户处于亏损状态。苗种需求骤降 市场长期低迷使得养殖户普遍削减投苗规模，直接冲击了上游苗种企业。海南耕益水产科技公司总经理刘志立表示：“8月以来，养殖户对罗非鱼苗种的需求大幅下降。今年上半年我们的苗种销量还同比增长20%，原本计划全年销售5亿尾，但现在看来难以完成。”这一现象反映出养殖端对未来行情的悲观预期。上下游矛盾加剧 随着原料价格长期低迷，养殖端与加工端矛盾加剧。部分养殖户指责加工厂压价采购，导致农户血本无归。但广东某加工企业负责人则反驳称，行业早在5月中美在日内瓦达成55%关税的临时协议时，就已提醒过养殖户出口形势并不乐观，要求理性安排投苗。但部分养殖户仍选择大量补苗，“当时苗企甚至在夸赞特朗普，这种盲目乐观现在反而造成了更大压力。” 美国批发价继续下滑，需求不振 与此同时，美国市场并未释放积极信号。第35周，美国市场所有主流规格的冰鲜与化学处理罗非鱼片批发价均下滑0.05美元/磅。业内人士称，餐饮服务端需求持续低迷，美国进口商即便面对低价报价，也依旧谨慎观望。大量中国加工厂库存高企，几乎无力再消化新增原料，部分养殖户甚至被迫减少投喂，以延缓鱼体生长。贸易环境依旧艰难，行业信心不足 目前，中美之间的90天关税缓冲期将持续至11月10日，罗非鱼关税仍维持在55%。尽管高于养殖端预期的170%甚至240%的风险暂时被避免，但持续高企的税率仍让美国进口商犹豫不决，加之全球经济复苏乏力，需求端难见明显转机。业内分析认为，短期内，中国罗非鱼行业将继续在低价与高库存的泥潭中挣扎。养殖户缩减投苗、加工厂库存饱和、出口市场停滞，这一连锁反应可能使行业在未来几个月承受更大压力。