西北非主要章鱼生产国毛里塔尼亚宣布推迟本捕捞季开捕日期，而摩洛哥亦预期跟进。此举措发生在欧洲市场库存高企但价格仍处七年顶点的矛盾背景下，引发了供应链对短期供应保障及区域贸易合规性的高度关注。毛里塔尼亚渔业当局已正式决定，将原计划12月初开始的章鱼捕捞季推迟。根据新的安排，针对不同作业类型的船队将分阶段开捕：个体手工渔船将于12月15日开始，近海船队于12月18日开始，远洋船队则最晚，于12月24日开始。此消息公布时，毗邻的主要章鱼生产国摩洛哥尚未确认其本国捕捞季的开始时间，但行业内部普遍预期其开捕将推迟至新年之后。两大主要产区的相继延迟，直接加剧了全球章鱼市场，特别是欧洲买家对近期供应稳定性的担忧。与供应端的延迟形成对比的是，欧洲消费市场目前正面临高价格与高库存并存的局面。数据显示，欧洲章鱼平均价格已攀升至2018年以来的最高水平，创下七年新高。然而，如此高昂的价格显著抑制了终端消费需求的增长。据业内消息人士透露，目前有大量冷冻章鱼产品积压在仓库中，仓储成本维持高位。这种"有价无市"的状况导致欧洲进口商的后续采购意愿和能力受到严重限制。基于对供应不确定性的担忧，部分欧洲章鱼加工商和大型烹饪厂已主动建议其客户立即为即将到来的圣诞消费旺季进行采购，并警告称后续供应可能无法得到保证。在本已复杂的市场环境中，西北非区域的章鱼贸易合规性问题也有所凸显。有消息源指出，来自几内亚比绍和冈比亚的捕捞船正在塞内加尔进行卸货，此举违反了现行的区域渔业管理规定。更严重的是，近期发生了一起从塞内加尔出口至意大利的章鱼货柜因原产地申报不实而被退回的事件：该批产品被申报为来自符合特定标准的个体手工渔船，但经核查发现，实际来自进行大规模海上储存的工业捕捞船。此外，消息人士还声称，存在因价差驱动，摩洛哥的章鱼被运至塞内加尔进行冷冻再出口的现象。这些事件揭示了该地区章鱼供应链在可追溯性和合规性方面面临的挑战。

自然灾害与季节性因素正主导全球对虾市场格局。2025年第49周，泰国与印尼主产区遭遇洪水冲击，但市场价格暂未剧烈反应；与此同时，厄瓜多尔面临中国采购延迟带来的降价压力，而印度、越南则因供应收紧价格持续走强，区域分化态势显著。东南亚对虾主产区遭受洪水重创。泰国南部九府洪灾影响约全国三分之一（1万户）的养殖户，泰国虾业协会预估损失超过3100万美元，可能导致全国产量减少10%。印尼苏门答腊地区灾情更为惨烈，造成重大人员伤亡，部分养殖场完全被毁或陷入孤立。然而，灾害的供应冲击在第49周并未立即转化为价格飙升。泰国南美白对虾塘口价格整体平稳，仅60只/公斤规格微涨2.5泰铢/公斤；印尼小规格对虾价格也仅小幅上扬。这表明当前市场可能更关注需求端表现或存在库存缓冲，灾害对价格的全面影响或许有待后续显现。与亚洲产区的相对稳定或走强不同，厄瓜多尔对虾价格已连续第三周下跌，几乎所有规格均告下挫，其中80/100只规格跌幅达0.20美元/公斤。此轮下跌主要源于关键市场采购节奏的变化。中国进口商为农历新年备货的需求并未如常释放，反而因预期价格进一步下跌而推迟采购。同时，欧洲市场缺乏新的采购兴趣，美国批发市场需求也"显著疲弱"。此外，厄瓜多尔10月份对虾出口量高达11.6万吨，同比猛增35%，创下数月新高，加剧了市场供应压力。冬季主要采购计划的结束也加剧了市场的看空情绪。在供应端，印度和越南对虾价格因本土因素持续走强。印度安得拉邦对虾价格连续第三周全面上涨，30只/公斤规格大涨15卢比/公斤。推动因素包括收获季节结束导致的自然供应紧张，以及白斑病（WSSV）的爆发导致许多养殖场提前收获，进一步削减了上市量。业内预计未来几周价格将"非常强劲"上涨。越南市场同样因原材料虾（尤其是80只/公斤及以上大规格）供应有限，加工厂为争抢货源而提价，推动塘口价格持续攀升。中国市场内部出现分化：广东地区价格因气温下降影响露天池塘养殖，已连续三周上涨，60只规格周涨2元/公斤；而福建价格则大幅回调4元/公斤，其他主要产区持稳。全球60只/公斤规格对虾塘口价格指数微涨0.02美元至3.63美元/公斤，但仍较去年同期低8.3%。

由于一半捕蟹笼的逃逸环尺寸缩小，阿根廷帝王蟹（centolla）捕捞量在今年实现了显著增长。根据阿根廷国家渔业研究与发展研究所（INIDEP）的科学家塞西莉亚·毛纳（Cecilia Mauna）和卡拉·菲尔波（Carla Firpo）的分析，这一增长不仅影响当前渔业产量，也关系到中部作业区未来的再认证进程。捕捞量增长20%，与逃逸环调整有关 截至上周，官方数据显示，今年帝王蟹的累计登陆量已达到1,650吨，同比增加约20%。造成这一增长的主要原因，是捕蟹陷阱（trampas）设计的技术调整。“根据2018年第12号决议，陷阱的逃逸环直径规定为130毫米，该法规包含了多数渔业管理措施。企业曾向我们申请试用较小的环径——120毫米的版本。自上个捕季起，试点项目已经展开。”菲尔波解释说。她进一步指出：“这一试验仅在一半的陷阱上实施，这正是登陆量上升的原因之一——可商业化个体逃逸的数量减少了。根据规定，只有壳长超过110毫米的雄蟹可以捕捞，而在110至115毫米之间的部分个体，过去可能会逃逸，现在不会了，因此捕获量出现了增长。” 【主要作业区域与配额情况】 目前，该渔业共有六艘冷冻加工船和两艘鲜活捕捞船在圣克鲁斯省水域（圣乔治湾内）作业。丘布特省目前尚无船只在省属水域捕捞帝王蟹。中部作业区（位于南纬43°30′至48°之间）的捕捞季已于5月31日结束。菲尔波透露：“今年的捕捞量略高于科学建议值，建议捕捞量为900吨。” 与此同时，南部作业区（南纬48°以南）的生物学可接受捕捞量（CBA）为1,300吨，目前正处于活跃捕捞阶段。毛纳补充道：“早些年我们采用基于调查航次的直接丰度估算，因此建议捕捞量较高。但自2020年起，INIDEP引入了模型评估方法，使估算结果更为可靠，因此调整了中部区域的CBA。南部区域的模型评估尚在建立中。” 试点数据将用于决定是否修改捕蟹笼标准 研究人员目前正在整理试点项目的完整数据，以便向联邦渔业委员会（Consejo Federal Pesquero）提交报告，供其决定是否正式修改逃逸环尺寸。“我们需要确定是保留现行的120毫米环，还是恢复至130毫米。报告正在编制中，最终由联邦渔业委员会决定。关键是要在捕捞量增长与避免捕入雌蟹和幼蟹之间取得平衡——尽管当前渔具选择性较高，对种群保护效果显著。”菲尔波表示。毛纳补充说：“陷阱上安装有‘自失效网片’，如果陷阱遗失，也不会造成‘幽灵捕捞’问题，因为网片使用可降解棉材，几天内就会分解释放被困个体。” 【迈向MSC再认证：新企业加入，监测力度保持100%】 近期，国际认证机构OIA代表团将访问阿根廷，以推进中部作业区的MSC（海洋管理委员会）可持续渔业认证再认证进程。这一进程由企业联盟发起，包括“Crustáceos”“Bentónicos”和“Centomar”，目前又新增了“Wanchese”和“Food Partners”两家公司。该渔业在所有航次上均配有观察员，中部作业区的观察覆盖率达到100%，其中60%来自INIDEP技术人员，其余由省级机构派出。两位研究员认为，仍需持续努力以提高数据质量。“科研航次仍是核心环节。要协调整个船队在一个月内覆盖几乎半个阿根廷海域——从南纬43°一直到54°以南，这对数据完整性至关重要。同样，观察员的全面覆盖也是基础，但我们仍希望获取更多数据，以进一步提升评估精度。”毛纳指出。菲尔波补充道：“应加强对观察员的培训，特别是省级观察员，以统一标准。比如雌蟹携卵率的判定具有一定主观性，会随观察员经验不同而波动，因此培训至关重要。” 【捕捞操作与数据记录】 作业船每天通常布设7条陷阱线，每条线布放120至150个陷阱。“所有捕获物都会统计，并在两个作业样本中详细分析，每个样本包含15至20个陷阱。”毛纳解释说，“雌蟹的携卵比监测应进一步标准化，这不会影响资源丰度，但对数据质量有直接影响。” 菲尔波指出，全球所有大型蟹类渔业都只捕捞雄蟹，“这会造成性别比例失衡，因此必须确保剩余雄蟹能维持种群繁殖。阿根廷的陷阱选择性较高，而中部渔区封闭期长于开放期，正是为了减缓这种捕捞偏向带来的平衡压力。” 【资源状况与管理目标】 当被问及资源开发状况时，菲尔波明确表示：“中部渔区的开发已达到最大可持续水平，登陆量无法再增加。” 她回顾道：“在2011至2015年间，由于缺乏管理措施，捕捞量一度远超建议值，出现了所谓‘奥林匹克捕捞’，最高达4,500吨。如今渔业已趋于稳定，我们希望保持在当前水平，逐步可持续增长。” 谈及南纬48°以南的南部渔区时，毛纳指出：“那里的状况相对稳定。渔业于2016年开始发展，当时就采用了更完善的管理工具，使捕捞量保持在可控范围。早期我们已有科研航次与评估数据，因此能及时估算生物量，并在此基础上建立了中部区域的模型。南部区域的起步更规范，也吸取了中部早期经验的教训。”

值国际水产养殖日之际，SENASA强调北巴塔哥尼亚在鲑科疾病防控上的无疫区地位，使该地区的虹鳟生产具备显著的国际竞争优势。阿根廷水产产量达到12,000吨，同比增幅接近120%，其中虹鳟占85%，主要来自巴塔哥尼亚。Neuquén与RíoNegro的生产体系因无鲑科疾病而能够输出高附加值产品，包括鱼肉与种用鱼卵，广受全球市场青睐。2025年已认证出口5,314吨，主要面向智利、日本与加拿大。优越的自然环境——尤其是Limay河流域——是竞争力关键所在。自2006年以来SENASA持续监测，使该区域获得OMSA对“无强制通报疾病”状态的认可，为出口进入严格市场铺平道路。今年阿根廷首次成功向玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁出口虹鳟鱼卵，得益于SENASA与CAN合作制定的卫生标准。这不仅提升了区域水产卫生的战略价值，也为阿根廷鲑科产品在全球市场打开更多机会。

来自SeafoodNews消息，俄罗斯表示如果谈判不能解除对俄罗斯船只在挪威经济区作业的限制，俄罗斯可能会对进入其领海的挪威拖网渔船采取报复措施，双方的渔业矛盾正在加深。俄方表示，挪威违反了协议规定的义务。我们将与他们进行谈判。如果我们无法找到双方都能接受的解决方案，我们可能会采取报复措施，阻止他们进入我们的经济区。俄挪渔业委员会定于12月8日至12日举行会议进行谈判。如果谈判未能解决争端，最早可能于2026年1月1日起对挪威船只进入俄罗斯水域实施限制。

来自SeafoodMedia消息，挪威与中国相关部门签署了一份关于对进口海产品创建数字化健康证书体系的协议，该协议重点是为卫生证书的电子交换开发一种联合解决方案。这将大幅简化并加速挪威海产品对中国的出口，流程提速，较大程度降低了在上海等港口延误的风险，并增强了从源头发货的可追溯性。协议签署前，挪威食品安全局每年需向中国手动签发逾1.9万份纸质健康证书，中国也因此成为挪威此类文件的第一大接收国。该协议进一步巩固了两国间紧密的经济联系，尤其是在海产品领域。2024年，挪威对华海产品出口量激增至18.2万吨，出口额达到94亿挪威克朗(约合8.23亿美元)，同比增长10%。随着行政壁垒的降低，高附加值活体产品，以及三文鱼和鲭鱼等核心品类，预计将迎来更旺盛的需求。挪威已在韩国、英国和泰国等其他主要市场成功应用同类电子证书解决方案。此次在中国启动该系统，被视为构建现代化、可持续且完全无纸化国际海产品贸易生态体系的关键一步。

中国鱼粉市场在经历连续三周快速上涨后，于第48周出现企稳迹象。上海超级鱼粉报价持平，反映出季节性需求淡季下库存方销售策略的转变。与此同时，秘鲁新季捕捞稳步推进，而欧洲需求的爆发式增长正为全球市场注入新的变量。上海港超级鱼粉报价在第48周保持稳定，结束了此前连续三周的上涨势头（第45-47周累计上涨超过2000元/吨，推动价格同比涨幅近26%）。此轮价格企稳与基本面变化同步：中国主要港口鱼粉库存降至22.99万公吨，同比显著下降22%。业内分析指出，价格暂停上涨的主要驱动因素是中国水产养殖旺季结束带来的需求下滑，以及库存持有者心态的转变。贸易商报告显示，面对疲软的需求，库存方正采取更灵活的销售策略，旨在抢在秘鲁新产季鱼粉（预计12月发运，明年1月到港）到来前加速出清旧作库存。在当前市场环境下，鱼粉价格出现明显分化。最高等级的超级鱼粉价格显现韧性持稳，但特级、泰国级和标准级鱼粉的报价普遍下调200元/吨，反映出需求压力更多集中在中等及普通品级。供应方面，秘鲁第二个鳀鱼捕捞季进展顺利，截至11月26日已完成总配额（163万公吨）的41.1%。尽管市场普遍预期配额将顺利完成，但对捕捞条件可能变化的警惕性依然存在。国际鱼粉价格指数继续走强，10月份秘鲁和智利复合超级鱼粉均价环比上涨26美元/吨，同比涨幅高达22%，显示全球成本支撑仍在。根据预测，若秘鲁顺利完成当前捕捞配额，本捕季鱼粉产量预计约为38.8万公吨。由于已有约27.8万公吨被预售，生产商估算后续可投放市场的量约为11万公吨。更值得关注的是市场结构的潜在变化：欧洲异军突起，成为影响平衡的新关键力量。今年前9个月，秘鲁对欧洲的鱼粉出口量同比暴增934%，欧洲占秘鲁总出口的份额从微不足道的1%大幅跃升至8.3%。这一变化意味着，传统上由中国需求主导的鱼粉市场，正因欧洲买家的强劲介入而获得新的定价维度。

2025年第49周，中国大西洋鲑批发价格顺应全球涨势开启上行通道，业内普遍看好年末假日需求前景。此番行情背后，是中国跃升为全球第六大消费市场的基本面支撑，以及终端消费模式向家庭场景转移的结构性变革。跟随国际市场的强劲走势，中国主要批发市场的大西洋鲑价格在第49周初显现普涨。监测数据显示，12月1日，广州口岸挪威产冰鲜带头去脏鲑（规格6-7公斤）报价环比上涨4元人民币/公斤。市场参与者认为这仅是开端，预期在圣诞节及新年假期消费需求的拉动下，未来几周价格将持续攀升。有上海进口商已提前告知客户准备应对更高的采购成本，而有广州经销商则在当日实现盈亏平衡后，对12月扭亏为盈并实现价格走强充满信心。中国市场的购买力持续释放。尽管9月份整条冰鲜大西洋鲑进口量环比小幅回落至12,266吨，结束了连续七个月的环比增长，但同比仍大幅增长32%。2025年前三个季度累计进口量已达100,258吨，同比增幅高达45%。挪威海产理事会预计，2025年全年挪威鲑鱼对华出口量（整鱼当量）将达16.7万吨，推动中国在第二季度超越巴西和西班牙，成为全球第六大西洋鲑消费市场。更为深刻的变化发生在消费端。据挪威海产理事会中国总监毕思明透露，最新调研推翻了过往认知（餐饮占85%）：目前高达60%的鲑鱼最终在家庭场景消费，餐饮渠道占比降至40%。这一"震惊行业"的发现源于批发渠道内涌现出众多服务于家庭消费的新兴路径。中国市场的乐观情绪得到了源头供应的有力支撑。在挪威，2025年第49周的养殖大西洋鲑现货价格大幅提升。有生产商透露价格已突破90挪威克朗/公斤，而出口商则表示85-90挪威克朗/公斤的价位难以觅得。权威行业资讯平台据此将其对主要规格（3-6公斤）奥斯陆FCA冰鲜带头去脏鲑鱼的基准价格评估上调近7.0挪威克朗/公斤。产地价格的强劲上涨，通过成本传导机制，为中国国内批发价格的进一步上扬提供了坚实的基础。