2025年9月，厄瓜多尔白虾（南美白虾，Litopenaeus vannamei）出口呈现“量减价升”态势，对中国市场出口量同比降13%至4.45万吨，但均价创2024年以来新高。第46周（11月10-16日），中国到岸价回调，反映国内需求疲软与进口商抵制高价的双重压力，而产地价格仍受成本支撑保持坚挺。2025年9月，厄瓜多尔白虾出口总量10.42万吨，同比增9%；出口额5.7亿美元，同比增21%。但对中国出口量4.45万吨，同比降13%，较5月高峰近乎“腰斩”；出口额2.15亿美元，同比降6%。然而，对华出口均价逆势涨至4.85美元/公斤，创年度新高。市场结构显著变化：中国份额降至43%，欧盟升至25%（出口量2.6万吨，同比增18%），美国占23%（出口量2.4万吨，同比激增71%）。厄瓜多尔水产养殖商会指出，燃油补贴取消、运输与饲料成本上升，使出口价格短期难有下行空间。第46周，运抵中国港口的厄瓜多尔白虾到岸价未能延续涨势，主流20/30只规格产品下跌0.05-0.10美元/公斤，小规格产品跌幅更显著。此轮回调标志厄瓜多尔供应商在10月青岛渔博会期间的提价努力（报价普遍上调0.20美元/公斤）受挫，高价态势仅维持约两周。上海进口商反馈，国内批发市场现货价格涨幅微弱（如12公斤装盐水单冻产品仅涨5-6元/公斤），下游餐饮端对提价强烈抵触。当前中国买家以谨慎补库为主，未启动2026年农历新年备货，业内称“还有三个月时间，不急于采购”。尽管厄瓜多尔至天津港新航线将海运时间缩至30-40天，但短期对价格提振有限。第46周全球主产区价格走势分化：厄瓜多尔塘头价全规格持稳，因欧美冬季备货结束后需求进入平淡期；越南30只规格原料价上涨约0.15美元/公斤；泰国60只规格价格上调2.5泰铢/公斤。中国本土塘头价则区域分化：南方福建、山东等地因气温下降导致大规格虾供应减少，60只规格价格周环比涨2元/公斤；江苏因温室养殖虾集中上市，价格跌1元/公斤。业内认为，产地成本上升与欧美节日需求支撑下，全球虾价年底前将维持高位震荡，厄瓜多尔价格涨势或延续至圣诞节前后。

2025年第45周，挪威大西洋鲑（Atlantic salmon, Salmo salar）全球出口呈现显著区域分化。欧洲市场因需求疲软成为主要拖累，出口总量环比下降3%，而亚洲市场尤其中国表现强劲，到岸价远超全球均值，凸显需求韧性。第45周，挪威新鲜整条大西洋鲑出口总量为24,122公吨，环比下降3%，与2024年同期持平；平均出口价格小幅回调至80.83挪威克朗/公斤，同比仍涨4%。区域表现分化显著：对欧盟出口量降至17,543吨，环比降3.5%，同比亦下滑。主要市场中，波兰（最大进口国，进口4,131吨）和西班牙（1,738吨）采购量均环比减少；唯英国需求稳定，进口1,384吨，环比基本持平。欧洲市场均价普遍承压。与欧洲疲软形成鲜明对比，亚洲市场展现强劲韧性。中国本周进口挪威大西洋鲑1,626吨，同比大幅增长46%；到岸均价飙升至115.31挪威克朗/公斤（81.41人民币），远高于全球均值，凸显其对高品质产品的高支付意愿与需求动力。韩国（470吨）与日本（191吨）进口量保持稳定。美国市场进口量小幅增长至235吨，但均价环比剧跌15.5%至81.16挪威克朗/公斤（57.30人民币），波动剧烈。从产品形态看，深加工需求呈现分化。新鲜大西洋鲑鱼片出口量2,733吨，环比下降10%，均价同步下调；而冷冻大西洋鲑鱼片出口量逆势增长25%至2,168吨，尽管价格面临下行压力；冷冻整条鲑鱼出口量则持续萎缩。这一格局反映市场对便捷型加工产品的偏好上升，但整体价格支撑力不足。

西班牙国王费利佩六世访华期间，两国签署了卫生区域化协议，这一重大进展将确保西班牙猪肉对华出口在发生卫生事件时仍能通过未受影响地区维持稳定供应。西班牙农业大臣路易斯·普拉纳斯表示："该协议对保护西班牙猪肉产业这一出口支柱至关重要，进一步增强了国际社会对西班牙生产体系的信心。" 中西两国共同认可的非洲猪瘟区域化协议确立了分区和compartmentalization 管理体系。实际操作中，若特定区域出现疫情，并不会导致西班牙全国性对华猪肉出口中断：无非洲猪瘟疫情地区仍可继续开展贸易。西班牙成为第二个与中国签署非洲猪瘟安全贸易区域化协议的国家，在此之前，只有法国于2021年12月13日与中国签署该项协议。随国王代表团访华的西班牙白猪跨专业组织（Interporc）对协议达成表示满意，称此举是"西班牙猪肉行业的重大战略突破，将有力巩固对这一重要市场的出口"。该组织向农业部、外交部、经济部和西班牙驻华使馆的工作致谢，特别强调费利佩六世国王"以制度性推动力为协议达成发挥关键作用"。Interporc主席曼努埃尔·加西亚指出："此协议的签署是西班牙猪肉行业的历史性里程碑，展现了政府与私营部门协同合作的成效。西班牙由此巩固了在中国农业食品领域作为稳固可靠伙伴的地位。" 两国还签署了另外两项渔业产品输华协议：其中《动物饲料用鱼油鱼粉及其他水生动物蛋白脂类检疫卫生要求议定书》便利了相关西班牙副产品对华贸易；《出口养殖水产品检验检疫卫生要求议定书》则规定西班牙授权企业须符合两国食品安全和卫生标准，进一步强化对中国优质西班牙养殖水产品的卫生信心。

秘鲁官方刚刚发布了新一轮中北部鳀鱼捕捞配额，总数为163万吨（包括此前的50万吨临时配额），市场紧张情绪有望得到一定的缓解。最新配额指标在《秘鲁公报》上发布，2026年中北部第二产季捕捞总配额为163万吨，产季截止日期为明年1月份。如果配额全部完成，鱼粉产量将达到38万吨左右。与去年251万吨配额相比，今年配额大幅削减了35%。秘鲁鱼粉贸易商MSICeres总经理James Frank表示：““我们现在只需保持耐心，密切观察接下来两周的捕捞情况如何发展。通常来说，供求关系的力量会决定市场的走向。” 在配额消息公布之前，秘鲁鱼粉预售量在20万吨以上，业内曾预测新产季配额在200-230万吨之间。Frank告诉UCN：“最近几周中国鱼粉市场经历了较大的起伏，现在有了最新消息，接下来市场应该会进行一些理性调整。” 11月4日至7日，秘鲁海洋研究院（Imarpe）在18艘渔船的协助下完成了海洋资源调查，结果显示鳀鱼平均体长12.5厘米，幼鱼所占数量比例为28%，占生物量的17%。中北部地区鳀鱼生物总量比历史平均水平低19%左右，南部情况截然不同，数量比正常水平高出231%。科学分析认为，这与海水环境变化有关，一些鱼群正向南迁徙。临时配额捕捞自11月7日开始，目前累计产量为158,590吨，占50万吨临时配额的32%。饲料行业信息网数据显示，11月12日中国港口库存量为23.21万吨，秘鲁超级鱼粉价格一周内上涨了约900元/吨，外盘价格上涨300美元/吨至2,200美元/吨。“过去一周，市场发生了惊心动魄的事件（实际情况与预想值形成了极大反差，10月份IFFO年会上，业内议论秘鲁配额将落在180至250万吨区间，这是基于生物量在940万所作出的预测），我们要汲取其中的教训，永远不要把任何预想的事情都视为理所当然。”Frank说。

2025年第46周（11月10日至16日），全球狭鳕市场继续处于高位运行阶段，原料与半成品价格均未出现回调迹象。俄罗斯去头去脏（H&G）狭鳕报价稳定在每吨1650美元-1,700美元（25+规格），中国加工厂仍在持续间断性采购，显示出供应紧张与需求坚挺的双重特征。根据UCN数据，目前美国与俄罗斯的PBO一次冷冻鱼片已全部售罄，欧洲市场在2025年B季度前将无现货可得。受此影响，中国二次冷冻狭鳕产品成为市场唯一可行的供应来源。业内人士表示，当前狭鳕价格已逼近近20年来的最高水平——上一次达到类似价位还是2008年，当时价格冲上1,800美元/吨，随后因全球金融危机及需求下滑而大幅回落。通常年底随着鄂霍次克海产量上升，狭鳕价格会略有下降，但今年情况例外。俄罗斯供应商对2026年A季度的报价在每吨1,500美元，而中国加工厂报价约1,400美元，即便折中价也达到1,450美元，较今年一季度上涨约13%。原料成本攀升迫使中国加工企业上调二次冷冻产品售价以维持运营。10月份，中国出口的二次冷冻块冻FOB均价为3,250美元/吨（不含13.7%关税），俄罗斯PBO鱼片报价3,500美元/吨，美国产品则高达3,900美元/吨。与此同时，其他主要白鱼品种价格同样高企。挪威大西洋真鳕报价继续上涨，1-2.5公斤去头去脏规格的CIF中国价达到10,900美元/吨，同比上涨约200美元；俄罗斯真鳕维持在8,800美元/吨的历史高位。挪威拍卖市场价格首次突破每公斤100挪威克朗，较去年上涨49%。尽管价格高企，但中国买家暂未成交，供应商选择暂缓出货，等待更高价位。目前挪威与俄罗斯在巴伦支海渔业合作上仍陷僵局。由于Norebo Holding与Murman Seafood两家俄企受挪威制裁，双方尚未重启关于2026年配额的正式谈判。在黑线鳕市场方面，价格暂时持稳。挪威800g+原料CIF报价7,450美元/吨，俄罗斯500g–1kg规格报价6,450美元/吨，成交量较前期下降。整体来看，受制于配额收紧、制裁政策与国际需求不减的多重影响，全球底层鱼市场仍将维持高价态势。狭鳕原料与半成品供应趋紧，使得中国加工环节的重要性进一步凸显。短期内，二次冷冻产品将继续承担全球市场主要供应角色，而价格高位运行或将持续至2026年上半年。

俄罗斯卫星通讯社莫斯科电 俄罗斯农业部下属的农产品出口发展中心向卫星通讯社表示，2024年，中国成为俄罗斯斯维尔德洛夫斯克州农产品的最大进口国。据俄农产品出口发展中心数据，2024年，斯维尔德洛夫斯克州向中国供应了总出口额为9160万美元的农产品。位居第二的是哈萨克斯坦，其进口额远低于中国，为3820万元。俄维尔德洛夫斯克州的前五大农产品进口国还包括白俄罗斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。斯维尔德洛夫斯克州主要出口的农产品包括亚麻籽（4680万美元）、人造黄油（3690万美元）、葵花油（2440万美元）、豆类作物（1520万美元）和菜籽油（1330万美元）。2024年，俄罗斯斯维尔德洛夫斯克州向全球28个国家供应了418种农产品，总出口额为2.16亿美元，其中对中国的出口额占40%以上。11月6日俄罗斯农产品出口发展中心主任伊利亚∙伊柳申表示，中国是俄罗斯一系列农产品的主要进口国。伊柳申指出，中国是俄罗斯谷物与豆类作物、油脂产品、乳制品、肉类、糖果、食品和加工业产品、鱼和海产品的主要进口国。

俄罗斯卫星通讯社莫斯科电 俄罗斯农业部下属的农产品出口发展中心向卫星通讯社表示，2024年，中国成为俄罗斯斯维尔德洛夫斯克州农产品的最大进口国。据俄农产品出口发展中心数据，2024年，斯维尔德洛夫斯克州向中国供应了总出口额为9160万美元的农产品。位居第二的是哈萨克斯坦，其进口额远低于中国，为3820万元。俄维尔德洛夫斯克州的前五大农产品进口国还包括白俄罗斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。斯维尔德洛夫斯克州主要出口的农产品包括亚麻籽（4680万美元）、人造黄油（3690万美元）、葵花油（2440万美元）、豆类作物（1520万美元）和菜籽油（1330万美元）。2024年，俄罗斯斯维尔德洛夫斯克州向全球28个国家供应了418种农产品，总出口额为2.16亿美元，其中对中国的出口额占40%以上。11月6日俄罗斯农产品出口发展中心主任伊利亚∙伊柳申表示，中国是俄罗斯一系列农产品的主要进口国。伊柳申指出，中国是俄罗斯谷物与豆类作物、油脂产品、乳制品、肉类、糖果、食品和加工业产品、鱼和海产品的主要进口国。

2025年9月，越南巴沙鱼（Pangasius,）出口呈现“同比持续增长，环比首次回调”的复杂态势。当月出口额达1.81亿美元，同比增长5%，但环比出现自2月以来首次下降；出口量环比减3%至85,101公吨，仍显著高于去年同期。全球市场格局正经历静默重塑，传统主力市场增长乏力，新兴市场成为核心驱动力。越南水产加工与出口协会数据显示，2025年1-9月巴沙鱼累计出口额近16亿美元，同比增长9%。增长由出口单价提升和总体销量扩张共同驱动。尽管9月单月出口额环比下降，但同比仍保持增长，反映出产业长期趋势依然乐观。市场增长来源发生根本性转变。传统主力市场表现疲软：前三季度对中国（含香港）出口额微降2%至4.098亿美元，对美国出口额同样下降2%至2.572亿美元。VASEP将美国市场疲软归因于市场饱和、与阿拉斯加鳕鱼（Alaska pollock, Gadus chalcogrammus）和鳕鱼（Cod, Gadus morhua）的激烈竞争及关税壁垒。增长动力完全来自新兴市场：对CPTPP成员国出口额飙升35%至2.714亿美元；对巴西出口猛增45%至1.28亿美元；对泰国出口增长27%至5,830万美元。此外，对中东、南亚和非洲等“其他市场”出口额增长3.6%至3.4亿美元，显示出口多元化战略成效显著。9月各区域市场表现进一步分化：美国市场进口量价齐跌，平均价格下跌3.1%至2.82美元/公斤；中国和中国香港市场量跌价涨，平均价格上涨1.5%至2.02美元/公斤；CPTPP区域表现亮眼，销售额同比增长34%。与此同时，产业面临原料供应挑战，过去九个月鱼苗供应估计下降20%，台风破坏了鱼苗生产，行业预计从2026年初开始将面临供应短缺，可能影响未来增长持续性。