在欧洲水产养殖业整体低迷的背景下，西班牙2024年交出了一份逆势增长的成绩单。凭借贻贝产业的压舱石作用和多个高价值品种的稳健表现，西班牙不仅稳坐欧盟头把交椅，更展现出其产业结构的韧性与增长潜力。2024年，西班牙养殖海产品总产量达到26.86万吨，实现首次销售额8.565亿欧元。其中，贻贝（Mediterranean mussel, Mytilus galloprovincialis）以18.46万吨的产量贡献了总产量的近70%，产值达1.381亿欧元。这一压倒性优势不仅确立了贻贝在西班牙水产养殖中的绝对主导地位，更使西班牙在面对欧盟水产养殖连续六年下滑的逆境中，依然稳固了其作为欧盟最大生产国的位置。数据显示，西班牙在2023年已占据欧盟水产养殖总产量的23%，2024年的强劲表现进一步拉大了与法国、希腊、意大利等主要竞争对手的差距。除贻贝外，西班牙多个高价值养殖品种在2024年也录得显著增长。欧洲鲈（European seabass, Dicentrarchus labrax）产量增长11.4%，达到27,376吨，产值1.237亿欧元。虹鳟（Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss）产量逆欧洲消费下降趋势而增，同比增长13.1%至16,693吨。蓝鳍金枪鱼（Bluefin tuna, Thunnus thynnus）养殖产量达10,312吨，产值1.29亿欧元，维持了西班牙在全球该领域的领先地位。大菱鲆（Turbot, Scophthalmus maximus）产量也增长4.8%至10,058吨，且全部产自加利西亚。然而，市场分化同样存在，金头鲷（Gilthead seabream, Sparus aurata）因地中海盆地普遍供应过剩和价格压力，产量锐减17.9%至10,764吨。鰨鱼（Sole, Solea solea）产量微降，而鮸鱼（Meagre, Argyrosomus regius）产量则因市场与环境挑战大幅下滑31.6%至5,051吨。西班牙水产养殖业的韧性不仅体现在主导品种的稳定，也反映在持续的产品多元化努力上，如鲟鱼（Sturgeon, Acipenseridae）等特色养殖。从区域看，瓦伦西亚、穆尔西亚、加那利群岛和安达卢西亚是欧洲鲈等重要增长区，加利西亚则是大菱鲆和贻贝的核心产区。基于当前的产业态势，行业对2025年持乐观预期，预计在瓦伦西亚、加泰罗尼亚和加利西亚等主要产区将实现约5.8%的进一步增长，显示出西班牙水产养殖业在复杂市场环境中的持续发展动力。

近日，美国北太平洋渔业管理委员会敲定了2026年白令海主要经济鱼种的捕捞配额。在全球关注渔业资源可持续性与产业运营压力的背景下，狭鳕配额维持稳定与真鳕配额下调的决定，凸显了在科学数据滞后、兼捕挑战与产业需求间寻求平衡的复杂考量。美国北太平洋渔业管理委员会（NPFMC）通过了2026年白令海渔业捕捞规格。核心鱼种狭鳕（Alaska pollock, Gadus chalcogrammus）的总可捕量设定为137.5万公吨，与2025年水平几乎持平。与此同时，太平洋真鳕（Pacific cod, Gadus macrocephalus）在东白令海的配额被设定为123,077公吨，较2025年的133,602吨有所下调。这些决策的制定面临一个特殊背景：由于联邦政府停摆，2025年的鱼类种群评估未能完成。因此，委员会的科学与统计委员会（SSC）不得不依据2024年的评估报告来制定2026年及2027年的捕捞限额。尽管2025年的初步调查显示，白令海3年龄及以上狭鳕的生物量同比减少了30%，但SSC认为这很可能反映了种群在区域内的正常分布变动，所有丰度指标仍在预期波动范围内，因此未对配额做出大幅调整。配额设定之外，实际捕捞效率是另一大挑战。2025年，白令海-阿留申群岛（BSAI）狭鳕渔业在11月底结束时，仍有47,464吨配额（约占季内调整后总可捕量的4%）未被捕获。主要原因之一是渔船为规避鲱鱼（herring, Clupea pallasii）兼捕而被迫离开高产渔区，转而前往奇努克鲑鱼（chum salmon, Oncorhynchus keta）兼捕率较高的海域作业，这降低了捕捞效率，尤其影响了近岸加工部门的收成。为此，委员会曾讨论是否提高1%的鲱鱼兼捕限额，但最终决定2026年维持该限额不变。依据沿用至2026年的2025年鲱鱼资源量估算，最终设定的鲱鱼允许兼捕总量为2,651公吨，其中分配给中水层狭鳕船队2,359公吨。行业担忧，若类似作业障碍在2026年持续，即便配额持平，全额完成捕捞也将面临压力。除了狭鳕和真鳕，其他重要商业鱼种的配额也进行了调整。裸盖鱼（Sablefish, 又称黑鳕鱼 Anoplopoma fimbria）在白令海的配额小幅增加约500吨至8,996吨，在阿留申群岛的配额则相应下调。比目鱼类中，黄腹鲽（yellowfin sole, Limanda aspera）配额增至14.5万吨，北岩鲽（northern rock sole, Lepidopsetta polyxystra）和平头鲽（flathead sole, Hippoglossoides elassodon）配额分别设定为7.5万吨和3.6万吨。太平洋鲷鱼（Pacific ocean perch, Sebastes alutus）和阿特卡鲭鱼（Atka mackerel, Pleurogrammus monopterygius）配额也略有上调。然而，汇总所有鱼种，2026年白令海-阿留申群岛海域的总体可接受生物捕获量（ABC）为318.9万公吨，较2025年的358.8万吨有所下降。需要注意的是，该区域所有底层鱼类的总可捕量受政策上限约束，不得超过200万公吨。2026年狭鳕的部门分配预计将延续2025年结构：近岸加工部门60.1万吨，捕捞加工船48.1万吨，母船12万吨，社区发展配额计划14万吨。这些规格现已提交美国商务部等待最终批准。

2025年第50周（12月8日至14日），挪威冰鲜大西洋鲑现货价格继续大幅上涨，平均涨幅达到NOK 11.50/kg，5kg以上规格单价比较NOK 100/kg关口。基于市场反馈，UCN最新评估显示，FCA奥斯陆带头去脏（HOG）4-5kg规格平均价格在NOK 99/kg，比前一周上涨NOK 12.5/kg；6-7kg价格在NOK 99/kg，涨幅达到NOK 12/kg。第50周均价已超过2023与2024年同期水平。第49周，挪威三文鱼在美国批发市场价格小幅上涨，Trim-D鱼片平均涨幅$0.10/lb，整鱼涨幅$0.50/lb。但另一方面，智利三文鱼在美国批发市场价格下跌，49周Trim-D鱼片跌幅在$0.05/lb。第50周，苏格兰三文鱼价格跟随挪威行情上涨，涨幅在£0.20-£0.60/kg，5-6kg规格价格在£7.40/kg，6-7kg在£8.00/kg。

近期，在乌兹别克斯坦举行的第20届野生动植物种国际贸易公约（CITES）缔约国大会上，欧盟提议的将所有鳗鱼物种列入CITES附录II的建议遭到了压倒性票数的否决，在全体会议上没有任何缔约方提出复议。今年CITES会议讨论的核心议题之一是，欧盟委员会建议将16种Anguilla鳗属物种列入附录II，若该提案获得通过，自2027年起，所有鳗鱼产品（包括“蒲烧鳗”系列）的出口商都要求办理相关许可证。东亚鳗鱼养殖国普遍认为，这一提议很可能进一步导致供应链的混乱，鳗鱼至今无法突破人工繁殖的瓶颈，美洲玻璃鳗价格超过$3,700/kg，鳗苗供应的稀缺造就了这一高端物种在国家市场上的溢价。在CITES会议投票前，中国、日本、韩国以及台湾地区代表进行了密集的游说，认为将整个属的所有物种列入附录II缺乏科学依据，并可能对区域乃至全球贸易造成严重冲击。CITES第一次委员会表决结果显示，共有100票反对欧盟提议，35票支持。在12月4日的缔约国全体会议上，表决结果获得了最终确认，且无人提出异议。不过，欧盟成员国表示，这次的失败并不意味着未来不会再提交类似的建议，提案方仍然可以在下一次的CITES会议上提交修订后的提案。

截至2025年底，日本北海道扇贝价格仍处于历史高位，即使海外买家出现“需求疲劳”，市场涨势依旧强劲。业内人士指出，美国节日季和台湾春节前的备货已基本结束，但受供应紧缺推动，价格仍高位运行。北海道鄂霍次克海的捕捞季已于11月下旬结束。据统计，截至10月底，累计捕捞量约24.32万吨，同比下降15%，全年产量预计仅25万吨，七年来首次跌破30万吨大关。其中，北部稚内地区产量降5%至11.9万吨，南部北见地区降23%至13.23万吨。因高温与生长不良，扇贝肉回收率下降1至2个百分点，规格偏小，5S级为主，部分海域甚至以6S、7S为主。受减产影响，北海道冷冻贝柱（当地称“玉冷”）2025财年产量预计将较上年下降三成以上。自6月以来，3S规格玉冷价格由每公斤5,000日元一路飙升至10月的7,000日元，较去年同期高出近九成。4S、5S规格价格也升至6,000日元/公斤。高价已开始压缩国内消费。日本零售商与回转寿司连锁纷纷缩减扇贝品类。东京丰洲市场的批发商透露，目前最大买家已转为地方政府的“故乡纳税”返礼品项目。他表示：“无论国内还是出口市场，这个价位都无法刺激新增需求。” 展望2026年，北海道扇贝产量或将继续下滑，主要受2024年稚贝严重短缺影响。业内预计，大规格产品仍将稀缺，而小规格6S、7S因与秘鲁等产地竞争，主要在日本国内消化。出口端则延续强势。日本财务省数据显示，10月冷冻贝柱出口均价创下新高，达5,671日元/公斤，同比上涨67%。其中，对美出口均价飙升87%至6,689日元/公斤，对台出口均价上涨64%至6,092日元/公斤。2025年前10个月，日本冷冻扇贝出口总量12,600吨，同比增长3%，出口均价上涨43%至4,091日元/公斤。对美出口量下降36%，对台下降32%，但单价均创新高。另一方面，日本用于再加工的带壳原料出口同比下降40%，至23,400吨，平均单价却暴涨286%至572日元/公斤。对越南出口量下降35%，对泰国下降53%。尽管中国在2023年8月实施海鲜禁令后进口量几乎为零，但日本扇贝业已多元化布局，对价格影响有限。今年5月中方曾放宽部分限制，11月初日本时隔两年首次向中国出口扇贝，但数周后又因外交摩擦而被暂停。业内人士指出，日本扇贝价格的持续高企与出口结构调整密切相关，即便需求放缓，供应紧缩仍主导价格走势。预计2026年第一季度，日本国内及海外市场都将继续面临高价与供给压力的双重考验。

全球鲣鱼原料价格在12月出现新信号：曼谷市场在经历每吨约50美元的下跌后企稳，而厄瓜多尔曼塔因高库存继续承压，整体行情呈现分化。第49周（12月1–7日）泰国曼谷CFR鲣鱼价格维持在上周末谈定区间，成交多在区间低位。尽管此前持续走弱，本周未再下探，显示价格可能触及短期底部。曼谷市场的走势受印度洋稳定来料与全球罐头需求疲软的共同影响，呈现“稳中偏弱”格局。泰国多家工厂仍试图压低CFR报价，但由于西中太平洋近期捕鱼偏慢、交易减少，价格缺乏继续下跌的条件。有业内人士认为当前价格“极可能是本轮行情底部”，因为历史上当鲣鱼价格跌至这一水平后，买盘通常会重新出现。泰南多省洪灾仍影响工厂运转，加工产能估计仅恢复到平时的50%，年底可能回升至70–80%，但总体影响偏短期，对价格波动影响有限。厄瓜多尔曼塔市场则受到结构性供需与库存压力影响。当地用于供应欧盟、具备完整原产地文件的鲣鱼仍维持上周价格，而非认证鲣鱼在过去两周下跌约150美元/吨。黄鳍金枪鱼库存已接近冷库容量的80%，推动本周船头价格降至约1,900–1,950美元/吨。随着圣诞临近，多数工厂计划进行年度检修，短期需求仍偏弱，但当地不会完全停工，供应端保持稳定。全球其他产地方面，印度洋捕捞持续强劲，塞舌尔本周船头价保持稳定但较11月仍呈下行，显示供应充足。科特迪瓦阿比让则在11月价格上调50美元/吨，是少数走强的加工港之一。部分大西洋鲣鱼以CIF约1,600欧元/吨运往西班牙，当地贸易仍具活跃度。

2025年第49周，全球章鱼市场呈现分化格局：印度尼西亚产地价格因现货抢购而连续第二周大幅飙升，菲律宾产品稳中有升，而高端的西班牙章鱼价格则保持稳定。这背后是主要产区供应受阻、全球库存紧张与稳健需求共同作用的结果。在第49周，印度尼西亚章鱼（octopus, Octopodidae）现货价格出现大幅上涨。这已是该产地产品价格连续第二周快速走强。主要驱动因素是买家为弥补短期库存缺口而进行的紧急采购。由于西班牙章鱼的供应链受到限制，且其重要来源地毛里塔尼亚和摩洛哥的新捕捞季开局不确定，部分需求转向印尼等产地，推高了现货价格。这种抢购潮凸显了当前市场供应的整体紧张态势。与印尼市场的火爆相比，其他主要产地表现相对平稳。菲律宾产的各规格章鱼（octopus, Octopodidae）价格在第49周仅出现微小变动，并未经历同样的现货抢购压力。不过，其价格基础依然牢固，市场分析认为其中期趋势仍向上。被视为市场顶级产品的西班牙章鱼（octopus, Octopus vulgaris）价格周环比保持稳定。其价格的近期平稳，被普遍解读为餐饮行业高端需求持续强劲、买家对稳定优质货源支付意愿坚定的信号。尽管西班牙章鱼通常因品质溢价而价格独立运行，但本轮印尼等性价比产地价格的急速上涨，已使得不同等级产品间的价差有所收窄。支撑今年章鱼价格上行的核心结构性因素依然牢固。全球需求，特别是餐饮业需求保持韧性，而美国主要消费市场的冷库库存水平持续偏低。同时，全球章鱼捕捞产量受天气、资源等因素影响，依然不稳定。贸易数据显示，2025年1月至9月，西班牙对美国的章鱼出口量同比下降了16.6%，反映出供应端的问题。同期，印度尼西亚对美出口量也下降了15%，分析指出美国自7月起对印尼商品加征的19%关税可能是影响因素之一。除非出现美国基础需求系统性减弱或全球捕捞量意外大幅增加的情况，否则市场在短期内仍将保持强势。主要产区如毛里塔尼亚（推迟开捕）和摩洛哥（开捕时间未定）的不确定性，进一步强化了供应侧的紧张预期。

2025年第48周，挪威中上层鱼类出口市场呈现冰火两重天：受配额大幅削减驱动，鲭鱼（Mackerel, Scomber scombrus）价高企、供应紧俏，11月出口量更创十余年新低；而鲱鱼（Herring, Clupea harengus）则在捕捞季供应增加下价格趋稳，但需求分化明显，鱼片走俏而整鱼偏弱。挪威鲭鱼市场正经历供应驱动下的高价时代。2025年第48周（11月24-30日），其出口离岸价（FOB）坚守在约50挪威克朗（约4.96美元）/公斤的高位，周环比小幅上涨2.2%。然而，出口量持续低迷，当周仅接近3,300吨，远低于去年同期水平。根本原因在于捕捞配额已提前耗尽——挪威渔船早在10月23日就已用完全年152,256吨的配额，该配额较2024年的约23万吨大幅削减了34%。供应极度紧张推动价格飙升，第48周均价同比高出逾20挪威克朗/公斤，以美元计更是接近翻倍。分市场看，韩国（775吨，54.37 NOK/kg）、日本（485吨，43.36 NOK/kg）、欧盟（379吨，52.57 NOK/kg）是主要买家，价格差异显著。供应紧张的效应在月度数据中更为凸显。2025年11月，挪威鲭鱼出口量仅21,655吨，同比暴跌51%，创下自2010年以来的同期最低纪录。尽管出口额因高价支撑仅下降11%至11亿挪威克朗，但月均出口单价历史上首次触及50挪威克朗/公斤大关。挪威海产理事会指出，配额削减是保障资源可持续的必要措施，但直接冲击了出口体量。行业人士坦言，对于下游加工商和消费者而言，如此高价构成挑战。此外，挪威克朗对日元、韩元及美元等主要贸易货币的升值（8%-12%），进一步加剧了亚洲买家面临的本地货币成本压力。目前，关于2026年总配额的谈判仍在北大西洋沿岸国之间进行，结果将决定未来供应格局。与鲭鱼市场相反，挪威鲱鱼供应相对充足，价格走势平稳。第48周，冷冻整条鲱鱼出口量回升至略超3,000吨，离岸价微涨0.7%。捕捞进度显示，挪威春季产卵鲱鱼（NVG）配额已完成约25.6万吨（略超配额），北海鲱鱼配额也已完成约12万吨。11月全月，鲱鱼出口量为29,556吨，出口额5.77亿挪威克朗，量额同比分别下降27%和25%。市场需求呈现分化：鲱鱼鱼片需求稳健，第48周出口近3,000吨，价格虽环比微降1.1%，但仍显著高于去年同期（25.42 NOK/kg vs 20.74 NOK/kg），欧盟（特别是波兰）是主要买家。而冷冻整条鲱鱼需求相对疲软，部分原因是欧洲库存容量有限，且高不可攀的鲭鱼价格促使部分加工商增加整条鲱鱼采购作为替代原料。业内预计，由于明年NVG鲱鱼配额可能大幅增加，整条鲱鱼的价格上涨动力已然停滞。