2025年4月，加拿大春季龙虾捕捞季正式启动，但渔民们正面临价格暴跌与恶劣天气的双重考验。据行业消息，过去8天内，活硬壳龙虾的码头收购价从15加元/磅（约10.84美元）骤降至9加元/磅，跌幅高达40%。作为全球最大的北美龙虾供应国，加拿大即将进入年产近10万吨的捕捞高峰期，全国40个龙虾捕捞区（LFA）几乎全部开放，供应激增导致价格承压。新斯科舍省33、34号捕捞区作为加拿大最大产区，2024年总产量达21,577吨，但本周码头价格已从15加元/磅跌至9加元/磅。批发市场同样受冲击，美国1.25磅活硬壳龙虾批发价从16.25美元/磅（4月初）降至12.75美元/磅（4月下旬），中国上海市场报价也从14.54美元/磅下滑至13.18美元/磅。出口商Stewart Lamont指出，中国25%的附加关税进一步加剧了成本压力，全球需求不确定性或影响后续销售。复活节前的恶劣天气一度阻碍捕捞作业，但4月23日后天气转好，圣劳伦斯湾及新斯科舍省多个渔区陆续开放。尽管初期产量受限，Lamont表示，目前龙虾质量优异，血液蛋白检测结果理想，预计下周新斯科舍省将迎来大量库存。加拿大龙虾委员会数据显示，2024年31、32号区产量达9,673吨，市场供应充足。分析认为，短期内价格或继续受供应增加压制，但中国、欧盟等关键市场的需求变化将成为未来走势的关键变量。

美国反复无常的新关税政策仍然令美国海鲜进口商感到不安。美国海产业头部进口商Southstream Seafoods的总裁 Mark Soderstrom 近日向媒体透露，特朗普政府对华和其他国家进行的关税战正对海产业行业造成“破坏性冲击”。他表示，当前的国际贸易局势“每小时都可能生变”，导致 企业无法制定长期计划，美国消费者获取平价优质海产品的渠道也将被进一步压缩。据悉， Southstream Seafoods有 从阿拉斯加及马萨诸塞州采购少量原料，但其销售的 海产品90%仍然依赖进口。Mark Soderstrom 指出，尽管4月初启动的“90天关税缓冲期”将大多数国家的税率调至10%，但美国政府宣称与中国、印度等海产大国协商的“重大协议”至今没有定论。他表示：“我们只能基于当下已知政策来决策，但这一切可能在一小时后全盘改变。特朗普提到的美国公司可以通过在美国生产产品来避免关税，但由于不确定过大， 我不会在两周内考虑投资数百万美元在财务不可行的设施上。” 数据显示，美国过去30年海产品进口量持续攀升，约80%消费量依赖进口。Mark Soderstrom 对此表示：“我认同全球化，这本质上是多方共赢的。”但现实情况是，当前针对中国海产品的惩罚性关税已飙升至145%-170%不等。在业内，这一关税税率基本等同于“禁运”。以 鳕鱼加工链 为例：美国捕捞船在太平洋或欧盟船队在北大西洋捕获的原料，通常会运至中国加工后返销美国，此类产品现面临 成本激增 难题。Mark Soderstrom透露，美国市场的 鳕鱼批发价已从 每磅4.5美元（3.97欧元）暴涨至13美元（11.46欧元），远超普通消费者在餐饮及零售端的承受能力。对于罗非鱼产业来说，市场研究机构Expana4月18日报告显示，针对 中国产地罗非鱼产品 的145%关税已引发市场割裂—— 部分美国企业选择了 囤积库存，另一些则考虑 退出市场或寻找替代产地。从价格走势上看，尽管主要企业库存暂时充足，但市场已形成看涨倾向。报告还特别指出：“二次冻鳕鱼、黑线鳕、狭鳕及比目鱼等中国加工的底层鱼类也面临着巨大压力—— 随着库存的大幅缩减，导致 平价替代品采购变得更加困难，采购商对无须鳕、巴沙鱼等替代品种及替代加工国（如泰国、印尼等）的关注度正在上升。” 值得注意的是，美国政府本月发布的与中国加工海产品有关的关税政策提到，“原产地价值占比超20%的产品可不受对等关税的约束”，但强调“仍将对非美部分征收增值税”。这使阿拉斯加鳕鱼、野生三文鱼等此前获301条款关税豁免的品种能否维持优惠待遇存疑。近一周以来，特朗普在对华关税上不断释放混乱信号，如表示与中国正在谈判/磋商相关协议（但被中方否认）。据最新消息，当地时间25日，特朗普对在专机上对记者表示： “除非中国做出实质性让步，否则不会取消对华关税的加征。” 中国驻美国使馆发言人25日晚强调，中美双方并没有就关税问题进行磋商或谈判，更谈不上达成协议。如果美方真的想通过对话谈判解决问题，就应该纠正错误，停止威胁讹诈，彻底取消所有对华单边关税措施。

随着全球对白肉鱼需求的持续增长，越南正加速巩固其作为全球主要供应国的地位，特别是在罗非鱼与巴沙鱼领域。据越南水产出口与加工协会（VASEP）编辑Thu Hang报道，2025年初，越南出口势头强劲，但若要在未来保持竞争优势，仍需解决一些结构性挑战。预计2024年全球罗非鱼市场规模将达到106亿美元，到2033年增长至145亿美元，年复合增长率为3.52%。全球产量预计在2024年达到700万吨，2025年微升至730万吨。健康与性价比成为推动消费增长的关键因素，尤其在对健康和价格敏感的市场中尤为明显。越南罗非鱼产业——涵盖黑罗非鱼与红罗非鱼——近年来快速崛起。2024年，越南罗非鱼出口额预计达到4100万美元，同比增长138%。其中，红罗非鱼出口额为1300万美元（+20%），黑罗非鱼出口额跃升至2800万美元，暴涨348%。2025年第一季度，越南罗非鱼出口总额近1400万美元，同比大增131%。其中，美国市场贡献了46%，出口量较2024年同期翻了三倍，俄罗斯和比利时市场也显现出强劲增长，显示出越南在非传统市场的扩张潜力。越南凭借热带气候、湄公河三角洲约3300公顷的水面资源及低成本养殖体系，稳居全球巴沙鱼出口之首。罗非鱼5-6个月的短生长周期，加上篷布池塘和循环水养殖系统（RAS）的应用，进一步提升了生产竞争力。全球罗非鱼需求预计每年增长13%，到2030年市场规模有望达到200亿美元。仅美国市场每年进口量就约为20万吨。越南也在积极打入标准严格的欧盟市场，进一步提升罗非鱼的品牌声誉与附加值。与此同时，中国罗非鱼产量下滑，加之2025年出口美国需缴纳高达54%的关税，为越南出口商提供了宝贵的市场空档。区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等多边贸易协议和关键市场关税下调，也将为越南水产出口增添动力。根据越南海关数据，2025年3月，越南巴沙鱼出口额达1.82亿美元，同比增长16%；2025年第一季度累计出口额达4.65亿美元，较去年增长13%。尽管面临与美国的新一轮贸易摩擦，美国仍是越南巴沙鱼的第二大出口市场。2025年4月，美国总统特朗普签署的新行政命令对部分经济体加征关税，虽有90天缓冲期，但对越南水产出口的长期影响仍充满不确定性。值得关注的是，近期越中两国签署了包括农产品贸易在内的多项合作协议，并重申将通过RCEP和中国—东盟自贸区（ACFTA）框架，推动更为均衡的双边贸易关系，这或将进一步影响巴沙鱼出口格局。在全球贸易格局日益复杂的背景下，越南白肉鱼产业（包括巴沙鱼和罗非鱼）展现出强大的出口潜力。未来，行业需要加快解决生产与加工体系的结构性问题，深化现代化改造，并利用好多边贸易平台。通过精准投资、政府支持与市场创新，越南有望在全球水产市场上占据更大份额。

尽管经历总统大选和美国关税政策调整的双重考验，厄瓜多尔白虾价格上周保持全规格稳定。行业数据显示，50-60只/公斤的中等规格南美白虾塘口价维持在3.25美元/公斤，20-30只/公斤的大规格虾价稳定在4.45美元/公斤，80-100只/公斤的小规格虾同样持平于2.80美元/公斤。随着美国对亚洲虾类出口国（如印度、越南）加征对等关税，厄瓜多尔正重新评估其全球市场定位。目前，厄瓜多尔50-60只规格白虾与印度同类产品的价差已缩小至0.13美元/公斤，价格优势大幅减弱。相比之下，厄瓜多尔出口美国的综合税率仅为13.78%，远低于印度的34.26%和越南的74.6%，使其在美国市场占据一定优势。一位厄瓜多尔养殖商在复活节前表示，全球虾市正面临高度不确定性。他补充称：“如果印度因美国高关税而减少对美出口，转而向中国或欧洲市场倾销，可能导致这些地区虾价下跌，进一步压缩厄瓜多尔的利润空间。通胀和关税带来的成本压力也可能抑制美国等关键市场的需求，若厄瓜多尔无法实现出口多元化，行业将面临严峻挑战。” 尽管国际市场波动，厄瓜多尔总统诺沃亚的连任为国内水产行业带来政策稳定性，有助于维持投资者信心。此外，厄瓜多尔正积极调整战略，以应对可能的市场变化。厄瓜多尔水产养殖商会（CNA）主席何塞·坎波萨诺（Jose Camposano）表示：“我们必须加强在中国市场的竞争力，以应对全球贸易格局的潜在变化。” 厄瓜多尔白虾价格承压下跌，供应激增与中国需求疲软致市场失衡！

据俄罗斯渔业部门最新数据显示，2025年第一季度俄罗斯螃蟹出口呈现强劲增长态势，出口量和出口额双双实现两位数增长，中国继续保持最大进口国地位。2025年第一季度，俄罗斯共向海外市场出口螃蟹约17,000吨，总价值超过4.4亿美元。与2024年同期相比，出口量增长23%，出口额增长26%。这一增长态势显示出全球市场对俄罗斯螃蟹的旺盛需求。中国依然是俄罗斯螃蟹的最大买家。数据显示，第一季度中国从俄罗斯进口螃蟹约8.5万吨，价值约2.65亿美元。这一进口规模占俄罗斯螃蟹出口总量的近50%，充分展现了中国市场对俄罗斯海产品的高度认可。值得注意的是，阿拉伯联合酋长国的进口量出现爆发式增长。2025年前三个月，阿联酋从俄罗斯进口螃蟹超过21吨，较2024年同期增长6.4倍。此外，泰国市场也实现了突破，这是自2023年以来俄罗斯首次向泰国出口螃蟹。展望未来，随着亚洲和中东市场的进一步拓展，俄罗斯螃蟹出口有望继续保持增长势头。

随着2025-26年度扇贝捕捞新规正式生效，美国扇贝产业正显现复苏迹象。然而价格下行趋势仍在延续，特别是大规格扇贝跌幅显著。最新数据显示，在2025年第16周（4月14-20日），新贝德福德海鲜拍卖市场（BASE）共成交333,619磅大西洋扇贝，价值约660万美元。这一表现优于前两周分别录得的295,055磅和239,946磅。值得注意的是，当前捕捞中大型扇贝占比显著提升：U-10规格（每磅少于10只）占比达10%（32,012磅），U-12规格占22%（74,582磅）。码头交易价格呈现快速下滑态势。U-10规格上周均价35.13美元/磅，较开季首周41.02美元下跌14%；U-12规格均价30.52美元/磅，较第14周38.62美元暴跌21%。10-20规格与20-30规格分别报14.09美元/磅和13.66美元/磅，较季初下降19%和3%。美国国家海洋与大气管理局（NOAA）4月21日正式颁布《框架调整39号》（FW 39），取代临时实施的FW 38规定。新规允许捕捞船在扇贝准入区I和II各进行1次12,000磅的捕捞作业，并在开放海域享有24个捕捞日（DAS）。相较上一季度的3次准入区捕捞配额和20个DAS，新规预计将带来1975万磅总产量，商业船队实际可获产量约1800万磅，对应3.483亿美元收入。NOAA渔业部门估算，FW 39较现行标准可增加1.808亿美元预期收益。新规生效首日，BASE市场即录得93,779磅、价值170万美元的成交。行业观察人士指出，早期产卵活动旺盛和出肉率提升等有利生物条件，正为本季行情注入谨慎乐观预期。

2025年3月份，中国狭鳕产品进口总量为 127,581.59吨，较2024年同期 增长7.4%；总进口货值 1.69亿美元，同比增长 42.6%。狭鳕原料鱼：进口量 123,792.27吨，占比 97.0%，进口量 同比增长14.2%；平均价格从2024年同期的 911美元/吨 上涨至 1,297美元/吨，涨幅 42.4%。狭鳕鱼片：进口量 1,199.92吨，同比下降 80.2%；平均单价从2024年同期的 1,923美元/吨 上涨至 2,091美元/吨，涨幅 8.7%。狭鳕鱼肉：进口量 2,589.40吨，同比下降 41.3%；平均单价从2024年同期的 1,807美元/吨 上涨至 2,163美元/吨，涨幅 19.7%。2025年1-3月份，中国狭鳕产品进口总量为 187,554.07吨，较2024年同期 下降8.5%；总进口货值 2.48亿美元，同比增长 15.7%。狭鳕原料鱼：进口量 175,155.47吨，同比下降 5.9%；平均价格从2024年同期的 938美元/吨 上涨至 1,256美元/吨，涨幅 33.9%。狭鳕鱼片：进口量 1,991.30吨，同比下降 77.5%；平均单价从2024年同期的 2,076美元/吨 上涨至 2,290美元/吨，涨幅 10.3%。狭鳕鱼肉：进口量 10,407.30吨，同比 增长4.7%；平均单价从2024年同期的 2,137美元/吨 上涨至 2,233美元/吨，涨幅 4.5%。整体来看2025年一季度，中国狭鳕产品进口呈现 “量减价涨” 的显著特征：总量下降但货值增长，进口总量同比下降8.5%，货值因价格普涨逆势增长15.7%；原料鱼价格涨幅超30%，成为货值增长核心驱动力； 鱼片进口量暴跌，鱼肉需求保持稳定。

本报告持续追踪中国、厄瓜多尔、印度、泰国、印度尼西亚、越南等核心市场的南美白虾供需动态，涵盖价格、产能、贸易流向等关键议题。此外，报告还包含全球南美白虾产业宏观资讯、其他市场价格数据，以及国际供应商动态，以全面解析行业趋势。核心市场动向关注中国、厄瓜多尔、印度、泰国、印度尼西亚和越南六大核心市场的最新动态。中国市场方面，重点分析主产区塘头价格、批发市场行情及进口量趋势。厄瓜多尔市场聚焦出口报价、主流工厂期货报盘，以及国际市场需求变化。印度市场则关注产地价格波动、投苗情况（若有）及出口趋势。泰国、印度尼西亚和越南市场的涉及各规格白虾的塘头报价、加工采购情况及市场供需变化。风险政策预警宏观供需动态：解析全球南美白虾养殖情况、市场需求变化和行业发展趋势等南美白虾产业宏观资讯。<iframe src="https://www.canva.com/design/DAGl4d1yV44/9d2Gko9TGxwqWRXcxq9SwA/view?embed" width="700" height="990" allowfullscreen=""> </iframe>