巴西11月猪肉（含鲜品与加工品）出口总量为106500吨，同比下降12.5%，出口收入为2.482亿美元，同比减少14.9%。尽管单月下滑，但今年前11个月的累计出口量仍达到137.2万吨，比去年同期增长10.4%，收入增至32.94亿美元，同比增长18.7%。菲律宾继续稳居最大买家，全年采购量达350100吨（+49.1%），中国以149000吨位居第二，但同比大幅下降32.6%，其后依次为智利（109100吨，+5.8%）、日本（101200吨，+18.9%）和香港（99100吨，+1.8%）。从出口地区看，圣卡塔琳娜州依旧占据主导，前11个月出口688400吨，同比增长50.73%。ABPA主席Ricardo Santin表示，部分港口的发运延迟影响了11月数据，使原本的预期被下修。

继2016年对波尔多葡萄酒实施认证后，中国即将认可70款勃艮第(Burgundy)地理标志保护（PGI）葡萄酒，此举有望促进出口并遏制假冒产品流通。法国农业部长安妮·热纳瓦尔上周日接受本国《回声报》采访时表示，中国将认可70款勃艮第地理标志保护葡萄酒，这有助于促进其出口，同时中国市场也可能向脱水苜蓿开放。热纳瓦尔表示："我要告诉葡萄种植者，我们已获得中国对70款勃艮第葡萄酒地理标志的认可，以及中国对脱水苜蓿的市场开放。"这些成果在外交层面体现于12月3日至5日法国总统马克龙对华国事访问结束后，爱丽舍宫发布的法中联合声明中。谈及中国对欧盟猪肉加征的新关税时，热纳瓦尔部长强调，法中磋商已促成"两家猪肉工厂就猪杂碎对华出口达成许可协议"，但未具体说明机构名称。在欧盟宣布拟对产自中国的电动汽车加征关税后，北京于2024年6月启动反倾销调查，以核实欧盟在华销售的猪肉部位是否存在人为低价倾销。调查结果公布前，关税已被大幅提高。法国业内人士指出，猪杂碎（蹄、耳等部位）出口具有价格优势，这些部位深受中国消费者喜爱，而法国本土市场却需求寥寥。同样地，北京也启动了针对干邑和白兰地的调查。热纳瓦尔表示："关于干邑和雅文邑，我们已坚定重申立场：法国生产商不存在任何倾销行为，因此这些措施缺乏依据。当前首要任务是让2025年7月价格协议中排除在外、失去中国市场的17家干邑出口商重新纳入该协议。" 农业部长还宣布已"续签促进婴幼儿奶粉对华出口的议定书"，中国是法国乳制品生产商的"重要市场"之一。

自西班牙在野猪中发现非洲猪瘟病例以来，欧盟猪肉市场持续承压。荷兰育肥猪报价因此出现下跌，而德国与丹麦则暂时维持价格稳定。巴塞罗那附近暴发的非洲猪瘟疫情直接影响国际贸易。西班牙面临日本、墨西哥和英国的进口限制。近期与西班牙签署区域化协议的中国，则仅暂停了巴塞罗那省的猪肉进口。由于猪肉供应过剩，数周来欧盟报价本已承压。随着西班牙对欧盟外出口减少，更多肉类转向欧盟市场。据Vion分析，前躯部位肉与后腿受到的影响尤为显著。西班牙每周屠宰约120万头生猪，是荷兰屠宰量的四倍半以上。猪价变化直观反映了疫情影响：第49周Vion报价为每公斤1.30欧元（不含增值税），较上周下跌8欧分；Compaxo和Van Rooi Meat报价均为1.27欧元，分别下跌5欧分和6欧分；韦斯特福特（Westfort）虽保持荷兰最高报价1.41欧元，但也下跌了5欧分。德国育肥猪报价维持在1.60欧元，丹麦屠宰企业丹麦皇冠集团本周生猪收购价与上周持平，但将第50日历周价格下调7欧分至每公斤胴体重量1.36欧元。在其市场评论中，丹麦皇冠集中关注了巴塞罗那附近的非洲猪瘟病例，指出由此导致的西班牙出口限制已使欧洲猪肉市场动态"骤然生变"。丹麦皇冠销售经理佩尔·费舍尔·拉森解释："这意味着西班牙屠宰场现在必须转向欧洲市场销售巨量产品。"这正引发巨大不确定性。

西班牙Mercolleida猪肉定价委员会本周四下午召开例会，在非洲猪瘟（ASF）蔓延、对外出口暂停等不确定因素的影响下，再次决定下调价格：活猪价下跌10欧分，母猪价下跌6欧分，仔猪价下调5欧元。这已经是本周第二次特别下调。周一的临时会议刚对上周四的价格进行了例外性重审，如今再次触发调整，使得跌幅远超Mercolleida平时允许的最大单次变动幅度6欧分。市场波动之剧烈，为多年罕见。在ASF被正式确认之前，上周四的价格其实已经先下滑了1.4欧分。自那时起至本周四，Mercolleida的活猪价格累计下跌达21.4欧分，反映出疫情冲击与出口受阻给市场带来的巨大压力。

西班牙兽医部门新确认4例野猪非洲猪瘟阳性病例，累计达13例，所有病例均位于先前疫点附近，处于最高风险区域范围内。与此同时，行业对猪肉价格下跌的担忧日益加剧，而环保组织则要求野生动物管控措施不应超出加泰罗尼亚疫区影响范围。自治区政府已呼吁"所有能协助狩猎管控的各方参与——包括狩猎联合会与协会、地方行政机构及农业组织"。加泰罗尼亚官方兽医服务部门（SVO）报告称，新发现两起非洲猪瘟野猪疫情，分别涉及1头和3头野猪。至此累计报告疫情5起，其中2起为初始疫情，3起为继发疫情，共涉及13头阳性野猪。此外，在该区域及周边还发现37头死亡动物，检测结果呈阴性。关于养猪场防控措施，官方兽医部门持续对疫区39家养殖场进行巡查采样，目前尚未在任何养殖场发现相关症状或疑似病变，并同步检查了各场的生物安全措施。另一方面，此次猪瘟疫情再次引发对野生动物（尤其是野猪）管理方式的争议：环保人士呼吁"停止污名化野生动物"，而科学家则警告该物种存在数量过剩问题。"生态行动"组织承认"在疫点实施野猪管控措施可能具有合理性"，以防止疫情扩散至养猪场，但要求不要以"存在数量过剩"为借口预防性扩大措施范围——该组织认为并不存在数量过剩问题。其发言人表示："无论如何，野猪种群已从一个世纪前异常低的水平恢复"，并将野生动物与人类接触增加归因于"城市和人口增长"导致的"领土过度开发"，包括在山丘地区进行城市化建设以及在沿海和山区兴建度假住宅。加泰罗尼亚自治区政府经济与财政部长阿莉西亚·罗梅罗宣布，将批准一项1000万欧元的援助计划（必要时可再追加1000万欧元），以应对此次动物卫生危机的经济影响。事实上，行业对猪肉价格下跌的担忧正在加剧——当前猪价已跌至数十年前水平。12月4日周四下午，Mercolleida Pork Price Boards召开会议，在非洲猪瘟疫情背景下，一致同意将生猪价格再下调10欧分，母猪价格下调6欧分，仔猪价格下调5欧元/头。这些降幅是在周一紧急会议已实施调价基础上的追加调整。本周已经出现两次被迫突破6欧分的常规最大波动限制，这一异常情况是由市场不确定性及对欧盟外国家出口放缓所驱动。值得注意的是，在周五确认非洲猪瘟疫情前，上周四已记录到1.4欧分的额外跌幅。因此，自上周四以来，Mercolleida的猪肉价格累计已下跌21.4欧分。当前价格已跌至1.20欧元。这是自2021年冬季以来的最低水平，较今年7月初的峰值1.815欧元已累计下跌61.5欧分。目前累计跌幅已达34%，而本周一的单日跌幅更是莱里达市场采用欧元报价（即本世纪以来）最剧烈的一次。要追溯更大幅度的下跌，需回到1997年（当时仍使用比塞塔报价），当时欧洲正暴发古典猪瘟疫情。在此背景下，西班牙猪肉基准价现已成为欧盟最低水平。

澳大利亚今年蓬勃发展的牛肉出口量已经在 11 月底创下有史以来最高的日历年度纪录，达到 139.8 万吨，比去年同期增长 15%。更为引人注目的是，这一成果是在全年仍剩一个月的情况下实现的。此前的年度纪录为去年创下的 134 万吨，而在过去几个月中，2025 年打破纪录几乎已成定局。除非现在到圣诞节之间出现重大天气灾害，澳大利亚 2025 全年的出口量将轻松超过 150 万吨。11 月对所有出口市场的当月发运量达到 131,700 吨，同比增加 11%，成为历史第五大单月出口量。随着全年牛价坚挺、全国牛群规模达到历史高端的 3,040 万头，这些因素共同支撑了创纪录的出口表现。澳大利亚农业部（DAFF）今晨发布的 11 月和年度累积出口数据显示，今年的贸易规模创下多个纪录。前 11 个月的谷饲牛出口量达到 403,860 吨，创下新的年度纪录，比去年增长 19%。去年全年谷饲牛出口量为 375,000 吨。与 2020–2021 年不同的是，谷饲牛的增长并没有挤压草饲牛出口。今年谷饲牛占总出口量的比例接近 29%，而在 2019–2020 年期间这一比例只有 19–20%，低于 2021–2022 年牛群重建时期。11 月谷饲牛出口为 38,393 吨，同比上涨 18%，反映了过去 12 个月中育肥场规模的显著扩张。今年在美国出口竞争力下降、关税出现异常变化的背景下，澳大利亚对多数主要出口市场的贸易都实现增长，而向美国出口仍是今年最重要的故事。向美国东、西海岸港口的冷冻和冷藏牛肉出口量已达 412,068 吨，同比上涨 17%。11 月出口量为 38,393 吨，虽然低于去年 7 月的 43,000 吨和去年 10 月的 45,000 吨，但仍属历史高位。这一趋势主要受到美国国内牛肉产量大幅下降的推动，美国牛群规模降至 70 年低点，且尚未出现恢复迹象。今年前 11 个月，对“大中华区”的出口达到 279,534 吨，同比增长 37%。11 月出口为 22,759 吨，同比增长 14%。不过距离 2019 年 333,000 吨的纪录仍有差距，当时中国正经历非洲猪瘟（ASF）导致数百万头生猪被扑杀的特殊时期。对韩国的出口也正奔向新纪录，前 11 个月达到 200,213 吨，11 月为 17,400 吨。此前的年度纪录为 200,546 吨，意味着韩国的年度新纪录将在未来几天内正式打破。美国对韩国出口减少（尤其是带骨牛小排和五花肉类）的空缺被澳大利亚填补。对日本的年初至今出口为 234,747 吨，同比上升 2%。11 月出口达到 24,887 吨，同比大幅增加 42%。不过距离日本市场超过 34 万吨的历史纪录仍有显著距离。在良好季节前景与高牛群规模的双重支撑下，2026年很可能再创历史纪录。美国市场分析师 Len Steiner 本周的初步预测显示，美国 2026 年牛肉进口量可能较 2025 年的历史纪录再增长近 9%。其中预计澳大利亚对美出口将再增加 5%，即 33,000 吨（胴体重当量），达到约 15.21 亿磅。Steiner 解释说，尽管短期内海外供应商享有较低关税，但若要保持竞争力、最大化对北美的销售量，他们可能会将部分关税节约让利给美国买家，这将压低美国进口牛肉价格，扩大其与美国本土牛肉之间的价差，从而刺激进口增加。他同时提醒，美国买家在“切割部位”方面更为谨慎，因为进口牛肉在产量、产品一致性和风味方面存在挑战。

西班牙野猪中疑似ASF病例持续上升，令该国关键出口产业承受更大压力。巴塞罗那附近又发现8例疑似病例，目前已有2例确诊、另有12例待检，若全部确认，感染数将达14例。作为欧盟最大猪肉生产国，西班牙的出口体系已受到冲击：在面向104个国家的400份出口证书中，有三分之一被封锁。农业部长LuisPlanas强调，猪肉出口年价值88亿欧元，保持国际市场开放至关重要。疫情引发多国反应：台湾全面禁止猪肉及活猪进口，中国对巴塞罗那省猪肉关上大门，英国暂停从加泰罗尼亚进口猪肉，墨西哥则中止从全西班牙进口猪肉产品。虽然ASF对人类无害，但其高传播性让专家担忧：如果继续扩散，西班牙面临的贸易限制将进一步升级。

西班牙农业、渔业和食品部长路易斯·普拉纳斯周一（1日）在与该国白猪跨专业组织（Interporc）及全国猪肉生产者协会（Anprogapor）代表举行会议后召开新闻发布会，通报上周五发现并报告的非洲猪瘟（ASF）疫情应对情况。普拉纳斯部长表示，会议在"非常积极、富有建设性"的氛围中进行，政府与行业间展现出"相互信任"。部长首先强调猪肉及其制品对消费者和家庭具有"绝对安全性"。关于防控措施，普拉纳斯详细说明了与疫情发生地加泰罗尼亚自治区政府的密切积极合作。此次疫情发生在巴塞罗那附近的塞尔达尼奥拉-德尔巴列斯地区。应自治区政府请求，西班牙政府自周日夜间起调动军事应急部队（UME），派遣117名军人执行消毒清洗、生物安全捕控及无人机监控任务。核心目标是"严格划定疫区范围，防止疫情向其他地区扩散"。部长确认目前仅有两个周五报告的确诊病例，但阿尔赫特参考实验室正在检测多份样本。普拉纳斯强调，只有经阿尔赫特实验室确认的病例才会向欧盟委员会通报。尽管疫情集中在加泰罗尼亚，部长指出这是"影响整个西班牙"的事件，涉及韦尔瓦、科尔多瓦、埃斯特雷马杜拉或阿拉贡等地的生产商。部长传递的最重要信息是确认中国正在有效适用三周前达成的区域化协议。普拉纳斯表示，此举是"好消息"，意味着西班牙对欧盟以外市场42%的猪肉出口得到保障。具体而言，中国作为西班牙第一大出口目的地，2024年进口量达550,674吨，占西班牙对非欧盟市场出口总量的41.74%。中国此次区域化措施仅适用于巴塞罗那省。根据ICEX-Estacom数据，2024年西班牙对华出口肉类及副产品（不含加工肉制品）共计537,159吨，价值10.66亿欧元。其中巴塞罗那省出口101,786吨，占比18.8%，价值2.063亿欧元，占比19.3%。与该省2023年出口152,938吨、价值3.296亿欧元相比已显著下降。全球范围内，西班牙向104个国家出口猪肉，其中24个市场接受区域化原则（适用省份、市政区、行政区域等不同参数），另有20国拒绝该原则。为实时管理贸易状况，西班牙白猪跨专业组织与农业部建立了直接沟通机制，沿用开拓新市场时的协作模式。普拉纳斯部长说明，欧盟法规规定若自最后报告病例起12个月内未发现新病例，该国将"自动恢复无猪瘟国家地位"。关于潜在经济损失，普拉纳斯表示现在讨论评估或援助为时过早，优先事项是"扑灭疫点、彻底消毒、防止任何可能的扩散"，并维持尽可能多的国际市场开放。部长认为行业和当局的反应堪称典范，因为他们深知上世纪90年代根除非洲猪瘟付出的代价。西班牙白猪跨专业组织主席曼努埃尔·加西亚在新闻发布会上表示，感谢普拉纳斯部长及其团队"在面对行业严峻问题时迅速召集会议"，并向国内外消费者传递信心。加西亚强调西班牙猪肉行业是欧洲绝对领导者及全球标杆，坚持必须聚焦"生物安全、生物安全、生物安全"，与管理部门协作尽快扑灭疫情。他指出行业声誉得以维护，正是因为管理部门采取透明行动，促使中国遵守区域化原则。关于市场影响，加西亚承认西班牙及欧洲肉类市场持续数周乃至数月的"疲软"态势，此次疫情消息"使形势略有恶化"。最后，加西亚坚决支持当前中国区域化协议的实施，明确表示行业不会要求修改协议，因为"仅因局部疫情影响就考虑修改历经多年谈判达成的协议将是'不负责任的'，可能危及行业其余99%的贸易"。