在经历了长达三十多年的禁渔与低迷之后，加拿大的鳕鱼产业迎来了历史性复苏。来自加拿大渔业与海洋部（DFO）最新数据显示，加拿大在2025年实现了自上世纪80年代以来最强劲的鳕鱼捕捞与出口表现，重返全球供应主力地位。加拿大鳕鱼复苏的核心动力来自纽芬兰与拉布拉多（Newfoundland and Labrador, NL）省。该省标志性的“北方鳕鱼”（Northern Cod）在2025-26捕季的配额被大幅提升，总允许捕捞量（TAC）达到38,000吨——比上一年度的18,000吨增加了整整111%。这一配额扩张推动全年捕获量达到28,617吨，产值5,800万加元（约合4,240万美元），分别同比增长77%与90%。鳕鱼也因此时隔三十多年重新成为纽芬兰与拉布拉多省最具经济价值的底栖鱼类，超越了格陵兰大比目鱼（Greenland halibut）。这批鳕鱼来自加拿大渔区2J3KL——涵盖从拉布拉多海岸外的汉密尔顿浅滩到纽芬兰岛东北大浅滩（Grand Banks）的广大海域。2024年的科学评估显示，该海区的产卵群体生物量（SSB）约为54.2万吨，比2023年增长67%。这使加拿大跃居全球鳕鱼资源量首位，超过冰岛（38.7万吨）与巴伦支海地区（33万吨）。在全球范围内，加拿大2J3KL渔区成为少数仍具增量潜力的鳕鱼渔场。相较之下，冰岛在2025-26捕季的TAC被削减至16万吨，而挪威与俄罗斯在巴伦支海的配额则降至28.5万吨。在此背景下，加拿大鳕鱼资源的持续回升，为全球白鱼供应链带来了新的地缘重心转移。“加拿大如今不仅恢复了商业捕捞，更在产量质量与出口竞争力上取得领先，”加拿大大西洋底栖鱼类理事会（AGC）在报告中指出。在纽芬兰阿诺德湾（Arnold’s Cove），加拿大唯一的纯鳕鱼加工厂迎来了生产高峰。“这次全部是加拿大本土鳕鱼，不再依赖进口原料。”Icewater海产公司总裁阿尔贝托·韦勒姆（Alberto Wareham）在接受采访时表示。他称，2025年夏秋两季的鳕鱼“质量极佳、体型优良”，捕捞稳定。约九成配额分配给近岸渔船，半数采用自动钩线系统，另一半使用刺网捕捞。位于拉布拉多的渔民合作组织——拉布拉多虾业公司（LFUSC）同样实现突破，其玛丽港工厂2025年处理鳕鱼约2,721吨。公司负责人林斯泰德表示，尽管秋季多风浪影响了出海天数，“但海区鱼量充足，资源非常健康”。另一家多品类加工企业Beothuck Seafoods也在复工潮中重拾“盐鳕”出口业务，其副总裁保罗·格兰特（Paul Grant）表示：“许多曾经离开的企业，正在重新回到鳕鱼产业，这将重新塑造纽芬兰渔业的根基。” 截至2025年9月，加拿大鳕鱼出口总量达6,775吨，出口额4,620万美元，分别同比增长24.5%与17.5%。其中，冷冻鳕鱼片占据最高比例，出口量达2,670吨、出口值1,900万加元，比2024年增长近80%。美国依然是加拿大鳕鱼最大的海外市场，占比超过七成。随着全年出口数据的最终汇总，加拿大有望创下自鳕鱼资源崩溃以来的最高出口纪录。渔业部预计将在2026年春季发布最新科学评估，并于6月决定下一捕季是否再次上调配额。

中国商务部于12月31日公布对进口牛肉实施保障措施后，巴西政府表示已获悉中国的决定，并"正密切关注此事"。该措施将于1月1日生效，预计持续三年。巴西发展、工业、贸易和服务部在声明中称，政府正与企业界协调行动，并将继续通过双边及世贸组织渠道与中方对话，以缓解保障措施影响，维护巴西生产部门利益。2024年中国占巴西牛肉出口总量的52%，是其首要出口目的地；巴西则是中国最大的牛肉供应国。声明强调，巴西畜牧业持续为中国的食品供应做出贡献，过去数年出口产品均经过严格卫生管控。行业消息人士称，在保障措施宣布后，巴西肉类出口工业协会将于下周在圣保罗召开会议，评估配额具体实施细则。预计中国政府将发布配额启用细则的行政指令，这引发业界对中小出口商准入问题的担忧，因存在配额向大企业集中的风险。另据消息人士透露，巴西政府正在评估应对方案，并就豁免已启运货物配额限制的请求进行讨论。据12月26日（上周五）报道，已有约30万吨牛肉完成交易并正在运输途中，预计将在新年过后抵达中国。这意味着仅有略超70万吨牛肉可在无附加关税的情况下进行交易。巴西马托格罗索州畜牧协会主席奥斯瓦尔多·里贝罗指出，中国对进口牛肉实施保障措施可能对巴西畜牧业产生即时影响，施压阿罗巴价格（巴西牲畜交易单位）。他认为中国政府的决定短期会产生效应，但预计采购水平将较快恢复至此前水平。里贝罗强调，当前巴西牛肉在国际市场处于价格低位，而中国民众对牛肉的消费增速已超过其国内产能。"我相信前几个月会有初步冲击，但会快速回归原有水平。对牧场主而言，价格停滞将立即产生影响。" 中国对进口牛肉实施保障措施，预计将对更依赖巴西市场的屠宰企业产生较大影响。据多家银行及分析机构本周五（2日）发布的评估，该措施将施压巴西国内肉价，并限制业务集中于巴西的企业出口。XP投资银行在报告中指出，由于对巴西市场风险敞口较小，JBS受冲击预计最轻，MBRF次之。这两家企业在可缓冲巴西配额影响的其他国家均设有生产基地。该金融机构表示："Minerva近期对巴西的依赖度有所上升，因此我们预计投资者将作出负面反应。不过巴西对美出口的恢复，加上阿根廷配额增加，或能起到缓解作用。" 1月2日，三家肉类加工企业在巴西B3交易所股价均下跌。截至中午12点10分，Minerva下跌6.6%至5.38雷亚尔，MBRF下跌4.55%至19.07雷亚尔，JBS则下跌3.2%至76.60雷亚尔。RB Investimentos首席策略师古斯塔沃·克鲁兹认为，中国公布的税率与美国去年宣布的关税性质不同。"这似乎没有协商余地，而是中长期战略考量。"他表示，预计在南美多国运营的肉类加工企业将发挥地理多样性优势维持对华供应，正如在其他类似情境下的做法。BTG Pactual银行在报告中也指出，预计约三分之一的巴西对华牛肉出口需寻找新目的地。这意味着巴西牛肉总产量的5%需由其他国家消化。该银行强调，行业面临的主要挑战在于找到愿意支付与中国相似价格的市场，特别是针对中国传统需求的特定部位肉品。"我们主要担忧的是，中国可能不再被视为该行业的主要增长引擎，这或将影响牛肉出口企业的长期增长前景。" 咨询机构Safras & Mercado在报告中强调，保障措施将在畜牧周期转折点影响巴西屠宰量。"由于补栏成本上升及出口前景趋缓，2026年围栏育肥的积极性将降低。"该机构预测2026年巴西牛肉出口量将下降8.6%，屠宰量减少3.6%至3960万头。

俄罗斯全国生猪养殖者联盟(NSS)主席尤里·科瓦廖夫向《农业投资者》表示，2026年猪肉生产商面临的主要挑战可能是产品价格下跌，这与需求下降有关。"2026年预计不会出现显著的GDP增长，这对我们而言也将是巨大挑战：今年猪肉需求增长已近乎停滞。"他分析道，"另一方面，我们预计产量增速不会过高，这应能确保国内市场的一定平衡。"由于供应仍将小幅增长，该联盟寄望于扩大出口。科瓦廖夫预测，如果说2025年是养猪业自2024年进入中国市场后的开拓期，那么2026年不仅将持续深耕中国市场，还将通过寻找新合作伙伴和支付方案，开启菲律宾市场的拓展阶段。科瓦廖夫评估认为，总体而言2025年对养猪业是向好的一年，尤其是在面临高贷款利率、高关键利率以及由此导致的流动性短缺等诸多经济问题的背景下"自2025年起，行业已转向新发展模式，不再需要过去15年间5%-10%的高速增长。往年所有新增产量都用于提升国内消费、扩大出口和减少进口。" 他指出，到2025年这些因素对消化新增产量的作用已显著减弱：进口几乎消失，国内猪肉消费量增至过去30年最高水平达到人均年消费31.5公斤，出口量增至约占国内产量的6%-7%且难以维持之前增速。"受一年前‘边境地区事件’影响，2024年下半年和2025年上半年该行业产量未能实现正增长。因此我们的任务是补足损失产量并实现增长，这一目标已经达成。"科瓦廖夫继续说明，"到2025年底，我们预计工业养殖领域将增长0.5%至1%，若计入农户养殖，猪肉产量将维持在2024年水平。" 关于经济形势，科瓦廖夫指出首个利好消息是：受益于本季丰收，谷物价格至少已停止上涨甚至有所回落。这使得企业能够稳定成本，2025年成本保持在去年同期水平。诚然2024年成本上涨了30%，但由于当年批发价未涨，2025年必须实现至少与通胀持平的涨幅，企业才能维持运营。"事实上，去年年均批发价与零售价的涨幅基本与通胀水平相当。"该联盟负责人对比道。2025年行业的重要进展是出口持续增长。"到年底，通过农业部、动植物检验检疫局和企业系统性的艰辛努力，我们对外出口量接近40万吨，货值达10亿美元，跻身全球猪肉产品出口前五强。"科瓦廖夫列举数据称，"年末对菲律宾市场开放猪肉贸易是年度重大事件。该国是东南亚仅次于中国的第二大猪肉购买力市场，年进口量约70万至75万吨。这个销售渠道值得全力开拓，未来数年我们将聚焦于此。" 科瓦廖夫同时强调，由于需要实现增产和出口目标，2025年成为直至2030年的新投资周期起点。去年已启动针对新建猪肉生产设施的优惠投资融资。"通过优惠投资贷款共融资约65万吨新增产能，这些产能将于2030年前投产。"这位专家透露。

为期一年的进口牛肉调查最终落地，中国商务部对主要牛肉出口国实施为期三年的保障措施限制，1月1日起生效——但这些措施措施对各出口国的影响存在显著差异，分析认为澳大利亚可能是除巴西之外，受影响最为严重的国家。除俄罗斯、白俄罗斯、哥伦比亚等少数次要出口国外，所有有对华出口资质的牛肉出口国均适用新关税。根据中国商务部公布的细则，澳大利亚2026年保障措施关税配额为20.5万吨，约占2025年对华总出口量的75%。2027年配额微增至20.9万吨，2028年为21.3万吨。未来三年澳大利亚及其他国家牛肉的配额外关税税率均为55%。需明确的是，在触发水平（参照去年贸易情况预计在明年8/9月）达到前，澳大利亚牛肉不会面临关税。但当地出口贸易消息人士已表示，承担55%关税的对华贸易将难以进行，意味着可能转向其他市场。中国的国别配额分配基于2021年7月至2024年6月的进口数据。保障措施涵盖所有冷鲜和冷冻牛肉，不包括内脏等副产品。如附表所示，各国获得的待遇存在明显差异。巴西获得2026年110.6万吨保障配额，约占去年发货量的80%。巴西超过50%的出口牛肉销往中国，意味着其今年极易受关税上调冲击。新西兰获得20.6万吨配额——接近其2025年10.9万吨出口量的两倍，但短期内恐难达到。美国——不仅受存栏数量处于70年低位制约，还因中方延迟恢复300余家牛肉加工厂准入许可——获得2026年16.4万吨配额，而其2025年1-11月总发货量仅为5.5万吨。其他受益方包括乌拉圭（明年配额32.4万吨，2025年1-11月发货18.8万吨）和阿根廷（今年配额51.1万吨，去年发货量43.5万吨）。显然，尽管南美出口商通过庞大出口量对中国国内产业影响最大，却在保障措施中获得明显优待。2025年1-11月，澳大利亚对华（含香港）冷鲜冷冻牛肉出口近25万吨。为规避关税，今年约5万吨同类产品需转向其他客户。澳大利亚肉类行业委员会今日下午声明表示对决定"极度失望"。该会首席执行官蒂姆·瑞安称，对澳实施的新贸易限制"不公平、不恰当，且未能反映澳中长期互利的贸易关系"。"该决定似乎奖励了近年对华牛肉出口激增的国家"，"将在措施实施期间严重冲击对华贸易流，干扰中澳自贸协定培育的长期关系，限制中国消费者获取安全可靠澳洲牛肉的能力。" 该会与澳大利亚肉类及畜牧业协会在全年调查过程中持续与中方调查组沟通，包括在华参加现场听证会提交正式证据，并接待中方调查员访澳。"我们反复强调澳大利亚始终是中国可信赖、稳定可靠的牛肉供应源，有助于满足中国消费者需求。澳洲牛肉进口并非对中国国内产业造成损害的原因。"瑞安表示。澳大利亚牛肉以优质、安全、可持续生产著称，但2024年仅占中国牛肉进口总量的8%。中国近80%进口牛肉来自南美。新限制可能导致未来十二个月澳洲牛肉对华出口减少约三分之一——价值超10亿澳元的贸易额。该会表示将深入研究今日公告及保障措施细则，"将代表会员向澳中两国政府就这些新措施造成的严重不必要影响提出严正交涉"。澳大利亚牛肉行业在中国建立了长期合作伙伴关系，包括定制化的技术研发合作项目，这些都有助于提升中国本土牛肉产业的可持续性。贸易消息人士称，关税配额将由中国海关总署管理，需建立透明及时的配额内进口追踪系统，因其将按"先到先得"原则运作。"尽管保障措施构成新的贸易壁垒，受影响最大的将是巴西和澳大利亚。但可能引发全球市场扭曲，尤其是在预计触发保障措施的年末时段。"美国肉类出口联合会今日下午回应称。澳大利亚肉类及畜牧业协会代表本国红肉行业对决定表示失望。"澳大利亚始终以建设性方式参与中方调查过程，多次明确表示我们的出口并非造成中国国内牛肉产业损害的原因，"常务董事迈克尔·克劳利表示，"我们也提醒中方重视澳大利亚作为可信赖自贸伙伴的地位，希望这一点继续得到尊重。" "中国现在和未来都将是澳洲牛肉的重要市场，此关税将严重影响我们在华客户。MLA中国办事处将在措施实施期间与客户及进口商保持密切沟通，"克劳利强调，"MLA在开拓市场准入和全球推广澳产红肉方面发挥关键作用，包括在中国保持强大存在以支持贸易关系和推广澳洲牛肉。重要的是，我们将继续与行业及贸易伙伴合作，在中国积极推广澳产红肉，确保依托我们的良好声誉保持优势地位。" "虽然所有对华主要牛肉供应国都会受此保障措施影响，我们将继续与澳大利亚政府及澳大利亚肉类行业委员会等行业伙伴紧密合作，寻求厘清措施细节，为澳大利亚牛肉生产商争取最佳结果。" 澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯确认澳方正就关税进展与中方沟通。他表示澳大利亚未被单独针对，"这是中国提出的总体立场"，"我们一如既往为澳大利亚产业争取利益"。被问及措施潜在影响时，阿尔巴尼斯未具体说明，但强调相信澳洲牛肉是"世界最优质产品"。"我们在国际市场竞争力强，全球需求旺盛，预计将持续如此，"他说，"澳大利亚牛肉产业正以历史最强姿态迈入2026年。" 国家党领袖戴维·利特尔普劳德称中国限制澳洲牛肉进口的决定令畜牧业"极度失望"。"澳大利亚牛业协会警告该行业可能损失10亿澳元出口额，"他表示，"中国的宣布对今年牛肉产业是毁灭性打击，不幸的是这也是阿尔巴尼斯政府一系列失败的最新例证。总理和贸易部长必须紧急向北京方面提出交涉。"

越南的火龙果出口曾经每年超过10亿美元，但如今出货量已降至11年来的最低点。根据越南海关的数据，去年前11个月的出口下降至4.852亿美元，是2014年以来的最低水平。2014-2018年的越南火龙果年出货量超过10亿美元。并在2018年达到了13亿美元的峰值。后来，随着消费市场和国际竞争的迅速变化，越南火龙果出口开始停滞不前和下降。中国仍然是越南火龙果的最大目的地，去年前11个月出口额超过3.017亿美元，约占总量的62%。然而，对该市场的出口同比下降了4.5%，反映了随着中国国内供应越来越丰富，对于进口需求放缓。中国大幅扩大了火龙果种植面积，年产量约为160万吨，比越南多数十万吨，几乎足以满足国内消费，从而大幅缩小了进口需求。印度也在逐渐加入火龙果生产国集团。根据印度农业研究和工业委员会的报告，印度的火龙果种植面积目前约为3000-4000公顷。该国的年产量目前约为12000吨，并呈增长趋势。墨西哥也成功种植了火龙果，在美国和加拿大市场直接与越南竞争。从2019年开始，当墨西哥以靠近北美市场的地理优势扩大生产时，越南几乎停止向美国和加拿大出口白肉火龙果，仅出口少量红肉火龙果。对此，越南企业预测，短期内，火龙果产量和出口营业额不太可能很快恢复，如果中国和印度继续扩大生产，价格也不太可能大幅上涨。越南水果和蔬菜协会秘书长Dang Phuc Nguyen表示，农民和企业需要重新评估市场和竞争优势。

泰国是世界领先的山竹出口国，每年生产约408000吨山竹，其中90%是出口的。中国是最大的买家，其次是越南和其他一些亚洲市场。当下，由于供应不足，泰国山竹价格比一年前翻了一番，达到创纪录的每公斤25万越南盾（约合人民币66.48元）。胡志明市安会洞区一个市场的水果商Lan表示，从泰国的进口从未像现在这更低。“去年我一次可以采购几百公斤，但现在我只能找到50-100公斤。” Hoa是Thu Duc农业批发市场的水果进口商，泰国的产量受到不利天气的打击，而泰国与柬埔寨的边境冲突扰乱了运往越南的货物。海关数据显示，近几个月来自泰国的农产品进口有所下降。Cuong在Tan Dinh Ward的Hai Ba Trung街拥有一家水果店，自7月当地水果季高峰以来，进口水果价格已经上涨了四倍。

一纸削减15%配额的法令，在智利无须鳕产业掀起了风暴。当政府以“科学建议”为由将2026年捕捞上限锁定在3万吨以下时，大型渔业公司却直指管理“彻底失败”，并将矛头对准了年规模可能高达2万吨的非法捕捞“黑洞”。一边是旨在保护资源的配额紧缩，另一边是认为病灶未除的产业愤怒。这场围绕智利最重要经济鱼种之一的配额之争，不仅关乎国内渔民的生计，更可能重塑全球白肉鱼市场的供应格局与价格曲线。智利当局正式设定了2026年无须鳕（Common hake, Merluccius gayi）的捕捞总量上限。新配额为29，703吨，这较2025年水平再度下调15%，延续了上一年的削减幅度。此次调整是基于渔业科研机构的评估建议，旨在回应资源状况的警告，并将捕捞压力控制在生物可持续范围内。根据分配方案，总配额中的大部分（29，693吨）分配给中南部主要渔场，并按规定比例在手工渔业与工业船队间分配，其中工业船队的作业将集中在每年上半年。作为智利海产品出口的支柱鱼种之一，配额收紧预计将减少全球市场供应，可能推高价格并影响其与秘鲁、阿根廷等产区的竞争态势。配额削减决定遭到了工业捕鱼部门的猛烈抨击。大型渔业公司PacificBlu对此表示“深切关注”，并形容其为“意外重击”。该公司总经理指出，配额已连续两年被削减15%，从2024年的4.1万吨降至2026年的不足3万吨，使得产业运营的连续性面临威胁。其批评的矛头直指政府的管理效能，称过去三年监管讨论冗长却未能解决根本问题。核心争议点在于非法捕捞——据官方科学委员会估计，年非法捕捞量高达约2万吨，这一数字甚至超过了新设定合法配额（3万吨）的三分之二。产业方认为，非法捕捞才是过去十年资源衰退的真正推手，而严厉执法打击非法活动远比削减合法渔民配额更为紧迫和有效。配额下调的影响将沿着产业链逐级传导。对于加工出口企业而言，原料供应的确定性下降和成本上升的压力将迫使其调整策略，可能倾向于优先生产利润更高的深加工产品，以维持整体出口收益。在全球贸易层面，智利无须鳕供应量的预期减少，可能促使国际买家（尤其是在欧洲和美洲市场）寻找替代供应源，例如增加从秘鲁或阿根廷的采购，或转而使用其他白肉鱼种进行替代。在智利国内市场，消费者也可能在消费旺季面临价格上涨的压力。政府方面表示将监测市场动态，并与行业协商以缓解冲击。这场由配额引发的风波，正将智利无须鳕产业推向一个需要兼顾资源恢复、执法效能、产业生存与市场稳定的复杂十字路口。

三十多年的等待后，加拿大鳕鱼终于游回了世界市场的中心。随着纽芬兰外海“北方鳕”种群戏剧性复苏，加拿大在2025年交出了一份产量与产值双双飙升近一倍的答卷，重新夺回了全球最大鳕鱼生物量拥有者的桂冠。然而，这场复苏带着鲜明的“地域性”：仅在纽芬兰一隅狂欢，其他历史渔场依旧沉寂。当加工厂告别进口原料、出口数据创下禁捕令后新高时，一个根本性问题也随之浮现：这次，资源与产业的“蜜月期”能持续多久？加拿大鳕鱼产业在2025年迎来了标志性转折。凭借对关键资源信心的恢复，当局将纽芬兰与拉布拉多省外海“北方鳕”种群的总允许捕捞量大幅上调111%至3.8万吨。这一果断决策立竿见影：2025年全年，该省大西洋鳕（Atlantic cod, Gadus morhua）上岸量同比激增77%至2.86万吨，产值增长90%至5800万加元，使其自上世纪90年代初以来首次重登该省最具价值底层鱼种的宝座。支撑产量爆发的，是坚实的资源基础。2024年科学评估显示，该种群产卵生物量已达54.2万吨，一年内增长超六成，其生物量规模据称已位居全球现存鳕鱼种群之首。然而，这种繁荣是高度集中的，加拿大其他传统鳕鱼产区资源仍深陷危机，使得北方鳕成为支撑全国产业希望的“唯一引擎”。与纽芬兰的繁荣形成尖锐对比的，是加拿大其他鳕鱼产区的持续萧条。在纽芬兰南部由加法共管的3Ps渔区，种群仍处“危急”状态，恢复预计需数十年，年配额仅千吨级别。在圣劳伦斯湾及新斯科舍省外海等历史渔场，资源同样脆弱，或严格禁捕，或仅允许极低水平的兼捕配额。这种“冰火两重天”的格局，将全国鳕鱼产业的命运完全系于北方鳕一身。下游加工链正积极适应这一变化。专业鳕鱼加工厂表示，充足的本地供应已使其彻底摆脱对进口原料的依赖。捕捞业者反映，尽管秋季天气不佳影响了作业天数，但渔获稳定、质量上乘，证实了资源的健康度。加工企业正忙于满足欧美市场对冷冻鱼片和传统腌鳕鱼的需求，产业链各环节均呈现出久违的繁忙景象。供应端的复苏已直接体现在贸易数据上。2025年前三季度，加拿大鳕鱼出口量额同比实现双位数增长，其中高附加值的冷冻鱼片出口增长尤为迅猛。美国作为最主要市场，吸纳了大部分产品。2025年全年出口额有望创下自1992年全面禁捕以来的新高。然而，在乐观情绪弥漫的同时，可持续性的警钟从未远离。当前的配额虽较往年大幅提高，但仍远低于毗邻的冰岛、巴伦支海等产区，也显著低于本种群的历史巅峰水平，显示出管理层的审慎。产业与科学界都将目光投向了2026年春季的新一轮资源评估。该评估结果将决定未来配额是继续增加以释放产业潜力，还是维持稳定以确保复苏成果不被透支。对于刚刚重燃生机的加拿大鳕鱼业而言，在利用资源与守护资源之间找到平衡，将是其能否避免重蹈历史覆辙的关键。