在经历长期“野蛮生长”后，全球最重要的头足类渔业之一——秘鲁美洲大赤鱿产业，正试图扭转形象。2025年，随着上岸量飙升至近50万吨，该国同步推出了一系列强力监管组合拳：强制卫星监控、修法严管、扩大渔船跟踪。产量与管理力度齐飞，标志着该产业进入一个关键的转型期。然而，高企的捕捞压力与国际治理难题，仍是横亘在可持续发展道路上的巨大挑战。2025年，秘鲁美洲大赤鱿（jumbo flying squid, Dosidicus gigas）渔业呈现产量与监管双双跃升的态势。全年上岸量逼近50万吨大关，较2024年的18.83万吨实现巨幅增长，凸显了其作为国家重要经济资源的地位。与此同步，长期因非正规作业和监管缺失而饱受诟病的该产业，启动了系统性整改。核心举措包括强制要求进入秘鲁水域的外国渔船接入本国卫星监控系统，以遏制非法捕捞；同时，国内完成了近15年来首次渔业管理法规大修，旨在从规则层面强化秩序。全国手工渔业协会指出，新规明确了对庞大手工渔船队的准入与监管要求，标志着治理思路的根本转变。在具体监管手段上，技术应用取得显著进展。2025年，秘鲁境内配备卫星跟踪装置的手工渔船数量激增约47%，覆盖船舶达到近2350艘。其中，超过550艘已在南太平洋区域渔业管理组织注册，约1200艘装备了紧急无线电信标，提升了海上安全水平。这些措施增强了渔船的“可见度”与可控性。然而，根本性的管理挑战依然顽固。行业承认，对整体捕捞努力量的控制仍非常有限，从捕捞到消费端的完整可追溯链条尚未建立，对非法作业渔船及其支持设施（如船厂）的执法效能低下。尽管强制卫星监控已减少外国船队活动，但区域公海边界上的捕捞压力仍未缓解，国际合作瓶颈突出。在具体监管手段上，技术应用取得显著进展。2025年，秘鲁境内配备卫星跟踪装置的手工渔船数量激增约47%，覆盖船舶达到近2350艘。其中，超过550艘已在南太平洋区域渔业管理组织注册，约1200艘装备了紧急无线电信标，提升了海上安全水平。这些措施增强了渔船的“可见度”与可控性。然而，根本性的管理挑战依然顽固。行业承认，对整体捕捞努力量的控制仍非常有限，从捕捞到消费端的完整可追溯链条尚未建立，对非法作业渔船及其支持设施（如船厂）的执法效能低下。尽管强制卫星监控已减少外国船队活动，但区域公海边界上的捕捞压力仍未缓解，国际合作瓶颈突出。

在巴伦支海的渔船归港、格陵兰的配额再度下调之际，欧洲冷水虾市场以历史高位为2025年收官。一场始于原料、终于成品的价格“长征”持续了近两年，最终将终端售价推高了每公斤2-3英镑。然而，这场盛宴的背后是多个主产区的同时减产与库存告急。当2026年新捕捞季的曙光还未显现，一场关于供应缺口、关税冲击与新兴消费模式的全球博弈已悄然升温。进入2025年末，欧洲冷水虾（coldwater shrimp, 北极甜虾 Pandalus borealis）市场已确立新的价格区间。主流交易规格——双冻熟剥虾的价格稳居每公斤8至10英镑的高位。行业分析指出，本轮始于原料产地的上涨行情，历时近两年，现已完整传导至供应链末端，使得成品价格较年初普遍上涨2-3英镑。当前，巴伦支海主要捕捞季的结束使得原料供应“非常有限”，成为支撑高价的核心因素。尽管价格已处高位，但业内人士指出，若计入新冠疫情以来的整体食品通胀，虾价涨幅仍未完全匹配，意味着在“实际价值”层面仍有上升压力。挪威加工商高管判断，价格并未停滞，而是“仍在逐步上涨”，并预计在等待2026年新季开始的未来几个月内，这一趋势或将延续。当前的高价格局，根植于北大西洋主要产区的集体供应问题。在核心产区巴伦支海，由挪威、欧盟和俄罗斯共享的15万吨配额今年完成情况不及预期。尽管挪威通过消化库存维持了出口，但这预示着2026年初期库存将更为紧张。另一重要产区格陵兰同样遭遇减产，2025年配额自10.17万吨下调至8.3万吨，且实际捕捞亦不理想，导致其1-11月出口量额双降。更严峻的是，格陵兰已确认2026年配额将进一步削减8,000吨至7.5万吨，加剧了市场对未来供应的忧虑。值得注意的是，格陵兰对欧洲的销售额保持稳定甚至微增，这可能是其近海渔业（主要供应亚洲的船冻产品）捕捞量骤降40%所致，资源压力呈现区域性分化。全球最大的冷水虾消费市场之一——中国，正经历需求与贸易流的深刻变化。挪威11月出口数据显示，其对华冷水虾出口量因供应能力不足而大幅下滑，但平均价格高企，反映出强劲的需求。特别值得关注的是，一种用于在中国国内去壳后生食的高价冻生虾出口量价齐升，与传统加工用虾形成鲜明对比，显示中国消费市场正在细分和升级。另一方面，传统对华出口大国加拿大正承受中国加征25%额外关税的压力。然而，全球性的供应紧张在一定程度上缓冲了关税冲击，支撑了加拿大原料虾的收购价。行业期望，全球供应减少能“减轻关税冲击”。同时，加拿大蒙氏长额虾产量与价格的上升，以及业内对中加贸易谈判的关注，都预示着未来贸易格局可能面临新的变数。

2026年北大西洋渔业资源“蛋糕”的划分方案逐步清晰。继与俄罗斯达成协议后，挪威马不停蹄，于近日先后与欧盟、英国敲定了新一年的双边渔业配额交换与共享安排。从价值高昂的北极鳕鱼到作为饲料关键的蓝鳕，再到庞大的鲱鱼资源，一系列数字背后，是各方为平衡自身渔业利益、保障渔民生计及稳定供应链所进行的复杂博弈。尤为值得注意的是，两种传统“配角”鱼类——长鳍鳕与单鳍鳕，其配额被特别提及，预示着它们在国际市场中的角色正在悄然升级。挪威与欧盟达成的2026年配额协议，核心是一笔经典的资源交换。欧盟通过此次协议，获得了在挪威海域捕捞9,196吨北极鳕鱼（Arctic cod, Gadus morhua）的宝贵权限，这占其依据长期协定所享鳕鱼总配额的4.14%。作为回报，挪威主要取得了在欧盟水域捕捞蓝鳕（blue whiting,Micromesistius poutassou）的权利，同时分得一部分欧盟在格陵兰水域的冷水虾、庸鲽及红鲈鱼配额。此外，双方同意对位于挪威、丹麦和瑞典之间的斯卡格拉克海峡的共享渔业资源实施共同管理。这一揽子安排，旨在满足欧盟对高端白肉鱼的需求，同时保障挪威饲料鱼（蓝鳕）的供应来源，并通过合作管理维护关键海域资源的可持续性。挪威与英国的年度渔业协议延续了互惠基调，但侧重点有所不同。协议确认，双方渔民将继续享有在北海指定区域（各3万吨）内捕捞底层鱼类的对等权利。然而，本次谈判的重头戏集中在鲱鱼资源上。根据协议，挪威获得了在英国水域捕捞2万吨北海鲱鱼的权限，英国则获得了在挪威水域捕捞2万吨挪威春季产卵鲱鱼的权限。通过与其他相关协议配额叠加，挪威渔民2026年在英国水域的北海鲱鱼总配额最终将达到26,078吨。这一安排旨在平衡双方对重要鲱鱼种群的利用，保障各自加工产业的原料供应。除了主体协议，挪英之间还达成了一项旨在保障挪威在更广阔海域作业的有限配额交换。通过此项交换，挪威渔民获得了在北海以外英国海域及东北大西洋捕捞400吨格陵兰庸鲽、250吨长鳍鳕（ling, Molva molva）和250吨单鳍鳕（tusk, Brosme brosme）的配额。协议特别指出，长鳍鳕和单鳍鳕在巴西等挪威重要的咸鱼出口市场，正日益成为北极鳕鱼的可行替代品。这一细节揭示了市场的新动态：在传统高价鳕鱼资源受限或成本高企的背景下，产业链正在积极开发和提升其他优质白肉鱼种的价值，以丰富产品线并应对市场波动，这可能会重塑未来部分贸易格局。

2025年第51周（12月12日至12月18日），中国远洋鱿鱼市场终于显现企稳迹象。受年末加工需求集中释放带动，浙农中心多规格鱿鱼价格出现反弹，市场情绪略有回升。第51周，浙农中心东南太平洋鱿鱼平均结算价为14,995.11元/吨，交易量225吨，较上周持平。综合报价方面，大头、胴体、大原条涨幅超过500元/吨，小原条、尾鳍上涨250-400元/吨。随着加工企业年末排产高峰来临，下游采购积极性提升，现货询价明显增多，市场短期需求走强，价格出现止跌回稳。秘鲁捕捞方面，巨型鱿鱼（Dosidicus gigas）渔季进入收尾阶段。若捕捞量超过38,859吨补充限额，将动用2026年配额并采取补偿措施。生产部同时放宽限制，允许部分鲯鳅渔船转为鱿鱼捕捞，等于实质性解除配额约束。近期上岸鱿鱼规格偏大，但品质下降，出口级加工面临挑战。西南大西洋（线外）鱿鱼本周暂无成交，但综合报价显示，100-150g与200-300g规格下调约250元/吨，其余品种持稳。受新季捕捞启动影响，部分报价小幅回落。阿根廷新季捕捞将于2026年1月2日开启，渔船已进入最后准备阶段。威海国际海洋商品交易中心数据显示，秘鲁赤道鱿鱼与阿根廷鱿鱼价格均出现小幅上涨。西北太平洋与印度洋鱿鱼报价稳定，未见明显波动。舟山口岸自捕鱿鱼进关量环比上升，市场供应保持平稳。第51周中国远洋鱿鱼市场整体呈“企稳回暖”态势。东南太平洋鱿鱼成为支撑行情的主要力量，节前补库与秘鲁产季临近收官共同推高价格。相较之下，西南大西洋鱿鱼仍处于去库存与新季衔接期，价格反应相对平缓。总体来看，本轮回暖更多体现为节前阶段性调整，而非趋势性反转。短期内，节前需求或继续支撑价格温和上行，但能否形成持续反弹，仍取决于后续加工订单与库存消化进度。

从农业农村部获悉，我国将对蔬菜（含人工种植的食用菌）、水果、茶鲜叶等实施承诺达标合格证管理。农业农村部日前发布《农产品质量安全承诺达标合格证管理办法》，明确农产品生产企业、农民专业合作社应当对生产的农产品质量安全负责，科学合理使用农业投入品，如实做好农产品生产记录，加强生产全过程质量安全控制，保证销售的农产品符合农产品质量安全标准；应当在农产品产地按照生产批次开具承诺达标合格证，并如实做好开具记录，开具记录应当至少保存六个月。县级以上人民政府农业农村主管部门应当做好承诺达标合格证开具、收取、保存等工作的指导服务，加强日常监督检查。农业农村部有关负责人表示，这一管理办法是农产品质量安全法的重要配套制度，有助于夯实生产经营者主体责任，推进农产品产地准出和市场准入衔接，助力整体提升农产品质量安全管控水平。据了解，这一管理办法将自2026年2月1日起施行。生态有机种植在全球已是大势所趋，农药残留超标的农产品不仅出口难以销往高端市场，进入国内商超也面临抽检和巨额罚款。2025年，盒马和山姆均有爆出农药残留超标导致巨额罚款，因此，农产品的农药残留也是国内商超非常重视的点。在低迷的市场环境下，若不及时提高种植标准，降低农药残留，市场生存空间将愈加狭小。

玻利维亚总统罗德里戈·帕斯与其部长会议共同颁布了第5503号最高法令，其核心经济措施之一规定取消将"国内供应与公平价格证明"作为农产品和农工产品出口的前置条件。此举旨在鼓励生产并增强出口部门的竞争力。该措施在新法规第51条中确立，完全恢复了牛肉、玉米、高粱和糖等产品的出口自由原则，允许在向国家海关申报时无需经过行政限制即可进行向海外出口装运的清关。该法令还致力于“消除官僚主义障碍”——在前总统埃沃·莫拉莱斯和路易斯·阿尔塞执政期间，这些障碍曾抑制生产并削弱了玻利维亚在外贸中的竞争力。根据第50条，新法律框架的目标是促进面向国际市场的农业和农工产业活动，同时保障国内市场的充分供应和民众的公平价格。在此背景下，法规规定由"生产、农村和水资源发展部"负责通过实施"国内供应证明"来监管国内供应监测机制，并明确指出此程序不意味着价格管制或定价，仅为核实国内市场的充足供应。来自生产部门的观点认为，在农业生产要求更高监管稳定性和可预测性的背景下，取消出口所需的证明是促进对外销售、吸引投资和创造更多出口收入的积极信号。根据国家统计局的数据，受中国市场需求的推动（占出口总量近89%），玻利维亚牛肉出口在2024年达到45,067吨的历史新高。

据巴西《农业新闻联播》消息来源透露，经过一年五个月的禁运，中国可能在2025年底前恢复进口巴西南里奥格兰德州的鸡肉产品。巴西生产部门和政府均对此抱有期待。自2024年7月该州安塔戈尔达市一家养鸡场发生新城疫病例后，该州的禽类产品便无法向中国出口。中国是南里奥格兰德州鸡肉的主要出口目的地。该州的禽肉加工企业在经历了长达16个月的对华出口禁令后，原本期待能与其他州同时获得解禁。目前业界预期该州屠宰场有望在近期获准恢复出口。巴西农业部已于本月12日向中国海关总署（GACC）提交了一份关于新城疫防控的补充说明文件。消息人士表示："恢复出口的前景已经显现。" 价格仍承压，但出口与国内消费限制跌幅。分析师指出，巴西活鸡市场短期内仍将延续下行趋势。当前巴西鸡肉市场继续面临活禽价格下跌、白条鸡价格持稳的局面。Safras & Mercado分析师费尔南多·伊格莱西亚斯表示，尽管国内消费良好及出口恢复等因素形成支撑、避免了更大幅下跌，但短期趋势仍是价格继续走低。伊格莱西亚斯解释道："在今年以来生产成本得到较好控制的背景下，市场密切关注谷物价格走势。" 在白条鸡环节，价格保持稳定，未来几周可能出现温和回升。"国内消费通常在12月升温，这可能会推动价格小幅上涨，"该分析师表示。随着巴西鸡肉主要买家市场重新开放，出口也应加速恢复。伊格莱西亚斯预计，月度出口量将达到45万至50万吨之间，甚至可能超过去年的出口水平。

根据巴西农业数据平台Agrifatto（实时监测全国17个畜牧市场）分析师观察，活牛采购继续保持“现用现买”模式，批次周期短，且屠宰场普遍不愿延长采购期限。该机构预计：“随着年末假期临近，交易量将进一步收缩。”分析师补充，多家屠宰场已因集体休假调降屠宰节奏或暂停作业。屠宰业务的实质恢复预计要到2026年1月第二周。Agrifatto指出，在此之前，牛肉加工企业的屠宰计划已基本排定，为生产提供了确定性。目前全国平均屠宰计划已安排约十个工作日。Scot Consultoria畜牧分析师费利佩·法布里强调：“屠宰计划已安排至年底，当前仅有零星交易。” 上周五（19日），基准地区圣保罗牛价持稳，但其他主要市场出现小幅分化。Agrifatto监测显示，圣保罗市场普通育肥公牛价格维持在320雷亚尔/阿罗巴，“中国牛”报价亦为320雷亚尔/阿罗巴。而Scot Consultoria报告的价格较高：育肥公牛321雷亚尔/阿罗巴、“中国牛”325雷亚尔/阿罗巴、育肥母牛302雷亚尔/阿罗巴、育肥青年母牛312雷亚尔/阿罗巴（均为现货含税价）。在Agrifatto跟踪的17个市场中，5个市场（圣埃斯皮里图、马拉尼昂、巴拉那、南里奥格兰德、圣卡塔琳娜）上周五录得小幅上涨，2个市场（阿克里、朗多尼亚）则小幅下跌。分析师总结：“整体而言，当前市场交易清淡，屠宰场按调整后的计划运营，而外部市场需求对活牛价格形成支撑。” Agrifatto指出，外部市场上牛肉出口表现坚挺，成为支撑2025年末价格的关键因素，抵消了国内市场的季节性放缓。截至12月第三周，巴西本月已出口14.36万吨冷冻、冰鲜及新鲜牛肉，日均出口量达1.43万吨，较2024年12月日均水平增长48.9%。同期出口肉类均价同比上涨13.1%，销售额增长68.5%。法布里非常乐观地预测：“2025年12月很可能创下月度出口历史纪录，延续2025年的强劲常态。” 尽管当前中国市场牛肉需求趋缓，但巴西牛肉出口仍保持强劲态势。这应该主要得益于两方面因素：一是为赶在明年1月1日美国对其他国家开放的2026年新年度免关税配额窗口；二是此前因附加关税受抑的美国市场需求，在巴西输美牛肉关税条件改善后得到释放。然而，这种增长势头预计难以持续。由于巴西可享有的美国对其他国家免税配额规模有限，其牛肉出口很可能在明年初迅速耗尽该配额额度，此后输美牛肉仍需缴纳26.4%的关税。今年巴西在1月17日即已用尽全年配额，明年这一时间点可能进一步提前至1月15日前后，主要原因是大部分配额预计将被已存于美国保税冷库的巴西牛肉先行占用。近期成交的少量巴西牛肉预计将于明年2月底至4月间运抵美国，恰逢当地烧烤消费旺季，但仍将面临早已囤积在美国保税冷库中的同类巴西牛肉的竞争。