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巴西农产品加速抢占中国市场份额 美国农民面临双重打击

2025/04/12 来源:国际畜牧科技

< 2025 年 4 月,中美贸易争端进一步升级,中国大豆商迅速调整采购策略,转向巴西抢购大豆。 据彭博社 4 月 10 日援引匿名知情人士消息,中国进口商在本周前半段从巴西采购了至少 40 艘货船的大豆,总量达 240 万吨,占中国月均大豆输入量的三分之一。 这一采购规模远超往年同期水平,且交货时间集中在 5 月至 7 月,与巴西大豆收获季节高度吻合。 

中国作为全球最大的大豆进口国,近年来持续推动农产品进口多元化。巴西已取代美国成为中国最大的大豆供应国,2024 年巴西对华大豆出口占其总出口量的 70% 以上,而美国对华大豆出口份额已从 2016 年的 40% 骤降至 2024 年的 22.8%。 此次采购潮的爆发,直接源于中美贸易摩擦加剧导致的市场预期变化。中国对美国农产品加征的关税已提高至 125%,而巴西大豆价格因前期中美紧张局势缓解出现回落,为中国进口商提供了低价采购的窗口期。 

巴西不仅在大豆领域巩固优势,还在牛肉、猪肉等品类上加速扩张中国市场。 2025 年 1 月,巴西牛肉出口单价同比上涨 10%,但中国进口量仍保持高位,主要得益于巴西对华肉类加工企业的出口授权大幅增加。 近期,38 家巴西肉类企业获得中国出口资质,使总授权企业数增至 144 家,预计年贸易额将增加 20 亿美元。

 在猪肉领域,巴西虽非中国最大进口来源国(2024 年位列第三),但其对华出口增速显著,2025 年 1-2 月巴西猪肉出口单价同比上涨 10%,中国进口量虽因季节性因素略有下降,但长期增长趋势未改。

 巴西农产品的竞争力源于多重优势:

 地理与物流:巴西大豆主产区靠近中国,运输时间比美国缩短约 15 天,物流成本更低;

 价格弹性:巴西大豆价格受国际市场波动影响较大,中国进口商可通过灵活采购策略降低成本; 

政策支持:中国与巴西签署农业机械化合作备忘录,推动巴西农业现代化,提升其农产品出口能力; 

产能扩张:巴西大豆产量预计 2025 年再创新高,牛肉产量到 2030 年有望达 1240 万吨,占全球出口市场的 29%。 

美国农民正面临双重打击: 一方面,中国加征关税导致其农产品出口受阻; 另一方面,巴西等竞争对手通过价格、产能和政策优势持续抢占市场份额。 美国大豆协会主席凯莱布・雷格兰指出, 美国农民尚未从 2018 年贸易战中恢复,2025 年可能面临 “潜在的重大损失”,部分农场已因亏损被迫破产。 数据显示,2025 年第一季度美国已有 88 家家庭农场申请破产,较 2024 年同期增长 76%。 大豆作为美国对华出口的头号农产品,其出口下滑对美国农业冲击尤为显著。2024 年美国对华大豆出口额为 128 亿美元,占其总出口额的 51.7%,但这一比例较 2018 年已大幅下降。 美国农业部预测,2025 年美国农产品出口额将降至 1705 亿美元,而巴西有望以 1644 亿美元紧随其后,差距进一步缩小。 更严峻的是, 中国已构建 “南美 + 中亚 + 非洲” 的多线供应体系,美国农产品若长期被排除在中国市场之外,将难以恢复竞争力。

 中国农产品进口多元化战略的深化,是此次市场格局变化的深层驱动力。 近年来,中国与巴西、俄罗斯、阿根廷等国建立紧密合作,降低对单一国家的依赖。 例如,中粮集团在进博会上与哈萨克斯坦签署小麦采购协议,进口量较往年增加 20%,同时加大对非洲棉花的采购力度,推动全球供应链多元化。 在政策层面,中国通过关税调整、自贸区谈判等手段优化进口结构。2024 年自多国进口农产品占比达 53.6%,预计 2030 年累计进口将超过 8 万亿美元。 这种多元化布局不仅增强了中国的粮食安全韧性,还提升了国际议价能力。例如,2025 年中国企业因巴西玉米价格优势取消美国玉米订单,转而采购南美产品,迫使美国出口商降价竞争。 此外,中国通过加强国内大豆产能(2024 年国产大豆产量同比增长 12%)和推广蛋白替代技术,进一步降低对外依存度。 

中美贸易战正在重塑全球农产品供应链。 巴西凭借资源禀赋、政策支持和市场机遇,加速向 “全球粮仓” 转型。2024 年巴西农产品出口额达 1644 亿美元,与美国的差距缩小至 116 亿美元,预计 2025 年将实现超越。 美国则因贸易政策反复和农业竞争力下降,面临市场份额流失和产业萎缩的双重风险。彭博社分析指出, 美国农业已连续三年出现贸易逆差,这是自 1950 年代以来的首次,若特朗普政府继续推行关税政策,逆差可能成为永久性趋势。 对美国农民而言,未来的挑战不仅来自中国市场的流失,还包括全球贸易规则的重构。巴西通过南共市 - 欧盟自贸协定降低关税壁垒,进一步巩固其在国际市场的地位,而美国与加拿大、墨西哥等传统盟友的贸易摩擦,也削弱了其农产品出口的稳定性。 美国农业专家警告,若不及时调整政策,美国农民可能陷入 “短期阵痛” 演变为 “长期衰退” 的恶性循环。 中美贸易战的升级,为巴西农产品全面进军中国市场提供了历史性机遇。 从大豆到牛肉、猪肉,巴西凭借价格、产能和政策优势,正在改写全球农产品贸易格局。对美国农民而言,这不仅是市场份额的流失,更是一场关乎生存的危机。 中国通过进口多元化战略,既保障了自身粮食安全,也推动了全球供应链的多极化发展。 未来,美国若不能在贸易政策上展现灵活性,其农业大国地位或将面临根本性动摇,而巴西等新兴农业强国的崛起,将成为不可逆转的趋势。


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秘鲁鱿鱼价格持续下跌 阿根廷鱿鱼捕捞量回升价格止跌

2026年第3周(1月9日至1月15日),国内远洋鱿鱼市场延续疲弱走势。秘鲁鱿鱼(东南太平洋)价格持续下挫,市场交投清淡;阿根廷鱿鱼(西南大西洋线外)则因渔获改善,价格出现回暖迹象,市场重心开始向南美主渔场转移。

【秘鲁鱿鱼:市场低迷,价格持续探底】 第3周,浙农中心秘鲁鱿鱼成交量锐减,仅有小小条成交29吨,成交价为15,200元/吨。综合报价显示,大头、尾鳍(大耳)价格下跌超过2,000元/吨,大原条下跌1,800元/吨,中小原条、片子、胴体下调500–950元/吨。

市场交易气氛冷淡,贸易商为加速去库存,纷纷采取降价促销策略。下游加工厂采购意愿低迷,多维持低库存运行,整体需求疲软,短期价格缺乏反弹动力。

产量方面,秘鲁生产部数据显示,新年后首批渔获陆续到港,鱿鱼规格偏大但上岸量下降。公海捕捞表现平稳,单船日均产量4–8吨,累计产量约1,550–1,600吨。

威海国际海洋商品交易中心数据显示,第3周秘鲁赤道鱿鱼价格略有上涨,但整体仍处低位区间。

【阿根廷鱿鱼:捕捞好转,价格止跌回升】 与秘鲁鱿鱼形成鲜明对比,阿根廷鱿鱼捕捞进入快速上升阶段。第3周浙农中心虽无实际成交,但报价显示中大规格产品价格上调500–750元/吨。

自阿根廷鱿鱼捕捞季启动以来,当地船队在南纬49°以北海域发现大规模高品质鱿鱼群,单船日捕量最高突破70吨。渔获以S规格为主,个体壁厚3.5–4.1毫米,肉质紧实、品质稳定。

公海捕捞方面,上周单船日均产量1–5吨,累计产量约30吨。威海国际海洋商品交易中心数据显示,第3周阿根廷鱿鱼多个规格报价小幅上涨,市场预期趋稳。

【其他产区与进关情况】 西北太平洋鱿鱼与印度洋鱿鱼价格均保持稳定。第3周舟山口岸远洋自捕鱿鱼进关量继续回落,但整体库存仍处于高位。

据统计,2025年前11个月我国墨鱼及鱿鱼产品进口额达16.26亿美元,同比增长46%;进口量47.45万吨,同比增长38%。出口方面,出口量45.17万吨,同比下降9%,出口额下降10%,外需疲软继续影响价格表现。

整体来看,2026年第3周国内远洋鱿鱼市场呈现“秘鲁弱、阿根廷稳”的格局: 秘鲁鱿鱼价格大幅探底、需求疲软,而阿根廷鱿鱼受渔获改善带动,价格止跌回升,市场关注焦点正逐渐转向南大西洋主渔场。

厄瓜多尔白虾稳价运行 中国需求成关键支撑、欧洲买家观望复市

2026年1月中旬,厄瓜多尔白虾价格在全球市场保持相对稳定。节后欧洲买家谨慎回归,中国市场持续采购,加上原产地供应充足,使得价格在去年底低位附近企稳。业内普遍认为,当前市场正处于节后调整期,供需平衡脆弱,短期价格仍将以稳定为主。

根据市场监测数据,2026年第3周(1月11日至17日),厄瓜多尔30/40头规格带头带壳白虾(HOSO)离岸报价维持在每公斤4.50—4.60美元之间,与前一周几乎持平。这一价格水平接近自2024年底以来的阶段性低点,反映出节后市场处于“供稳需缓”的状态。

一位厄瓜多尔出口商表示:“中等规格虾的需求正在逐步恢复,中国买家依然活跃,而欧洲市场也在缓慢回归,这为价格提供了支撑。”不过,多数欧洲进口商仍保持谨慎,他们当前更关注库存评估而非新增采购。一位欧洲贸易商透露:“买家都回来了,但并不急着下单,大家都在等待更明确的消费信号。” 目前,欧洲主要规格白虾报价呈温和分化。30/40规格HOSO白虾报价约为4.80美元/公斤,20/30规格(适合大型零售包装)约5.80美元/公斤;较小的40/50和50/60规格分别报4.50美元和4.30美元,而60/70及70/80规格则分别为4.20美元和4.00美元。业内认为,这一结构反映出欧洲买家“选择性复市”的谨慎态度。

与此同时,中国需求继续在全球市场中发挥稳定作用。出口商普遍反映,中国买盘仍保持坚挺,但随着农历春节临近,采购节奏预计将略有放缓。中国市场价格近期保持平稳,未出现明显上涨,说明供需仍维持动态平衡。

在生产端,厄瓜多尔2026年开年表现强劲。1月初的丰收带动供应回升,尤其是中大型规格虾,对价格形成一定压力。目前,30/40规格塘头价约为每公斤3.55美元,21/25规格带壳去头虾(HLSO)折算价格为每公斤约5.30美元。小规格产品价格基本稳定,显示出买方需求仍在延续。

从整体来看,厄瓜多尔白虾产业的长期基本面依旧稳健。根据厄瓜多尔国家水产养殖商会(CNA)数据,2025年1至11月,该国共出口白虾128万吨,出口额达68亿美元,同比增幅分别为14%和23%,有望再创年度历史新高。

业内分析认为,短期内厄瓜多尔白虾价格将维持区间震荡,未来走势主要取决于欧洲节后补货速度及中国春节前后的采购力度。一位欧洲贸易商总结道:“供应充足、需求正在慢慢恢复,市场虽稳定但仍显谨慎。大家都在等一个信号,看何时能迎来真正的回暖。”

克罗地亚冰鲜蓝鳍金枪鱼首单入华

近日,上海水产集团旗下龙门公司首批进口的克罗地亚冰鲜大西洋蓝鳍金枪鱼顺利完成口岸快速查验并入关,随后分拨至上海等全国重点市场。这一首单业务的成功落地,标志着中克两国在高端金枪鱼领域的贸易合作从框架对接走向实质执行,也为国内高端冰鲜水产品市场带来了稀缺而稳定的新增供给。

克罗地亚大西洋蓝鳍金枪鱼以肉质紧实、脂肪分布均匀著称,长期活跃于国际高端水产市场。其养殖主要分布在亚得里亚海沿岸的扎达尔周边海域,以及布拉奇岛、乌格利扬岛等区域。相关企业严格遵循国际金枪鱼保护委员会(ICCAT)的捕捞与养殖配额管理制度,育肥周期长、管理标准高,并建立了完善的可追溯体系和可持续生产模式,在亚洲高端市场已形成稳定口碑。

此次首批到港的冰鲜蓝鳍金枪鱼共3条,总重352.5千克。从海上捕捞、加工到空运抵达国内,全流程用时仅48小时,严格执行冰鲜金枪鱼–2℃至0℃的恒温保鲜标准,最大程度保留了鱼体的新鲜度、营养结构和风味表现,满足国内对刺身级、高端餐饮用鱼的品质要求。

首单业务的顺利实施,得益于水产集团近两年重点打造的集采平台和海外资源协同体系。龙门公司在集团统一部署下,抓住政策窗口期,联合集团海外公司,高效完成了从采销合作框架设计、克罗地亚输华企业资质对接,到冰鲜检疫标准确认及跨境冷链体系搭建等一系列关键环节,打通了从源头到国内市场的完整贸易通道。

在此基础上,龙门公司依托水产集团的全球布局优势,已逐步构建起覆盖捕捞直采、冰鲜养护、精细分割加工、全温区仓储、冷链物流配送及终端销售的全链条运营体系。在渠道端,产品通过第一食品、盒马等线下主流零售渠道进入消费市场,同时布局天猫、京东旗舰店及“龙门云商”线上平台,并结合悦龙门餐厅的升级改造和进博会平台资源,推动高端冰鲜海产品由阶段性引入向常态化供应转变。

此次克罗地亚冰鲜蓝鳍金枪鱼首单入华,不仅体现了相关政策红利的快速转化能力,也展示了企业在全球优质水产资源整合、冷链供应链建设以及高端市场服务能力上的综合实力。随着这一贸易通道的成功打通,龙门公司在冰鲜高端水产品领域的布局正进一步夯实,为国内市场持续引入优质、可持续的国际海产资源奠定了基础。

“樱桃快线”南海突发故障 已安全靠泊 有序开展装卸作业

据“广东海事局”消息,MSC旗下“樱桃快线”集装箱船“MSC ZLATA R”轮(中文名:地中海兹拉塔)近日在航行至南海时突发主机故障,处于失控状态,无法继续航行。该轮目的地为南沙港,共装载366个车厘子集装箱。

广东海事局1月15日发布粤航警22/26航行预警:当日9时,“南海救101”轮拖带MSC集装箱船“MSC ZLATA R(兹拉塔)”号,从21-25.09N,114-23.33E前往22-7.5N,113-46E,拖带长度1111米,航速4.5节,提醒过往船舶加强瞭望、注意避让。

接报后,广州港积极同船公司沟通,在广州海事局、广州市港务局、交通运输部南海救助局、广州港引航站等多方协同配合下,该轮已于1月16日12时成功拖带至桂山锚地抛锚,并于17日13时15分顺利拖带进港、安全靠泊南沙三期11W,有序开展船舶装卸作业。

据悉,“地中海兹拉塔”号建于2002年,运力4100TEU,事故发生时,该船共装载366个车厘子集装箱,处于Alpaca航线前往南沙执行GY550R航次,此前曾挂靠秘鲁卡亚俄(Callao)、智利阿里卡(arica)、伊基克(iquique)、圣安东尼奥 (San Antonio)港,后续计划停靠香港、宁波及韩国釜山。

广州港集团消息称,“地中海兹拉塔”号船长约281米,载重吨位超5万吨,吃水11.4米,处于重载状态,这对如何安全确保该船第一时间顺利拖带进口是个挑战。

为保障船舶及船员安全,同时确保这批智利车厘子以最快速度靠泊、抢鲜上市,“地中海兹拉塔”轮抵桂山锚地当天,广州港会同引航站等科学研判,并联合海事、港务、救助等单位和有关专家召开专家咨询会,就拖带进口靠泊方案认真讨论,方案明确由海事与港务部门实施联合监管与全程调度;引航、救助及拖轮协同制定并执行针对此船的特殊拖带任务。

值得一提的是,Alpaca航线由MSC于2025年9月推出,是地中海航运为满足车厘子等生鲜农产品出口旺季需求而专门开通的直达快线,同时也作为“樱桃快线”运营,为瞄准亚洲市场的出口商提供最快捷、可靠的解决方案。借助MSC的iReefer技术,确保冷藏货物在整个供应链中最大的货物完整性、新鲜度和可追踪性。

通过船舶AIS数据查询,该轮完整港序为宁波(CN)–釜山(KR)–卡亚俄(PE)–阿里卡(CL)–伊基克(CL)–圣安东尼奥(CL)–南沙(CN)–香港(CN)–宁波(CN),目前已被拖带进港并安全靠泊南沙三期11W泊位,有序开展船舶装卸作业。

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