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USDA:2025年中国水产报告——水产品生产(养殖及捕捞)

2025/03/26 来源:玉湖福谷分析团队


据估算,2024年中国水产品总产量达到7,410万吨,相较于上一年的7,120万吨,增长率为4.1%。

其中,水产养殖产量表现突出,得益于市场需求的稳定以及养殖规模的持续扩张,2024年水产养殖产量预估为6,080万吨,比2023年的5,810万吨增加了270万吨。

在捕捞方面,海洋与淡水野生捕捞的海产品产量也有小幅上扬,从2023年的1,310万吨微增至2024年的1,330万吨。尽管2024年各类水产品价格普遍走低,且野生捕捞水产品量几乎没有实质性增长,但展望2025年,随着水产养殖面积的进一步拓展以及生产效率的提升,中国水产品总产量有望实现适度增长。

2023年,广东、山东、福建和浙江凭借得天独厚的沿海区位优势、充沛的淡水资源以及完备成熟的生产设施,依旧稳居中国水产品生产大省之列。这四个省份的水产品总产量在2023年全国水产品总产量中占比达47.5% 。

在淡水养殖领域,湖北、广东和江苏表现突出,三省总产量在2023年达到1,320万吨,占当年全国淡水养殖总产量的38.7%。而在海水养殖方面,山东、福建、辽宁和广东优势显著,其总产量在2023年为1,870万吨,占全国海水养殖总产量的79% 。



一、水产养殖

2024年,中国稳居全球水产养殖生产国首位 。2023年水产养殖产量达5,810万吨,同比增4.4%(净增250万吨)。这一增长态势得益于多方面因素的共同作用:通过推进集约化和工业化进程,生产效率得到显著提升;生产面积不断扩大;野生捕捞水产品的供应量略有减少;零售与餐饮行业对预制水产品的需求呈现出爆发式增长。

尽管2024年分类型的水产养殖产量官方数据尚未正式公布,但农业农村部的初步统计结果显示,在2024年前十个月里,淡水养殖产品产量达到了2,730万吨,海水养殖产品产量则为2,070万吨,相较于2023年,两者分别实现了5.3%和4.3%的增长。

农业农村部饲料统计表明,2024年水产养殖饲料产量同比降3.5%。业内认为,水产品价格与利润率下降致复合饲料需求减少、农户自配饲料增加。长期看,工业化、集约化推动饲料需求;短期因饲料转化率提升,新技术、育种改进或减缓饲料消耗增速。

2024年水产养殖产量的提升,部分得益于水产养殖生产面积的恢复,这一恢复过程始于2023年并延续至2024年。自2018年中国加强环境法规管理以来,水产养殖面积曾一度呈下降趋势(具体可参考《2022年中国渔业产品年度报告》)。2025年发布的 “一号文件”,及2023年6月多部门发布的《关于加快深海养殖发展的意见》从不同方向指导行业发展。据中国行业内消息人士预测,2024年海洋养殖面积还将实现进一步的温和增长,海洋水产养殖面积预计将比2023年增加超过2%。未来该领域的增长前景,在一定程度上将取决于能否持续保持生产面积的增长趋势。

水产养殖是中国增加水产品供应的主渠道。消费者对高品质、加工类水产品需求增长,将推动行业发展。2024 年中国农业展望会议预测,水产养殖产量将以每年1.1%的速度增长,2033年达6,253万吨,野生捕捞产量总体平稳,届时水产养殖产量占比将达82.8% 。

鱼类在2023年依旧是水产养殖的主要产品,占当年水产养殖产量的51.2% 。该年度鱼类总产量达2,980万吨,较上一年增长2.6%。其中,淡水鱼产量为2,770万吨,同比增长2.2%;海水鱼产量则是210万吨 。

2023年,草鱼、鳙鱼、鲢鱼、鲫鱼和鲤鱼这五种鲤鱼,稳坐水产养殖最受欢迎淡水鱼的宝座,总产量达1,890万吨,较2022年增长1%。其需求持续旺盛,源于成本低、易获取且新鲜,国内各省池塘、湖泊、水库广泛养殖。2024年官方产量数据未出,但预计会适度增长以满足需求。

中国作为全球最大的罗非鱼生产国,2023年产量从2022年的174万吨增至182万吨,涨幅4.6%。因出口需求疲弱,且低价越南巴沙鱼大量涌入,罗非鱼产量大概率维持平稳或微降。海南等主要生产省份联合行业协会,通过线上推广、餐厅促销等方式,大力开拓国内市场,展示各类加工产品,成效显著,带动2024年国内消费量提升。广东、海南、广西、云南、福建等南方省份仍是主产地,2023年占全国总产量的97.3%。

2023年鲶鱼产量持续攀升,达44.1万吨,较上一年增长6%,得益于国内消费稳步上扬。四川、广东、湖北、河南、广西是主要产区,占总产量的76.9%。2024年官方产量数据未公布,业内预计将适度增长。

2023年,中国甲壳类产量从2022年的685万吨增至738万吨,其中海洋甲壳类从195万吨增至206万吨,淡水甲壳类产量达533万吨,较2022年增长8.8%。中国是全球最大的南美白对虾生产国,2023年产量近224万吨,增长6.7%。不过,低价进口虾的冲击,可能会抑制2024年及后续国内虾类生产增速。小龙虾作为本土水产品,行业协会与地方政府联动,举办厨师比赛、品尝活动、餐厅促销等,提升消费者关注度。国家统计局数据显示,2023年小龙虾产量从2022年的290万吨增至320万吨,增长9.4%,湖北、安徽、湖南、江苏、江西五省占总产量90% 以上。因国内高端消费者及餐饮服务行业需求强劲复苏(2023年国家统计局数据显示该行业总收入增长20.4%),预计2024年水产甲壳类总产量将增长。

2023年贝类产量从2022年的1,590万吨增至1,670万吨。因2023年海水养殖面积扩大,预计2024年产量将进一步增加。山东、福建、辽宁、广东、浙江、广西是海洋养殖贝类产量最高的六个省份,2023年占总产量的93%。



二、野生捕捞

中国国家统计局(NBS)数据显示,2023年野生水产品总产量为1,310万吨,较前一年的1,300万吨有所增长。目前,2024年野生水产品总产量暂未公布。据中国农业农村部(MARA)对20个省份的统计,2024年前11个月,海洋野生捕捞产量达894万吨,同比增长1.4%,淡水野生捕捞产量则几乎维持在88万吨不变。当下,中国国内水域的野生水产品生产遭遇湖泊、河流及附近海域渔业资源恶化难题。为化解这一困境,中央、省及地方各级政府持续维持,甚至在部分区域扩大了沿海与淡水季节性禁渔期。依据 MARA 数据,2024年海洋禁渔期从5月延续至9月,长江、黄河及其主要支流的禁渔期则从4月持续至7月底。这些禁令,与以往实施的禁令(详见《2021 年中国水产品年报》和《2022 年中国水产品年报》)共同作用,使得野生捕捞产量整体下降,不过生态系统与渔业资源得到了改善。

2023年10月24日,中国发布《中国远洋渔业白皮书》。文件显示,2022 年中国共有177家获批远洋渔业企业,2,551艘远洋渔船,其中1,498艘在公海作业。作业区域涵盖太平洋、印度洋和大西洋的公海,南极水域,以及相关合作国管辖水域。据农业农村部数据,2022年和2023年,中国远洋(非国内海洋)捕捞总产量稳定在每年约230万吨。截至本报告发布,虽无官方数据,但2024年该趋势似乎仍在延续。

农业农村部推行 “零增长” 政策,将国内海洋捕捞量限制在每年1,000万吨以下。在2024年9月底的新闻发布会上,农业农村部称已制定并实施海洋渔业资源总量管理和海洋捕捞的 “双控” 制度,旨在控制国内海洋捕捞总产量(每年不超1,000万吨),以及大中型海洋捕捞渔船数量(不超现有5万艘)。农业农村部估算,近海渔业资源的最大可持续产量维持在每年1,000万吨以上。据其估计,2018 - 2023年,中国国内海洋捕捞产量稳定在每年约950万吨。带鱼、鳀鱼、鲭鱼和梭子蟹等主要经济鱼类的捕捞产量保持平稳,而马鲛鱼、鲳鱼、鱿鱼等的捕捞产量稳步上升。


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叮咚买菜与全球领先的西班牙果蔬企业SanLucarr签约合作

1月14日,叮咚买菜与全球领先的西班牙果蔬企业SanLucar签订战略合作协议,双方宣布将在供应链协同、产品创新及市场推广等领域展开深度合作。

战略签约仪式上,双方宣布将在车厘子、蓝莓等高端水果品类展开直采合作,2026年合作订单金额不低于4000万元人民币。目前叮咚买菜平台已率先上架2款由SanLucar供应的车厘子和蓝莓,预计2026年底前将扩充到10款产品。

叮咚买菜董事长兼CEO梁昌霖表示,“期待叮咚买菜与SanLucar能在产销结合、效率优化及源头种植三方面展开深入交流,并强调双方的合作“不只是买卖关系,更希望能够一起把商品的品种、品质和稳定性慢慢打磨出来。” SanLucar CEO Armin Rehberg则表示:“叮咚买菜具备强大的渠道能力和用户洞察力,是我们开拓中国市场的重要伙伴。我们期待通过本次合作,让更多中国家庭品尝到来自全球优质产区的美味水果。” SanLucar成立于1993年,总部位于西班牙,是全球最大的水果公司之一,业务覆盖40余国,供应超过120种果蔬。公司年营收超10亿欧元,以蓝莓、草莓、柑橘三大核心品类的“顶级果园管理”享誉行业。

此次合作中,叮咚买菜凭借自建海外供应链“哈他”,把水果从SanLuca位于全球的产地供应到中国消费者餐桌,实现了真正意义上端到端的海外直采。目前“哈他”进口供应链已经涉及美洲、澳洲、非洲等20多个国家和地区,产品涵盖水果、水产、肉禽、零食等。

阿根廷近海红虾产季回稳 价格维持高位运行

2025年底至2026年初,阿根廷红虾产业在经历劳资纠纷与产量波动后,终于迎来一波“喘息期”。据业内消息人士透露,丘布特省(Chubut)近海红虾捕捞自去年11月15日开捕以来,于12月最后一周逐步稳定,渔船已能满舱返港,加工厂生产节奏显著加快。

本季虾规格分布较为多样,其中L1与L2约占一半,L3约占40%,业内预期后续L3比例将继续上升。目前L1与L2规格出厂价维持在每公斤7.40至7.50美元之间。此前受阿根廷全国性罢工影响,市场需求一度被推高,价格得到支撑,但随着圣诞与新年假期临近,大型买家暂时放缓采购,等待节后销售与生产恢复。

市场普遍关注节后需求能否迅速回升。业内分析指出,目前价格依旧坚挺,但若销售持续低迷、产量保持高位,不排除价格面临下行压力的可能。同时,远洋船队仍在进行新一轮劳资谈判,薪酬与补偿方案的确定将直接影响今年的船冻捕捞计划与整体收益。

在生产端,多艘新船于本季投入运营。包括Veraz集团旗下的Gustavo Gonzalez、Giuliano Vestuti、Oscar Martella号,以及San Isidro集团与Conarpesa公司新建造的渔船。冰岛海产国际公司(Iceland Seafood International, ISI)也于去年收购两艘阿根廷船冻红虾船,为其西班牙子公司Iceland Seafood Iberica提供稳定的野生虾原料来源。

值得一提的是,2025年4月,阿根廷近海红虾渔业正式获得海洋管理委员会(MSC)可持续渔业认证,成为该国首个通过MSC认证的近海红虾渔业。这一认证涵盖在丘布特省沿岸运营的中小型冷藏渔船,被视为阿根廷南部渔业可持续发展的重要里程碑。

整体来看,阿根廷近海红虾产业在短暂的混乱之后逐渐恢复稳定,价格坚挺、加工繁忙、新船投产,为2026年市场奠定了积极基础。然而,节后需求恢复速度与劳资谈判结果仍是决定产业后续走势的关键因素。

阿根廷鱿鱼(线内)产季迎来开门红 首次发现大规模、高规格鱿鱼群

1月11日,阿根廷媒体Pescare报道,2026年阿根廷鱿鱼产季首次发现了大规模鱼群,而且规格理想,在资源密集度、品质和捕捞效率等关键指标上释放出非常积极的信号。

阿根廷专属经济区内鱿鱼产季于1月2日开启,前期捕捞经历了一场强风暴,随后集团海况和风况都有明显好转。目前,已有72艘阿根廷注册船只抵达南纬49°至44°的渔场,另有8艘正在赶赴渔场途中。

与近几年产季情况类似,圣豪尔赫湾以北外海再次成为鱿鱼捕捞作业的重点地区,该区位于卡马罗内斯镇以东约110海里处。2026年产季较往年有所提前,在产季最初阶段,渔船在圣胡利安以东、距离圣克鲁斯省海岸约60海里的外海发现了零散分布的鱿鱼群,这些资源以SS(超小)规格为主,外套膜厚度在2–2.7毫米之间。

在此背景下,业内开始关注何时发现可持续的集中捕捞区,以支撑稳定的作业节奏和原料供应。许多渔船提前出航,争取在第一时间进入南纬49°以北的产区,在12月30日之前,共有49艘鱿钓船从阿根廷各港口提前出发。

当49°S以北的海域开放捕捞后,阿根廷船队立即展开了密集搜捕,据船队反馈,大规模鱼群在1月9日晚间确认,1月10日的发现进一步扩大,多艘船只作业效率显著提升。

现场信息显示,一些船只单日渔获量达到了12吨,其中BP Lu Qing Yuan Yu 286报告产量57吨,同一公司旗下的BP Hai Xiang 16 表现更加突出,产量更高。这些成绩得益于船上配备了更多工人和更强大的加工速冻产能,原料加工效率大幅度提升。该信息来自Lu Qing Yuan Yu 286船员向“东南海事集团”(Southeast Maritime Group)的通报,该机构产期从事船队作业和船员福祉的监管工作,东南海事集团主席Waldo Ahumada证实了相关情况。

与先前情况不同,本轮渔获物的一个关键变化是生物规格明显提升,鱿鱼群以S(小)规格为主,外套膜厚度在3.5–4.1毫米。这一指标对加工出成率和商品价值至关重要,被业内视为产季起飞的积极信号。

监测数据显示,大量阿根廷鱿钓船正集中在南纬44°40′至45°53′、西经62°30′至63°30′之间,即卡马罗内斯以东约90–110海里的海域作业。在专属经济区外也有许多外国船队,截至上周五的数据显示,其渔获量和规格表现均弱于线内。

此外,距离沿海120–160海里的走廊地区还发现了大型冷冻拖网船活动,这些船只官方申报捕捞对象为无须鳕,也有证据显示其同时捕捞了大量鱿鱼。截至上周六晚的调查显示,两艘船在两天内合计捕捞了25吨无须鳕和72吨鱿鱼。

在贸易层面,全球市场对阿根廷鱿鱼表现出强劲的意向,在价格坚挺、需求稳定的背景下,一些买家甚至希望在捕捞前就锁定货源,押注于资源的集中可持续性,以形成一个供应充裕、质量稳定的良好市场环境。

在近期马德普拉塔举行的行业会议上,尽管外部市场环境偏向有利,一些阿根廷企业和技术代表再次表达了对运营成本、税负和出口扣税的担忧。

总结来看,阿根廷专属经济区内首次出现大规模、高规格鱿鱼群,是2026产季的一个重要里程碑,如果这一趋势在未来一段时间得到验证,在空间和时间上能够延续,将为整个产季带来一个强劲乐观的开局。

厄瓜多尔虾价持续下滑 越南价格逼近3年高点

2026年第三周,全球虾价走势分化明显:越南养殖场白虾价格延续高位运行,中国市场节后持续回调,厄瓜多尔则进一步走低,价格已跌至近三年低点;与此同时,印度、印尼等亚洲主要产区则在不同程度上面临原料短缺与市场调整压力。

在越南,白虾塘头价再度小幅上扬,每公斤上涨约1000越南盾(约0.04美元),继续徘徊在历史高位区间。据胡志明市一家水产咨询机构称,尽管出口处于传统淡季,但国内新年消费支撑了市场需求,有限的原料供应仍令价格坚挺。当前越南虾价处于近三年来的第95百分位,显示供应端紧张状况尚未缓解。

相比之下,中国市场在经历元旦前后的强势上涨后,进入短暂的价格调整期。广东等南方主产区白虾价格在第三周普遍回落,其中60尾规格与上周持平,但较节前高点已下降3元/公斤。业内预计,随着春节临近(2月17日),节前补货将再次推动价格上扬。海大集团在其市场报告中指出,未来一段时间的低温天气仍将影响虾生长,短期供应紧张局面或将延续至2月中旬。

印度方面,安得拉邦白虾塘头价下滑10卢比/公斤,结束此前两周的上涨行情。当地加工商反映,当前最大困难是“无虾可收”,养殖户正全力为2月的夏季放苗做准备,导致原料供应进一步紧张。业内人士预计,随着黑虎虾养殖面积扩大,印度今年黑虎虾产量或将增加至12万至15万吨,全年虾类总产量有望突破百万吨。

厄瓜多尔市场则持续承压。2026年第三周,该国各规格白虾价格环比下跌1%至10%,中等规格跌幅最大。目前价格较去年同期低23%至30%,处于历史低位。尽管如此,厄瓜多尔仍巩固了其全球最大出口国地位,并在美国市场上首次超过印度成为头号供应国。数据显示,厄瓜多尔对白虾出口量在去年11月同比增长28%,得益于15%的低关税优势,相较印度50%的额外关税更具竞争力。

印尼市场略有回暖,东爪哇地区50至100尾规格白虾价格上涨2000至6000印尼盾/公斤,但整体仍处于历史低位,较去年同期低13%至18%。此前的洪灾和日本辐射检测政策仍对出口形成阻力。泰国虾价基本稳定,仅70尾规格略有回落,行业仍在从2025年底的洪灾中恢复。

综合来看,2026年初全球虾市进入“冷热不均”阶段:东南亚供应持续偏紧支撑高价,而拉美地区因产量充裕与竞争激烈,价格仍在探底。根据农场价综合指数,全球主要产区60尾规格虾价均值为3.64美元/公斤,较去年同期下降6%。这意味着,在全球市场需求复苏仍不稳、各国产区供应节奏错位的背景下,虾价分化的格局或将在第一季度持续发酵。

产量稳了 规格变了:阿根廷红虾L3或成主流 价格走向待考

历经波折,阿根廷近岸野生红虾(Argentine Red Shrimp, Pleoticus muelleri)的捕捞生产在2025年12月最后一周终于稳定下来。消息称,自11月15日开捕以来,渔船在11月底至圣诞节期间曾难以满载,如今这一局面已改善,加工厂正开足马力生产。然而,一个明显的趋势是上岸红虾的规格正在变化。目前批次中,略超一半为L1和L2规格,约40%为L3规格,且所有迹象表明,未来虾的规格将继续变小,L3规格将成为主流。当前,较大的L1和L2规格价格维持在每公斤7.40至7.50美元的区间。

市场节奏与生产节奏并不同步。在经历了11月和12月(受工人罢工等因素支撑)的活跃后,新年假期令交易市场暂时冷却。部分大型买家已完成主要采购合同,目前正暂停进货,观望后续销售情况。行业焦点集中于:假期结束后,市场需求将如何复苏?虽然价格目前保持坚挺,但业内担忧,如果生产持续高速运行,而销售复苏缓慢,库存压力可能在未来传导至价格端,形成下行风险。市场正处于一个关键的观察窗口期。

除了眼前的产销博弈,更深层的产业动态正在塑造未来。冷冻拖网渔船船员的工资谈判仍未完成,这直接关系到远海捕捞的成本与积极性,今年该板块的成果很大程度上取决于此。同时,产业投资也在继续,捕捞季期间有多艘新建渔船投入运营,国际企业如冰岛海鲜国际(ISI)此前也已通过收购船只深入上游原料端。更重要的是,阿根廷红虾近岸渔业于2025年4月成功获得了海洋管理委员会(MSC)可持续认证,这不仅是该国沿海虾渔业的首次突破,也为产品进入对环保要求严格的国际市场提供了有力背书。

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